Перспективы развития российского рынка зерна

В России постепенно, шаг за шагом формируется зерновой рынок. Переход из группы стран - импортеров зерна в число стран - его стабильных экспортеров для России стал хотя и непростой, но достижимой стратегически обоснованной задачей.

В настоящее время более 60% мирового производства зерна приходится на 10 стран мира, включая Россию. Основными производителями зерна являются: Китай, США и Индия. Эти три страны производят около 1 млрд. т зерна, или более 48% его мирового производства. На долю России приходится 6олее 5% (бывший СССР имел 10 - 11%). В первую десятку зерновых держав входят также Франция, Индонезия, Канада, Аргентина, Бразилия и Германия.

Таким образом, даже ослабленная в годы тяжелейшего кризиса Россия остается в числе крупных зерновых держав мира. По-прежнему обоснованными являются большие перспективы России в увеличении производства зерна. Начало их осуществлению положено с появлением реальной заинтересованности товаропроизводителей в наращивании валовых сборов.

Главным стимулом этих положительных тенденций служит увеличение внутренних потребностей в зерне за счет повышения платежеспособности населения, увеличения   спроса  на  мясомолочные продукты и, соответственно, роста спроса на кормовое зерно. В связи с этим общая потребность страны в зерне уже в 2012 г. составляла 110 млн. т, а к 2020 г. с учетом увеличения экспорта эта цифра может увеличиться до 120 - 140 млн. т. Прогноз российского производства зерна показывает реальную возможность обеспечения возрастающей потребности страны в зерне.

Если посмотреть на объемы российского экспорта в последние годы и сравнить их с объемами экспорта других стран, то становится ясным, что Россия может, смело претендовать на лидирующие позиции на мировом рынке зерна.

В первый раз Россия вошла в тройку лидеров по экспорту зерна в 2009 году. В 2009 году объемы экспорта зерна из России значительно выросли относительно 2008 года - на 60,4%. Однако в 2010 году из-за засухи и пожаров в России с 15 августа было наложено эмбарго на экспорт зерна (пшеницу, ячмень, рожь, кукурузу). Запрет на продажу зерна за границу был введён, в первую очередь, чтобы предотвратить рост цен на внутреннем рынке и избежать дефицита. Ряд наблюдателей полагают, что уход с мировых рынков зерна России и Украины (эта страна тоже значительно ограничила экспорт в 2010 году) послужил причиной начала «Арабской весны» — волны протестов в странах Северной Африки и на Ближнем Востоке.

По данным Росстата в 2010 году пшеницы было собрано всего на 2,85% меньше, чем в 2009 году, ячменя – больше на 29,4%. Таким образом, относительно 2009 года показатель 2010 снизился, хотя объемы при этом остались на уровне 2008 года.

Экспорт российского зерна в 2006-2010 гг., млн. тонн

В 2010 году по объемам экспорта за рубеж на первом месте была пшеница – 80,7% от совокупного объема. На ячмень приходилось 11% экспорта. В январе-августе 2010 года в сравнении с аналогичным периодом 2009 года экспорт зерна снизился на 3,7%. При этом в июле в преддверии введения эмбарго объемы экспорта зерна выросли относительно июля 2009 года на 64%, в частности, пшеницы в 2,1 раза.

Россия с 1 июля 2011 года возобновила экспорт зерна, который временно приостановила 15 августа 2010 года. В декабре 2011 года отмечалось, что в течение текущего сельскохозяйственного сезона с 1 июля 2011 года уже 17,5 млн. тонн зерна было отправлено за рубеж из России.

В 2009 - 2010 гг. в тройке лидеров среди стран покупателей российской продукции были Египет, Турция и Саудовская Аравия. При этом в пятерку лидеров также вошли Ливия и Израиль, потеснив Сирию и Иран. В 2009 году Ливия и Израиль находились на шестом и седьмом местах соответственно.

За период январь-август 2011 года в сравнении с аналогичным периодом 2010 года объемы продаж зерна снизились на 55%. При этом основной объем экспорта приходился на июль – август 2011 года в силу снятия эмбарго с 1 июля. Так, если сравнить июль-август 2010 с июлем – августом 2011, то объем экспорта вырос на 57%.

По итогам 2011 года ведущее положение в экспорте зерна занимала компания Астон. В анализируемый период холдинг экспортировал зерно в основном в три страны – Египет, Испания и Кению.

