Определение стратегических приоритетов китайских нефтегазовых корпораций на мировом рынке с учетом политический конъюнктуры

Развитие нефтегазовой промышленности КНР происходит на протяжении последних 50 лет, в результате чего деятельность нефтегазовых корпораций с каждым годом становится более эффективной. Правительство КНР сумело сформировать полноценную нефтегазовую отрасль, включающую в себя проведение передовых исследований и разработку оборудования, производство оборудования для нефтепереработки и нефтедобычи, производство и продажу сырья в отрасли.

Реформы в отрасли начались в 80-х годах ХХ века. Для снижения уровня бюрократии и коррупции, а также отделения отрасли от государства и снижению регулирующей роли властей на базе активов Министерства нефтяной промышленности были созданы три корпорации с государственным участием, одной из которых является China National Petroleum Corporation (далее - CNPC). Изначально предполагалось, что государственные нефтегазовые корпорации будут специализироваться на конкретных рыночных сегментах, но в 90-е годы прошлого века обострилась угроза появления на китайском рынке крупных зарубежных игроков. Помимо этого, для обеспечения внутренних потребностей у китайских корпораций возникла необходимость выхода на зарубежные рынки. Ускорение процесса вертикальной интеграции было обусловлено стремлением нефтегазовых корпораций Китая к повышению конкурентоспособности.

В последние десятилетия реформирование нефтегазовой отрасли Китая осуществляется быстрыми темпами. Однако руководство нефтегазовых корпораций КНР приходится сталкиваться с многочисленными проблемами.

На протяжении многих десятилетий в КНР существовала проблема наличия большого числа горизонтальных институтов, которые часто преследовали противоположные интересы. Кроме того, в КНР не существовало единого органа, который отвечал бы за координацию деятельности в нефтегазовой сфере и реализовывал выработку единой национальной политики в сфере энергетики.

В 2010 года центральным правительством Китая было объявлено о создании Национальной Энергетической Комиссии, которая начала заниматься проблемой формирования энергетической политики и разработкой стратегии в сфере энергетики, а также контроля за вопросами обеспечения международного сотрудничества.

В последние десятилетия развития нефтегазовой отрасли в КНР государственными органами был проведен ряд значимых реформ, результатом которого стала кардинальная перестройка энергетического комплекса страны. Однако высокий уровень темпов роста экономики, усиление процессов урбанизации и повышение уровня индустриализации, рост числа населения и ряд других факторов привели к обострению проблемы внутреннего рынка Китая энергетическими ресурсами. Из-за этого власти КНР пришли к пониманию необходимости поиска новых методов повышения энергообеспечения страны и повышения уровня энергетической безопасности.

Три государственных компании, которые вышли на биржу, столкнулись с необходимость реализации трех основных ролей, которые в то же время противоречат одна другой.

Государственные нефтегазовые корпорации КНР, представляя собой коммерческие организации, непосредственно заинтересованы в повышении уровня прибыльности корпораций и осуществление экспансии на зарубежных рынках, а также заключении договоров по сотрудничеству с международными компаниями. В то же время нефтегазовые корпорации КНР являются государственными предприятиями и в ходе осуществления деятельности должны принимать во внимание принципы стратегии обеспечения энергетической безопасности КНР.

Третьим уровнем деятельности государственных компаний является осуществление регуляторных и контрольных функций на нефтегазовом рынке в качестве компаний, которые наделены статусом министерств.

Принимая во внимание тот факт, что члены правления нефтегазовых корпораций помимо должностей в государственных компаниях занимают ведущие посты в исполнительном комитете Коммунистической партии Китая и экспертных сообществах отрасли, а сами корпорации обладают достаточно широкими правами и являются автономными, они оказывают значительное влияние на формирование стратегии энергетической политики.

В августе 2018 году председателем КНР Си Цзиньпином были поставлены следующие задачи перед нефтеперерабатывающими предприятиями: 1) диверсификация импортных операций; 2) повышение объемов добычи и газа в Китае.

Согласно пятилетнему плану Государственного комитета по реформам и развитию и Государственного энергетического управления, к 2020 году Китай планирует повысить добычу нефти до 200 млн. т (1 496 млрд. баррелей). В число важнейших задач нефтяной отрасли включается расширение геологоразведовательных работ с целью удовлетворения внутренних потребностей, ускорение строительства сети нефтепроводов, а также развитие использования чистых источников энергии.

