Основные проблемы малотоннажного производства СПГ в России и пути их решения

Малотоннажное производство сжиженного природного газа (МТПСПГ) - достаточно молодая и перспективная отрасль, обладающая значительным потенциалом. Области применения МТПСПГ обширны:

автономное энергоснабжение и газификации населенных пунктов в отдаленной местности; производство экологически чистого топлива для морского, наземного, воздушного транспорта, ракетно-космической техники и другие. Также, учитывая достаточно высокую экологичность МТПСПГ, оно должно получить широкое распространение с учетом ужесточения законов, направленных на ускорение перехода к более низкоуглеродной энергетике.

На данный момент в России отрасль МТПСПГ находится на начальном этапе своего существования и сталкивается с рядом преград, замедляющих ее дальнейшее развитие. Рассмотрим основные трудности, влияющие на динамику развития отрасли МТПСПГ.

Проблемы синхронизации. На территории РФ на сегодняшний день слабо развитыми является и предложение СПГ (производственные мощности), и спрос на СПГ (потребители СПГ), и сервисная инфраструктура (заправочная инфраструктура, емкостное хранение СПГ, производство и сервисное обслуживание двигателей, работающих на СПГ и запчастей к ним и т.д.). Потенциальные инвесторы не спешат вкладывать финансовые средства в производство и объекты инфраструктуры, пока не появится спрос [3]. Необходима синхронизация процессов стимулирования спроса, предложения и развития инфраструктуры.

Проблема альтернативных видов топлива. Другой проблемой является конкуренция МТПСПГ с более «зрелыми» альтернативными видами топлива, такими как бензин, дизельное топливо, уголь, мазут, электричество.

Проблемы спроса. Сегодня в РФ существует лишь достаточно низкий уровень внутреннего спроса на СПГ при большом потенциальном спросе. Это снижает эффективность бизнес-планов по развитию производственной и сбытовой инфраструктуры СПГ и, соответственно, уменьшает активность потенциальных инвесторов.

Проблемы ценообразования на рынке СПГ. На данный момент слабо развит механизм определения рыночной стоимости СПГ. Высокую долю в стоимости СПГ занимает стоимость сырьевого газа в структуре эксплуатационных расходов. Таким образом, цена СПГ определяется не единым рыночным механизмом, а сочетанием различных рыночных механизмов в структуре себестоимости СПГ.

Технологические и технические проблемы. В настоящее время достаточно мало российских организаций, ведущих разработки в области создания и эксплуатации установок СПГ, в области разработки технологий сжижения и проектирования, в области поставки оборудования для сжижения. Недостаточное развитие технологий для производства турбокомпрессорного оборудования, теплообменников высокой производительности, необходимых для функционирования СПГ производства. Учитывая технологоемкость и трудоемкость процесса создания МТПСПГ, в процессе создания производств и инфраструктуры будут возникать незапланированные отклонения и задержки, существенно влияющие на экономическую эффективность проектов. При создании малотоннажных комплексов по производству СПГ отсутствуют проверенные технические решения, позволяющие оптимизировать площади размещения комплексов, а также площади охранных зон, что также может привести к удорожанию проекта.

Кадровые проблемы. В РФ наблюдается дефицит квалифицированных кадров как в целом в области криогенных технологий, так и области МТПСПГ в частности.

Проблемы конкуренции с дизельным топливом. Основным конкурентом природного газа в роли газомоторного топлива является дизельное топливо. Довольно часто именно с ценами дизельного топлива сравнивается цена на СПГ. Учитывая динамику мировых цен на нефть, возможным является сценарий снижения цен на ДТ и, как следствие, уменьшения экономической привлекательности СПГ как газомоторного топлива.

Нормативно-правовые проблемы. Нормативно-правовая база в части СПГ в целом и малотоннажного производства СПГ в частности находится на начальном этапе развития в РФ. Отсутствуют государственная нормативно-техническая документация на проектирование, строительство и эксплуатацию объектов СПГ, на эксплуатацию транспортных средств и объектов, работающих на СПГ.

