Prospects and criteria for implementation of integrated lng-to-power projects in the world market

Значение СПГ для мировой энергетической системы возрастает. Данную тенденцию подтверждает рост импорта СПГ, особенно на Ближнем Востоке, где импорт СПГ вырос более, чем на 380% по данным Platts [6]. Одновременно с ростом мирового спроса на СПГ, растет использование СПГ в качестве топлива для электрогенерации.

Формирование цепочки создания стоимости, основой которой служит СПГ, требует высоконадежных технологий и эффективных финансовых решений. При этом, в связи с совершенствованием технологий, сжижение газа становится дешевле, что обусловливает развитие электрогенерации с использованием СПГ. Несмотря на преимущества СПГ перед традиционными источниками топлива для ТЭС, необходимо учитывать требования к инфраструктуре и используемым технологиям.

ГРНТИ 06.51.02

Ольга Сергеевна Смирнова – аспирант кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Тимур Юрьевич Киселев – соискатель Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Статья поступила в редакцию 06.05.2020.

Модель реализации интегрированного проекта строительства СПГ-терминала и электрогенерирующего объекта обеспечивает комплексное проектное решение, позволяющее удовлетворить растущий спрос на электроэнергию при отсутствии доступа к имеющейся инфраструктуре. Кроме того, при данном проектном решении не требуется разрешение на подключение к трубопроводу, получение которого может быть серьезной проблемой. Интегрированный проект значительно упрощает коммерческую структуру, т.к. отсутствует необходимость заключения дополнительных соглашений с третьими лицами, таких как соглашение об использовании терминала, соглашение о покупке газа и т.п. Однако, в случае реализации интегрированного проекта необходимо строительство дополнительной инфраструктуры для использования СПГ, что повышает затраты инвестора по сравнению с традиционными проектами.

Таким образом, для обеспечения окупаемости интегрированного проекта может потребоваться более высокая цена на электроэнергию, которая может быть установлена соглашением о покупке электроэнергии.

Анализ тенденций по реализаций интегрированных проектов электрогенерации с использованием СПГ в странах мира

Модель интегрированного проекта электрогенерации с использованием СПГ становится все более популярной в Южной и Юго-Восточной Азии. Интерес проявляют крупные японские компании и китайские государственные корпорации. Тенденции, указывающие на перспективность развития интегрированных проектов электрогенерации с использованием СПГ в Юго-Восточной Азии, следующие [1]:

• 1.    Возможность установить справедливую цену для интегрированного проекта строительства терминала СПГ и газовой ТЭС. Интегрированный проект позволяет снизить затраты, что обеспечивает соответствие проекта необходимым экономическим показателям. По данным GIIGNL, на Азию приходится 73% мирового спроса на СПГ.

• 2.    Рынок СПГ в Азии находится в стадии реформирования. Либерализация рынка СПГ позволит сократить долю долгосрочных контрактов и стимулировать развитие спотовой торговли, что повысит доступность газа в регионе. Это является аргументом в пользу строительства небольших терминалов СПГ в таких странах, как Индонезия и Филиппины. Установка ТЭС позволит использовать часть поставок на терминалы для производства электроэнергии и обеспечения энергобезопасности островных территорий.

• 3.    Развитие газовой генерации позволяет достичь поставленных целей по экологической политике и энергетической безопасности. Размещение ТЭС у источников поставок СПГ является наиболее выгодным для региона решением, которое, как правило, поддерживается правительством.

При этом, в Юго-Восточной Азии реализация интегрированных проектов подвержена значительным рыночным рискам. В таких странах, как Вьетнам, Индонезия, Филиппины, в ближайшие годы планируется ввод дополнительных угольных мощностей, что приведет к усилению ценовой конкуренции. Согласно прогнозам, стоимость СПГ будет превышать стоимость угля, таким образом топливная составляющая в цене электроэнергии, вырабатываемой с использованием СПГ, будет выше. Дополнительную конкуренцию в Юго-Восточной Азии могут составить проекты электрогенерации с использованием ВИЭ в связи со снижением стоимости возобновляемой генерации.

Согласно прогнозам (см. рис.), страны Юго-Восточной Азии, которые ранее не импортировали СПГ, к 2033 году будут составлять более 25% в структуре спроса на СПГ [5]. К таким странам относятся Мьянма, Вьетнам и Филиппины, в которых сокращаются внутренние поставки газа и растет потребность в электроэнергии, что обуславливает спрос на СПГ. Новыми странами-импортерами СПГ уже были предложены интегрированные проекты электрогенерации с использованием СПГ. Инвесторами по проекту Tanglawan LNG на Филиппинах выступают CNOOC Phoenix Petroleum, а в Мьянме проект реализуется совместно Total и Siemens. В Индонезии также планируется реализация нескольких интегрированных проектов для улучшения электрификации, тендер будет проводиться в конце 2019 года.