В августе 2018 года, в соответствии с данными Государственного комитета по делам и развитию реформ КНР, объем производства сырой нефти в КНР вырос на 1% по сравнению с 2017 годом. Было добыто около 16 млн. т и переработано 48,9 млн. т сырой нефти. В годовом исчислении объем нефтепереработки вырос на 0,5%.

По данным Министерства земельных и природных ресурсов КНР, потенциальные запасы нефти в стране оцениваются в 126 млрд. т. Доступные запасы нефти для добычи – около 30 млрд. т, в настоящее время разведано более 30% запасов нефтяных ресурсов.

В настоящее время можно выделить три основных направления государственного регулирования в сфере управления нефтегазовыми компаниями Китая.

• 1.    Создание коммерческих структур с государственным участием, формирование мер стимулирования активной разведки, добычи, переработки и сбыта нефтепродуктов, а также обеспечение поддержки при выходе нефтегазовых корпораций на международные рынки.

• 2.    Совершенствование системы отношений на отраслевом рынке, сочетающей принципы деятельности в условиях рынка с методами регулирования со стороны государства.

• 3.    Осуществление поддержки по стимулированию стратегических партнерств государственных компаний нефтегазовой отрасли с иностранными нефтегазовыми предприятиями.

Приоритетные задачи развития нефтегазовой отрасли Китая выделены в разработанной Правительством КНР Концепции энергетической безопасности. Данная концепция содержит в себе следующие основные пункты.

• 1.    Развитие КНР собственной нефтегазовой промышленности.

• 2.    Оптимизация топливно-энергетического баланса страны.

• 3.    Принятие мер по внутренней экономии ресурсов и энергосбережению.

• 4.    Развитие альтернативных источников энергии.

• 5.    Формирование стратегических резервов нефтепродуктов.

• 6.    Проведение диверсификации импорта нефти по зарубежным странам.

На современном этапе развития экономики Китай продолжает наращивать объемы добычи нефти и газа внутри страны и на морских шельфах. Месторождения нефти и газа преимущественно расположены в восточных провинциях КНР, но их ресурс уже почти выработан к настоящему времени. Поэтому в рамках Концепции энергетической безопасности было принято решение активизировать поиск новых месторождений в западных районах КНР.

В настоящее время в топливно-энергетическом балансе страны почти 80% составляет потребление угля, наносящего значительный вред окружающей среде. В связи с этим правительство Китая приняло решение о поэтапном снижении доли угля в структуре источников энергии через развитие атомной энергетики, потребление газа и развитие гидроэнергетики. Реализация данной цели привела к необходимости создания Программы развития альтернативной энергетики на период до 2020 года. Программа рассматривает возможность инвестиций 2 трлн. юаней (около 300 млрд. долларов США) в указанные выше направления.

В соответствии с данными Всемирного Банка, в КНР продолжает расти энергопотребление на душу населения. Для снижения темпов роста потребления энергоресурсов внутри страны Правительством КНР осуществляется политика энергосбережения. Она реализуется не только в производственной сфере. На территории всего Китая внедряются современные технологии энергосбережения, формируются и применяются обновленные критерии оценки для автомобильной промышленности, применяются меры по модернизации и замене энергоемкого оборудования.

На современном этапе значительными темпами развивается биоэнергетика, также большое значение придается внедрению источников солнечной энергии, гелиоэлектростанций, ветровых технологий, атомной энергетики. С целью развития альтернативных источников энергии Правительством РФ была принята Программа развития возобновляемых источников энергии, предполагаемые инвестиции в которую составляют 2 трлн. юаней (около 250 млрд. долларов США).

Действия в данном направлении необходимо производить с целью нивелирования проблем, которые связаны с импортом нефти и газа. При условии формирования стратегических резервов снижается риск недостачи энергоресурсов при перебоях во внешних поставках.

В настоящее время экономика Китая находится в сильной зависимости от импортных поставок нефти и газа. Важной частью задач по обеспечению энергетической безопасности страны является проведение политики диверсификации энергопотоков из зарубежных стран. На протяжении долгого времени основным источником импортных поставок нефти и газа являлись страны Ближнего и Среднего Востока, обеспечивающие около 70% всего импорта. Но, начиная с 2000-х годов, Правительство КНР начало беспокоиться о сильной зависимости от Ближнего Востока. В первую очередь, это было связано с тем, что зависимость основных поставщиков (в частности, Саудовской Аравии) от политики США могло привести к сбоям в поставках нефти и газа из-за политических конфликтов. Во-вторых, транспортировка нефти через Малаккский пролив создавала угрозу со стороны пиратов, также в этом регионе сосредоточены военно-морские силы США. В-третьих, на Ближнем Востоке началась активизация террористов, что также могло угрожать стабильности поставок нефти в Китай.

