Особенности развития банковского сектора России в условиях вступления в ВТО

В августе 2012 года Государственная Дума РФ ратифицировала протокол о вступлении России в ВТО. В связи с этим значительный интерес вызывает проблема влияния интеграционных процессов на российский банковский сектор, который в значительной степени обеспечивает развитие национальной экономики.

В 2013 году количество действующих банковских структур уменьшилось на 33 - до 923 (рис. 1). За первые 3 месяца 2014 года были ликвидированы еще 24 банка. Таким образом, сохраняется тенденция последних лет к сокращению числа кредитных организаций.

Рис. 1. Динамика распределения кредитных организаций в РФ Причинами отзыва лицензий выступают, как правило, высокорискованная кредитная политика, снижение уровня ликвидности и проведение сомнительных операций, что говорит о том, что решения ЦБ направлены на оздоровление финансовой системы. Однако они влекут за собой рост уровня концентрации.

Банковский сектор России является достаточно фрагментированным. В нем преобладают государственные банки. 20 крупнейшим банкам принадлежит приблизительно 71,8% совокупных банковских активов. Притом ввиду сокращения числа банков на рынке растет конкурентоспособность именно крупных государственных банков и снижается мелких частных.

Чтобы оценить перспективы развития российского банковского сектора был проведен SWOT-анализ, позволивший выявить его слабые и сильные стороны, а также возможности и угрозы.

Таблица 2.1.

SWOT-анализ банковского сектора России

Сильные стороны •    Отработанная система рефинансирования банков; •    Отработанная система страхования вкладов; •    Высокий запас мгновенной и текущей ликвидности; •    Опыт кризиса 2008–2009 годов (повышение качества риск-менеджмента, внедрение Базель III); •    Наличие институтов развития с отработанными инструментами поддержки рынка (МСП Банк, АИЖК, ЭКСАР);

Слабые стороны •    Высокий уровень концентрации в банковском секторе; •    Высокая концентрация кредитных рисков (в том числе на связанных сторонах); •    Высокая концентрация активов и пассивов на банках с государственным участием; •    Низкий запас достаточности капитала у крупнейших банков; •    Низкая доля долгосрочных пассивов при высокой доле краткосрочных активов; •    Высокая зависимость от внешнего фондирования;

	•    Низкая степень диверсификации размещенных средств; •    Низкая доля комиссионных доходов
Возможности •    Невысокий уровень проникновения банковских услуг в регионах; •    Внедрение многоуровневого банковского надзора и регулирования; •    Высокий потенциал развития дистанционного банковского обслуживания; •    Устранение «белых пятен» в законодательстве; •    Выход российских банков на международные рынки в рамках присоединения России в ВТО	Угрозы •    Нестабильность на мировых финансовых рынках; •    Рост стоимости фондирования, снижение процентной маржи; •    Ужесточение требований Банка России к управлению кредитными рисками; •    Рост концентрации в банковском секторе ввиду ужесточения надзора за их деятельностью

Присоединение Российской Федерации к Всемирной торговой организации требует от Правительства создания инфраструктуры банковского сектора, способной обеспечить функционирование в условиях роста уровня конкуренции ввиду прихода на российский рынок зарубежных игроков.

Важную роль в функциорнировании банковского сектора играет Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Согласно законодательству гарантировано возвращение вкладов физических лиц размером до 700 тыс. руб.

Деятельность АСВ направлена на [2]:

• •     Обеспечение функционирования системы страхования вкладов;

• •     Выплату вкладчикам возмещений по вкладам при наступлении

страхового случая;

• •     Ведение реестра банков-участников системы страхования

вкладов;

• •     Контроль формирования фонда страхования вкладов;

• •     Управление средствами фонда страхования вкладов;

• •     Осуществление функций корпоративного конкурсного

управляющего несостоятельных банков;

• •     Осуществление функций финансового оздоровления банков;

• •     Управление системой гарантирования прав застрахованных лиц

в системе обязательного пенсионного страхования.

Еще одними институтами развития инструментов поддержки отрасли являются      ОАО      «МСП      Банк»      и      Агентство по ипотечному жилищному кредитованию. ОАО «МСП Банк» реализует государственную программу финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) с 2004 года и является проводником государственных ресурсов для малого и среднего бизнеса на территории всей страны.

Основными задачами Банка в области поддержки МСП являются [1]:

• •     обеспечение равных возможностей доступа субъектов малого и

• среднего предпринимательства к доступным и долгосрочным финансовым ресурсам на всей территории Российской Федерации, в том числе в регионах со сложной социально-экономической ситуацией и моногородах;

• •     предоставление максимально широкого спектра форм и методов

поддержки МСП через банки-партнеры и различные виды организаций инфраструктуры;

• •     обеспечение доступности кредитных ресурсов для приоритетных

сегментов МСП, тем самым, способствуя изменению отраслевой структуры кредитования.

ЭКСАР – экспортное страховое агентство России.

Стратегические направления деятельности Агентства [5]:

• •     страховая поддержка экспорта товаров и услуг российского

производства;

• •     развитие  современной системы финансирования экспорта,

обеспеченного страховым покрытием Агентства;

• •     страховая поддержка российских инвестиций за рубежом;

• •     поддержка экспортно-ориентированных субъектов МСП.

На основании перечня специфических обязательств РФ по услугам можно выделить следующие условия вступления Росиии в ВТО, касающиеся в частности банковского сектора.

Таблица 1.

