Особенности кэптивных банков

Кэптивный банк (Карманный банк) - это дочерний банк крупной промышленной или банковской структуры, основным назначением которого является обслуживание операций материнской компании. Кэптивные банки создают специальные узконаправленные программы для своего круга клиентов и оказывают им льготное кредитование. В некоторых финансовопромышленных группах кэптивный банк выполняет также функции управляющей компании. Он является крупнейшим звеном, которое аккумулирует капитал для дальнейшего поглощения активов в реальном секторе.

В России главным образом кэптивные банки используются автопроизводителями для предоставления кредитных услуг на конкретные модели автомобилей и специальных программ с очень привлекательными условиями для дилеров. При этом главной целью является продвижение автомобилей и привлечение большего числа клиентов, а не получение прибыли с процентов и обращения капитала. Универсальные банки, наоборот, создают пакеты кредитования, ориентируясь на автомобильный рынок в целом. Следует отметить, что многие кредитные учреждения в

• ²² Материалы агентства J’son & Partners Consulting. http://www.json.ru/

России создавались изначально именно для обслуживания закрытых финансовых и промышленных групп. В мировой практике кэптивный банк может учреждаться как кредитная оффшорная организация, которая обслуживает всего одного клиента – владельца данной организации.

Кэптивные банки несут большие риски, чем универсальные. Так кризис в определенной отрасли может непосредственно сказаться на кэптивном банке, приведя к проблемам с ликвидностью или более серьезным последствиям, т.к. большая часть ссуд выдается лишь «прикрепленным» компаниям. Нередко случается, что по мере роста кэптивный банк выходит на новый уровень и становится универсальным коммерческим, примером тому служит «Альфа-банк».

Кэптивные банки могут быть созданы не только в сфере автопроизводства, но и во многих других. Главным преимуществом данного типа банков является возможность создавать уникальное предложение под каждую целевую группу клиентов.

Признаки кэптивности банка:

• •    Льготное обслуживание закрытой группы клиентов;

• •    Принадлежность узкому кругу собственников;

• •    Льготное кредитование собственников кредитного учреждения и компаний, которые с ним связаны;

• •    Привлечение денежных средств под проекты конкретной финансово-промышленной группы.

• •    Целевое инвестирование или трастовое управление свободными средствами собственников банка;

• •    Оптимизация и регулирование взаимных текущих и перспективных финансовых потоков собственников в рамках планов развития всей группы связанных компаний.

При оценке степени “кэптивности” банка следует учитывать такие факторы:

• •     масштабы бизнес-группы и её финансовые возможности;

• •     масштабы банка;

• •    уровень взаимоотношений банка с компаниями финансовопромышленной группы;

• •    роль банка в группе и его качество как финансового учреждения.

Помимо общесистемных рисков кэптивные банки несут риски, связанные с финансированием связанных компаний. Обслуживание проблемных долгов осложнятся неэффективными рычагами влияния на связанных заемщиков, что ослабляет возможности банка в привлечении стороннего финансирования. Потому многие кэптивные банки системно работают над созданием имиджа операционной и финансовой независимости учреждения от группы связанных компаний.

Новая категория кэптивных банков — автобанки, которые принадлежат крупным автомобильным корпорациям. За счет узкой специализации они максимально полно удовлетворяют потребности клиентов. Также они за счет снижения рисков предлагают особые условия кредитования. Сегодня в России зарегистрировано 6 автобанков: БМВ Банк, Тойота Банк, Мерседес-бенц Банк rus, Банк ПСА Финанс rus (Peugeot Citroёn), Фольксваген Банк rus и Банк оф Токио-Мицубиси ЮЭфДжей. О намерениях выйти на российский финансовый рынок заявляли также Ford и Renault-Nissan.

Иформационно-аналитическая служба портала «Банки.ру» ежегодно составляет рейтинг российских автокредитных банков. В первую десятку на 01.01.2015 г. вошли следующие банки (см.табл.).

Рейтинг банков по объему портфеля автокредитов на 01.01.15

5 S S

о m

CD X I— >x CD Q. CO О 1— CD	rr ra LQ	Q. CD о i X	co ° LT? CD О ё ° I- ra 00 z CD    Ю ^u О X с -e- ь	a ° “ z cj ra 00 о га с d *	о^
1	ra rr E ro	1481	144494131	3,55
	P CD Ю о	2168	80694131	81,38
	5 CD  CD ^ co T  CD LA О
2	XT CN	1623	117581512	8,43
	LQ 1— CQ
3	I CD ^	1792	84462010	76,81
4	5 ra ra 5 ^ Z 12	1	73049298	46,54
5		2272	59383122	24,56
	Ю
6	CD ’^ ra О LQ I-	3470	45877065	99,84
7	1- CD	3311	35091506	39,81
	I CD       ГО ^ Ш
8		2275	24647178	21,87
9	CD        CD Ю    co	901	18793152	97,15
	°   5 — £  1  Q. =T CD        CD

хР О'' s' CD Н ё ° со о ^ 5 Q. ой О X с -е- 141823 994	I ! сп CD О Q_ CD со ■©■ и Z " к d S’ о 3,84	га ^ j st CL '-| ° ° га о -0 га CL CT О S 1425978 71	О i ? co О CD * 3 $ 1 °S ' p ■I: a о 4,28	O'' o: ^i -0- ru I- CH d ra 1,33
576855	77,82	3654304	71,23	120,8
90		3		2
120505	9,26	1248049	10,89	-5,79
885		43
842967	77,84	8549694	77,21	-1,21
70		7
841487	53,22	8047632	56,27	-9,23
17		8
н.д.	н.д.	6543513	27,86	-9,25
		4
438368	99,67	4283791	100,00	7,09
36		4
423041	44,86	4726277	46,05	-
11		6		25,75
272791	21,06	2871098	22,59	-
81		1		14,15
177760	87,13	1716256	97,20	9,50
43		6

10 с § 1       354    1102164    4,98        175830 6,35        18

£                                    48

Ю

Прогнозы аналитиков о развитии кэптивных банков достаточно оптимистичны, так как процентная ставка по кредитам кэптивного банка может варьироваться, да и сами кэптивные банки создают благоприятные условия для своих клиентов, предлагая гибкие программы кредитования: лизинг, автокредитование, кредиты на автомобили с пробегом, кредитные программы с остаточным платежом и гарантированной стоимостью выкупа автомобиля. Также кэптивные банки имеют ряд преимуществ, которые недоступны российским универсальным банкам. Они имеют выгодные финансовые условия не только за счет субсидий автокорпораций и финансовых институтов, но и низких издержек. Например, кэптивным банкам нет необходимости открывать представительство в каждом небольшом городке, а достаточно организовать одно рабочее место в салоне дилера.

В заключении отметим два пути развития кэптивных банков: обслуживать различные финансово-расчетные схемы внутри группы или избранного круга клиентов, но этот путь не обеспечит долгосрочных перспектив развития, либо выйти за пределы бизнес-группы, охватывая собственными кредитными средствами крупные компании, средний и малый бизнес, а также население, но тут могут появиться такие трудности как недостаточность собственных средств и высокие кредитные риски. Банки, которые смогут преодолеть это расширят рыночные сегменты деятельности и выйдут из состояния кэптивности.