Проблемы автономной газификации. Одним из перспективных направлений использования малотоннажного СПГ является автономная газификация регионов РФ. Реализация данного направления позволит значительно ускорить и удешевить процесс газификации тех областей, в которых отсутствует единая система газоснабжения. Однако, согласно требованиям Федеральной Антимонопольной Службы, все цены на газ для населения являются тарифицируемыми. Себестоимость газа полученного путем регазификации из СПГ в разы выше себестоимости трубного газа. Таким образом необходим механизм государственных компенсаций со стороны органов федеральных или местных властей производителям СПГ, но на сегодняшний день такой механизм не закреплен ни в одном нормативно-правовом акте.

Проблемы технологической безопасности. Ввиду переоценки опасности СПГ (человеческий фактор), а также ввиду отсутствия единых подходов и единых государственных нормативов к противопожарной безопасности в процессах производства, хранения, транспортировки СПГ, стоимость внедрения и применения противопожарных мероприятий критична для проектов в сфере СПГ, и особенно критична для экономики проектов по МТПСПГ.

Климатические проблемы. Развитие сектора МТПСПГ предусматривает строительство комплексов по производству СПГ, строительство сбытовой инфраструктуры и эксплуатация двигателей на газомоторном топливе по всей территории РФ, в разных природноклиматических зонах. Для каждой климатической зоны характерны свои особенности (в режиме производства, режиме потребления, режиме эксплуатации двигателей на газомоторном топливе). Соответствие данное многообразие ведет к удорожанию каждого сегмента МТПСПГ.

Проблемы санкций. Текущая международная политическая ситуация и, в особенности наложенные на РФ санкции, ударили по МТПСПГ сразу с трех сторон. Во-первых, ограничился доступ к передовым западным технологиям сжижения и новым техническим решениям. Во-вторых, сузился доступ к заемному финансирования западных инвестиционных фондов. В третьих, для российских компаний закрылся потенциальный западный рынок для реализации как СПГ, так и своих технологий и технических решений. Указанная проблема существенно замедляет развитие области МТПСПГ.

Проблемы, связанные с крупнотоннажным производством СПГ. На глобальном рынке СПГ наблюдается затоваренность. Так, по оценке Международного энергетического агентства, к 2022 г. общий объем производства СПГ вырастет до 650 млрд. куб. м в год, при спросе лишь в 460 млрд [2]. Таким образом крупнотоннажное производство СПГ будет искать выходы на новые рынки сбыта и может начать конкурировать со средне- и малотоннажным производством СПГ.

Для решения указанных проблем возможны самые различные методы стимулирования рынка СПГ и рынка малотоннажного СПГ в частности. Рассмотрим основные методы, часть из которых уже применяется на территории Российской Федерации.

Дорожные карты. Для решения проблемы синхронизации создаются специальные рабочие группы, разрабатываются дорожные карты и подписываются соглашения о сотрудничестве. Одним из примеров такого взаимодействия, является соглашение о сотрудничестве между ПАО «Газпром», ОАО «РЖД», АО Группа Синара и ЗАО

«Трансмашхолдинг» в области использования природного газа в качестве моторного топлива. Рабочие группы также создаются и при участии профильных Министерств РФ (Министерство Транспорта, Министерство Энергетики), что подчеркивает серьезные намерения по решению обозначенных проблем.

Субсидирование спроса. Проводится комплексный подход к развитию как объемов производства малотоннажного СПГ, так и стимулированию спроса за счет субсидирования перехода на газомоторное топливо. Выделяются государственные субсидии на строительство сбытовой инфраструктуры.

Популяризация газомоторного топлива. Например, в ралли «Шелковый путь» уже не первый год принимает участие КАМАЗ на газомоторном топливе [4].

Экологическое стимулирование. Проведенные исследования показали, что использование природного газа в качестве моторного топлива и в качестве топлива для электро- и теплогенерации является более экономически эффективным и намного более экологически чистым по сравнению с другими видами топлива. Развитию глобального рынка малотоннажного СПГ способствует ужесточение экологического законодательства на морском транспорте. С 2015 г. для перевозки грузов в Балтийском и Северном морях необходимо, чтобы в используемом топливе доля серы не превышала 0,1% (в 10 раз меньше, чем было установлено ранее) [6]. Данная тенденция носит глобальный характер. Ожидается, что ужесточение экологического законодательства на морском транспорте распространиться на большинстве судоходным маршрутов по всему миру.

