Особенности российского экспорта и импорта в январе–августе 2016 г.

Автор: А. Кнобель, А. Фиранчук

Журнал: Мониторинг экономической ситуации в России @monitoring-esr

Статья в выпуске: 16 (34), 2016 года.

Бесплатный доступ

В отличие от импорта, динамика которого демонстрирует признаки стабилизации (в июне-августе 103,2% от аналогичных показателей 2015 г.), экспорт продолжает падение (в июне-августе 85,2% от аналогичных показателей 2015 г.). Динамика экспорта в летние месяцы 2016 г. объяснялась рядом факторов: для сырьевых товаров – снижением мировых цен (относительно лета 2015 г.) при достаточно стабильных объемах производства и экспортных поставок; для товаров средней степени переработки – снижением мировых цен относительно 2015 г., которое частично компенсировалось ростом физических объемов экспорта; для машин и оборудования – закрытием отдельных рынков сбыта (в частности, продолжающимся сжатием украинского рынка для российских поставщиков), сильным сокращением спроса со стороны стран СНГ (Казахстан, Азербайджан, Белоруссия).

Еще

Короткий адрес: https://sciup.org/170176651

IDR: 170176651

Текст научной статьи Особенности российского экспорта и импорта в январе–августе 2016 г.

100%

80%

60%

40%

20%

^BЭкспорт прочих товаров, левая ось

^вЭкспорт минерального сырья, левая ось

^— Экспорт, в % к соответствующему месяцу предыдущего года, правая ось

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС России.

Рис. 1. Д инамика российского экспорта в 2015–2016 гг.

Импорт демонстрирует признаки стабилизации

Импорт в стоимостном выражении за первые 8 месяцев 2016 г. составил 112,5 млрд долл., что немногим меньше значений 2015 г. (95,2% от уровня января-августа 2015 г. и 58,2% от уровня января-августа 2014 г.). А в летние месяцы (май-август 2016 г.) импорт стабилизировался, составив 103,2% от показателя 2015 г. ( рис. 2 ).

^е Импорт, левая ось

---Импорт, в % к соответствующему месяцу предыдущего года, правая ось

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС России.

Рис. 2. Дин амика российского импорта в 2015–2016 гг.

Экспортный потенциал реализовать не удалось

По данным Банка России, курс рубля к доллару (и евро) в номинальном выражении в январе-августе 2016 г. снизился на 15,4% по отношению к январю-августу 2015 г.; индекс номинального эффективного курса рубля к иностранным валютам за этот же период 2016 г. сократился на 10,5% по отношению к аналогичному периоду 2015 г.; индекс реального эффективного курса рубля уменьшился на 5,8%¹. Несмотря на потенциальные возможности роста экспорта за счет повышения кокурентоспо-собности вследствие обесценивания национальной валюты, экспорт в январе-августе снизился, что во многом объясняется падением мировых цен не только на сырьевые товары, но и на основные товары российского экспорта средней степени переработки ( табл. 1 ).

В целом показатели российского экспорта в январе-августе 2016 г. практически совпадают с показателями января-мая 2016 г.2 за некоторыми отличиями за летние месяцы.

В июне-августе 2016 г. продолжился спад объемов экспорта топлива (ТН ВЭД 27) – до 41,7 млрд долл. (78,5% от уровня июня-августа 2015 г. и 46,5% от уровня июня-августа 2014 г.). Однако нетопливный экспорт в июне-августе стабилизировался, составив 28,8 млрд долл. (97,2% от уровня июня-августа 2015 г. и 74,2% от уровня июня-августа 2014 г.), что в основном связано с началом поставок танков Т-90 в Алжир.