На втором месте - Международная зерновая компания, сохранившая свою ориентацию в экспорте на рынки Египта и Йемена, с той лишь разницей, что в Йемен было поставлено 28% от продаж компании и 19,3% в Египет. Третье место по итогам 2011 года принадлежит компании Louis Dreyfus.

В структуре экспорта в первом полугодии 2011 года, в период действия эмбарго, основной объем продаж приходился на среднезерный рис – 56%, соответственно, за январь-август на первом месте была уже пшеница -88,8%. После отмены эмбарго Россия постепенно возвратилась на мировые рынки.

Среди стран покупателей в 2011 годуна первом и втором местах также как и в предыдущие годы были Египет и Турция, однако Саудовская Аравия сместилась на 4 позицию, уступив место Италии. Ведущим поставщиком российского зерна в Италию выступила компании Louis Dreyfus – 14,7%, экспортировавшая в страну пшеницу. Замыкает же пятерку лидеров по итогам января-августа 2011 года Кения. Основными экспортерами в данную страну выступили Louis Dreyfus – 36,9% и Астон – 21,7%.

Итак, сегодня Россия обладает значительным экспортным потенциалом зерна. На данный момент зерно стало стратегическим экспортным продуктом для страны.

По оценкам экспертов, массовое производство продовольственной пшеницы является естественной специализацией России в мировом разделении труда. Экспортный потенциал российского зерна оценивается в перспективе в 10-12 млрд. долл. США в год.

Однако рекордные урожаи и объемы экспорта российского зерна показали не только успехи России, но и выявили ограничения для развития отрасли. Одним из основных препятствий для увеличения производства и экспорта зерна является устаревшая и не отвечающая современным требованиям инфраструктура зернового рынка.

Очевиден дефицит современных элеваторов, портовых терминалов, не удовлетворяет возросшим объемам перевозок внутренняя логистика. Инфраструктурные затраты несоразмерно высоки и приводят к снижению конкурентоспособности российского зерна на мировом рынке и сдерживают развитие зернового производства в России.

Для реализации экспортного потенциала российского зерна требуется быстрое решение 2-х основных задач:

• -    развитие структуры экспортно-ориентированных зерновых логистических коридоров.

• -    модернизация и увеличение пропускной способности зерновой инфраструктуры.

Выделим основные целевые показатели, которых необходимо достичь к 2015 году:

Для наращивания объемов экспорта российского зерна необходимо в первоочередном порядке развивать морские портовые перевалочные мощности, увеличив их пропускную способность:

• -    в Азово-Черноморском бассейне – на 10 – 12 млн. тонн.

• -    на Дальнем Востоке – на 4 - 5 млн. тонн.

• -    в Балтийском бассейне – на 3 млн. тонн.

По расчетам, модернизация зерновой инфраструктуры и увеличение конкуренции на рынке инфраструктурных услуг позволит к 2015 году снизить на 500 – 600 рублей (или до 20 долларов США) инфраструктурную нагрузку на каждую экспортированную тонну зерна, что значительно повысит конкурентоспособность российского зерна на мировом рынке.

Для полной реализации российского зернового потенциала потребуется формирование долгосрочного заказа на производство зерна под требования конкретных потребителей на основе экспортных стандартов качества. Это приведет к развитию специализации регионов по выращиваемым культурам с учетом их биоклиматического потенциала и транспортной доступности.

С 2010 года Министерство сельского хозяйства субсидирует строительство мощностей по хранению и первичной переработке зерна. Для повышения конкурентоспособности российского зерна, разработана программа развития логистики зернового рынка.

Таки образом, по оценкам Министерства сельского хозяйства к 2020 году объем экспорта российского зерна может составить до 40 млн. тонн ежегодно.

Важность экспорта для стабилизации внутреннего рынка зерна трудно переоценить. Дело в том, что экспорт зерна - это самый выгодный способ санации излишков. А излишки неизбежны. Если сократить производство зерна до уровня внутренних потребностей, то любой неурожай будет угрозой не только экономической, но и социально-политической безопасности. Достаточно вспомнить неурожайный 2003-2004 год, когда рост цен на хлеб превысил средний индекс цен по продовольственной группе товаров. Правды ради отметим, что цены на хлеб не обогнали, а всего лишь догнали общий ценовой тренд, поскольку цены на хлеб многие годы административно сдерживались. Административное торможение хлебных цен сохранилось в ряде регионов, например, в Кемеровской области. В конечном счете, правительство РФ вынуждено было установить с 1 января по 1 мая 2004 г. экспортную пошлину (около 15-20%), что, однако, не остановило отток зерна за рубеж, поскольку экспортные контракты были подписаны заранее.

