Distinctions and development prospects of the service market of the credit bureau in russian federation

Согласно статистике, представленной Рейтинговым агентством «Эксперт РА» [6], с 2014 года продолжается устойчивый рост доли проблемных и безнадежных ссуд в совокупном кредитном портфеле российских банков (см. табл. 1). Указанные данные свидетельствуют о том, что в настоящее время деятель-

ГРНТИ 06.73.65

Татьяна Викторовна Никитина – доктор экономических наук, профессор кафедры банков, финансовых рынков и страхования, директор Международного центра исследований актуальных проблем финансовых рынков Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Ольга Вячеславовна Павлинова – кандидат экономических наук, заместитель директора филиала РосДорбанка в Санкт-Петербурге.

Статья поступила в редакцию 13.11.2018.

ность российских банков характеризуется «дефицитом» заемщиков. Избыточная ликвидность, образующаяся из-за вышеуказанного дефицита, влияет на рентабельность деятельности банков, так как банки вынуждены размещать средства в более надежные, чем кредиты, но менее доходные активы.

Таблица 1

Доля проблемных и безнадежных ссуд в совокупном кредитном портфеле российских банков

Дата	на 01.01.14	на 01.01.15	на 01.01.16	на 01.01.17	на 01.01.18
Доля, %	6,0	6,7	8,3	9,4	10,0

Поскольку риск является результатом будущей неопределенности, улучшение качества и количества информации о заемщике помогает снизить неопределенность и, следовательно, уменьшить вероятность и предотвратить негативные последствия возникновения кредитного риска, связанного с заемщиком; повысить рентабельность деятельности банка. При этом важными характеристиками информации являются ее достоверность и достаточность.

Банки используют как информацию, получаемую извне – от самого заемщика и от третьих лиц, так и информацию, накопленную в самом банке. Одним из внешних источников информации о заемщиках являются кредитные бюро (бюро кредитных историй – БКИ), выступающие в качестве информационных посредников, созданные либо на коммерческой основе, либо под эгидой государства. БКИ предоставляют информацию всем, кто имеет право на ее получение, и получают прибыль от своей деятельности.

В отличие от кредитных рейтинговых агентств, которые занимаются изучением главным образом крупных предприятий, кредитные бюро предоставляют также информацию о сравнительно небольших фирмах и о физических лицах, в связи с чем оказываемые ими услуги имеют большое значение для повседневной работы кредитного менеджмента. Как правило, кредитные бюро располагают крупными базами данных, где находится наиболее современная и достоверная информация, соответствующим образом структурированная.

Необходимость получения российскими банками более полной и качественной информации о предприятиях малого и среднего бизнеса, а также о физических лицах подтверждают данные статистики о доле просроченной задолженности в кредитах разных групп заемщиков, опубликованной Рейтинговым агентством «Эксперт РА» [6] (см. табл. 2). Необходимость и возможность снижения указанных показателей становится ещё более очевидной при сравнении приведенных статистических данных с данными, содержащимися на сайте SCHUFA – Общества по обеспечению безопасности кредитных организаций, функционирующего в Германии (см. табл. 3).

Таблица 2

Доля просроченной задолженности в кредитах разных групп заемщиков

	на 01.01.17	на 01.01.18
Доля просроченной задолженности в кредитах физических лиц, без учета ипотеки, %	12,5	11,2
Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле физических лиц, %	1,7	1,3
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле МСБ, %	14,2	14,9
Доля просроченной задолженности в портфеле кредитов крупному бизнесу, %	4,9	5,0

Таблица 3

Доля потребительских кредитов, обслуживаемых немецкими заемщиками – физическими лицами без нарушений

Год	2015	2016	2017
Доля, %	97,6	97,8	97,8

Cоставленj авторами статьи на основании данных [3], перевод авторов.

При этом достигнутый показатель 97,8% является максимальным значением за последнее десятилетие. Указанное значение стало возможным, в том числе, благодаря наличию у кредиторов достоверной информации, используемой при выдаче потребительских кредитов.

