Особенности и проблемы внешней торговли на рынке азотных удобрений

Актуальность данной темы исследования обусловлена, с одной стороны, значением азота как минерального удобрения, а с другой стороны, ролью российских поставщиков во внешней торговле данным видом продукции. Азот является важнейшим минеральным компонентом, необходимым для роста и развития всем растениям и отличающимся высокой эффективностью своего действия на растения. В условиях нехватки земельных ресурсов, возникающих под воздействием темпов роста аграрной промышленности и истощения земледельческих угодий, для поддержания плодородия почв и полноценного развития растений подходящим способом является применение азотных удобрений. При этом порядка 70% производимых в России азотных удобрений поставляется на внешний рынок [3].

Азотные удобрения бывают трех видов: амидные (мочевина), нитратные (нитрат аммония), аммиачные (сульфат аммония). Также азотные удобрения делятся на твердые (карбамид и соли) и жидкие (аммиак, аммиакаты и аммиачная вода). Важнейшими видами азотных удобрений являются карбамид (мочевина) и аммиачная селитра, благодаря сравнительно высокому содержанию азота, неплохим при правильном хранении свойствам и высокой эффективности практически во всех почвенных зонах и на всех культурах. Для изготовления азотных удобрений используется синтетический аммиак. В России выпускается около 70 % всех азотных удобрений в виде карбамида и аммиачной селитры. Около 6 % производимого в мире аммиака применяется в качестве удобрения путем непосредственного внесения в почву. Аммиак является жидкой субстанцией и для улучшения доставки до потребителя основная его часть перерабатывается в другие виды удобрений. Это, конечно, увеличивает себестоимость продукции, но уменьшает расходы на транспортировку [2].

Исследуя опыт функционирования мирового рынка азотных удобрений можно выделить особенности внешней торговли на данном рынке. Практика показывает, что увеличению производства азотных удобрений способствует развитие сельского хозяйства в развивающихся странах. При этом, следует подчеркнуть, что колебание спроса на азотные удобрения зависит от климатических и погодных условий, а также состояния почвенного покрова посевных площадей.

Учитывая, что около 70% продукции, производимой в России, поставляется на внешний рынок, следовательно, отечественный рынок удобрений, с одной стороны, сильно зависит от мировых тенденций, с другой стороны, активно участвует в формировании конъюнктуры мирового рынка. Следует отметить, что в период с 2012 по 2013 гг. в общем объеме экспорта снизился удельный вес удобрений азотных с 0,7% до 0,6%, что было обусловлено снижением стоимостных объемов экспорта [7] (таблица 1).

Таблица 1 - Экспортный товар России (с удельным весом не менее

0,5%)

Наименование товара	В % к совокупному экспорту			Изменение к предыдущему году, проц. пунктов
	2011г.	2012г.	2013г.	2011г.	2012г.	2013г.
Удобрения азотные	0,7	0,7	0,6	0,1	0,0	-0,1

Источник: составлена автором на основе [7]

Азотные удобрения стабильно являются лидерами в структуре экспорта удобрений в натуральном выражении. За 2011-2013 гг. отсутствовала четко сформировавшаяся тенденция при экспортных поставках азотных удобрений из РФ на внешний рынок - наблюдался как спад, так и подъем экспорта азотных удобрений (таблица 2). Это объясняется сезонными колебаниями, нестабильностью в политической, экономической и товарной конъюнктуре в различных регионах мира.

Таблица 2 – Динамика российского экспорта

	Количество			Цена (долл. за т.)			Доля в общем объеме экспорта (%)
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Удобрения азотные, тыс.т	11554,7	11199,1	11809,4	308,5	316,6	284,2	0,7	0,7	0,6
Дальнее зарубежье	10634,9	10113,4	10577,6	308,3	316,2	281,3	0,7	0,7	0,7
СНГ	919,9	1085,7	1231,7	310,6	321,1	309,1	0,4	0,4	0,5

Источник: составлена автором на основе [7]

Данные статистики внешней торговли азотными удобрениями показывают, что мировое потребление азотных удобрений в 2014 г. практически не изменилось по сравнению с 2013 г. Главным фактором, повлиявшим на это, стал слабый спрос на карбамид со стороны сельскохозяйственного сектора, особенно в КНР. Согласно предварительным оценкам, глобальное потребление карбамида в 2014 г. составило около 168 млн. т [9]. Важным условием успешного участия российских предприятий-поставщиков сырья – химического (в том числе к нему относятся азотные удобрения), угольной продукции и др. – во внешней торговле является определение ключевых факторов конкурентоспособности, которые обеспечивают экспортерам выживание в конкурентной борьбе на мировом рынке [1; 4].

Исследование российского рынка показало, что в 2015 г. в России было произведено 18 861,7 тыс. т. азотных удобрений, что на 6,2% выше объема производства предыдущего года. Производство азотных удобрений в ноябре 2016 г. увеличилось на 7,1% к уровню ноября прошлого года и составило 1820,4 тыс. т. Лидером производства азотных удобрений в (тыс. т) от общего произведенного объема за 2015 г. стал Приволжский федеральный округ с долей около 33,7%. В период 2013-2016 гг. средние цены производителей на удобрения азотные минеральные или химические (в целом) выросли на 31,7%, с 7557,8 руб./т до 9954,5 руб./т. Наибольшее увеличение средних цен производителей произошло в 2015 г., тогда темп роста составил 35,5%. Средняя цена производителей на удобрения азотные минеральные или химические (в целом) в 2016 году уменьшилась на 18,2% к уровню прошлого года и составила 9954,5 руб./т [5].