Таблица 1

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН И ОБЪЕМОВ ПОСТАВОК ОСНОВНЫХ ЭКСПОРТНЫХ ТОВАРОВ

		Цена		(D CU —' (D Т S у.	X s= ш х о $ ¥ S ш £ m J3 го s vo ^ -e- о	CD § ^ X ^X m i О I $ s s 5 о ю ^ u °	§ 5 i d Si ^ _m S	ID О оч
КОД ТН ВЭД	Название позиции	Янв.-август 2015	Янв.-август 2016	(D CU —' (D Т S у.	X s= ш х о $ ¥ S ш £ m J3 го s vo ^ -e- о	CD § ^ X ^X m i О I $ s s 5 о ю ^ u °	§ 5 i d Si ^ _m S	ID О оч
Продовольственные товары:
1001	Пшеница и меслин, долл./т	201	169	–16	44	21	1,34
Топливо:
2701	Уголь каменный, долл./т	66	51	–23	11	–14	3,1
2709	Нефть сырая, долл./т	394	271	–31	6	–27	26,0
2710	Нефтепродукты, долл./т	420	275	–35	–11	–42	16,2
2711110000	Газ природный сжиженный, долл./куб. м	258	141	–45	22	–34	1,2
2711210000	Газ природный, долл./тыс. куб. м	240	156	–35	⁵	–32	10,9
Химическая продукция:
3102	Удобрения минеральные азотные, долл./т	241	178	–26	21	–10	0,85
3104	Удобрения минеральные калийные, долл./т	268	212	–21	–29	–44	0,71
3105	Удобрения минеральные смешанные, долл./т	368	298	–19	4	–16	1,05
2814100000	Аммиак безводный, долл./т	394	255	–35	–1	–36	0,33
4002	Каучук синтетический, долл./т	1493	1265	–15	2	–14	0,47
Древесина и изделия из нее:
4403	Лесоматериалы необработанные, долл./куб. м	72	68	–6	10	3	0,51
4407	Лесоматериалы обработанные, долл./т	222	194	–13	15	0	1,19
4412	Фанера клееная, долл./куб. м	467	376	–20	13	–9	0,36
4702–4704	Целлюлоза древесная, долл./т	530	467	–12	3	–9	0,37
4801	Бумага газетная, долл./т	409	396	–3	–5	–7	0,16
Металлы и изделия из них:
72	Черные металлы, долл./т	385	311	–19	³	–17	5,0
72 (кроме 7201–7204)	Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома), долл./т	411	332	–19	4	–16	3,6
7201	Чугун, долл./т	291	214	–26	4	–24	0,41
7202	Ферросплавы, долл./т	1740	1573	–10	4	–6	0,44
7207	Полуфабрикаты из углеродистой стали, долл./т	344	279	–19	4	–16	1,5
7208–7212	Прокат плоский из углеродистой стали, долл./т	439	348	–21	6	–16	1,2
7403	Медь рафинированная, долл./т	5820	4629	–20	–1	–22	0,89
7502	Никель необработанный, долл./т	13135	8792	–33	9	–27	0,66
7601	Алюминий необработанный, долл./т	1923	1415	–26	1	–25	1,9
Машины, оборудование и транспортные средства:
	Тепловыделяющие элементы
840130	(твэлы), необлученные, тыс. долл./шт.	601	511	–15	–9	–23	0,35
	Газовые турбины прочие, тягой
8411123009	более 44 кН, но не более 132 кН, тыс. долл./шт.	4373	3522	–19	7	–14	0,36
8450111100	Машины стиральные, бытовые, долл./шт.	181	163	–10	109	89	0,06

Таблица 1, окончание

КОД ТН ВЭД	Название позиции	Цена		(D Т ох (D _- (D Т	^ X SO X £ ш _$ У О S (U г tn s ф -е- о	х н m X о S $ s 5 S д S н о	■ а: хо О-с^о^ а: О о , ^ S m ^Н ^
		Янв.-август 2015	Янв.-август 2016
85287240 ЖК телевизоры, долл./шт. 334 282 –16 –8 –23 0,04
860692	Вагоны железнодорожные открытые, долл./шт.	7571 7243		–4	–46	–49	0.11
Автомобили легковые с рабочим объемом цилиндров двигателя 8703231910 ^{объемом цилиндров двигателя} 30200 32127 6 –18 –13 0,05 более 1500 см3, но не более 1800 см3, долл./шт.
8704229108	Автомобили грузовые, с полной массой 5–20 т, прочие, долл./шт.	601 511		–15	–9	–23	0,35

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

Таблица 2

Код ТН ВЭД	Наименование	06-08 2015 г.	06-08 2016 г.	Прирост	Темпы прироста, %
Код ТН ВЭД	Наименование		млн долл.		Темпы прироста, %
	Продовольственные товары и
01-24	сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)	3648	3680	31	+0,9
25-27 ■	Минеральные продукты	53952	42548	–11404	–21,1 ■
27	Топливно-энергетические товары	53071	41770	–11301	–21,3
28-40	Продукция химической промышленности, каучук	6272	4917	–1356	–21,6
41-43	Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них	55	53	–2	–3,9
44-49	Древесина и целлюлозно-бумажные изделия	2477 ■	2443	–34 ■	–1,4 ■
50-67	Текстиль, текстильные изделия и обувь	231	239	8	+3,6
71	Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них	1788	1706	–82	–4,6