Условия вступления России в ВТО, касающиеся банковского сектора

Аспект	Ограничения доступа на рынок
Форма	ЮЛ, зарегистрированное в РФ или представительство иностранного банка (дочерняя организация)
Доля участия иностранного капитала в секторе	Не более 50%
Ограничение для дочерних структур	Учредитель или участник дочерней кредитной организации с иностранными инвестициями – только иностранный банк, являющийся таковым по законодательству страны места нахождения
Трансграничная    поставка, потребление за рубежом	Ограничения по трансграничной поставке только в отношении финансового лизинга. В отношении других банковских услуг ограничений нет.
Иные    обязательства    и ограничения	Главный бухгалтер, руководитель единоличного исполнительного органа или один из руководителей коллегиального исполнительного органа кредитной организации, являющейся дочерней компанией иностранного банка или зависимой от него, не являющейся гражданином РФ, должен предоставить документ, подтверждающий знание им русского языка

Коммерческое присутствие иностранного банка в Российской Федерации допускается только в форме юридического лица Российской

Федерации, а также в форме представительства иностранного банка. Была ограничена доля иностранного капитала до 50% и отказ в открытии иностранных филиалов. Вызвано это тем, что филиал не обладает статусом юридического лица и, за него несет ответственность головной банк, вследствие чего деятельность его филиала не подпадает под нормы регулирования страны пребывания и осложняет ее возможность осуществлять банковский надзор. Дочерние организации регистрируются в соответствии с законодательством страны пребывания, полностью подпадают под местное правовое регулирование и отвечают самостоятельно по своим обязательствам.

Российский банковский сектор является весьма привлекательным для зарубежных представителей. В первую очередь в связи с относительно высокими процентными ставками. Повышение допустимого предела иностранного участия в капитале российских банков до уровня 50%, значительно превышающего 20-24% (до вступления в ВТО), привлечет в сектор еще большее число иностранных инвесторов.

Не маловажным обстоятельством выступает и такое явление, как обязательное знание русского языка главным бухгалтером и руководителями дочерней структуры иностранного банка, не являющимися гражданами России. Это позволит банку избежать нарушений законодательства РФ и обеспечит эффективный финансовый контроль над деятельностью банка.

Для целей контроля за квотой иностранного участия в банковской системе Российской Федерации предварительное разрешение Центрального Банка требуется на:

• -    создание кредитной организации с иностранным участием, включая дочерние и зависимые общества;

• -    увеличение уставного капитала кредитной организации за счет средств нерезидента (нерезидентов);

• -    отчуждение акций (долей) кредитной организации в пользу нерезидентов.

Вступление в ВТО влечет за собой новые вызовы для рынка. Присоединение России к ВТО предоставляет возможность ограничения доли госбанков на внутреннем рынке в пользу развития международного бизнеса, что позволяет снизить давление на конкурентную среду и стимулирует рост частных банков. Вовлечение частных банков в реализацию крупных проектов ВЭБ (в том числе инфраструктурных) позволит диверсифицировать их бизнес и повысить устойчивость финансового результата.

Капиталы западных банков на порядки выше капиталов российских. ВТО требует обеспечения равного доступа частного капитала к оказанию любых услуг и открытой международной конкуренции в этой области. Открытие дочерних иностранных финансовых и страховых компаний предоставит российским гражданам и компаниям возможность пользоваться более крупными, длинными и дешевыми кредитными ресурсами и более качественными услугами. Западные банки легко смогут поглотить нашу банковскую систему с учетом очень высокого уровня их «капиталоемкости».

К основным конкурентным преимуществам иностранных банков относят:

• •    более дешевые финансовые ресурсы, привлекаемые с международных рынков, а также длительные сроки привлечения средств позволяют им предоставлять финансирование на более выгодных условиях;

• •    относительно больший размер капитала, а также возможности для его оперативного увеличения создают базу для участия в более масштабных проектах и привлечения на обслуживание более крупных клиентов;

• •    применение международного опыта и глобального подхода в оценке рисков и избегание конфликтов интересов, присущих российским кредитным организациям.

С одной стороны открытие дочерних структур иностранных банков создает неравные условия конкуренции для российских кредитных организаций. Ведь по уровню капитализации и технологиям они значительно отстает от зарубежных банков. Поэтому иностранные банки смогут предложить клиенту более низкие ставки по кредитам. Из-за высокой, по сравнению с зарубежной практикой, доходности банковского бизнеса в страну могут прийти большие объемы спекулятивного капитала, который может дезорганизовать местные финансовые рынки и повысить риски банковской деятельности.

С другой стороны присутствие иностранных дочерних банков в России является позитивным фактором, создающим необходимую российским банкам конкуренцию на рынке. Центральный банк РФ создал равные условия работы для российских банков и для иностранных "дочек". Российские банки, перенимая опыт работы иностранных банков, постепенно должны стать транснациональными, сначала завоевав доверие своих основных клиентов, т.е. российских потребителей, а затем выйти на международный рынок.

Принятые меры также позволят привлечь в страну инвестиции со стороны азиатских банков из Китая, Японии, Турции, активность которых на российском рынке растет. Положительным является и тот факт, что открытие прямых филиалов нерезидентов в банковском секторе запрещено. Кризисы последних лет показали, что финансовая сфера, а в больше степени, банковский сектор является наиболее уязвимым от рыночных колебаний. Кроме того, степень финансового мошенничества в стране высока, что требует поддержания контроля Банка России.

Таким образом, скорее всего после присоединения страны к ВТО в банковском секторе страны появятся новые игроки, главным образом азиатские, становясь источником диверсифицированных инвестиций, а наиболее устойчивые европейские банки продолжат стабильно развиваться, укрепляя позиции банковских услуг на российском рынке. Конкурировать с ними способны главным образом крупнейшие российские банки, особенно с государственным участием. Что касается более мелких игроков, их развитие в условиях острой межбанковской конкуренции с нерезидентами может быть затруднено. При этом крупным банкам придется повышать свою конкурентоспособность, главным образом за счет предоставления более качественных услуг на более выгодных для клиентов условиях.