Определение отличительных черт и особенностей стратегических приоритетов компании CNPC

Как известно, одной из особенностей китайского бизнеса является его строгое регулирование со стороны государства. Интересам политики Китая на мировом рынке должна соответствовать и деятельность крупнейших национальных игроков нефтегазовой отрасли, поскольку именно эта отрасль обеспечивает непрерывно нарастающее энергопотребление Китая. Одной из таких компаний является Китайская Национальная нефтегазовая корпорация. По результатам проведенного анализа стратегических приоритетов государства можно сделать вывод о том, что стратегия развития Национальной нефтегазовой корпорации (далее - CNPC) должна учитывать следующие направления:

• -    развитие газового рынка;

• -    диверсификация портфеля CNPC и покупка активов за рубежом;

• -    реструктуризация CNPC в международную нефтяную корпорацию с вертикальной интеграцией;

• -    создание дочерних предприятий для формирования собственной цепочки производства «от добычи до сбыта»;

• -    развитие новых проектов в регионах Ближнего Востока, Средней Азии, Северной Америки и других странах.

В соответствии с планами Правительства КНР стратегическим приоритетом при осуществлении деятельности государственными нефтегазовыми корпорациями становится развитие газового рынка.

В настоящее время отличительной особенностью в развитии газового рынка в КНР является то, что перед руководством страны и нефтегазовыми корпорациями стоит задача выбора оптимальной национальной стратегии в сфере энергетики: выбор направления на более полное самообеспечение энергоносителями, направления ускоренной газификации страны за счет импорта или сочетание данных двух направлений.

В последние десятилетия на продуктивных нефтегазовых месторождениях было обнаружено залегание природного газа. Это привело к осуществлению разработок и вложений в капиталоемкие проекты в газовой сфере. Необходимо отметить следующие приоритетные направления, которые выделяются правительством КНР в газовой сфере.

• 1.    Капиталоемкие вложения в геологоразведку и разработку месторождений; осуществление широкомасштабного строительства магистральных газопроводов.

• 2.    Развитие инфраструктуры регазификации и снабжения сжиженным природным газом различных сфер народного хозяйства (химическая промышленность, металлургия, энергетика). Преимущественно данные проекты реализуются в восточных, южных и северо-восточных провинциях Китая.

• 3.    Активизация участия КНР в разведке и разработке газовых ресурсов за рубежом и их транспортировку в Китай.

• 4.    Интенсивное развитие газораспределительной инфраструктуры, в частности, реализация проектов по строительству подземных газохранилищ и сетей.

Однако на современном этапе собственная добыча газа на территории КНР не может покрыть потребности народного хозяйства, поэтому значительные инвестиции направляются на создание импортоориентированной газотранспортной инфраструктуры и регазификационные мощности. По мнению китайских специалистов, это дает возможность обеспечить энергетическую безопасность КНР, а также оптимизировать ценовую конкуренцию среди экспортеров газа.

Одновременно происходит параллельный рост затрат на транспортировку газа до конечных потребителей в КНР, поэтому становится очевидной необходимость повышения цен на газ. Правительством Китая принят курс на постепенное повышение внутренних цен на газ до мирового уровня. В то же самое время планируется реализовать проект по сокращению энергоемкости народного хозяйства и снижению уровня экологической нагрузки производственных предприятий. Помимо этого, происходит модернизация методологии ценообразования на энергетические носители и установление оптимального соотношения цен на газ и уголь.

Помимо мер по развитию рынка природного газа, Правительством КНР уделяется приоритетное внимание добыче сланцевого газа. Для этого разработаны разнообразные стимулирующие механизмы: установление субсидий для поощрения добычи, проведение либерализации рынка сланцевого газа: расширены права собственности на добытый газ и осуществлен отказ от государственного регулирования цен на сланцевый газ. Это способствует привлечению для разработки сланцевого газа иностранных компаний.

Для преодоления дефицита в обеспечении КНР природным газом Правительством Китая было принято решение об активизации всех внешних и внутренних источников. Очевидно, что самый быстрый способ для получения дополнительных объемов газа могут быть получены по импортным каналам.

