Перспективы развития российского банковского сектора на современном этапе

Развитие банковского сектора в России в течение последних нескольких лет было сопряжено с определенными проблемами, которые спровоцировали события конца 2013 – начала 2014 гг.: рост уровня инфляции, стагнация реального сектора экономики, снижение реальной доходности населения и пр. Банковский сектор продемонстрировал весьма ощутимую чувствительность к указанным событиям, что привело к снижению объемов выдаваемых кредитов, как в целом, так и в разрезе отдельных его сегментов (в первую очередь, в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) [1]), а также к значительному снижению рентабельности активов и капитала по итогам 2015 г., и, как следствие, увеличение количества убыточных кредитных организаций.

Существенное влияние на ситуацию в банковском секторе оказали и действия Центрального банка в области банковского регулирования, направленные на ужесточение требований к деятельности коммерческих банков, в результате которых наметилась тенденция увеличения количества кредитных организаций, у которых отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций в связи с несоответствием требованиям, предъявляемым ЦБ РФ к качеству их активов и размерам капитала и, соответственно, уменьшения количества кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковской деятельности [2]. Данная динамика продолжилась и в 2016 г.: только за 9 мес. количество кредитных организаций уменьшилось почти на 25%, а количество убыточных увеличилось на 20%.

Общая динамика показателей объемов кредитования организаций и физических лиц за 2013-2016 гг., а также темпы их прироста в разрезе выделяемых сегментов, представлены в таблице 1. Представленные данные убедительно демонстрируют снижение темпов прироста объемов выдаваемых кредитов, как в целом, так и в разрезе отдельных сегментов кредитования, более того, в целом по итогам 2016 г. наблюдается их снижение по сравнению с предыдущим периодом.

Тем не менее, итоги 2016 г. характеризуются и весьма значимыми достижениями банковского сектора в целом, определяемого высоким ростом его совокупного финансового результата, что сопровождается снижением объема резервов на возможные потери (рис. 1).

Таблица 1. Динамика показателей объемов кредитования организаций и физических лиц за 2013-2016 гг.

Показатели банковского сектора	на 01.01. 2014 г.	на 01.01. 2015 г.	на 01.01. 2016 г.	на 01.01. 2017 г.
Кредиты и пр. заемные средства, всего	40418	51799	57155	55479
Темп прироста, %	+19,02	+28,16	+10,34	-2,93
В том числе:
- кредиты и пр. заемные средства, предоставленные нефинансовым организациям	22499	29536	33301	30135
Темп прироста, %	+12,66	+31,28	+12,75	-9,51
- кредиты и пр. заемные средства, предоставленные физ. лицам	9957	11330	10684	10804
Темп прироста, %	+28,69	+13,79	-5,70	+1,12
- кредиты и пр. заемные средства, предоставленные кредитным организациям	5131	6895	8610	9091
Темп прироста, %	+21,30	+34,38	+24,87	+5,59

■ финансовый результат ■ резервы на возможные потери

Рис. 1. Динамика финансовых результатов и объема резервов на возможные потери банковского сектора России за 2013-2106 гг.

Примечание: составленоавтором по источнику[4]

Следует отметить, что такое значительное снижение объема резервов на возможные потери обусловлено, в первую очередь, сокращением объема заимствований кредитными организациями у Банка России. Однако, как отмечают многие аналитики, это можно определить и как отрицательную динамику, свидетельствующую о росте уровня совокупного кредитного риска, так как с 2013 г. созданные коммерче- скими банками резервы не покрывают полностью даже ужу обесцененные ссуды (рис. 2). То есть за анализируемый период наблюдается увеличение доли проблемных и безнадежных ссуд в совокупном кредитном портфеле российских коммерческих банков, что сопровождается снижением обеспечения их созданными резервами (с 98 до 92%).

^^ Доля проблемных и безнадежных ссуд в кредитном портфеле ком. банков

—■— Покрытие проблемных и безнадежных ссуд резервами

Рис. 2. Динамика доли проблемных ссуд в кредитном портфеле коммерческих банков и уровня их обеспечения резервами за 2013-2016 гг.

При этом следует отметить неоднозначность уровня просроченной задолженности по кредитам в разрезе отдельных сег- ментов банковского сектора. Его динамика период 2013-2016 гг. наглядно представлена на рис. 3.

=С= по кредитам крупному бизнесу                  ^»— по кредитам МСБ

* по кредитам физ. лицам (кроме ипотеки)                   по ипотечным кредитам

Рис. 3. Динамика уровня просроченной задолженности по кредитам разрезе отдельных сегментов банковского сектора России за 2013-2016 гг.

Также, по итогам 2016 г. отмечается увеличение совокупных активов банка (на 3,5%), снижение совокупного кредитного портфеля (на 4%), снижение портфеля ценных бумаг (на 2,8%), в основном за счет сокращения вложений в долгосрочные ценные бумаги. Наблюдается рост вкладов населения на 4,2% при снижении депозитов и средств организаций на счетах на 10,1% [4].

Наиболее проблемным по-прежнему остается сегмент кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ), который сокращается уже третий год подряд. При этом по итогам 2016 г. объем выданных кредитов МСБ снизился на 3% до 5,3 трлн руб., а размер кредитного портфеля – на 9% до минимального с 2013 г. уровня в 4,5 трлн руб. [5].

Тем не менее, выделенные тенденции, проблемы и достижения банковского сектора России за 2016 г. позволили финансовым аналитикам прогнозировать его восстановление в 2017 г.

Перспективы развития банковского сектора обусловлены изменением ключевых показателей развития российской экономики: ценами на нефть марки Brent, темпом прироста реального ВВП, курсом доллара, уровнем инфляции, ключевой ставкой Банка России. В зависимости от фактических значений указанных показателей по итогам года аналитиками рейтингового агентства «Эксперт» прогнозируется развитие банковского сектора в разрезе трех основных сценариев:

– базового (темп прирост активов 5%, темп прироста совокупного кредитного портфеля 6%),

– негативного (темп прирост активов -7%, темп прироста совокупного кредитного портфеля -9%),

– позитивного (темп прирост активов 12%, темп прироста совокупного кредитного портфеля 13%) [5].

Так, условиями реализации базового сценария являются: темп прироста реального ВВП 0,5-1%; среднегодовой курс доллара – 65 руб., годовой уровень инфляции – 5-6%, ключевая ставка Банка России на конец года – 8,5-9% (на текущий момент – 9,25%). Достижение указанных значений показателей представляется бо- чать и возможное как негативное (так и позитивное) их изменение.

В разрезе отдельных выделенных сегментов банковского сектора согласно базовому сценарию предусматривается: темп прироста кредитов крупному бизнесу – +7%, кредитов МСБ – +5%, необеспеченных кредитов физическим лицам – -1%, ипотечных кредитов – +9% на фоне замедления инфляции и уменьшения фондирования. Прогнозируемая динамика является достаточно скромной, что обусловлено, помимо всего прочего, ужесточением подхода ЦБ РФ к резервированию ссуд, поэтому ожидается продолжение тенденции консолидации банковской системы за счет ухода слабых игроков с рынка.

лее чем реальным, однако нельзя исклю- (дата обращения: 23.05.2017 г.)