Определение показателей системы KPI для нефтедобывающего предприятия

Внедрение системы KPI (Key Performance Indicator) способно послужить ключом к решению многих проблем на предприятии. Это обусловлено тем, что KPI способствует реализации важнейшей функции менеджмента – мотивации персонала. Для того, чтобы достичь желаемых результатов в производстве и управлении, мало поставить перед работниками цели. Необходимо добиться того, чтобы работники стремились достичь этих целей, как своих собственных. Именно система KPI является точкой пересечения интересов работника и интересов компании. Использование ключевых показателей эффективности рассматривается, как эффективное решение проблем, связанных не только с достижением определенных технико-экономических показателей, но и с удовлетворенностью персонала. Система ключевых показателей позволяет руководству анализировать текущую ситуацию в стратегической перспективе, а каждому сотруднику – видеть и объективно оценивать свой трудовой вклад в реализацию общей стратегии [ 1 ] .

Ключевые показатели эффективности – набор измеряемых показателей деятельности, которые характеризуют эффективность деятельности работника на должности и используются для целей оценки результативности, а также для целей годового премирования.

Разработку и внедрение системы KPI на предприятии рекомендуется проводить в несколько этапов:

• 1.    Выбор показателей KPI.

• 2.    Определение параметров KPI.

• 3.    Определение удельных весов показателей KPI.

• 4.    Составление сводной карты KPI.

• 5.    Внедрение системы KPI.

• 6.    Корректирующее воздействие на систему KPI.

Опыт использования KPI в отечественной и зарубежной практике показал, что наиболее важной проблемой при построении данной системы является выбор показателей KPI и определение их параметров. От того, насколько корректно будет определен набор ключевых показателей эффективности и сформулированы их характеристики, зависит степень достижения предприятием текущих и стратегических целей.

При разработке системы KPI в качестве объекта исследования было выбрано подразделение крупной российской нефтяной компании, специализирующееся на добыче нефти. Разработка и пилотное внедрение системы KPI проводилась в отделе добычи нефти, штат сотрудников которого составляет 7 человек.

Выбор показателей KPI осуществлялся с учетом стратегических целей компании и ее подразделений и был нацелен на определение корпоративных и индивидуальных показателей результативности.

Ключевыми показателями деятельности любого предприятия, непосредственно влияющими на его прибыльность, являются объем производства и себестоимость. Исходя из этого, было принято решение ввести в качестве корпоративных показателей KPI два основных важнейших параметра:

• -    выполнение годового плана по добыче нефти.

• -    производственная себестоимость единицы продукции.

Индивидуальные показатели выбирались с таким расчетом, чтобы их достижение способствовало достижению корпоративных показателей. При этом проводился индивидуальный опрос работников отдела добычи нефти в целях учета их мнений.

Для отдела добычи нефти было принято решение установить следующие показатели.

• 1.    Выполнение плана по закачке рабочего агента в пласт. Для поддержания добычи на плановом уровне выполнение плана по закачке агента в пласт нужно осуществить на 100%, так как от данного показателя зависит большая часть добычи нефти.

• 2.    Выполнение программы опытно-промышленных работ (ОПР) по направлению «техника и технология добычи нефти». Данная программа позволяет внедрять новые и усовершенствованные технологии, с помощью которых можно уменьшить себестоимость добычи нефти.

• 3.    Наработка по механизированному фонду скважин. Чем дольше работает глубинно-насосное оборудование, тем удельные затраты на добычу нефти, что соответствует достижению корпоративного показателя.

• 4.    Непревышение норматива неработаюшего фонда скважин (НФ). На месторождении фонд скважин достигает порядка трехсот единиц. В рабочем состоянии поддерживать весь фонд скважин не представляется возможным. Важной задачей является поддержание неработающего фонда скважин в плановом показателе (от 10 до 30 скважин).

• 5.    Организация работ по обработке скважин Эфельского горизонта Кыртаельского месторождения. Компания эксплуатирует один из самых трудно извлекаемых горизонтов – Эфельский. Для обеспечения его успешной эксплуатации необходимо производить отработки скважин с колтюбинговыми установками и осуществлять прокачки скважин растворителем парафинов и смол.

• 6.    Формирование отчетов и презентаций. Данный показатель включает в себя анализ текущей ситуации, аварийной ситуации, отчеты по коммерческим предложениям, рационализаторским решениям.

Достижение каждого из представленных показателей способствует достижению определенных корпоративных показателей, взаимосвязь с которыми представлена на рисунке 1.

/В Выполнение плана по закачке" рабочего агента в пласт

- Формирование отчетов и презентаций

- Выполнение программы

ОПР по направлению техника и технология добычи

• -    Непревышение норматива НФ

• -    Формирование отчетов и презентаций

• -    Выполнение программы ОПР по направлению техника и технология добычи

• -    Организация работ по обработке скважин Эфельского горизонта Кыртаельского месторождения

• -    Организация работ по обработке скважин Эфельского горизонта Кыртаельского

месторождения

Рисунок 1 - Взаимосвязь индивидуальных и корпоративных показателей

Целевой (планируемый) уровень выполнения годового плана по добыче нефти рекомендуется определять по следующей формуле 1.

