Перспективы и критерии реализации интегрированных проектов электрогенерации с использованием спг на мировом рынке

Значение СПГ для мировой энергетической системы возрастает. Данную тенденцию подтверждает рост импорта СПГ, особенно на Ближнем Востоке, где импорт СПГ вырос более, чем на 380% по данным Platts [6]. Одновременно с ростом мирового спроса на СПГ, растет использование СПГ в качестве топлива для электрогенерации.

Формирование цепочки создания стоимости, основой которой служит СПГ, требует высоконадежных технологий и эффективных финансовых решений. При этом, в связи с совершенствованием технологий, сжижение газа становится дешевле, что обусловливает развитие электрогенерации с использованием СПГ. Несмотря на преимущества СПГ перед традиционными источниками топлива для ТЭС, необходимо учитывать требования к инфраструктуре и используемым технологиям.

ГРНТИ 06.51.02

Ольга Сергеевна Смирнова – аспирант кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Тимур Юрьевич Киселев – соискатель Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Статья поступила в редакцию 06.05.2020.

Модель реализации интегрированного проекта строительства СПГ-терминала и электрогенерирующего объекта обеспечивает комплексное проектное решение, позволяющее удовлетворить растущий спрос на электроэнергию при отсутствии доступа к имеющейся инфраструктуре. Кроме того, при данном проектном решении не требуется разрешение на подключение к трубопроводу, получение которого может быть серьезной проблемой. Интегрированный проект значительно упрощает коммерческую структуру, т.к. отсутствует необходимость заключения дополнительных соглашений с третьими лицами, таких как соглашение об использовании терминала, соглашение о покупке газа и т.п. Однако, в случае реализации интегрированного проекта необходимо строительство дополнительной инфраструктуры для использования СПГ, что повышает затраты инвестора по сравнению с традиционными проектами.

Таким образом, для обеспечения окупаемости интегрированного проекта может потребоваться более высокая цена на электроэнергию, которая может быть установлена соглашением о покупке электроэнергии.

Анализ тенденций по реализаций интегрированных проектов электрогенерации с использованием СПГ в странах мира

Модель интегрированного проекта электрогенерации с использованием СПГ становится все более популярной в Южной и Юго-Восточной Азии. Интерес проявляют крупные японские компании и китайские государственные корпорации. Тенденции, указывающие на перспективность развития интегрированных проектов электрогенерации с использованием СПГ в Юго-Восточной Азии, следующие [1]:

• 1.    Возможность установить справедливую цену для интегрированного проекта строительства терминала СПГ и газовой ТЭС. Интегрированный проект позволяет снизить затраты, что обеспечивает соответствие проекта необходимым экономическим показателям. По данным GIIGNL, на Азию приходится 73% мирового спроса на СПГ.

• 2.    Рынок СПГ в Азии находится в стадии реформирования. Либерализация рынка СПГ позволит сократить долю долгосрочных контрактов и стимулировать развитие спотовой торговли, что повысит доступность газа в регионе. Это является аргументом в пользу строительства небольших терминалов СПГ в таких странах, как Индонезия и Филиппины. Установка ТЭС позволит использовать часть поставок на терминалы для производства электроэнергии и обеспечения энергобезопасности островных территорий.

• 3.    Развитие газовой генерации позволяет достичь поставленных целей по экологической политике и энергетической безопасности. Размещение ТЭС у источников поставок СПГ является наиболее выгодным для региона решением, которое, как правило, поддерживается правительством.

При этом, в Юго-Восточной Азии реализация интегрированных проектов подвержена значительным рыночным рискам. В таких странах, как Вьетнам, Индонезия, Филиппины, в ближайшие годы планируется ввод дополнительных угольных мощностей, что приведет к усилению ценовой конкуренции. Согласно прогнозам, стоимость СПГ будет превышать стоимость угля, таким образом топливная составляющая в цене электроэнергии, вырабатываемой с использованием СПГ, будет выше. Дополнительную конкуренцию в Юго-Восточной Азии могут составить проекты электрогенерации с использованием ВИЭ в связи со снижением стоимости возобновляемой генерации.

Согласно прогнозам (см. рис.), страны Юго-Восточной Азии, которые ранее не импортировали СПГ, к 2033 году будут составлять более 25% в структуре спроса на СПГ [5]. К таким странам относятся Мьянма, Вьетнам и Филиппины, в которых сокращаются внутренние поставки газа и растет потребность в электроэнергии, что обуславливает спрос на СПГ. Новыми странами-импортерами СПГ уже были предложены интегрированные проекты электрогенерации с использованием СПГ. Инвесторами по проекту Tanglawan LNG на Филиппинах выступают CNOOC Phoenix Petroleum, а в Мьянме проект реализуется совместно Total и Siemens. В Индонезии также планируется реализация нескольких интегрированных проектов для улучшения электрификации, тендер будет проводиться в конце 2019 года.