Первым интегрированным проектом генерации электроэнергии с использованием СПГ в Индонезии станет проект Java-1, являющийся крупнейшим в стране проектом газовой генерации в частном секторе, а также первым проектом независимого производителя энергии. В проект Java-1 входит плавучая регазификационная установка (FSRU) и газовая электростанция установленной мощностью

1760 МВт. Проект реализуется со в местной к о мпанией, в состав которой вход ят Pertamina, Marubeni и Sojitz, Mitsui OSK. Ввод проекта в эксплуа т ацию запланирован н а 2021 год [ 1]. Для ми н имизации рисков и г а рантирования окупае м ости прое к та Java-1 б ыло закл ю чено долг о срочное с о глашение о покупке электроэнергии. Выраба т ываемая н а ТЭС электроэнергия б удет прод ав аться ком п ании PLN в рамках со г лашения, заключенного на 25-ле т ний период, по цене 0 ,055 долл. С ША/кВт· ч , сопоставимой с ценой на электроэнергию, вырабаты в аемую на у гольной Т Э С, с испо л ьзованием м еханизма передачи то п ливных затрат.

Рис. Прог н оз спроса н а СПГ в Юго-Восточной А зии [5]

Темпы роста экономики Вьетн а ма опреде л яют допо л нительный спрос на э л ектроэнер г ию, который может б ыть обеспечен наибол е е эффекти в ным спосо б ом за счет развития г а зовой гене р ации, что открывает большие перспективы д л я роста поставок СПГ по конкурентной цен е на рынок Вьетнама. В июне 201 9 года между KOGAS и Energy C a pital Vietn a m (ECV) было подпи с ано предв а рительное соглашение по строительству СПГ-терминала во Вьетна м е (Бинь Т у ань). В се н тябре 2019 года LNG Limited и D e lta Offshore Energy об ъ явили о пл а нах по реализации ин т егрирован н ого проек т а электрог е нерации с использованием СПГ в провинци и Бак-Льеу. Н ачало реа л изации пр о екта запла н ировано в 2023 году в случае получения од о брения пр а вительства. В настоя щ ее время к омпаниям и в рамках проекта предусматривается импор т 2 млн тон н СПГ из С Ш А (Magn o lia LNG) в течение 20 лет. Вьетнам пока не является импортером СПГ, поэт о му многие компании разрабаты в ают предл о жения по развитию инфраструктуры регази ф икации. С П Г-терминал в провин ц ии Тхи В ай находитс я в стадии строительства.

Активное развитие электрогене р ации с ис п ользованием СПГ наб л юдается в М ьянме, чт о обусловлено потен ц иальным дефицитом э лектроэне р гии. Правительство М ьянмы пр е доставило компании VPower Group три небольших ин т егрирован н ых проект а строител ь тсва ТЭС н а СПГ и у становило с р ок их реа л изации, равный 7 мес я цам. Одна к о, вероятно, данные п роекты не будут реа л изованы в с р ок. В фев р але 2018 года было о бъявлено, что TOTAL и Sieme n s также пл а нируют р е ализацию с о вместного проекта по строител ь ству элек т ростанции на СПГ м о щностью 1,23 ГВт в Канбауке ( М ьянма). Д ля поставки топлива б удет испо л ьзована п л авающая р е газификац и онная уст а новка [2]. Также прое к т включает в себя тру б опровод и линию электропереда ч и, соедин яю щую Кан б аук с Янг о ном. Кроме того, предполагаетс я , что прое к т позволи т осуществ л ять прода ж у и транс п ортировку г а за третьим сторонам, включая Та и ланд.

Компания Tanglawan Philippines LNG (совместное предприятие CNOOC и Phoenix Petroleum) планируют реализовать проект строительства плавающей регазификационной установки производитель- ностью в 2,2 млн тонн в год, электростанции мощностью 360 МВт, поставки СПГ на которую будут осуществляться CNOOC, и хранилища газа в Батангасе (Филиппины) [2]. Проект был одобрен правительством Филиппин в ноябре 2018 года.

Потенциальным рынком для реализации интегрированных проектов электрогенерации с использованием СПГ может выступить Южная Корея. Национальный комитет по изменению климата и качеству воздуха рекомендовал Правительству Южной Корее приостановить деятельность 14 угольных электростанций с постепенным полным выводом из эксплуатации угольной генерации, что потенциально может обеспечить рост спроса на СПГ для генерации электроэнергии.

Также потенциалом для использования СПГ в электрогенерации обладает Шри-Ланка. Стремление снизить зависимость страны от выработки нефти и снизить уровень выбросов CO 2 является стимулом к реализации интегрированных проектов электрогенерации с использованием СПГ. Расширение потенциала ожидается в начале 2020-х годов.