∆Q

J ц1 Q0T4 + 100 , где Уц1 - целевой уровень показателя выполнения годового плана по добыче нефти, тыс. т.;

Qотч — объем добычи нефти в отчетном году, тыс. т.

• A Q - планируемый прирост объема добычи нефти, %.

Планируемый объем добычи нефти был определен на основе изменения объемов добычи за два последних анализируемых года (20132014 гг.) и составил 3436,21 тыс. т. на 2015 год.

Вторым важнейшим показателем, отражающим результаты деятельности предприятия, является себестоимость единицы продукции. По результатам анализа, данный показатель за период 2013-2014 гг. возрос на 10,64%, что обусловлено влиянием экономического кризиса. Предприятие оказалось не готово к скачку цен на ресурсы и не успело провести своевременные мероприятия по снижению затрат. Предлагается установить целевой уровень снижения себестоимости единицы продукции в 3%, что позволит плавно вернуться к уровню удельных затрат 2013 года. Целевой уровень данного показателя составит 7026 руб./т. на 2015 год.

Каждый показатель KPI имеет свой вес в общей системе показателей. Правильная оценка веса каждого показателя позволяет ориентировать работников на достижение в первую очередь наиболее важных показателей. Вес определяет значимость конкретного показателя в сумме всех показателей, принимаемой равной за 100% в форме постановки KPI, а также долю премии, на которую влияет показатель.

По корпоративным показателям на каждого работника выделяется максимальный вес 30%, который присуждается работнику по степени его вовлеченности в процесс выполнения данных показателей. По индивидуальным показателям KPI работник может получить 70%.

Целевой уровень и вес корпоративных показателей эффективности представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Установленные корпоративные KPI

Наименование установленных корпоративных KPI	Отчетный период (2014 г.)	План (целевой уровень) на 2015 г.	Изменение		Вес
			Абсолютное	Темп роста,%
Выполнение годового плана по добыче нефти, тыс. т.	3304	3436,21	132,21	104%	0,15
Производственная себестоимость единицы продукции руб./т.	7243	7026	-217	97%	0,15

При определении индивидуальных показателей KPI важно не только определить их целевое значение, но и правильно назначить ответственного за выполнение того или иного показателя. Индивидуальные показатели отдела добычи нефти, их целевой уровень и вес представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Индивидуальные показатели KPI для отдела добычи нефти

Должность	Наименование установленного KPI	Единица измерения	Целевой уровень	Вес
Начальник отдела	Выполнение плана по закачке рабочего агента в пласт	%	100	0,14
	Выполнение программы ОПР		Выполнение	0,14
	Наработка по механизированному фонду скважин	дни	808	0,14
	Непревышение норматива НФ	%	100	0,14
	Организация работ по обработке скважин Эфельского горизонта		Выполнение	0,14
Инженер 1 категории	Выполнение плана по закачке рабочего агента в пласт	%	100	0,25
	Непревышение норматива НФ	%	100	0,25
	Формирование отчетов и презентаций	шт.	12	0,2
Инженер 2 категории	Наработка по механизированному фонду скважин	дни	808	0,25
	Непревышение норматива НФ	%	100	0,25
	Формирование отчетов и презентаций	шт.	12	0,2
Ведущий технолог (1)	Наработка по механизированному фонду скважин	дни	808	0,25
	Непревышение норматива НФ	%	100	0,25
	Формирование отчетов и презентаций	шт.	12	0,2
Ведущий технолог (2)	Наработка по механизированному фонду скважин	дни	808	0,25
	Непревышение норматива НФ	%	100	0,25
	Формирование отчетов и презентаций	шт.	12	0,2
Технолог 1 категории	Наработка по механизированному фонду скважин	дни	808	0,25
	Непревышение норматива НФ	%	100	0,25
	Формирование отчетов и презентаций	шт.	12	0,2
Ведущий инженер	Наработка по механизированному фонду скважин	дни	808	0,25
	Непревышение норматива НФ	%	100	0,25
	Формирование отчетов и презентаций	шт.	12	0,2

По итогам проделанной работы была составлена сводная карта KPI, в которую включена обобщающая информация по должностям, показателям, целевому уровню и весам показателей. Такую карту рекомендуется предъявлять работникам для ознакомления с разработанной системой KPI.

Следует отметить, что после внедрения системы необходимо регулярно осуществлять контроль и корректирование системы показателей перед началом следующего периода [ 1 ] . Необходимость корректирующего воздействия обусловлена тем, что в современных условиях стратегические цели предприятия могут изменяться под воздействием сложной и подвижной внешней среды.