Перспективы российско-китайских торгово-экономических отношений в области поставок природного газа

ПОСТАВОК ПРИРОДНОГО ГАЗА

Россия и Китай за последние 20 лет достигли впечатляющих результатов в развитии двусторонних торгово-экономических отношений. Это связано не только с тем, что обе страны демонстрировали продолжительный экономический рост в 2000-х гг., но и с другими экономическими предпосылками. Россия, обладая большими запасами природных ресурсов и близким расположением к КНР, удовлетворяла растущий в Китае спрос на энергетические ресурсы. Китай, в свою очередь, экспортировал в Россию широкий спектр товаров легкой промышленности и машиностроения, столь быстро развивавшихся в стране в последние десятилетия.

Тем не менее далеко не во всех областях российско-китайских торгово-экономических отношений наблюдаются существенный рост и взаимовыгодные проекты сотрудничества. Так, например, до недавнего времени поставки российского природного газа в Китай практически не производились. При этом существует целый ряд факторов, как способствующих, так и препятствующих развитию российско-китайских торгово-экономических отношений в области поставок газа.

К факторам, препятствующим развитию росийско-китайских отношений в области поставок газа, можно отнести отсутствие инфраструктуры для добычи, переработки и доставки природного газа из российских месторождений на территорию КНР; неблагоприятную конъюнктуру на рынке природного газа для России в 1990-х гг. (слишком низкий уровень цен для реализации долгосрочных дорогостоящих проектов); отсутствие значительного спроса на природный газ в КНР до 2010-х гг., связанное с относительной дешевизной использования альтернативных источников энергии, таких как каменный уголь.

Вместе с тем существует ряд факторов, способствующих развитию экспорта российского природного газа в КНР, которые становятся определяющими в последнее время. К ним относятся различные тенденции процессов формирования цен на природный газ по долгосрочным контрактам в КНР и в Европе, растущий спрос на природный газ в КНР, желание российской стороны диверсифицировать свои поставки природного газа. Именно благодаря этому с середины 2014 г. Россия и Китай заключили несколько соглашений о поставках природного газа в КНР.

Ключевым вопросом в ходе заключения контрактов между российскими и китайскими компаниями стал вопрос о цене на российский газ [1]. На данный момент в мире существует несколько региональных рынков природного газа, на каждом из которых наблюдаются свои тенденции в ценообразовании. Так, на американском рынке определяющую роль играет спотовая цена на природный газ, привязанная к цене торговли природным газом на крупнейшем газовом хабе Henry Hub (HH, США). В Европе также существует тенденция к использованию спотовых цен в процессе ценообразования на природный газ, тем не менее большая часть природного газа, поступающего в европейские страны, по-прежнему покупается по долгосрочным контрактам, цена которых может как быть привязана к корзине нефтепродуктов, так и иметь частичную привязку к ценам на основных европейских газовых хабах, таких как National Balancing Point (NBP, Великобритания). В Азии сложился свой рынок природного газа, который характеризуется отсутствием крупного газового хаба с достаточно большими объемами торгуемого природного газа; более высоким уровнем цен, связанным в первую очередь с растущим спросом на энергоресурсы со стороны КНР, а также с решением Японии прекратить использование большинства атомных электростанций. Это привело к резкому росту спроса со стороны Японии на сжиженный природный газ (СПГ) и, как следствие, образованию так называемой «азиатской премии» – разницы в цене на природный газ на азиатском рынке и более дешевых рынках Европы и США.

Дальнейшее развитие российско-китайских торгово-экономических отношений в области поставок газа зависит не столько от мировых тенденций в ценообразовании на рынках природного газа, сколько от показателей спроса на природный газ со стороны КНР. Это будет напрямую влиять как на необходимость дальнейшего увеличения поставок природного газа из РФ в Китай, так и на переговорные позиции России в процессе установления цены по контрактам на поставку природного газа.

На данный момент существует довольно большое количество различных прогнозов, предсказывающих спрос на природный газ в КНР. Тем не менее сложно строить какие-либо прогнозы, основываясь на данных чужих исследований, так как разрыв в прогнозах спроса на природный газ в КНР составляет более 100 млрд м3 к 2020 г., более 350 млрд м3 к 2035 г. [2]. В связи с этим было проведено авторское исследование спроса на природный газ в КНР.

