Перспективы развития страхового бизнеса в России

Ближайшее десятилетие на страховом рынке пройдет под знаком вступления России в ВТО. Крупнейшие международные страховые группы уже обратили свое внимание на российский рынок. Это неудивительно – российский рынок демонстрирует отличные показатели роста, а рынки развитых стран в большинстве своем стагнируют.

Ключевой тенденцией современного отечественного страхования является возрастающая с каждым годом концентрация рынка в руках ведущих страховщиков. Совокупный сбор страховой премии в Российской Федерации в 2006 г. составил 602,1 млрд руб. (прирост по сравнению с 2005 г. – 23%), при этом около 45,2% этой премии собирают компании, входящие в число 20 крупнейших страховщиков. Общий объем выплат за 2006 г. составил 345,2 млрд руб. (прирост – 26%). Доля РФ на мировом страховом рынке – 0,5%, доля страхования в ВВП РФ – 2,3% [1]. Иначе говоря, есть потенциал для роста и развития.

В 1993 г. Россия обратилась с официальной заявкой о присоединении к «Генеральному соглашению по тарифам и торговле» (ГАТТ). В соответствии с действующими процедурами была создана рабочая группа по присоединению России к ГАТТ, преобразованная после учреждения в 1995 г. Всемирной торговой организации (ВТО) в рабочую группу по присоединению Российской Федерации к ВТО.

В настоящее время ВТО регулирует свыше 96% международного торгового оборота товаров и услуг, ее членами являются 150 государств с самым различным уровнем развития: как развитые, так и развивающиеся, страны с переходной экономикой, при этом развитые страны составляют только треть численного состава ВТО.

Основными сферами деятельности данной организации являются торговля товарами и услугами, а также защита прав интеллектуальной собственности. Правовое регулирование осуще- ствляется на основе «Генерального соглашения по торговле услугами» (ГАТС), которое охватывает 12 основных секторов, включая финансовый (банковские и страховые услуги). В соответствии с ГАТС государства – участники этого соглашения гарантируют доступ к своему рынку услуг и предоставление национального режима всем поставщикам услуг в секторах, открываемых государством, за исключением специально оговоренных изъятий. Условия и основания для введения таких ограничений прописаны в ГАТС. Предполагается, что после вступления в ВТО государство воздерживается от введения новых, дополнительных ограничений, а в дальнейшем в рамках либерализации условий доступа на свой внутренний рынок постепенно снимает эти ограничения.

Вступление в ВТО – объективное и закономерное явление. Оно способствует более глубокому вхождению РФ в мировое экономическое сообщество. Участие в ВТО дает стране ряд преимуществ. От этого выиграют все отрасли, ориентированные на экспорт. По самым пессимистическим прогнозам Министерства экономического развития и торговли, ВВП РФ будет расти на 0,5 процентных пункта медленнее. Согласно исследованию Всемирного банка, в результате присоединения России к ВТО российский бюджет ежегодно будет получать дополнительные 19 млрд долл.

Задача ведущихся переговоров о присоединении – добиться наилучших условий вступления России в ВТО, т.е. наиболее выгодного соотношения преимуществ от вступления и уступок в виде снижения тарифов и открытия внутренних рынков. В настоящее время Россия завершила переговоры о вступлении в ВТО со странами, товарооборот с которыми составляет более 85% от общего оборота.

Одной из претензий к России со стороны стран – членов ВТО стали вопросы открытия страхового и банковского секторов. Члены ВТО настаивают на разрешении открытия филиалов иностранных банков и страховых компаний в России.

До настоящего времени рынок страховых услуг в России был достаточно сильно защищен от проникновения иностранных компаний. Дело в том, что согласно действующему законодательству страховщик для осуществления страхования на территории Российской Федерации должен, во-первых, являться юридическим лицом, созданным по законодательству РФ, т.е. быть зарегистрированным на ее территории по российским законам, и, во-вторых, получить лицензию Федеральной службы страхового надзора (ФССН). Следовательно, единственная возможность в настоящее время для иностранных страховщиков осуществлять страхование в России – создание дочерних либо зависимых страховых обществ.

Законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации» установлена двадцатипятипроцентная квота участия иностранного капитала в операциях на страховом рынке России, при достижении которой ФССН прекращает выдавать лицензии страховщикам, являющимся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам (основным организациям) либо имеющим долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49%. В совокупности эти условия создавали достаточно серьезные барьеры для проникновения иностранных страховых компаний на российский рынок, давая возможность развиваться отечественным компаниям.

По итогам переговоров о вступлении в ВТО российская сторона решила предоставить возможность иностранным страховым компаниям вести деятельность через прямые филиалы ( direct branches ) на территории России; сегодня самый главный вопрос связан с их статусом. По словам президента Всероссийского союза страховщиков А.П. Коваля, проблема состоит в том, что в российском законодательстве не было и пока еще нет норм, касающихся деятельности инофилиалов. Их надо разработать, утвердить и включить в закон «Об организации страхового дела в РФ» [2].

Принципиальная позиция российских страховщиков заключается в том, что филиалы не должны получать неоправданных конкурентных преимуществ перед «обычными страховщиками», которые получают лицензию на осуществ- ление страховой деятельности, формируют резервы, разрабатывают правила страхования, соответствующие российской нормативной базе. Режим контроля за деятельностью филиалов в некоторых отношениях, возможно, будет содержать целый ряд требований, даже более высоких, чем те, что предъявляются к страховщикам, которые уже учредили дочерние структуры в России и давно здесь работают.

