Перспективы нефтеперерабатывающей промышленности России

Россия является крупным экспортером энергии и ключевым игроком на мировом энергетическом рынке (а именно – на рынке нефтегазовых ресурсов). Ни для кого не секрет, что российской экономике присуща, так называемая, «голландская болезнь», которая характеризуется ориентацией на экспорт сырья и импорт готовой продукции. Это является причиной многих структурных проблем в экономике государства и обуславливает низкую производительность труда, а следовательно и низкие темпы роста экономики.

Нефтепереработка – это процесс производства продуктов из нефти, здесь речь идет в первую очередь о создании различных видов топлива (котельное, авиационное, автомобильное и т.д.), а также сырья для последующей химической переработки. Первичная переработка не предполагает химических изменений нефти и представляет собой её физическое разделение на фракции (сепарацию). Вторичная переработка происходит с целью увеличения количества производимых моторных топлив через химическую модификацию молекул углеводородов, входящих в состав нефти.

В таблице 1 представлены крупнейшие страны-производители нефти в 2018 году.

Таблица 1. 10 крупнейших производителей нефти и их доля в общем объеме мировой добычи нефти в 2018 году [11]

Страна	Миллион баррелей в день	Доля в мировом общем объеме, %
Соединенные Штаты	17,87	18
Саудовская Аравия	12,42	12
Россия	11,4	11
Канада	5,27	5
Китай	4,82	5
Ирак	4,62	5
Иран	4,47	4
Объединенные Арабские Эмираты	3,79	4
Бразилия	3,43	3
Кувейт	2,87	3
Всего топ 10	70,96	70
Всего мира	100,66	100

Как видно из таблицы, Россия находится на третьем месте по добыче нефти в

2018 году с показателями в 11,4 млн. баррелей в день, что соответствует 12% от общего объема производства. Ее опережа-      В таблице 2 представлены крупнейшие ют Саудовская Аравия (12,42 млн. барреля страны-потребители нефти за 2018 год.

в день) и Соединенные Штаты (17,87 млн.

баррелей в день).

Таблица 2. 10 крупнейших потребителей нефти и их доля в общем мировом потребле- нии нефти в 2016 году [5]

Страна	Миллион баррелей в день	Доля в мировом общем объеме, %
Соединенные Штаты	19,69	20
Китай	12,79	13
Индия	4,44	5
Япония	4,01	4
Россия	3,63	4
Саудовская Аравия	3,30	3
Бразилия	2,98	3
Южная Корея	2,61	3
Канада	2,47	3
Германия	2,38	2
Всего топ 10	58,31	60
Всего мира	96,92	100

По данному показателю Россия находится на 5 месте (3,63 млн. барреля в день, что соответствует 4% от общемирового объема потребления). В первую тройку входят США, Китай и Индия (19,7, 12,79 и 4,44 млн. барреля нефти соответственно). Добыча сырой нефти превышает потребление более чем в 3 раза. То есть большая часть ресурсов идет на экспорт в виде сырой нефти. Основными экспортными това- рами России являются сырая нефть (96,6 млрд долларов США), рафинированная нефть (58,4 млрд долларов США), нефтяной газ (19,8 млрд долларов США) [12].

Немаловажным является количество имеющихся у отечественных компаний нефтеперерабатывающих заводов, а также мощности по переработке нефти (таблица 3).

Таблица 3. Общее количество и владельцы НПЗ на 2019 год [4]

Владеющая компания	Количество НПЗ	Мощности по переработке, млн. тонн
Роснефть	9	77,5
Лукойл	4	45,5
Башнефть	3	26,2
Сургутнефтегаз	1	22
Газпром нефть	2	31,7
Газпром	3	16,4
Славнефть	1	13,5
ТАИФ	1	8
Татнефть	1	8
Русснефть	2	8,8
НК Альянс	1	4,4
Прочие	6	22
Итого	34	284

Из таблицы 3 видно, что в первую пятерку «Роснефть», «Лукойл», «Башнефть», «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть». Со- ставим диаграмму на основе показателей пяти ведущих компаний (рис. 1).

■ Количество НПЗ

- Мощности по переработке, млн. тонн

Рис. 1. Количество НПЗ и их мощности у крупнейших нефтегазовых компаний РФ за 2019 год

Как видно из рисунка 1, наибольшими мощностями переработки обладает Роснефть (77,5 млн. тонн при 9 НПЗ), Лукойл (45,5 млн. тонн при 4 НПЗ) и Газпром нефть (31,7 млн. тонн при 2 НПЗ). Здесь необходимо учитывать среднюю выработку на один НПЗ (отношение мощности к количеству НПЗ). В данном аспекте лидирует Сургутнефтегаз, так как при наличии всего одного НПЗ его мощности состав- ляют 22 млн. тонн. В среднем по всей стране один НПЗ перерабатывает 12 млн. тонн нефти в год.

Показателем, характеризующим изменение отношения объёма продуктов переработки нефти к общему объёму затраченной при переработке нефти, является изменение глубины переработки нефти (рис. 2).

Рис. 2. Глубина переработки нефти в РФ за 2013-2018 гг., % [4]

Глубина переработки нефти по итогам 2018 года составила 83,4%, в 2017 году этот показатель не превышал 81,3%, а в 2010 – 70,9%. Таким образом, отмечается заметный рост. Тем не менее, в США, для сравнения, глубина переработки нефти – 90-95%, а на самых современных американских НПЗ – до 98%, в странах – членах

ОПЕК – 85%, в Европе 85-90%. То есть мы видим заметное (хоть и небольшое) отставание России по данному показателю, несмотря на постоянный рост.

Увеличение глубины переработки невозможно без должного обновления и модернизации необходимого для этого оборудования, а также без привлечения ква- лифицированной рабочей силы, так как вторичная переработка подразумевает сложные химические преобразования уг- леводородов на молекулярном уровне (нефтехимия). На рисунке 3 представлен ввод вторичных мощностей.

Рис. 3. Ввод новых вторичных мощностей за 2011-2024 гг., млн. тонн [6].

В период с 2018 по 2024 год запланировано введение порядка 100 млн тонн новых вторичных мощностей, из которых значительный объем – 41 млн тонн – приходится на «Роснефть». За пять лет обновлено и работает 70 конструкций вторичной переработки нефти, в прошлом году добавилось восемь. В 2020 году на нефтеперерабатывающих заводах страны будут запущены 115, а в 2027 году – 131 такая установка [10]. По результатам реализации программы ожидается рост маржи переработки на $2,5/баррель (в сегодняшних ценах) за счет улучшения корзины нефтепродуктов. Обновление отрасли также приведет к увеличению выпуска бензина в 2024 году до 53 млн тонн (с 40 млн тонн в 2017 году), что полностью снимет все вопросы дефицита на внутреннем рынке. Большинство мощностей будет направлено на выпуск дизельного топлива, объем производства которого превысит 111 млн тонн к 2024 году против 66 млн тонн в 2017 году. Выход светлых нефтепродуктов в среднем по России достигнет 73%, что позволит догнать по этому показателю европейские НПЗ.

Таким образом, мы видим, что существует определенное отставание России от ведущих государств по показателям глубины и мощности переработки. Это связано с тем, что только относительно недавно начали усиленно вестись работы по об- новлению, модернизации и введению в эксплуатацию новых вторичных мощностей, которые позволят российской нефтеперерабатывающей промышленности увеличить производительность, что повлечет за собой рост прибыльности переработки, увеличение количества НПЗ, улучшение качества переработки нефти, а значит и повышение конкурентоспособности нефтеперерабатывающей отрасли России на международной арене.