Чтобы провести данное исследование, автором были изучены различные работы российских, китайских и других зарубежных авторов на тему построения моделей спроса на источники энергии в Китае, а также факторов, влияющих на этот спрос. Так, например, Чан и Ли [3], Кромптон и У [4], Чжао [5] и другие авторы в своих работах доказали возможность использования модели векторной авторегрессии для построения достоверных прогнозов спроса на энергетические источники в КНР. С помощью модели векторной авторегрессии нами был построен прогноз спроса на природный газ в КНР, который учитывает несколько различных сценариев развития рынка энергоресурсов КНР (рис. 1).

млрд м3

Потребление п риродного газа : негативный сценарий Потребление п риродного газа : позитивный сценарий Потребление п риродного газа : базовый сценарий

Рисунок 1 – Прогноз потребления природного газа КНР до 2030 г., возможные сценарии

Согласно базовому сценарию прогноза, к 2020 г. спрос на природный газ в КНР превысит 240 млрд м3 в год, а к 2030 г. будет составлять около 385 млрд м3. Это говорит не только о том, что спрос на природный газ в КНР будет постоянно расти, но и что будут значительно превышены существующие мощности по хранению, транспортировке и переработке трубопроводного и сжиженного природного газа в КНР. Китай неминуемо столкнется с необходимостью строительства соответствующей инфраструктуры, даже в случае реализации негативного сценария.

Безусловно, Китай имеет несколько различных поставщиков природного газа, в том числе СПГ из Австралии, Индонезии и стран Ближнего Востока, трубопроводный газ из Средней Азии.

Тем не менее цены на СПГ в Азии, даже несмотря на значительное снижение мировых цен на основные источники энергии, остаются более высокими, чем в Европе и США. Это делает российский природный газ весьма конкурентоспособным по ценовому критерию. Как уже было замечено, спрос на природный газ в КНР растет и Китай постоянно вынужден расширять инфраструктуру для доставки и хранения природного газа. Из этого следует, что необходимость построения инфраструктуры по приему трубопроводного природного газа из России не является значимым фактором в процессе выбора поставщика. У России и Китая есть непосредственные границы по суше, что делает этот путь доставки природного газа более безопасным по сравнению с, например, транспортировкой СПГ из стран Ближнего Востока.

Для России строительство новых трубопроводов и заводов по переработке природного газа для дальнейшей поставки природного газа в Китай является не только возможностью диверсифицировать поставки с европейского рынка, но и стимулом для развития регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Проекты такого масштаба по определению рассчитаны на долгосрочные поставки и не могут окупиться в краткосрочном периоде. Тем не менее Россия должна использовать все возможности и аргументы в процессе переговоров о ценах на российский природный газ, чтобы получить наилучшее предложение от китайской стороны, которое будет выгодным для обеих сторон.

Таким образом, растущий спрос на природный газ в КНР выступает основой дальнейшего построения российско-китайских отношений в области поставок газа. Китай будет наращивать импорт природного газа в течение ближайших лет, и для России, так же как и для Китая, развитие двусторонних отношений в данной области является выгодным и перспективным с экономической точки зрения.

Ссылки:

• 1.    Henderson J. The pricing debate over Russian gas exports to China. Oxford, 2011.

• 2.    Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 г. [Электронный ресурс] / Институт энергетических исследований РАН, Аналитический центр при Правительстве РФ. URL: http://www.eriras.ru/files/prezentatsia-prognoz-razvitiya-energetiki-mira-i-rossii-do-2040.pdf (дата обращения: 13.01.2017) ; British Petroleum energy outlook 2035 [Электронный ресурс]. 2015. February. URL: http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/energy-outlook-2015/bp-energy-outlook-2035-booklet.pdf (дата обращения: 15.12.2016) ; China’s energy and carbon emissions outlook to 2050 [Электронный ресурс] / N. Zhou, D. Fridley, M. McNeil, N.  Zheng, J. Ke,  M. Levine. 2011. April. URL:

• 3.   Chan H.L., Lee S.K. Modelling and forecasting the demand for coal in China // Energy Economics. 1997. Vol. 19. P. 271–287.

• 4.   Crompton P., Wu Y. Energy consumption in China: past trends and future directions // Ibid. 2005. Vol. 27, iss. 1. P. 195–208.

• 5.    Zhao X., Wu Y. Determinants of China’s energy imports: an empirical analysis // Ibid. 2007. Vol. 35, iss. 8. P. 4235–4246.

(дата обращения: 12.10.2016).