Особенности и проблемы структурного анализа рынка информационных технологий в России

Развитие высоких технологий является важным фактором экономического роста и стратегической задачей большинства стран мира в эпоху перехода к шестому, постиндустриальному технологическому укладу, окончательное формирование которого, ожидается, произойдет к 30-м гг. XXI века [1].

Информационные технологии играют ключевую роль в «Индустрии 4.0». Согласно исследованиям Национального научного фонда США, отрасль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) составляет большую часть рынка высоких технологий и представляет собой совокупность производителей проводниковой продукции, компьютеров, ПО и телекоммуникаций [2].

Считается, что, как и мировой рынок ИКТ, рынок информационных технологий начал формироваться в России в конце ХХ века. Не смотря на быстрые темпы роста и форсированную цифровизацию экономики, уровень развития ИКТ России отстает от мирового уровня. Так, согласно международному Индексу развития ИКТ (ICT Development Index), в 2010 Россия занимала в данном рейтинге 38 строчку. Однако, интересно отметить, что к 2017 году она спустилась на 45 место [3].

В рейтинге конкурентоспособности в цифровой среде 2018 года Россия занимала 40 место из 63 анализируемых стран. В рейтинге Всемирного экономического форума по уровню развития технологий наша страна не входит и в Топ-50 стран.

Говоря об объемах рынка ИКТ, в сравнении с мировыми лидерами развития ИКТ, такими как США, Индия или Ирландия, специализирующихся на разработках программного обеспечения и оказания ИТ-услуг, объемы рынка России в десятки раз меньше. Так, по оценкам экспертов, в 2010 году объем рынка ИТ в России был около 15 млрд долларов, или 450 млрд рублей, в то время как объем рынка стран-лидеров был в 30 раз больше [4].

По исследованию IDC рынка ИКТ России, в котором учитывались компании, занимающиеся интеграцией, консалтингом и кастомизацией ПО, установкой и поддержкой ПО, разработкой заказного ПО, обслуживанием сетевого оборудования, лидерами рынка являются такие компания, как Ланит, КРОК, ITG, Техносерв, Ай-Теко, Инфосистемы Джет. Два последних года Ланит занимает первое место и более 10% рынка. В целом, как указано в отчете, пятерка лидеров обладает около 25% рынка ИТ-услуг России [5].

Особенность и сложность отраслевого анализа рынка ИКТ России заключается в группировке и сопоставлении компаний по кодам общероссийского классификатором видов экономической деятельности. Так, из вышеупомянутых лидеров рынка, ком- пании «КРОК» и «Инфосистемы Джет» относятся по основному коду ОКВЭД к 46.51 – Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением. Согласно коду 26.20 ОКВЭД Техносерв занимается производством компьютеров и периферийного оборудования, Ай-Теко – 72.19 научными исследованиями. Компания «Ланит» осуществляет деятельность в области 62.09 кода ОКВЭД, связанную с использованием вычислительной техники и информационных технологий. Таким образом, анализ IDC объединили компании занимающиеся торговой, производственной, научно-исследовательской деятельностью и информационными технологиями.

Однако, если обратиться к классификатору напрямую, то отрасль телекоммуни- каций и информационных технологий выделена в классификаторе в разделе J следующими кодами:

– 61 – деятельность в сфере телекоммуникаций;

– 62 – разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги;

– 63 – деятельность в области информационных технологий.

Объемы рынка, определяемые выручкой компаний, относящимся к данным кодам ОКВЭД, по базе данных СПАРК, составляют порядка 5 млрд рублей в 2019 году. Соотношение долей рынка ИТ по кодам ОКВЭД представлено на рисунке ниже.

• ■    61 код ОКВЭД

• ■    62 код ОКВЭД

• ■    63 код ОКВЭД

  660; 13%

  

  Рисунок 1.

  
  

Из структурного анализа видно, что наибольшая доля практически в равной степени относится на 61 и 62 коды ОК-ВЭД. На компании, осуществляющие деятельность, связанную с информационными технологиями, приходится лишь 13%.

Компании, лидирующие на рынке в рамках 61 кода ОКВЭД диверсифицированы по 2 кодам второго уровня: 61.10 Деятельность в области связи на базе проводных технологий и 61.20 Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий. МТС, Ростелеком, Мегафон, Вымпелком, Т2 Мобайл контролировали 64% рынка в 2019 году, что говорит о высокой концентрации рынка.

Ведущие компании рынка по коду 62 ОКВЭД разделяются, в основном, на 3 кода: 61.01 Разработка компьютерного про- граммного обеспечения, 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий и 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий. Данный рынок гораздо менее концентрирован, чем описанный выше. На топ-5 компаний приходится лишь 19%, при этом объединением компаний Яндекса контролируется 10%, работая в рамках основного кода ОКВЭД 62.01 по разработке ПО.

По классификатору, именно 63 код ОК-ВЭД определяет нишу информационных технологий. В 2019 году в отрасли действовало около 18 тысяч компаний. Подавляющее большинство компаний-лидеров в ней занимаются деятельностью по обработке данных, предоставлению услуг по размещению информации и связанной с этим деятельностью в рамках 63.11, что говорит о том, что данный рынок не диверсифицирован. Компаний с долей выручки более 1% совокупной выручки отрасли всего 15 и, в целом, на них приходится около 40% объемов рынка.

Как отмечают IDC, последние несколько лет крупнейшие российские компании активно развивают свои внутренние ИТ-структуры. Эта тенденция особенна заметна среди компаний 63.11 основного кода ОКВЭД. [6]

Так, в топ-10 компаний входят «Лукойл Технологии» и «Газпром Информ», которые осуществляют управление информационно-технологическим обеспечением деятельности соответствующих группы компаний.

Треть лидеров рынка занимается деятельностью по обработке информации для совершения операций по банковским картам. Среди них Мастеркард, Виза, ЦПЛ, НСПК и др.

Ведущими компаниями являются также такие компании, как Мэйл.ру, Инлайн-Текнолоджис, Нэткрэкер, Хэдхантер, раз-рабытвающие различного рода ИТ-продукты.

Важно отметить, что состав ведущих ИТ компаний по коду 63 ОКВЭД остается практически неизменным на протяжении второго десятилетия, а показатели турбулентности говорит о том, что рынок стал более стабильным. Однако подробное рассмотрение сфер деятельности функционирующих компаний говорит о том, что коды классификатора не отражают реальную специализацию на рынке информационных технологий России, позволяющую проводить качественный отраслевой анализ с опорой на ОКВЭД.

Согласно международной классификации рынок ИКТ следует делить на рынок ИТ и рынок ТЛК. Первый объединяет компании, занимающиеся разработкой ПО и предоставляющие ИТ услуги, второй – услуги по предоставлению связи и коммуникационно-сетевое оборудование [7].

Возвращаясь к классификатору видов экономической деятельности в России, рынку ИТ можно сопоставить код 62 ОК-ВЭД, рынку ТЛК – код 61 ОКВЭД. Однако анализ кода 63, названного как «деятельность в области информационных технологий» показал, что он не соответствует международному понимаю информационных технологий и должен быть разделен на подкоды, которые отражали бы специфику деятельности компаний, функционирующих на нем.

Важность развития информационных технологий и формирование пула ведущих игроков на рынке ИКТ, определяющих границы рынка в России, порождает интерес исследователей к анализу на страновом уровне, а также к сравнению российского рынка и рынков других стран. Все это требует корректного разделения рынка на сегменты, в том числе по кодам ОК-ВЭД, которое позволило бы в дальнейшем проводить сравнительный отраслевой анализ на различных уровнях, опираясь на основные статистические базы России.