72-83 Металлы и изделия из них 7897 7801 –96 –1,2

84-90	Машины, оборудование и транспортные средства, в том числе:	5274	5909	635	+12,0
84	Реакторы, оборудование, механические устройства	2 023	1 823	–200	–9,9
85 ■	Электрические машины и оборудование	765 ■	855 ■	90 ■	+11,8
86	Железнодорожный транспорт	151	118	–33	–219
87 ■	Средства наземного транспорта	668	1156	488	+73,1 ■
89	Суда, лодки, плавучие конструкции	472	401	–71	–15,0
90 ■	Инструменты и аппараты оптические	329 ■	381 ■	53 ■	+16,0 ■
68-70, 91-97	Другие товары	1047	1115	69	+6,6
Экспорт, всего		82641	70412	–12230	–14,8

Источник : расчеты по данным ФТС России.

ЭКСПОРТ РОССИИ В ИЮНЕ^АВГУСТЕ 2016 Г. ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ

В товарном разрезе экспорт (в долларах) уменьшился по 6-ти из 10-ти укрупненным аналитическим товарным группам, выделяемым ФТС ( табл. 2 ), при этом только в группах «минеральные продукты» и «продукция химической промышленности» падение было значительным (на 21 и 22% соответственно).

Факторы, объясняющие динамику экспортадля различных товарных групп

Топливное сырье . Падение экспорта топливных товаров (на 21%) вызвано снижением цен на 18–40% по сравнению с июнем-августом 2015 г. По данным ФТС, физические объемы претерпели незначительные изменения: поставки сырой нефти выросли на 9%, а нефтепродуктов снизились на 7%, каменного угля увеличились на 24%, а природного (трубного) газа выросли на 0,5%.

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье . Значимый рост физических объемов поставок зерна (пшеницы и меслина), который наблюдался в январе–мае 2016 г., прекратился. В июне-августе физические объемы экспорта всего на 5% превосходили аналогичные показатели 2015 г., что не позволило компенсировать снижение цены на эту продукцию летом 2016 г. по сравнению с летом 2015 г. (на 11%). В целом экспорт по данной товарной группе в стоимостном выражении был стабилен (рост на 0,9%).

Основными причинами отрицательной динамики экспорта химической продукции (падение на 22%) стало снижение экспортных цен на минеральные удобрения (всех видов на 24–30%), и на продукты нефте- и газохимии (аммиак – на 32%, синтетический каучук – на 10%).

Несмотря на продолжающееся сокращение цен на древесную и бумажную продукцию (кроме газетной бумаги, цена на которую выросла на 4%), увеличение физических объемов экспорта по ряду позиций позволило нарастить стоимостные объемы. В целом, экспорт отрасли упал незначительно (на 1,4%).

Главной причиной значительного уменьшения стоимостного объема экспортированных металлов (на 4,6%) также стало падение экспортных цен. Физический объем экспорта вырос практически по всем позициям, кроме чугуна (падение на 2%). Снижение экспортных цен на металлы (по сравнению с июнем-августом 2015 г.) составило: для черных металлов – 5%, алюминия – 13%, меди – 17%, никеля – 22%. Как и прежде, расширению экспорта мешает широкое предложение разнообразной дешевой и качественной стальной продукции из Китая, обусловленное в том числе различными формами государственной поддержки. Кроме того, на более низком, чем в 2015 г., уровне находится спрос на некоторых важных для России рынках (например, Казахстана и Белоруссии).

В целом снижение стоимостных объемов экспорта для энергетических товаров и товаров средней степени переработки (продукция химической промышленности, древесина, кожевенное сырье, недрагоценные металлы и изделия из них) объясняется ухудшением ценовой конъюнктуры для российских экспортеров. При этом для всех вышеперечисленных категорий, кроме топлива и продукции химической промышленности, падение стоимостных объемов экспорта в июне-августе 2016 г. (по сравнению с июнем-августом 2015 г.) было достаточно умеренным (до 5%).