В странах Латинской Америки также наблюдается тенденция к разработке интегрированных проектов электрогенерации с использованием СПГ.

Импорт СПГ в Доминиканскую Республику на терминал AES Andrés LNG позволил компании AES заменить мазут, используемый для генерации электроэнергии, на СПГ, что привело к значительной экономии. Хотя финансовые проблемы до сих пор мешают развитию регазификации и росту инвестиций в газовую генерацию, ожидается рост использования СПГ для электрогенерации в стране.

Компания Golar LNG превращается из компании по транспортировке и регазфикации СПГ в интегрированную компанию, реализующую интегрированные проекты поставки и регазификации СПГ и генерации электроэнергии. Такие компании стимулируют рост спроса на СПГ в регионе, о чем свидетельствует проект газовой электростанции компании Golar в Sergipe (Бразилия).

Компании Total и Siemens планируют реализацию совместного проекта по строительству новой газовой электростанции мощностью 600 МВт, использующей в качестве топлива СПГ, Matanzas Bay (Куба). Сроки реализации проекта и планируемая мощность еще не были объявлены.

Критерии реализации интегрированных проектов электрогенерации с использованием СПГ

Модель реализации интегрированного проекта по строительству объекта электрогенерации и СПГ-терминала является достаточно новой для российских компаний, несмотря на большое количество подобных проектов за рубежом. Среди российских компаний деятельность по оценке возможностей реализации подобных проектов ведут ПАО «Новатэк» [4] и ПАО «Газпром» [3].

В октябре 2017 года подписано соглашение о сотрудничестве между ПАО «Газпром» и Saudi Aramco по широкому кругу вопросов, включая СПГ. Потенциально в рамках данного сотрудничества может быть реализован проект строительства регазификационного терминала в Саудовской Аравии, поскольку политика страны направлена на повышение роли газа в энергетическом балансе. ПАО «Газпром» также была выражена заинтересованность в сотрудничестве по реализации СПГ проектов в Марокко и на Кубе. В сентябре 2017 года министр энергетики России А. Новак посетил Марокко и участвовал в обсуждении возможности реализации комбинированного проекта строительства морского регазификационного терминала и газовой электростанции. Однако, ПАО «Газпром» может столкнуться с конкуренцией со стороны ПАО «НОВАТЭК» как на рынке Марокко, так и на рынках других стран.

При оценке целесообразности участия в интегрированном проекте используются как стандартные показатели экономической эффективности проекта, так и другие критерии, имеющие большое значение при принятии окончательного решения:

• 1.    В случае реализации проекта строительства электрогенерирующего объекта в регионе, обеспеченном необходимой инфраструктурой по использованию СПГ, интегрированный проект может быть реализован в части обеспечения поставок СПГ из портфеля российской компании.

• 2.    Необходимо детальное исследование потребностей региона и конкретной страны в электроэнергии и ресурсной базы, которое подтверждает целесообразность использование СПГ для электрогенерации, а также большую эффективность в сравнении с традиционными источниками энергии.

• 3.    Перед оценкой интегрированного проекта необходимо получение достоверных данных о стоимости электроэнергии в регионе и конкретной стране, а также оценка конкурентоспособности стоимости электроэнергии, вырабатываемой с использованием СПГ, по отношению к текущим ценам.

• 4.    Предполагаемая установленная мощность электростанции в составе интегрированного проекта должна быть не менее 100 МВт.

• 5.    Согласно Методике оценки экономической эффективности инвестиционных проектов ПАО «Газпром», внутренняя норма доходности должна быть равной или превышать 12%. Таким образом, другие российские компании также могут использовать данный критерий при оценке проектов.

Заключение

Проведенный анализ мирового рынка позволяет сделать вывод о наличии тенденции к росту заинтересованности в реализации интегрированных проектов электрогенерации с использованием СПГ, что обусловлено рядом объективных причин: упрощение коммерческой структуры проекта; упрощение процессов подключения к инфраструктуре; необходимость соблюдения экологических норм; широкие возможности транспортировки СПГ; развитие новых технологий (плавучие установки хранения, регазификации и сжижения газа) и т.п.

В связи с необходимостью использования более экологичного вида топлива и вывода из эксплуатации угольных мощностей, во многих странах мира строятся или уже эксплуатируются электростанции, работающие на СПГ. Например, в Бангладеш в процессе проектирования находится электростанция на СПГ мощностью 500-600 МВт, а в Бразилии в 2016 году началось строительство двух электростанций, работающих на СПГ, общей мощностью 1,24 ГВт.

Таким образом, данное исследование подтверждет актуальность реализации интегрированных проектов электрогенерации с использованием СПГ, а также демонстрирует интерес крупных российских компаний к разработке и оценке подобных проектов.

2019, November.