В качестве альтернативных поставщиков Китаем были выбраны Африка, Россия и страны Центральной Азии. В настоящее время необходимо отметить, что количество стран, которые импортируют нефть в Китай составляет около 50. Это является свидетельством достаточно высокой диверсификации поставок нефти в КНР, что положительно сказывается на обеспечении безопасности страны.

Необходимо отметить следующие основные направления государственной политики КНР на мировой арене, имеющие важное значение для выделения стратегических приоритетов в деятельности компании CNPC.

• 1.    Проведение реформ в сфере управления, которые способствуют активному развитию нефтегазовой отрасли. С целью проведения

• 2.    Увеличение доли природного газа в общем объеме потребляемой энергии на внутреннем рынке КНР. С цель повышения потребления газа как более экологического варианта энергии власти Китая планируют провести корректировку энергетической структуры страны.

• 3.    Повышение уровня жизни населения КНР, так как потребление газа в качестве одного из основных источников энергии способствует сохранению окружающей среды.

• 4.    Оказание влияния на сохранение климатических условий. Поскольку влияние глобального потепления на климат в стране продолжается, нефтегазовым компаниям необходимо повысить потребление газа в качестве основного источника энергии и снизить потребление угля и нефти. Таким образом, проведение дальнейшего реформирования в газовой сфере КНР имеет стратегическое значение в связи с изменяющимися климатическими условиями.

• 5.    На современном этапе развития в КНР есть три основных источника для поставок природного газа: импорт сжиженного природного газа, внутренняя независимая добыча и переработка, поставки природного газа по трубопроводам.

• 6.    Эксперты предполагают, что к 2025 году природный газ может заменить уголь в качестве второго источника в мире по уровню потребления. КНР необходимо разработать меры по ускоренной разработке запасов газа с низким и высоким содержанием углеродов, а также реализовать проекты по разработкам перспективных технологий по добыче сланцевого газа.

структурных изменений в нефтегазовой отрасли правительство КНР должно разработать реформу по изменениям в правовой сфере и привести в соответствие нормативно-правовые документы в отрасли.

Также необходимо рассмотреть особенности взаимодействия китайских нефтегазовых компаний с зарубежными корпорациями. Взаимодействие с китайскими предприятиями рассматривается партнерами в трех аспектах: как с потенциальными партнерами, конкурентами, потребителями.

США рассматривает нефтегазовые корпорации Китая в качестве партнеров, в частности в области инвестиций в обеспечение долгосрочной энергетической безопасности и осуществлении вложений в освоение таких ресурсов как песчаники, проведение работ на бразильском глубоком шельфе, а также обеспечении доступа к специфическим технологиям (например, технологии сланцевых газов в США), которые могут быть усовершенствованы с целью использования для освоения нетрадиционных ресурсов в КНР.

Другие регионы рассматривают китайские нефтегазовые предприятия в целом и СNPC в частности в качестве конкурентов и лишь изредка воспринимают и в качестве партнеров.

Отдельно стоит упомянуть о перспективах энергетического сотрудничества РФ и Китая. Создаются совместные предприятия как на территории Китая, так и на территории России, предприятия осуществляют совместные поисково-разведочные работы, добычу, транспортировку, хранение и использование углеводородов, создают общую инфраструктуру.

Однако в данном направлении возникают и напряженные моменты. В частности, сектор «upstream» в нефтегазовой промышленности, в котором Китай активно стремиться получить доступ к зарубежным активам, а РФ планирует удерживать контроль над своими ресурсами.

В настоящее время деятельность CNPC за рубежом является свидетельством нарастания политики экспансии, которая после длительного периода трудностей становится все более эффективной, в особенности, в сфере неорганического роста, который связан с приобретением нефтегазовых активов и прав на участие в разработке крупных месторождений за рубежом.

Таким образом, были выявлены основные особенности государственных планов и программ, оказывающих влияние на развитие нефтегазовой отрасли КНР и деятельности компаний на международных рынках.