Перспективы реализации инвестиционного решения строительства цеха по производству молочной сухой сыворотки в Орловской области

Введение. Молочная сыворотка – это побочный продукт, получаемый при производстве творога, сыра, молока и других молочных продуктов. В системе циклической экономики ее производство подталкивают все больше производителей к переработке молочной сыворотки, что также приносит дополнительный доход и формирует внутренние источники продовольственных ресурсов.

Сыворотка является богатейшим пищевым продуктом. Она содержит укрепляющие иммунную систему компоненты, такие как лактоферин, иммуноглобулин, полный набор витаминов группы В, а так же витамин С, никотиновую кислоту, холин, витамин А, витамин Е и биотин, микро- и макроэлементы такие как Са, К, Р, Fe, Zn. Состав молочной сыворотки обусловлен видом основного продукта и технологией его получения. В молочной сыворотке содержатся все незаменимые аминокислоты [1]. Молочная сухая сыворотка представляет собой порошок, полученный из молочных продуктов путем сушки.

Сухая молочная сыворотка также имеет достаточно богатый состав. Она содержит следующие минералы и витамины: витамин А, органические кислоты, витамин В2, витамин РР, витамин Н, фосфор, железо, йод, калий, кобальт и т. д. В состав сухой сыворотки входят практически все водорастворимые соли и микроэлементы. Учитывая тот факт, что сухая сыворотка богата витаминами, она восполняет весь витаминный состав организма.

Цель исследования – обоснование управленческого инвестиционного решения строительства цеха по производству молочной сухой сыворотки в Орловской области в обеспечении продовольственной безопасности, импортозамещения и здоровьесбережения населения с учетом потребности в функциональных сывороточных продуктах нового поколения.

Методы исследования. В целях обоснованности инвестиционного решения строительства цеха по производству сухой молочной сыворотки в Орловской области, обобщена и проанализирована необходимая статистическая информация на мировом, российском и региональном уровнях.

В таблицах 1, 2 отображена структура импорта молочной сыворотки в стоимостном и натуральном выражении в период 2016-2020 г.г. [2].

Таблица 1 – Структура мирового импорта молочной сыворотки по странам в стоимостном выражении, 2016-2020 г. г., млн долл. США

№	Страна	2016	2017	2018	2019	2020
1	Китай	439,0	655,1	622,1	598,2	809,7
2	Нидерланды	391,7	494,6	418,4	420,3	431,0
3	Германия	173,6	232,8	188,3	211,2	204,2
4	Франция	140,7	184,0	145,8	142,9	155,7
5	Индонезия	132,6	167,9	153,4	172,4	151,4
6	Малайзия	82,2	101,0	93,5	97,6	97,6
7	Ирландия	43,3	58,1	59,3	81,4	89,3
8	Япония	69,3	97,7	85,2	85,7	87,8
9	Бельгия	73,4	93,3	92,9	91,1	81,4
10	Дания	48,2	56,1	61,9	64,3	79,3
27	Россия	54,2	64,3	34,1	51,9	30,7
	Прочие страны	1071,7	1259,5	1233,3	1297,2	1260,5
	Итого	2719,9	3464,3	3188,4	3314,2	3478,6

Таблица 2 – Структура мирового импорта молочной сыворотки по странам в натуральном выражении, 2016-2020 гг., тыс. тонн

№	Страна	2016	2017	2018	2019	2020
1	Китай	495,2	527,0	554,8	451,2	622,4
2	Нидерланды	574,5	592,4	546,4	519,6	511,1
3	Германия	639,4	659,3	573,0	581,2	522,3
4	Франция	361,4	369,5	297,4	174,1	182,8
5	Индонезия	116,4	120,5	125,0	133,1	113,1
6	Малайзия	77,9	77,1	85,1	84,1	85,4
7	Ирландия	29,3	26,4	31,7	38,9	39,2
8	Япония	51,5	57,0	54,5	52,1	50,7
9	Бельгия	104,5	87,8	104,9	89,2	82,9
10	Дания	35,7	74,8	92,7	113,6	137,4
27	Россия	123,1	93,3	46,7	62,7	51,8
	Прочие страны	979,8	1011,0	1057,6	1057,0	1092,7
	Итого	3588,5	3696,3	3569,8	3356,8	3491,8

Исходя из данных, представленных в таблицах 1 и 2, крупнейшим импортером молочной сыворотки в 2020 году являлся Китай. Также в топ - 5 импортеров молочной сыворотки вошли Нидерланды, Германия, Франция и Индонезия. Российский импорт молочной сыворотки составил 30,7 млн долл. США и составляет 51,8 тыс. тонн, что на 21 % ниже, чем в 2020, но 10,9 % выше, чем в 2018 году, что соответствует 27 месту в списке мировых импортеров за 2020 год.