Объем и перечень требований к филиалам может варьироваться для различных стран, свои правила существуют внутри Евросоюза, но бесконтрольная деятельность филиалов нигде не допускается. Достаточно посмотреть на то, как строго регулируется деятельность прямых филиалов в зарубежных странах с самым либеральным законодательством. Они находятся, по сути дела, под двойным контролем – во-первых, страны базирования материнской структуры, во-вторых, надзорных органов страны, на территории которой осуществляется страховая деятельность.

Надо отметить, что в соглашении о вступлении России в ВТО оговаривается переходный период продолжительностью в девять лет, в течение которого России предстоит внести требуемые изменения в нормативную и законодательную базу, а страховому бизнесу – адаптироваться к новым условиям. Есть страны с переходной экономикой, которые такой путь уже проделали, например Китай, выполняющий эти требования с опережением графика.

Можно обозначить следующие экономические последствия решения об открытии прямых филиалов на территории Российской Федерации. Уровень капитализации зарубежных страховщиков значительно выше, чем отечественных. Понятно, что многие страхователи предпочтут страховки более устойчивых в финансовом плане крупных иностранных компаний. Поэтому можно с уверенностью ожидать существенной экспансии крупнейших мировых страховщиков на российский рынок. Судя по развитию ситуации в других отраслях, такой захват рынка будет сопровождаться агрессивной массовой рекламной и маркетинговой политикой, при которой не исключено и применение инструментов тарифного демпинга. Учитывая, что крупные иностранные страховщики – это компании с мировым именем, длительной страховой историей, можно ожидать, что значительная часть кли- ентов перейдет к «иностранцам», клиентская база российских страховщиков сократится (кроме базы узкосегментированных либо кэптивных страховщиков).

Кроме ужесточения конкуренции, работа иностранных филиалов, возможно, приведет и к значимым финансовым потерям, поскольку в случае филиалов часть налогов может, благодаря соглашениям об избежании двойного налогообложения, уплачиваться по месту регистрации материнской компании филиала. Кроме прямых потерь бюджета в такой ситуации возникнет дополнительный фактор, ужесточающий конкуренцию, ведь за счет разницы в налоговых ставках совокупное налоговое бремя у иностранных страховщиков может оказаться меньше, что позволит устанавливать, в частности, и более низкие тарифы.

Смогут ли российские страховщики удержать свои позиции на рынке после прихода новых участников? В ряде сегментов отечественные страховые компании демонстрируют высокий уровень конкурентоспособности, например в сфере добровольного медицинского страхования или в области корпоративного страхования. Если говорить о рынке страхования жизни, то прежде чем ставить вопрос о его переделе, необходимо обеспечить его подъем и развитие. Что касается других сегментов страхового рынка, то ответ зависит во многом от того, захотят ли российские страховщики продать свой бизнес, пользуясь высокой конъюнктурой, чтобы вложить вырученные средства в другие инвестиционные проекты.

Следует заметить, что новые участники, включая иноинвесторов, как правило, способствуют «разогреву» и расширению рынка, более широкому охвату страхованием имущественных интересов предприятий и граждан, чем пользуются все страховые компании.

По словам А.П. Коваля, уже нет жесткой и непреодолимой грани между отечественным страховым бизнесом и страховыми компаниями с иностранными инвестициями.

Внимание международных страховщиков в настоящее время в большей степени сосредоточено на китайском рынке страхования с его огромным потенциалом. В России иностранные страховщики пока что не слишком активны, а определенного успеха добилось только российское подразделение «AIG». Не- сомненно, что нарастить свою долю на российском страховом рынке иностранным компаниям несложно – достаточно купить сильного местного страховщика. По такому пути пошли «Zurich» и «Allianz», получившие контроль над «НАСТА» и «РОСНО».

Отметим, что при изменении структуры собственности названные компании продолжают обслуживать страховые потребности российских клиентов, работая под своим прежним брендом, хорошо знакомым и вызывающим доверие у потребителя услуг.

Наши ведущие корпорации из других отраслей экономики выходят на международную арену и показывают успешные примеры интернационализации бизнеса. Ресурсы у страховщиков, конечно, менее мощные, но и они осваиваются в ближнем зарубежье, а некоторые присутствуют уже и на объединенном европейском страховом пространстве.

Две российские компании имеют дочерние структуры в странах Евросоюза, на Украине российский капитал (страхового происхождения) контролирует 11 страховых обществ, он же владеет двумя компаниями в Узбекистане, несколькими компаниями в Казахстане и Беларуси. Ожидается рост российских инвестиций в страховой бизнес и других бывших советских республик.

Так что же впереди у российских страховщиков? Существуют различные точки зрения по этому вопросу. Более пессимистически настроенные аналитики говорят о том, что приход иностранных страховых компаний на рынок России окажет неодинаковое воздействие на российских страховщиков, страхователей и национальную экономику в целом. Из-за отсутствия сравнимых финансовых ресурсов национальные страховщики практически перестанут существовать, на рынке останутся лишь крупные компании, а также некоторые кэптивные компании крупных финансово-промышленных групп. Остальные либо разорятся, либо будут куплены иностранным капиталом.

Оптимисты настаивают на том, что страховой рынок России следует признать достаточно зрелым, а крупнейшие российские страховые компании могут на равных конкурировать с иностранцами в России.

Важно также отметить, что параллельно с вопросом членства в ВТО решается и задача вступления Российской Федерации в ОЭСР, которая также играет весьма заметную роль в страховой сфере. В связи с этим открываются новые возможности для развития международных связей и использования передового опыта.

В заключение можно сказать, что имея более четкое представление о том, как именно функционируют такие авторитетные организации, как ВТО, как развивается страховая отрасль в глобальном масштабе, как эволюционируют законодательная практика и нормативная база в других странах, можно более успешно решать собственные проблемы, надежнее защищать интересы как страхователей, так и страховщиков.