Импорт основных зерновых культур в Россию в течение нескольких последних лет имеет тенденцию к сокращению, за исключением, кризисного 2010 года, когда ввиду засухи России пришлось импортировать порядка 2 млн. тонн зерна, причем согласно первоначальным прогнозам специалистов эта цифра могла достигнуть более чем 3,5 млн. тонн зерна. Столь низких показателей в кризисной год удалось достигнуть за счет запрета, наложенного Министерством сельского хозяйства страны на экспортные поставки сельскохозяйственных культур за рубеж. Для сравнения отметим что, в засушливом 2003/04 сельскохозяйственном году Россия импортировала около 2,3 млн. тонн зерна, хотя кризис того времени был значительно менее существенным в сравнении с 2010 годом. В структуре российского импорта зерновой продукции стабильно доминируют крупнейшие страны-импортеры из СНГ. Согласно официальной статистике Минсельхоза порядка 55% объема импорта Россией зерна обеспечивает Казахстан, 15-16% , по 7-7,5% приходится на следующие страны: Украина, Беларусь, Германия и Польша.

Каковы же перспективы развития российского зернового рынка? Есть ли потенциал для дальнейшего наращивания производства зерна?

Практика многих передовых сельскохозяйственных предприятий, разработки научно-исследовательских селекционных институтов свидетельствуют о реальной возможности дальнейшего увеличения производства зерна, в первую очередь за счет повышения урожайности. Для этого не только отдельные хозяйства, но и районы, а также регионы в целом стали осваивать улучшенные и новые производственные системы. Так, урожайность 35-40 ц/га и более для многих хозяйств на протяжении длительного периода является стабильной нормой. Количество таких хозяйств увеличивается.

Повышение эффективности зернового производства и развитие рынка зерна на федеральном и региональном уровнях должны осуществляться, на наш взгляд, по следующим направлениям:

• •    всесторонняя, в том числе финансовая, государственная поддержка развития и функционирования зернового хозяйства на всех уровнях при равной доступности ее, что обеспечит возможность расширенного воспроизводства зерна и его реализацию на равных конкурентных условиях;

• •    эффективная система государственного регулирования рынка зерна, позволяющая неизбежно и своевременно применять, ослаблять или отменять регулирующие меры в зависимости от действия на конъюнктуру внешних и внутренних факторов;

• •    достаточные полнота, прозрачность и равная доступность рыночной информации при наведении и поддержании высокой дисциплины учета и отчетности всех субъектов рынка;

• •    свободный доступ на рыночное пространство отечественных товаропроизводителей и других участников рынка на всей территории страны;

• •    прозрачность и четкая регламентированность таможенно-тарифной политики, способствующей развитию производства и торговли;

• •    государственная поддержка развития рыночной инфраструктуры на федеральном и региональном уровнях;

• •    поддержание высокого уровня системы подготовки и повышения квалификации кадров, оплаты их труда, социальных гарантий и моральных стимулов;

• •    развитие эффективно функционирующей биржевой и транспортнологистической систем торговли зерном и продуктами его переработки;

• •    создание эффективно действующей системы информационного обеспечения всех звеньев производства;

• •    использование различных форм и методов инвестирования, в том числе лизинга.

Важное значение имеет научное обеспечение развития зернового производства, которое предусматривает разработку и освоение в производственных условиях передовой системы семеноводства, энергоресурсосберегающих и экологически безопасных технологий возделывания традиционных культур, коренной поворот в использовании минеральных удобрений и средств защиты растений в отечественном растениеводстве, осуществление системы мер по дооснащению и коренному техническому перевооружению материально-технической базы зернового сектора и перерабатывающих отраслей.

Благодаря реализации этих мер будут созданы условия для расширенного производства в зерновой отрасли на основе реального платежеспособного спроса и, таким образом, значительного повышения валового сбора и объемов использования зерна.