Перспективы развития рынка страхования в России

Страховой рынок Российской Федерации, по данным Банка России, в январе-сентябре 2017 года вырос на 8,7%, достигнув оборота в 962,4 миллиарда рублей, при этом Всероссийский союз страховщиков (ВСС) прогнозирует его рост в целом по итогам года на 9-11%. В то же время, ситуация на рынке страхования в последние годы отмечается значительной инерционностью: рынок медленно набирает как обороты, так и проблемы, например, мошенничество, автопосредничество и другие.

По мнению экспертов отрасли, в 2018 году будет наблюдаться дальнейшая динамика роста, прогнозируемое значение данного показателя за счет стабилизация экономики составляет 10-15%, ориентировочно объем рынка увеличится до 1,4 триллиона рублей. При этом страховые компании не только регулярно сталкиваются с необходимостью реагировать на глобальные изменения финансового рынка, но вынуждены также оценивать риски, которые могут возникнуть у конкретных партнеров по бизнесу, их клиентов и акционеров.

Рассмотрим виды страхования, показывающие положительную динамику роста.

Рисунок 1 – Виды страховых услуг, показывающие положительную динамику в 2018 году

В качестве основного драйвера роста страхового рынка в России последние четыре года выступает инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), и интерес к данному виду страхования продолжает расти. На развитие программ ИСЖ влияет активность банков-агентов в связи с их излишней ликвидностью, а также наличие у граждан достаточных средств и желания инвестировать в активы на фондовом рынке на фоне сохранения невысоких ставок по депозитам.

Сектор личного страхования может продемонстрировать положительную динамику в размере ориентировочно 5-10%, страхование имущества продемонстрирует слабоположительную динамику, в лучшем случае, в размере 1-2%, а страхование ответственности прибавит около 56%.

В рознице еще одним драйвером может стать ипотечное страхование на фоне бурного роста объемов ипотечного кредитования населения. В корпоративных же видах страхования не ожидается роста страхового рынка, значительно превышающего +3%.

Что касается рынка добровольного медицинского страхования (ДМС), то его также ожидает рост на уровне не ниже медицинской инфляции. Дополнительным фактором роста будет развитие продуктов с включением услуг телемедицины и дальнейшее распространение коробочных розничных продуктов.

Сборы по страхованию выезжающих за рубеж, по оценкам страховщиков, вырастут по итогам года на 21% в сравнении с прошлым годом. Прогнозируется также дальнейшее увеличение доли онлайн-страхования, модификации страховых продуктов для возможности их дистрибуции посредством сайтов и мобильных приложений.

Продолжит развитие внедрение новых партнерских продуктов с банками, ритейлерами, онлайн-партнерами. Определенным драйвером розничного рынка в среднесрочной перспективе также могут стать продукты по страхованию финансовых и киберрисков клиентов, поскольку спектр таких продуктов расширяется.

Основные же риски для российского страхового рынка сосредоточены в сегменте ОСАГО, где на фоне роста активности автоюристов, естественной инфляции стоимости ремонта и неизменных тарифов, продолжается рост убыточности. По мнению экспертов, КАСКО все же может продемонстрировать «слабоотрицательную динамику» на уровне 2-3%, а

ОСАГО, скорее всего, останется либо на уровне 2017 года, либо покажет небольшой минус.

Основная проблема данного сектора страховых услуг заключается в деятельности недобросовестных посредников-автоюристов, которые отслеживают ДТП, выезжают на места аварий, скупают у их участников требования, выплачивая им прямо на месте небольшие деньги, а затем через суд взыскивая со страховщиков значительные суммы. Если не внести законодательные нововведения, ограничивающие влияние автоюристов и мошенников на рынок ОСАГО, то в 2018 году кризис на рынке ОСАГО только усилится. Развитие натуральной выплаты приведет к появлению станций технического ремонта, которые будут работать на автоюристов, в электронных продажах ОСАГО продолжится мошенничество с «фирмами-клонами», фишинговыми операциями и фальсификациями коэффициентов, влияющими на расчет тарифа.

По мнению страховщиков, в 2018 году в диалоге страховой отрасли и мегарегулятора будет достаточно остро стоять вопрос о возможных путях к либерализации рынка ОСАГО, которая продлится три-четыре года, и первый этап перехода к свободным тарифам может начаться уже к июлю.

По мнению экспертов отрасли, пока из системы не будет удалена заложенная, но не работающая «социальная функция», значимого позитива в этом виде страхования не ожидается, изначально предполагаемая схема, по которой жители более экономически развитых регионов будут немного «доплачивать» на выплаты жителям менее экономически развитых регионов, привела к системе «подпольных» агентских вознаграждений в благополучных регионах и недоступности полисов в неблагополучных. Необходимо отметить, что порядка 53% российских автомобилистов положительно относятся к возможным изменениям ОСАГО в рамках либерализации.

Есть в отрасли еще ряд не решенных пока вопросов, например, принятие закона о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС), введение стимулирующих мер для граждан, которые будут страховать свое жилье, обязательного страхования от киберрисков и т.д.

Что касается количества участников отрасли, то в 2018 году российские страховщики снова ждут сокращения числа игроков на рынке, хотя основная работа по очистке рынка от неблагонадежных страховщиков уже была завершена в 2016 году. Уже сегодня на рынке осталось всего 235 страховых компаний, отсеется еще часть тех, которые не захотят работать в формате качественной работы с потребителем.

Важным пунктом для следующего года является движение страхового рынка и регулятора к переходу на Solvency II, то есть качественно новому риск-ориентированному подходу к оценке платежеспособности страховщиков. «Дорожная карта» перехода предполагает, что уже в ближайшей перспективе будут сделаны первые серьезные шаги: будут работать актуарии, будут прорабатываться количественные требования к капиталу, ужесточатся требования к корпоративному управлению, появится ряд других компонентов. Отдельным вопросом стоит тема расходов страховых компаний, поскольку все новации – и переход на единый план счетов, и на XBRL, и тем более, к Solvency, безусловно, требуют дополнительных расходов, которые должен понимать и принимать клиент.

Таким образом, изменение структуры рынка страховых услуг и новые условия хозяйствования определят принципиально новый вектор развития отрасли.