В 2020 году наблюдается увеличение мирового импорта молочной сыворотки по сравнению с 2016 годом в стоимостном выражении, в натуральном выражении напротив наблюдается снижение относительно 2016 года.

В таблицах 3, 4 представлена структура экспорта молочной сыворотки в стоимостном и натуральном выражении в период 2016-2020 г.г. [2].

Таблица 3 – Структура мирового экспорта молочной сыворотки по странам в стоимостном выражении, 2016-2020 г. г., млн долл. США

№	Страна	2016	2017	2018	2019	2020
1	США	486,1	623,8	528,9	510,2	580,2
2	Германия	384,8	476,9	463,1	485,6	517,6
3	Франция	368,5	442,9	405,4	412,1	406,6
4	Нидерланды	202,8	260,4	242,6	238,8	278,5
5	Польша	144,8	214,3	183,9	196,2	199,5
6	Италия	116,0	177,5	151,7	172,2	190,9
7	Ирландия	101,9	116,8	133,9	173,4	177,2
8	Дания	82,6	103,1	101,3	125,0	123,8
9	Австрия	100,7	105,8	118,3	105,6	108,2
10	Великобритания	54,4	75,4	62,7	112,3	95,8
34	Россия	2,9	2,6	1,6	1,9	5,5
	Прочие страны	589,9	715,6	662,0	715,9	798,0
	Итого	2635,3	3315,2	3055,2	3249,2	3481,8

Таблица 4 – Структура мирового экспорта молочной сыворотки по странам в натуральном выражении, 2016-2020 г.г., тыс. тонн

№	Страна	2016	2017	2018	2019	2020
1	США	470,9	512,8	505,3	403,5	501,8
2	Германия	470,0	435,4	423,8	433,7	473,6
3	Франция	347,0	323,3	318,6	311,8	396,7
4	Нидерланды	186,5	218,5	207,6	194,1	230,7
5	Польша	205,9	195,7	196,6	191,7	210,2
6	Италия	336,7	411,0	380,7	328,6	310,7
7	Ирландия	63,5	83,2	88,0	112,6	120,1
8	Дания	44,1	44,0	66,8	71,7	66,4
9	Австрия	125,6	119,8	104,3	101,5	101,2
10	Великобритания	38,7	54,3	47,3	78,1	67,6
34	Россия	3,3	2,7	1,8	1,9	6,8
	Прочие страны	971,8	1016,9	988,3	961,3	1073,6
	Итого	3264,0	3417,6	3329,1	3190,5	3469,3

Проанализировав данные таблиц 3 и 4, можно сделать вывод, что в 2020 году основной объем экспорта молочной сыворотки пришелся на такие страны как США, Германия и Франция. Экспорт российской молочной сыворотки в 2020 году был незначительным и составил 5,5 млн долл. США или 5,5 тыс. тонн, что составляет 0,2 % в общей доле стран в экспорте молочной сыворотки.

В целом мировые экспортные поставки молочной сыворотки с 2016 года можно охарактеризовать преимущественно положительной динамикой. Ежегодно в мире производится более 3 млн тонн сухой молочной сыворотки.

Ведущие мировые производители сыров являются и крупнейшими производителями молочной сухой сыворотки: это страны Европейского союза с совокупной долей 57,3 % и США – 14,1 %. В 2020 г. мировое производство сухой молочной сыворотки составило 3 295 тыс. тонн, по сравнению с прошлым годом данный показатель увеличился на 1,2 %. Мировое потребление оценивается в 2 945 тыс. тонн [2]. На рисунке 1 представлено мировое производство и потребление сухой молочной сыворотки в 2016-2020 г.г. [2].

—•— Производство

■ Потребление

Рисунок 1 – Мировое производство и потребление сухой молочной сыворотки в 2016-2020 г.г.

Для полноты понимания принятия управленческого решения по строительству цеха, необходимо оценить рынок молочной сыворотки в РФ. На рисунке 2 представлен баланс рынка молочной сыворотки в России, тыс. тонн

Рисунок 2 – Баланс рынка молочной сыворотки в России, тыс. тонн

Исходя из данных, представленных на рисунке 2, можно сделать вывод, что российский рынок молочной разнонаправленную динамику.

сыворотки за период 2015-2020 г.г. показывал

Производство молочной составило 825 тыс. тонн, что сыворотки в России в январе – феврале 2020 года на 21,6 % выше показателей аналогичного периода

предыдущего года. При этом жидкой молочной сыворотки было произведено 503,8 тыс. тонн (+32,6 %), сухой – 149,7 тыс. т (+13,7 %) [3]. По итогам 2020 г. объем потребления сыворотки в России составил 222,8 тыс. тонн, что на 5,3 % выше, чем в предыдущем году. Несмотря на это внутреннее производство сухой сыворотки не покрывает потребление из-за слабого развития переработки.