Государственная поддержка. Одним из важнейших способов решения рассмотренных проблем является государственная поддержка общего рынка СПГ и рынка малотоннажного СПГ в частности. Так в декабре 2017 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания о развитии проектов производства сжиженного природного газа [5]. В рамках данных поручений планируется локализовать производство критически важного оборудования производства СПГ, использовать отечественные институты для развития СПГ, увеличить долю СПГ в энергетическом балансе субъектов РФ, поддержать развитие транспорта, работающего на СПГ, поддержать малую генерацию электроэнергии на СПГ топливе и т.д. Также в 2017 г. Министерством транспорта Российской Федерации был подготовлен проект государственной программы Российской Федерации «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на транспорте и техникой специального назначения». Данная госпрограмма, рассчитанная на 2018-2022 гг., направлена на повышение эффективности функционирования транспортных средств за счет снижения себестоимости перевозок, снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения [1].

Фиксирование цены СПГ к ДТ. На текущем этапе развития рынка СПГ, стоимость СПГ может быть привязана к стоимости ДТ в долгосрочных контрактах. Это позволит получить возможность рассчитать экономическую эффективность как для производителей СПГ, так и для потребителей, решивших перейти с ДТ на газомоторное топливо.

Прозрачность механизма ценообразования. Необходимо сделать прозрачным механизм ценообразования СПГ, а также затрат на переоборудование транспорта и тепло- электростанций на газомоторное топливо. При наличии положительного экономического эффекта рыночные механизмы значительно увеличат спрос на СПГ.

Ориентация на импортозамещение и отечественные технологии. Несмотря на то, что развитие технологических центров по выпуску криогенного оборудования и разработка отечественных технологий сжижения природного газа являются довольно капиталоемкими в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе это позволит контролировать себестоимость на всем цикле производства СПГ. Также это исключит риски связанные с текущим санкционным режимом и его возможным дальнейшим ужесточением. В настоящее время создаются технологические кластеры по производству отечественного криогенного оборудования в субъектах Российской Федерации, а многие крупные корпорации (ПАО «Газпром», ОАО «НОВАТЭК» и др.) рассматривают возможности полной локализации технологического процесса производства СПГ.

Сотрудничество с ведущим российскими институтами. Учитывая многолетний опыт российских университетов в области криогенных технологий, необходимо, при поддержке бизнеса, воссоздать кафедры, занимающихся проблемами СПГ и готовящих квалифицированные кадры для данного сегмента.

Сегментация рынка. Себестоимость крупнотоннажного производства СПГ значительно ниже себестоимости малотоннажного производства СПГ. Однако, логистические расходы компенсируют эту разницу. Необходимо четко сегментировать СПГ-рынок, путем недопущения демпинга со стороны производителей крупнотоннажного СПГ.

Новые рынки. Рынок малотоннажного СПГ еще малоразвит и характеризуется относительно небольшим количеством игроков-производителей. Существует реальная возможность занять ряд зарубежных рынков, как, например, рынки южноамериканских стран, стран балканского полуострова и т.д.

Типизация проектов. Необходима типизация как проектов по производству СПГ, так и перевода потребителей на газомоторное топливо. Типизация позволит значительно уменьшить себестоимость и сроки развития рынка СПГ. Такие решения, как модульные комплексы по производству СПГ принесут значительную экономию за счет сокращения используемых земельных участков, сокращения расходов на противопожарные мероприятия, сокращения сроков строительства объекта и т.д.

Постоянное совершенствование нормативно-правовой базы по тематике СПГ. Необходимо разработать регламенты использования техники на СПГ, механизмы государственно-частного партнерства в сфере газомоторного топлива, механизмы и регламенты компенсации стоимости СПГ при автономной безтрубной газификации населения в субъектах Российской Федерации и т.д.

Использование СПГ, полученного на малотоннажных установках, имеет большое значение для Российской Федерации как в социальном (энергоснабжение удаленных регионов, экологическая составляющая) так и в экономическом плане. Для развития направления МТПСПГ необходим комплексный подход – развитие производственных мощностей, инфраструктуры, стимулирование потребителей, глубокая проработка нормативно-правовых аспектов и поддержка государства.