Правительством РФ производится совершенствования механизмов предоставления преференций государственным нефтегазовым корпорациям с целью повышения эффективности разработки национальных газовых ресурсов.

Все это является свидетельством позиционирования газовой отрасли Китая как одного из стратегических приоритетов для CNPC.

В связи с этим для CNPC повышается значение международного сотрудничества в сфере газа. Широкая программа взаимодействия в газовой сфере реализуется CNPC совместно с российскими компании.

Помимо договоров о поставках российского газа в КНР по льготным ценам, предполагается активное участие CNPC в освоении газовых месторождений на территории Сибири. В настоящее время подписано соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с месторождений полуострова Ямал в КНР. CNPC организовал дочернее предприятие в Сибири через покупку доли в размере 20% в проекте «Ямал СПГ». Данный проект предусматривает освоение Южно-Тамбейского газового месторождения, включая реализацию проекта по строительству завода СПГ. На стадии планирования инвестиции в проект оцениваются в 1 трлн. рублей.

Стратегические проекты CNPC и российских нефтегазовых компаний также касаются совместного участия в сферах добычи, транспортировки и реализации газа, а также электроэнергетической сфере. В частности, в июне 2016 года CNPC и «Газпром» подписали меморандум о взаимопонимании в сфере подземного хранения газа и газовой электрогенерации на территории Китая.

Помимо описанных начинаний, необходимо отметить, что стороны достигли соглашения по координации действий на рынках третьих стран, формировании совместных предприятий с целью реализации определенных проектов и разработке документов по стратегическому сотрудничеству в газовой сфере.

Одной из приоритетных стратегических задач компании CNPC является диверсификация собственного портфеля и инвестиции в зарубежные активы. Данные действия направлены на расширение влияния китайской корпорации на международном рынке.

Оценка целесообразности инвестиций за рубежом оценивается по ряду ключевых параметров: характеристики проекта, рентабельность и другие показатели инвестиционной эффективности, объемны новых открытий и воспроизводства нефтегазовых запасов. Преимущественно CNPC в настоящее время заинтересовано в инвестициях в те страны, в которых уже присутствуют китайские компании. К таким странам в большинстве случаев относятся страны Африки. Также руководством CNPC делается ставка на развитие инфраструктуры трубопроводов, что дает возможность заключить контракты на реализацию разработок в таких нефтяных месторождениях, как Румайла и Хальфая. Стратегические приоритеты CNPC сконцентрированы не только на странах Африки. Корпорацией были сделаны вложения в приобретение активов в Канаде, Казахстане, Австралии, Сингапуре и т.п., что является положительным началом для получения доступа к мировым запасам нефти и газа.

В результате осуществления инвестиционных вложений за рубежом доходы от ведения деятельности CNPC увеличились более, чем на 20% [7, С.204]. Однако развитие направления инвестиций в зарубежные ресурсы и реализация новых проектов требует значительных вложений, которые на первоначальном этапе превышают доходы. Но при условии поддержки со стороны государства корпорация имеет все возможности для успешного выхода на международные рынки и усилению конкурентных позиций.

Проведенный анализ стратегии CNPC в сфере диверсификации и покупки активов за рубежом позволяет сделать вывод, что основная часть сделок приходится на операции по добыче и запасам в секторе upstream (около 80% от всех сделок), около 3% инвестиций было сделано в приобретение нефтяных участков, сделки в сфере маркетинга и нефтепереработки (downstream) составляют около 15% от общих инвестиций в зарубежные активы, около 2% приходится на сделки в сфере сервиса [10].

Стоит отметить, что конкурентная позиция CNPC является уязвимой из-за того, что деятельность компании находится в сильной зависимости от мировых цен на нефть. Бизнес корпорации в настоящее время не настолько диверсифицирован, как у крупных западных компаний. В том случае, если компания осуществляет деятельность в одном географическом регионе или одной области, например, осуществляет только добычу, то компания становится зависимой от цен на сырье. При этом важным фактором повышения конкурентоспособности CNPC является диверсификация маршрутов поставок энергоносителей. В настоящее время корпорацией установлены партнерские связи с Россией, Казахстаном, странами Африки, что дает возможность обеспечить большие поставки нефти и газа через территорию КНР.