Это происходит по ряду причинами, таким как: отсутствие ресурсов для внедрения современных технологий и покупку оборудования, недостаточность информации о пользе и преимуществе продуктов из молочной сыворотки, отсутствие массового производства многофункциональных продуктов на основе молочной сыворотки, либерализм экологических служб по отношению к сбросу сыворотки в сточные воды.

В 2020 г. российскими предприятиями было произведено порядка 177,8 тыс. тонн молочной сыворотки, что на 18,3% выше уровня предыдущего года.

В числе крупнейших российских производителей молочной сыворотки можно выделить:

• -    АО «Данон Россия»;

• -    АО «Вимм-Билль-Данн» (PepsiCo);

• -    ООО «КОМОС ГРУПП»;

• -    ООО «Хохланд Руссланд»;

• -    ГК «Молвест»;

• -    ГК «Ренна».

Производство молочной сыворотки в Орловской области в 2020 году составило 97,07 тыс. тонн, что 70,85 тыс. тонн больше, чем в 2020 году [4]. Динамика изменения представлена на рисунке 3.

□ Производство молочной сыворотки (тыс. тонн)

Рисунок 3 – Производство молочной сыворотки в Орловской области

Проанализировав данные, представленные на рисунке 3, можно сделать вывод, что производство молочной сыворотки в 2020 году значительно увеличилось по сравнению с предыдущими годами. Главными преимуществами строительства цеха по производству молочной сухой сыворотки являются:

• -    сделать производство более экологичным;

• -    уменьшение количества отходов производства;

• -    сокращение затрат предприятий по переработке молока на утилизацию отходов;

• -    возможность выхода на экспорт продуктов на основе молочной сыворотки;

• -    импортозамещение со стороны ряда других регионов;

• -    использование молока ближайших фермерских хозяйств, что обеспечит поддержку агропромышленного комплекса области в целом;

• -    обеспечение устойчивого и гарантированного снабжения населения региона качественной и безопасной молочной продукцией;

• -    формирование продовольственных запасов региона.

Молочная сухая сыворотка широко используется во многих отраслях пищевой промышленности. В кондитерском и хлебобулочном производстве используется для закваски теста, улучшения вкусовых ощущений готовых хлебобулочных изделий и способствует сбалансированному распределению жиров в тесте.

В молочной промышленности ее используют для изготовления мороженого, цельномолочной продукции, кисломолочных продуктов, плавленых сыров, творожных масс, сгущенного молока, а в масложировой промышленности в целом, такая сыворотка способствует повышению вязкости, улучшению структуры и питательных свойств готовой продукции, участвует в создании кремообразных соединений, в снижении температуры замерзания мороженного.

В мясном производстве применяется для повышения вязкости мясной субстанции, придания привлекательного внешнего вида и аппетитного цвета готовым мясным изделиям.

В пивоваренной отрасли такая сыворотка используется в качестве активного фермента в процессе изготовления пивного сусла.

Также используют этот продукт при создании специального питания для спортсменов, где сыворотка выступает источником ценных сывороточных белков. Еще он используется в производстве кормов для животных и косметики.

Выводы. Таким образом, молочная сыворотка является полезным продуктом, так как имеет значительную пищевую и энергетическую ценность. В то же время этот продукт недостаточно эффективно используется в отечественной молочной промышленности, утилизируется или, в лучшем случае, направляется на корм скоту. Очевидно, назрела необходимость более эффективной переработки молочной сыворотки с целью получения новых высокоэффективных и полезных продуктов питания для населения Российской Федерации. Строительство цеха по производству молочной сухой сыворотки имеет три значимых аспекта:

• -    социальный – в результате реализации проекта будут созданы новые рабочие места;

• -    экономический – молочная сыворотка, которую планировалось утилизировать, снова возвращается в оборот и перерабатывается в новый продукт, из которого можно извлечь прибыль;

• -    экологический – поскольку в настоящее время проблема использования молочной сыворотки неразрывно связана с экологией региона, решение проблемы вторичного сырья в современных производственных условиях возможно только на основе организации промышленной переработки молочной сыворотки непосредственно в местах получения, либо концентрированием на специализированных предприятиях.

Кроме того, использование молочной сухой сыворотки имеет значимость в нескольких сегментах. Крупнейший из них – корма для животных, второй – кондитерская и пищевая промышленность. Третьим по величине сегментом, но самым динамично развивающимся является специализированное питание: спортивное, детское, возрастное и т.д. В целом все эти сегменты имеют широкий потенциал как внутри страны, так и с точки зрения развития экспорта.

Следовательно, инвестиционное управленческое решение строительства цеха по производству сухой молочной сыворотки имеет перспективы к реализации в Орловской области.