Из всех поставляемых Россией на экспорт удобрений азотные составляют наибольший натуральный объем - более 6,3 млн. т за первые 6 месяцев 2016 г. с суммарной стоимостью 1,17 млрд. долл. США. В таможенной базе данных они представлены кодом ТН ВЭД 3102 [6]. В свою очередь, в азотных удобрениях в разрезе шестизначных кодов ТН ВЭД выделены несколько видов.

Экспорт азотных удобрений в I полугодии 2016 г. по видам

• ■    310210- Мочевина, в том числе в водном растворе

• ■    310230 • Нитрат аммония, в том числе в водном растворе

  310280 - Смеси мочевины и нитрата аммония в водном или аммиачном растворе

  • ■    310240 - Смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или прочими веществами

  • ■    310221 Сульфат аммония

    Рисунок 1 - Экспорт азотных удобрений в 1 полугодии 2016

г. по

видам (%) [6].

Из рисунка 1 видно, что более половины экспорта приходится на мочевину (51%), четверть занимает нитрат аммония [6].

• ■    Бразилия

  
  
  

• ■    Соединенные Штаты

• ■    Украина

• ■    Турция

• ■    Швейцария

• ■    Эстония

• ■    Перу

• ■    Германия

Сербия

Мексика

Остальные

Экспорт азотных удобрений в I полугодии 2016 г. по странам назначения

Рисунок 2 - Экспорт азотных удобрений в 1 полугодии 2016 г. по странам назначения [6].

В ходе исследования было выявлено одно существенное отличие от страновой структуры экспорта всей 31-й товарной группы по ТН ВЭД. Китай, занимавший второе место в экспорте удобрений всех видов из России (14% объема), не оказался даже в десятке стран-импортеров азотных удобрений из России. Для российских производителей минеральных удобрений основными рынками сбыта остаются Бразилия (26%), США (14%), Украина (8%) - это следует из данных, представленных на рисунке 2 [6].

Ведущий экспортёр - ОАО «Новомосковская акционерная компания Азот» обеспечивает примерно пятую часть российских поставок. Предприятие ведущей десятки оперируют объемами в диапазоне от 200 до 800 тысяч тонн за полугодие. В целом рынок высококонцентрированный: всего экспортом удобрений заняты чуть более 50 компаний (таблица 3).

Таблица 3 – Ведущие экспортёры азотных удобрений

Экспортёр	Объем, т	Стоимость, USD	Средняя цена USD/т
НАО "НАК "АЗОТ"	1 260 782	245 821 934	194,98
ПАО "АКРОН"	817 611	126 661 883	154,92
АО "ОХК "УРАЛХИМ"	790 057	147 262 980	186,40
АО "НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ"	750 738	124 844 125	166,30
АО "ФОСАГРО-ЧЕРЕПОВЕЦ"	539 447	107 249 300	198,81
КАО "АЗОТ"	444 784	91 994 549	206,83

Источник: составлен автором на основе [6]

Расширению экспорта минеральных удобрений могут помешать низкие темпы роста мирового спроса, среднегодовой уровень которых до 2020 г. не превысит 2%. Еще одна проблема – это снижение мировых цен: за первые 9 месяцев 2016г. цены на карбамид в годовом выражении упали на 29%. С 2014 по апрель 2016 года в США газ подешевел на 54%, в ЕС – на 5163%, в России – на 47, в Украине – на 26%. В Китае уголь стал дешевле на 28-47%. В последнем квартале 2016 г. цены на азотные удобрения нормализовались, что было эффектом, в том числе, роста цен на уголь и себестоимости производства в Китае. Более 90% китайской индустрии карбамида использует уголь в качестве сырья для производства. Удорожание карбамида вызвало цепную реакцию на другие продукты данной группы. Так, в ноябре 2016 г. карбамид продавали на Черном море по 220 долл. США/т, FOB, только за месяц 2017 г. цены на азотные выросли на 12% [2].

Ключевым фактором, предопределяющим конкурентоспособность азотной продукции, является, доступ к дешевому природному газу. Цены для российской отрасли сейчас находятся на удовлетворительном уровне. 2017 г. мы видим в среднем на уровне 2016. Производство азотных удобрений в России находится на высоком уровне и демонстрирует тенденции к развитию отрасли и полностью зависит от того, сможет ли страна преодолеть мировую конкуренцию. Остро стоит вопрос модернизации предприятий, направленной на снижение расходов энергии при производстве. Стимулами для модернизации предприятий и расширения их ассортимента, является ориентация государства на развитие сельского хозяйства и переориентация на новых партнеров. Латинская Америка уже продемонстрировала свой интерес на российский карбамид. Более того, потребительские рынки Азии и Океании также увеличивают свое влияние.

Согласно прогнозам международных институтов, тенденция более низких мировых цен на основные сельскохозяйственные культуры с высокой долей вероятности сохранится в среднесрочной перспективе, что послужит основным сдерживающим фактором как для роста потребления удобрений в мире, так и для повышения их стоимости. Можно четко сказать, что как минимум первые два квартала 2017 г. цены на аммиак и карбамид будут восстанавливаться с текущей динамикой.

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что развитие рынка азотных удобрений будет происходить следующим образом:

• -    цены на аммиак и карбамид будут восстанавливаться с текущей динамикой и в дальнейшем покажут умеренный прирост.

• -    в связи с вводом новых мощностей Россия сможет составить достойную конкуренцию экспортерам;

• -    переориентация на новых партнеров для сбыта азотных удобрений положительно повлияет на производство азотных удобрений.