Развитие новых проектов в регионах Ближнего Востока, Средней Азии, Северной Америки, Африки и других странах становится еще одним приоритетным направлением в стратегии CNPC.

Для обеспечения дальнейшего экономического развития и расширения производства Китаю необходимы бесперебойные поставки нефти и газа. В связи с этим необходима более интенсивная диверсификация источников импорта, заключение новых договоров и расширение масштабов энергетического взаимодействия.

Правительство КНР поддерживает зарубежную деятельность государственных нефтегазовых корпораций, в том числе CNPC, с помощью выделения льготных кредитов и займов, а также осуществлении поставок оружия заинтересованным странам. Подобная государственная политика дает возможность получить расположение правительств нефтепроизводящих стран и добиться привилегированного доступа к нефтяным ресурсам.

Реализуя новые проекты в зарубежных странах, CNPC одновременно решает важные геополитические задачи.

• 1.    Позволяет наращивать экономическую мощь КНР и превратить страну в серьезного геополитического игрока в регионе и на мировой арене.

• 2.    Расширить географию геополитического влияния, создавая совместные проекты в зарубежных странах, осуществляя большие инвестиции в крупные энергетические проекты и предоставляя льготные кредиты.

• 4.    Важными направлениями стратегического развития CNPC является реструктуризация корпорации и превращение ее в вертикально интегрированную компанию, а также создание дочерних предприятий для создания цепочки «от добычи до сбыта».

При этом активность CNPC, как правило, устраивает правительство стран, с которыми осуществляется взаимодействие. Китайские компании готовы сотрудничать с любыми властями, так как инвестиции и кредиты не требуют соответствия жестким политическим требованиям и финансовой прозрачности деятельности.

Необходимо отметить, что в отличие от западных компаний, которые осуществляют зарубежную экспансию и разрабатывают стратегию выхода на зарубежные рынки, окончательное решение при разработке стратегических решений в CNPC принимает назначаемые правительством руководители компании. Принимая во внимание прямые связи CNPC с правительством и оказание государством поддержки в сфере зарубежной экспансии, CNPC осуществляет зарубежные инвестиции с учетом интересов внешней политики Китая, неразрывно связанной с внутреннего поддержания роста экономики.

Стоит упомянуть тот факт, что, если в европейских странах к китайским нефтегазовым компаниям и инвестициям складывается неоднозначное отношение вследствие их зависимости от руководства КНР, то в странах Африки и Центральной Азии их инвестиции воспринимаются в качестве мощного драйвера для экономического роста, поскольку способствует развитию инфраструктуры и созданию новых рабочих мест. Кроме того, Китай может оказать поддержку страны в ООН и одновременно стать значительным рынком сбыта для нефтепродуктов развивающихся стран.

Компания CNPC предполагает совершить структурные преобразования и разделить деятельность компании по отдельным предприятиям. Для этого планируется сформировать нефтедобывающие структуры, структуры, которые будут отвечать за нефтепереработку на китайском и за рубежом рынках, структуры для управления зарубежным проектами, а также подразделения, которые будут отвечать за маркетинг и сбыт нефтепродуктов.

В настоящее время в структуре CNPC уже выделена дочерняя компания PetroChina, в распоряжение которой было передано большинство активов и обязательств, связанных с разведкой, добычей, переработкой и маркетинга химических веществ и природного газа. Данная дочерняя структура занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и природного газа, а также переработкой, транспортировкой и распределением продуктов нефтехимии и продажей природного газа.

Проведенный анализ особенностей стратегии и приоритетов CNPC позволяет сделать следующие основные выводы.

• 1.    Одной из приоритетных задач для обеспечения растущего спроса на нефтегазовые ресурсы и поддержания высокого уровня энергетической безопасности КНР становится расширение деятельности CNPC за рубежом.