Теоретические основы деятельности кредитных бюро

Поскольку теоретической основой деятельности кредитных бюро служит проблема асимметричности информации в финансовом посредничестве, которая определяется как недостаточность доступных при заключении сделки сведений о контрагенте, что ведет к неэффективному распределению кредитных ресурсов, выделим следующие преимущества создания кредитных бюро: кредитные организации имеют возможность более точного прогнозирования и составления менее рисковых кредитных портфелей; добросовестный заемщик получает доступ к более дешевым кредитным ресурсам за счет более эффективной, быстрой и менее дорогостоящей процедуры оценки связанного с ним риска; повышается дисциплина возврата кредитных средств.

Таким образом, целями деятельности кредитных бюро являются: защита интересов кредиторов; защита интересов заемщиков, заключающаяся в том, чтобы дать возможность заемщику осознать свою ответственность и не брать на себя чрезмерные долговые обязательства, когда данные кредитного бюро свидетельствуют о большом финансовом бремени по ранее взятым обязательствам.

Анализ рынка кредитных бюро Российской Федерации

В России рынок кредитных историй регулируется Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» [1], в связи с чем 2005 год считается годом образования рынка соответствующих услуг. Чуть менее чем за 14 лет своего функционирования вышеуказанный закон, а соответственно, и сам рынок, не претерпели каких-либо существенных изменений. На текущий момент для рынка кредитных историй в Российской Федерации характерны:

• •    постепенное снижение количества кредитных бюро (на январь 2010 г. функционировали 33 БКИ, в 2012 г. – 32, в 2014 г. – 25, к 2017 г. – 17, по состоянию на 27.07.2018 г. – 13) (см. рис. 1);

• •    высокая степень централизации (из 13 действующих в Российской Федерации на 27.07.2018 г. бюро кредитных историй, согласно информации, содержащейся на сайте Банка России [4], 6 БКИ находятся в Москве (46%); 2 – в Ростове-на-Дону (15%); по одному – в таких регионах, как Санкт-Петербург, Тюмень, Красноярск, Волгоградская обл., Республика Марий Эл (см. рис. 2);

• •    высокая степень консолидация информации (более 90% информации о кредитных историях сосредоточено в крупнейших БКИ).

Рис. 1. Динамика количества БКИ

Необходимо отметить, что консолидация информации является общей тенденцией в экономически развитых странах. Так, в США, где функционируют частные кредитные бюро, 1990-е годы стали периодом консолидации данной индустрии. С середины 1980-х годов до 2000 года число независимых кредитных бюро уменьшилось с 2 000 до 400. Доминирующие бюро – Equifax, Experian и Trans Union собирают данные напрямую, а также покупают данные у независимых бюро и унифицируют их. Во Франции все кредитные организации обязаны предоставлять информацию о заемщиках и выданных им кредитах в «Центральное бюро рисков» при Банке Франции.

□ Москва □ Ростов‐на‐До н у □ прочи е

Рис. 2 . Р а спределение БКИ по рег и онам на 27. 0 7.2018

В настоящее время эксперты, а также Ба н к России, осуществля ю щий конт р оль и над з ор за деят е льностью б юро кредитных исто р ий, подчер к ивают нео б ходимость совершен с твования с у ществую щ ей в Росси и системы в связи с на л ичием ряд а недостатк о в, к котор ы м в т.ч. отн о сятся:

• 1)    недостаточное качество инф о рмации, п о лучаемой п ользователями креди тн ых истор и й. В связи с отсутствием требований к прямо м у взаимод е йствию м е жду БКИ, а также кон с олидиров а нной базы данных о за е мщиках, пользовател и могут пол у чать как дублирован н ую (инфор м ация об о д них и тех ж е кредитах может дублироваться в нескольк и х БКИ), т а к и неполн у ю информ а цию о кре д итной ист о рии контр а гентов.

