Особенности международной конкуренции на российском фармацевтическом рынке

Интерес иностранных компаний к российскому фармацевтическому рынку начал появляться ещё в середине 1990-х годов. В начале 2000-х годов отечественная промышленность не справилась с задачей удовлетворения населения в ЛС, что способствовало росту иностранных производителей на рынке. Некоторые компании стали создавать предприятия по фасовке лекарственных средств, а к началу 2000-х годов две зарубежные компании уже имели свои заводы в России. Это американская компания ICN Pharmaceutical Inc. и венгерская компания Gedeon Richter. В 2002 году появился третий полноценный иностранный участник на рынке -KRKA из Словении. [3]

Основной причиной такого медленного вхождения иностранных игроков на российский рынок являлось то, что цены на фармацевтическом рынке регулирует государство. Заинтересованность иностранных компаний в российском рынке повысилась, когда политика развития дженериковых компаний потребовала наличия производства ЛС в стране их дальнейшей реализации, поэтому основной стратегией вхождения на российский рынок было строительство собственных предприятий.

С приходом иностранных компаний стало сокращаться количество отечественных производителей - в первую очередь с рынка ушли наиболее слабые производители, которым трудно конкурировать с иностранцами. Главными преимуществами иностранных компаний перед отечественными заключались в высоком качестве ЛС и ассортимента, высоким уровнем современных технологий и большим опытом работы в условиях рыночной экономики. Значительную долю на рынке готовых лекарственных средств иностранные компании занимают и в настоящее время.

Первичной и основной стратегией проникновения иностранных фармацевтических компаний на российский рынок является реализация ими своей готовой продукции как непосредственно своими силами так и через субъекты отечественного рынка. [1]

Динамика импорта последние несколько лет демонстрирует прирост в стоимостном (как в рублевом и в долларовом) выражении, а вот в натуральном выражении (в количествах упаковок) наоборот -отрицательные результаты. Так, в 2016 году было завезено 2,6 млрд. упак. лекарственных препаратов. Это на 18% ниже, чем аналогичный показатель 2014 года. Основное снижение пришлось на 2015 год: из-за валютных колебаний импортеры боялись ввозить большие партии лекарств и пользовались сформированными запасами. В 2017 году объем импорта в натуральном выражении остался на уровне 2016 года. В долларах объем ввезенных лекарственных препаратов в 2017 году составил 10,7 млрд. долл. и вырос на 20% относительно показателя 2016 года. [4]

Иностранные компании делегируют дистрибьюторам маркетинговые полномочия и функции менеджмента по распространению продукции через лицензионные соглашения крупнейшим национальным дистрибьюторам, таким как ЦВ "Протек", АО НПК "Катрен", ООО "ФК Пульс", ЗАО "Евросервис", ООО "Биотэк" и другим. Но и региональные дистрибьюторы также стремятся занять место в сотрудничестве с иностранными поставщиками лекарств. В 2016 году самостоятельно начал осуществлять поставки лекарств в Россию дистрибьютор «Годовалов», головной офис которого расположен в Перми. Объем ввоза лекарств в 2017 году составил 9,6 млн. долл. Также из региональных дистрибьюторов в импорте лекарств была отмечена воронежская компания «Норман»: за первый год работы по данному направлению было ввезено лекарственных средств на сумму 8,2 млн. долл.

Главным в вопросе лекарственной безопасности остается проблема малого производства субстанций на территории России. В большей мере производимые на территории страны лекарства делаются из импортной субстанции. На фоне слабой положительной динамики в натуральном объеме, в стоимостном выражении объем завозимых субстанций показал беспрецедентный рост в 2017 году: практически на четверть относительно показателей прошлых лет. Такая динамика объясняется ввозом более дорогих активных фармацевтических субстанций.

С целью все большего проникновения на отечественный фармацевтический рынок, иностранные производители расширяют свои стратегии через: [2]

• —    "передачу технологий" - это стратегия, которая может возникнуть на различных этапах разработки ЛС - от создания субстанций

до производства готовой продукции. Права на технологии могут передаваться частично (совместное пользование) или быть полностью переданы (исключительные права);

• —    инвестирование в строительство крупных фармацевтических предприятий на территории России. Данная стратегия может осуществляться двумя вариантами: построение новых заводов (объектов) или покупка отечественных предприятий с их последующей реконструкцией — локализация производства.

Основными формами передачи технологий являются передача лицензии, сублицензии, заключение эксклюзивного дистрибьюторского контракта, переуступка патентных прав. В настоящее время наиболее распространенная форма - это заключение сублицензионного договора.

Сублицензионный договор - это средство распоряжения исключительным правом; гражданско-правовой договор, по которому одна сторона "обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации" предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или средства. Обычно данный вариант предполагает передачу прав на продвижение и продажу лекарств. При передаче разрешения на исследования результаты станут собственностью основного владельца. Форма оплаты может быть в виде роялти или фиксированной суммы, может быть так же в виде премии за достижение объемов продаж.

Преимущество стратегии передачи технологий:

• —    при помощи импорта технологий можно достичь экономии во времени и деньгах, не вкладываться в разработку с нуля;

• —    расширение ассортимента;

• —    ускорение доступа к новым более эффективным лекарственным препаратам.

Иногда западные производители под видом трансфера технологий фактически переводят в Российскую Федерацию стадию упаковки своего лекарства, получая статус отечественного препарата, а соответственно, и преференции при государственных закупках. Локализация бизнеса, сопровождаемая трансфером технологий является одним из ключевых направлений развития фармацевтического бизнеса в России.

Иностранные производители открывают свое производство лекарств на отечественном рынке с целью быть ближе к потребителю. Степень локализации может быть разной. В отдельных случаях российский партнер отвечает только за упаковку препарата, а где-то берет на себя полный цикл.

До полной автономности пока далеко. По некоторым оценкам, отечественные производители ЛП закупают до 90% компонентов. Но именно в направлении совместной экономической деятельности на одном рынке и только в условиях высокой конкуренции с лучшими компаниями мира должна развиваться отечественная фарминдустрия.

Актуальность исследования конкурентной среды на фармацевтическом рынке очевидна, так как своевременный анализ уровня конкуренции позволяет найти стратегические пути развития как отдельным фирмам так и всего рынка в целом.