Значимый рост стоимостных объемов экспорта из укрупненных товарных позиций отмечен только по машинам, оборудованию и транспортным средствам (ТН ВЭД 84–90) – на 12%, в основном за счет увеличения экспорта средств наземного транспорта на 73% (в том числе упомянутых танков). Причем экспорт этой категории товаров в страны дальнего зарубежья вырос на 27% при падении экспорта в страны СНГ на 16%.

В группе « Реакторы, оборудование, механические устройства » (ТН ВЭД 84) наибольшие абсолютное падение наблюдалось для подгруппы 8411 «Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины, прочие» (снижение на 124 млн долл.); а наибольший абсолютный рост в группах 8450 «Машины стиральные, бытовые» (на 31 млн долл.) и 8401 «Реакторы ядерные; тепловыделяющие элементы (твэлы)» (на 30 млн долл.).

Больше всего (в абсолютных значениях) выросли поставки в Чехию (на 44 млн долл.) и Болгарию (35 млн долл.); упали – в Китай (на 102 млн долл., или 34%), Казахстан (89 млн долл., или 27%) и Белоруссию (65 млн долл., или 36%).

В группе « Электрические машины и оборудование, их части » (ТН ВЭД 85) наибольшие абсолютное падение наблюдалось для группы 8544 «Провода изолированные» (снижение на 23 млн долл.); а рост – для групп «Аппаратура радиолокационная, радионавигационная» (на 100 млн долл.) и 8517 «Аппараты телефонные» (25 млн долл.). Сильнее всего выросли поставки в Иран (на 63 млн долл.) и Алжир (23 млн долл.), а снизились – в Казахстан (на 22 млн долл., или 13%).

В группе « Железнодорожный транспорт » (ТН ВЭД 86) практически все падение связано со снижением экспорта группы 8606 «Вагоны железнодорожные или трамвайные, грузовые несамоходные» (на 40 млн долл., или на 48%). Больше всего (в абсолютных значениях) упали поставки в страны СНГ: Азербайджан (на 38 млн долл., или 93%), Казахстан (31 млн долл., или 62%) и Белоруссию (на 10 млн долл., или на 58%), но значимо возросли поставки на Кубу (на23 млн долл.) и в Сербию (22 млн долл.).

В группе « Средства наземного транспорта » (без учета вооружений) (ТН ВЭД 87) наибольшее абсолютное падение наблюдалось для групп: 8704 «Моторные транспортные средства для перевозки грузов» (на 38 млн долл., или 36%) и 8709 «Транспортные средства промышленного назначения» (на 27 млн долл., или 99%), 8701 «Тракторы» (на 27 млн долл., или 70%) и 8703 «Автомобили легковые» (на 16 млн долл., или 6%); наибольший рост был для группы 8705 «Моторные транспортные средства специального назначения» (на 55 млн долл., или в 2,3 раза).

Совокупный рост экспорта группы 87 « Средства наземного транспорта» (с учетом вооружений) достигнут за счет начала поставок в Алжир российского вооружения, в первую очередь танков Т-90¹. Совокупный экспорт группы 87 в эту страну составил за три месяца 533 млн долл. (против 5 млн в июне-июле 2015 г.), или 46% всего экспорта группы 87. Отметим значимое падение поставок группы 87 в Казахстан (на 152 млн долл., или 60%) и Азербайджан (на 62 млн долл., или 85%).

В группе 89 « Суда, лодки и плавучие конструкции » большую роль играют отдельные контракты на поставку судов, в частности поставки в Японию (на 119 млн долл.), Китай (77 млн долл.), США (57 млн долл.) и Швецию (38 млн долл.).

Торговые партнеры из стран ближнего зарубежья

Импорт российских товаров Украиной в январе-июле 2016 г. составил всего 59,8% от уровня января-июля 2015 г., притом что общий импорт

Украины составил 96,0% от аналогичного показателя годом ранее, что вызвало падение доли России в общем украинском импорте до 12,6%1.

Доля России в импорте Казахстана в январе-июле 2016 г. практически не изменилась, составив 34,8% против 34,3% годом ранее, при общем падении импорта на 28,8%, в том числе импорта из России на 28,0%2. Импорт в Белоруссию российских товаров в январе-июле 2016 г. незначительно снизился – до 85,5% от уровня января-июля 2015 г., что совпадает с общим снижением импорта Белоруссии (до 85,6% от уровня января-июля 2015 г.). Доля России сохранилась на уровне 57,0%3.•

Статья научная