Первым интегрированным проектом генерации электроэнергии с использованием СПГ в Индонезии станет проект Java-1, являющийся крупнейшим в стране проектом газовой генерации в частном секторе, а также первым проектом независимого производителя энергии. В проект Java-1 входит плавучая регазификационная установка (FSRU) и газовая электростанция установленной мощностью

1760 МВт. Проект реализуется со в местной к о мпанией, в состав которой вход ят Pertamina, Marubeni и Sojitz, Mitsui OSK. Ввод проекта в эксплуа т ацию запланирован н а 2021 год [ 1]. Для ми н имизации рисков и г а рантирования окупае м ости прое к та Java-1 б ыло закл ю чено долг о срочное с о глашение о покупке электроэнергии. Выраба т ываемая н а ТЭС электроэнергия б удет прод ав аться ком п ании PLN в рамках со г лашения, заключенного на 25-ле т ний период, по цене 0 ,055 долл. С ША/кВт· ч , сопоставимой с ценой на электроэнергию, вырабаты в аемую на у гольной Т Э С, с испо л ьзованием м еханизма передачи то п ливных затрат.

Рис. Прог н оз спроса н а СПГ в Юго-Восточной А зии [5]

Темпы роста экономики Вьетн а ма опреде л яют допо л нительный спрос на э л ектроэнер г ию, который может б ыть обеспечен наибол е е эффекти в ным спосо б ом за счет развития г а зовой гене р ации, что открывает большие перспективы д л я роста поставок СПГ по конкурентной цен е на рынок Вьетнама. В июне 201 9 года между KOGAS и Energy C a pital Vietn a m (ECV) было подпи с ано предв а рительное соглашение по строительству СПГ-терминала во Вьетна м е (Бинь Т у ань). В се н тябре 2019 года LNG Limited и D e lta Offshore Energy об ъ явили о пл а нах по реализации ин т егрирован н ого проек т а электрог е нерации с использованием СПГ в провинци и Бак-Льеу. Н ачало реа л изации пр о екта запла н ировано в 2023 году в случае получения од о брения пр а вительства. В настоя щ ее время к омпаниям и в рамках проекта предусматривается импор т 2 млн тон н СПГ из С Ш А (Magn o lia LNG) в течение 20 лет. Вьетнам пока не является импортером СПГ, поэт о му многие компании разрабаты в ают предл о жения по развитию инфраструктуры регази ф икации. С П Г-терминал в провин ц ии Тхи В ай находитс я в стадии строительства.

Активное развитие электрогене р ации с ис п ользованием СПГ наб л юдается в М ьянме, чт о обусловлено потен ц иальным дефицитом э лектроэне р гии. Правительство М ьянмы пр е доставило компании VPower Group три небольших ин т егрирован н ых проект а строител ь тсва ТЭС н а СПГ и у становило с р ок их реа л изации, равный 7 мес я цам. Одна к о, вероятно, данные п роекты не будут реа л изованы в с р ок. В фев р але 2018 года было о бъявлено, что TOTAL и Sieme n s также пл а нируют р е ализацию с о вместного проекта по строител ь ству элек т ростанции на СПГ м о щностью 1,23 ГВт в Канбауке ( М ьянма). Д ля поставки топлива б удет испо л ьзована п л авающая р е газификац и онная уст а новка [2]. Также прое к т включает в себя тру б опровод и линию электропереда ч и, соедин яю щую Кан б аук с Янг о ном. Кроме того, предполагаетс я , что прое к т позволи т осуществ л ять прода ж у и транс п ортировку г а за третьим сторонам, включая Та и ланд.

Компания Tanglawan Philippines LNG (совместное предприятие CNOOC и Phoenix Petroleum) планируют реализовать проект строительства плавающей регазификационной установки производитель- ностью в 2,2 млн тонн в год, электростанции мощностью 360 МВт, поставки СПГ на которую будут осуществляться CNOOC, и хранилища газа в Батангасе (Филиппины) [2]. Проект был одобрен правительством Филиппин в ноябре 2018 года.

Потенциальным рынком для реализации интегрированных проектов электрогенерации с использованием СПГ может выступить Южная Корея. Национальный комитет по изменению климата и качеству воздуха рекомендовал Правительству Южной Корее приостановить деятельность 14 угольных электростанций с постепенным полным выводом из эксплуатации угольной генерации, что потенциально может обеспечить рост спроса на СПГ для генерации электроэнергии.

Также потенциалом для использования СПГ в электрогенерации обладает Шри-Ланка. Стремление снизить зависимость страны от выработки нефти и снизить уровень выбросов CO 2 является стимулом к реализации интегрированных проектов электрогенерации с использованием СПГ. Расширение потенциала ожидается в начале 2020-х годов.