Необход и мо отметить, что в н а стоящее в р емя получ е ние исчерпывающей и нформаци и о кредитной истории заемщика возможно л ю бой заинт е ресованно й стороной в нескольк о этапов: о б ращение в Ц ентральны й каталог кредитных и сторий за с ведениями , в каких Б К И хранят с я кредитн ы е истории з а емщика; з а прос кредитных исто р ий в кажд о м из БКИ. Недостато ч ная досто в ерность ин ф ормации, поступающе й в кредитные бюро, обусловле н а в том ч и сле проблемами иден т ификации субъектов к р едитной истории (отсутствием в о зможност и выверки т итульных ч астей кред и тных исто р ий на основании ин ф ормации федеральны х органов и сполнител ь ной власти, например , Пенсионного фонда Р оссии).

• 2)    получение сведений о заемщ и ке из БКИ только с ег о предвари т ельного со г ласия;

• 3)    отсутс т вие сведений об общем уровне д о лговой наг р узки заем щ иков (пок аз атель PTI) ;

• 4)    право каждого БКИ самосто я тельно оп р еделять п о рядок фор м ирования с ведений, в х одящих в с о став кред и тных историй, что п р иводит к н есопостав и мости дан н ых, содер ж ащихся в о тдельных Б КИ.

О сновные н а правления совершенствования де я тельности бюро кред и тных ист ор ий

Основн ы ми направлениями со в ершенство в ания деятельности Б К И, которы е позволят устранить имеющиеся недостатки, являются:

• 1)    созда н ие системы обмена да н ными меж д у БКИ, в т.ч. в целях р асчета пок а зателя PTI; расширение спектра у слуг, предоставляемых БКИ, в т. ч . за счет п р едоставления аналити ч еских усл у г и дополнительных сервисов – применения скорингов о й оценки заемщиков, расчета ур о вня долговой нагрузки. Известн о , что скоринг являетс я инструме н том оценк и надежнос т и заемщик а . Результа т скоринга определяетс я в виде балла, котор ы й рассчит ы вается си с темой автоматически н а основан и и разных параметров кредитной истории. Говоря о ск о ринге, сч и таем необ х одимым у п омянуть г е рманский опыт, где процедура скоринговой оценки, пр и меняемой SCHUFA, п остоянно п роверяетс я признанными униве р ситетами и институт а ми. При э т ом в целях снижения вероятност и возможн ы х злоупот р еблений п р именяемая методика н едоступна ш ирокой общественно с ти;

• 2)    расш и рение состава инфор м ации для о ценки фин а нсовых во з можносте й и платеж н ой дисциплины заем щ иков путём расшире н ия источн и ков получения данны х , существе н ных для ф ормирования кредитн ы х историй и расчета с коринговы х баллов за счет: феде р альных ор г анов исполнительной в л асти; ком п аний, оказывающих у слуги (в т . ч. страхов ы х организ а ций, мага з инов, плат ё жных сис т ем);

• 3)    расши р ение состава потреби т елей услуг БКИ и обл е гчение доступа к инф о рмации из БКИ в т.ч. путём испол ь зования Единого портала госуда р ственных услуг;

• 4)    уточнение состава сведений, входящих в кредитную историю;

• 5)    повышение качества идентификации субъектов кредитных историй, в т.ч. путём наделения Банка России полномочиями по обмену информаций с федеральными органами исполнительной власти в целях выверки титульных частей кредитных историй.

Реализация указанных направлений невозможна без внесения соответствующих изменений в действующее законодательство, которые явятся дополнительным стимулом развития рынка БКИ в среднесрочной перспективе, а также будут способствовать более точной оценке рисков заемщиков, прежде всего – физических лиц. Данные факторы позволят достигнуть таких целей, как рост кредитования населения на фоне снижения закредитованности граждан, повышение оперативности и доступности предоставления услуг БКИ.

Выводы

Улучшение качества и количества информации о заемщике помогает уменьшить вероятность и предотвратить негативные последствия возникновения кредитного риска, которому в высокой степени подвержены российские коммерческие банки. Основные тенденции развития рынка бюро кредитных условий в Российской Федерации соответствуют общим тенденциям в экономически развитых странах, при этом рынок имеет ряд недостатков, устранение которых возможно путем внесения изменений в действующее законодательство.