• 2.    Действенная и целенаправленная экспансионистская политика CNPC за рубежом позволяет получить нефтегазовые активы и права на участие в исследовании крупных зарубежных месторождений, что становится залогом для успешной диверсификации корпорации.

• 3.    В настоящее время CNPC участвует в аукционах и тендерах, приобретает доли в зарубежных нефтегазовых проектах, покупает перспективные нефтегазовые активы. Результаты анализа деятельности CNPC говорят о высокой эффективности корпорации, которая достигается широтой охвата перспективных территорий, крупным масштабам сделок и активной поддержки властей КНР.

• 4.    Стратегическое поведение CNPC показывает, что национальная корпорация постепенно трансформируется в глобальную мультиэнергетическую компанию, осуществляющую деятельность в разных регионах мира и разных сегментах нефтегазового бизнеса.

Таким образом, среди приоритетных направлений стратегического развития CNPC с учетом национальной стратегии Китая в сфере энергетики необходимо выделить следующие:

• 1.    Сохранение и повышение эффективности существующих месторождений на территории КНР:

• -    концентрация средств и усилий нефтегазовой корпорации для перевода потенциальных ресурсов в запасы;

• -    разработка и внедрение инновационных методов разработки и поиска ресурсов;

• -    стимулирование подразделений, осуществляющих разработку и поиск, для активного воспроизводства ресурсов.

• 2.    Освоение месторождений на шельфовых зонах:

• -    ввод в эксплуатацию и развитие шельфовых месторождений на территории КНР;

• -    перевод потенциальных ресурсов в нефтегазовые запасы;

• -    создание новых центров нефте- и газодобычи на шельфовых месторождениях;

• -    создание логистических схем с целью обеспечения разведки и добычи нефти и газа на шельфовых месторождениях.

• 3.    Проведение мероприятий по стимулированию повышения нефте-и газоотдачи на существующих месторождениях:

• -    разработка существующих месторождений с развитой инфраструктурой с использованием инновационных технологий;

• -    проведение разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами на базе современных технологий нефтегазодобычи;

• -    предоставление налоговых льгот, в первую очередь, иностранным предприятиям для разработки существующих месторождений с помощью активного внедрения инновационных технологий, разработанных иностранными компаниями.

• 4.    Освоение нефтегазовых месторождений за рубежом:

• -    приобретение активов в зарубежных странах (Африка, Российская Федерация, Ближний Восток, США, Канада, Австралия и другие страны) и создание инфраструктуры для эффективной нефтегазодобычи;

• -    создание инфраструктуры для организации технологического процесса «от добычи до доставки к потребителю»;

• -    формирование новых центров нефтедобычи на зарубежных месторождениях.

Реализация задач по выделенным стратегическим направлениям позволяет не только повысить эффективность деятельности нефтегазовой корпорации как коммерческой организации, но и дает возможность осуществлять деятельность компании и развивать энергетическую отрасль в соответствии с направлениями, выделенными государством, тем самым обеспечивая поддержку со стороны власти.

Проведенный в ходе исследования анализ позволяет сделать следующие основные выводы.

Результаты деятельности предприятий нефтегазовой отрасли определяются двумя взаимосвязанными факторами: четко сформулированной стратегией, которая соотносится с условиями внешней среды, и имеющимися у предприятия ресурсами, а также оперативным управлением, обеспечивающем выполнение поставленных целей и задач.

Анализ особенностей разработки стратегии проводился на примере нефтегазовой корпорации CNPC.

Страны АТР традиционно играли ключевую, решающую роль в процесе развития мирового рынка нефти, они привнесли много новых практик. Например, еще в конце 20 века там добывались жидкие углеводороды и ыл создан один из первых заводов по переработке сжиженного природного газа. Кроме того, предприятия АТР привнесли в международную практику принципы разделения продукции между предприятиями.

Китай – является лидером, определяющим развитие нефтедобычи и нефтепереработки всего АТР. Поэтому основную роль в стратегии развития предприятий Китая, в том числе CNPC должны иметь: создание производственной системы, объединяющей технологическую цепь от добычи нефти до реализации нефтепродуктов. В настоящее время подобной системы в крупнейших китайских компаниях не существует.