В странах Латинской Америки также наблюдается тенденция к разработке интегрированных проектов электрогенерации с использованием СПГ.

Импорт СПГ в Доминиканскую Республику на терминал AES Andrés LNG позволил компании AES заменить мазут, используемый для генерации электроэнергии, на СПГ, что привело к значительной экономии. Хотя финансовые проблемы до сих пор мешают развитию регазификации и росту инвестиций в газовую генерацию, ожидается рост использования СПГ для электрогенерации в стране.

Компания Golar LNG превращается из компании по транспортировке и регазфикации СПГ в интегрированную компанию, реализующую интегрированные проекты поставки и регазификации СПГ и генерации электроэнергии. Такие компании стимулируют рост спроса на СПГ в регионе, о чем свидетельствует проект газовой электростанции компании Golar в Sergipe (Бразилия).

Компании Total и Siemens планируют реализацию совместного проекта по строительству новой газовой электростанции мощностью 600 МВт, использующей в качестве топлива СПГ, Matanzas Bay (Куба). Сроки реализации проекта и планируемая мощность еще не были объявлены.

Критерии реализации интегрированных проектов электрогенерации с использованием СПГ

Модель реализации интегрированного проекта по строительству объекта электрогенерации и СПГ-терминала является достаточно новой для российских компаний, несмотря на большое количество подобных проектов за рубежом. Среди российских компаний деятельность по оценке возможностей реализации подобных проектов ведут ПАО «Новатэк» [4] и ПАО «Газпром» [3].

В октябре 2017 года подписано соглашение о сотрудничестве между ПАО «Газпром» и Saudi Aramco по широкому кругу вопросов, включая СПГ. Потенциально в рамках данного сотрудничества может быть реализован проект строительства регазификационного терминала в Саудовской Аравии, поскольку политика страны направлена на повышение роли газа в энергетическом балансе. ПАО «Газпром» также была выражена заинтересованность в сотрудничестве по реализации СПГ проектов в Марокко и на Кубе. В сентябре 2017 года министр энергетики России А. Новак посетил Марокко и участвовал в обсуждении возможности реализации комбинированного проекта строительства морского регазификационного терминала и газовой электростанции. Однако, ПАО «Газпром» может столкнуться с конкуренцией со стороны ПАО «НОВАТЭК» как на рынке Марокко, так и на рынках других стран.

При оценке целесообразности участия в интегрированном проекте используются как стандартные показатели экономической эффективности проекта, так и другие критерии, имеющие большое значение при принятии окончательного решения:

• 1.    В случае реализации проекта строительства электрогенерирующего объекта в регионе, обеспеченном необходимой инфраструктурой по использованию СПГ, интегрированный проект может быть реализован в части обеспечения поставок СПГ из портфеля российской компании.

• 2.    Необходимо детальное исследование потребностей региона и конкретной страны в электроэнергии и ресурсной базы, которое подтверждает целесообразность использование СПГ для электрогенерации, а также большую эффективность в сравнении с традиционными источниками энергии.

• 3.    Перед оценкой интегрированного проекта необходимо получение достоверных данных о стоимости электроэнергии в регионе и конкретной стране, а также оценка конкурентоспособности стоимости электроэнергии, вырабатываемой с использованием СПГ, по отношению к текущим ценам.

• 4.    Предполагаемая установленная мощность электростанции в составе интегрированного проекта должна быть не менее 100 МВт.

• 5.    Согласно Методике оценки экономической эффективности инвестиционных проектов ПАО «Газпром», внутренняя норма доходности должна быть равной или превышать 12%. Таким образом, другие российские компании также могут использовать данный критерий при оценке проектов.

Заключение

Проведенный анализ мирового рынка позволяет сделать вывод о наличии тенденции к росту заинтересованности в реализации интегрированных проектов электрогенерации с использованием СПГ, что обусловлено рядом объективных причин: упрощение коммерческой структуры проекта; упрощение процессов подключения к инфраструктуре; необходимость соблюдения экологических норм; широкие возможности транспортировки СПГ; развитие новых технологий (плавучие установки хранения, регазификации и сжижения газа) и т.п.

В связи с необходимостью использования более экологичного вида топлива и вывода из эксплуатации угольных мощностей, во многих странах мира строятся или уже эксплуатируются электростанции, работающие на СПГ. Например, в Бангладеш в процессе проектирования находится электростанция на СПГ мощностью 500-600 МВт, а в Бразилии в 2016 году началось строительство двух электростанций, работающих на СПГ, общей мощностью 1,24 ГВт.

Таким образом, данное исследование подтверждет актуальность реализации интегрированных проектов электрогенерации с использованием СПГ, а также демонстрирует интерес крупных российских компаний к разработке и оценке подобных проектов.

2019, November.