Анализ стратегии CNPC дает возможность сделать вывод о том, что основные международные сделки компании осуществляются по запасам и добычи, на которые приходится около 80% всех сделок. На операции в секторе переработка нефтепродуктов приходится около 14% всех сделок. Как показывает практика, стратегия китайских компаний заключается в том, что на первом этапе они активно осваивают зарубежные запасы нефтепродуктов, а уже после этого приступают к формированию инфраструктуры переработки, транспортировки и сбыта.

CNPC (China National Petroleum Company) является одной из самых крупных нефтегазовых компаний Китая. Величина активов предприятия с момента его создания (1993 год) увеличилась почти на 250%, переработка нефтепродуктов – на 70%, число АЗС – почти на 200%.

Проведенный анализ деятельности компании позволяет сделать вывод о том, что на современном этапе компанией используется модель разработки стратегий в разных сферах деятельности (производство, человеческие ресурсы, социальная ответственность, менеджмент качества и другие направления). В дальнейшем происходит формирование комплексной стратегии развития предприятия на внутреннем и международном рынках.

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что деятельность CNPC является стабильной и устойчивой, динамика большинства показателей показывает положительный рост, однако представляется целесообразным проанализировать значения всех показателей и уделить повышенное внимание тем, которые имеют тенденцию к снижению.

В настоящее время можно выделить три основных направления государственного регулирования в сфере управления нефтегазовыми компаниями Китая.

• 1.    Формирование новых корпоративных структур, стимулирование их активности в сфере разведки, добычи, переработки и сбыта нефтепродуктов, а также выход корпораций на международный рынок.

• 2.    Совершенствование системы рыночных отношений в отрасли, сочетание принципов деятельности в условиях рынка с методами государственного регулирования.

• 3.    Стимулирование развитие партнерства с иностранными компаниями и государствами в сфере нефтегазового бизнеса, привлечение иностранных инвестиций и развитие международных проектов в нефтегазовой сфере.

На основании проведенного исследования были выявлены основные особенности государственных планов и программ, оказывающих влияние на развитие нефтегазовой отрасли КНР и деятельности компаний на международных рынках. На основании этих данных можно определить отличительные черты и особенности стратегических приоритетов компании CNPC.

По результатам проведенного анализа стратегических приоритетов государства можно сделать вывод о том, что стратегия развития Национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) должна учитывать следующие направления.

• 1.    Развитие газового рынка.

• 2.    Диверсификация портфеля CNPC и покупка активов за рубежом.

• 3.    Реструктуризация CNPC в международную нефтяную корпорацию с вертикальной интеграцией.

• 4.    Создание дочерних предприятий для формирования собственной цепочки производства «от добычи до сбыта».

• 5.    Развитие новых проектов в регионах Ближнего Востока, Средней Азии, Северной Америки и других странах.

Проведенный анализ особенностей стратегии и приоритетов CNPC позволяет сделать следующие основные выводы.

• 1.    Одной из приоритетных задач для обеспечения растущего спроса на нефтегазовые ресурсы и поддержания высокого уровня энергетической безопасности КНР становится расширение деятельности CNPC за рубежом.

• 2.    Действенная и целенаправленная экспансионистская политика CNPC за рубежом позволяет получить нефтегазовые активы и права на участие в исследовании крупных зарубежных месторождений, что становится залогом для успешной диверсификации корпорации.

• 3.    CNPC принимает активное участие в аукционах и тендерах, осуществляет покупку и продажу долей в зарубежных нефтегазовых проектах, инвестирует в реализацию перспективных нефтегазовых проектов. Результаты анализа деятельности CNPC показывают высокую эффективность деятельности предприятия.

• 4.    Стратегия деятельности CNPC свидетельствует о том, что предприятие трансформируется в глобальную мультиэнергетическую корпорацию, осуществляющую деятельность в разных регионах мира и разных сегментах нефтегазового бизнеса.