Петербургский колбасный рынок
Автор: Сергеев Владимир Михайлович
Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop
Рубрика: Социальные проблемы
Статья в выпуске: 3, 2005 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/142181624
IDR: 142181624
Текст статьи Петербургский колбасный рынок
Представленные результаты основаны на телефонном опросе, проведенном в период с 28 октября по 4 ноября 2004 г. по общегородской репрезентативной выборке взрослого населения Петербурга (N= 1000 человек).
Рисунок 1. Частота покупки колбасы, % от всех опрошенных не реже раза в месяц 6,0% не реже одного раза в две недели 13,5% не реже раза в неделю 23,1%
вообще не покупают 15,8%
реже, чем раз в месяц 8,0%
два-три раза в неделю 33,6%
Общий размер рынка в товарной массе по сравнению с осенью 2003 года увеличился приблизительно на четверть. 16% респондентов вообще не покупают колбасные изделия и это не самая бедная часть населения (рис.2.). Среди вообще не покупающих колбасу несколько больше респондентов старше 60 лет и людей с наименьшими душевыми доходами. Самые низкий уровень душевых доходов фиксируется среди респондентов, покупающих различные колбасы раз в месяц и реже. Таким образом, можно сказать, что уровень доходов населения по-прежнему оказывает влияние на поведение потребителей на колбасном рынке Петербурга.
Рисунок 2. Средние душевые доходы респондентов в зависимости от частоты покупки колбасы, руб.
вообще не покупают
реже, чем раз в не реже раза в не реже одного не реже раза в два-три раза в месяц месяц раза в две недели неделю неделю
Ведущим мотивом выбора (рис.3.) при покупке колбасы является внешний вид продукта – на этот мотив как первый по важности указали 39% опрошенных. Отметим, что этот мотив имеет существенный отрыв (15%) от мотива, занявшего второе место среди первых по важности мотивов: опыт предыдущей покупки – 24% (этот мотив вобрал в себя такие традиционные характеристики, как вкус и качество). На третьем – четвертом месте с несущественными различиями между ними мотивы цены продукта и имя производителя.
Среди второго по важности мотива лидирует опять же внешний вид колбасы, на втором месте стоимость продукта, далее, с минимальной разницей между собой, идут мотивы опыта предыдущей покупки и имя производителя. Стоимость колбасы наиболее существенна для респондентов с минимальным уровнем доходов (до 2000 рублей в месяц, доля этой группы составляет 16% от всех опрошенных) и для наиболее активных потребителей колбасы – среди тех, кто покупает колбасные изделия не реже 2-3 раз в неделю мотив цены выходит на первое место среди вторых по значимости мотивов и занимает второе место среди тех, кто покупает колбасу не реже раза в неделю.
Рисунок 3. Мотивы выбора покупателей колбасы, % от числа покупателей

Вареная колбаса
Сегмент вареных колбас наиболее крупный - на него приходится 52% всего объема реализации колбасных изделий в товарной массе и около 40% в денежном выражении. 15% покупок совершается в сегменте самой дешевой колбасы – до 90 рублей за килограмм (средняя стоимость одной покупки составляет 79 рублей). На этот сегмент ориентированы наименее обеспеченные горожане. 16,4% покупок совершается в сегменте самой дорогой колбасы по цене более 150 рублей за килограмм. Почти 70% покупок совершается по цене от 90 до 150 рублей.
Анализ покупок по пяти лидирующим на рынке производителям колбасных изделий показывает, что на них приходится 61% продаж вареной колбасы в товарной массе и 62% в стоимостном выражении.
Наибольшие доли рынка вареной колбасы приходится на Кронштадтский завод и Парнас – на этих двух производителей приходится 34% всех продаж в товарной массе и 37% в стоимостном выражении.
Таблица 1. Лидеры в сегменте вареных колбас
Производители место
Кронштадтский1
Парнас2
Пит Продукт3
Микояновский4
Великолукский5
Полукопченая колбаса
Таблица 2. Лидеры в сегменте полукопченых колбас
Производители место
Кронштадтский1
Пит Продукт2
Черкизовский3
Микояновский4
Парнас5
Сегмент полукопченых колбас второй по величине и составляет 37% объема реализации всех колбасных изделий товарной массе. 19% покупок совершается в сегменте самой дешевой колбасы – до 115 рублей за килограмм (средняя стоимость одной покупки составляет 92 рубля). Естественно, что на этот сегмент ориентированы наименее обеспеченные горожане. При покупках более дорогих колбас связь с доходом становится менее выраженной; так, например, респонденты с самыми высокими средними душевыми доходами покупают не обязательно самую дорогую колбасу. Для части населения полукопченая колбаса уже не является повседневным продуктом питания, а покупается по каким-то особым случаям, и в этих случаях стоимость покупки не имеет решающего значения.
Анализ покупок по пяти лидирующим на рынке производителям колбасных изделий показывает, что на них приходится 52% продаж полукопченой колбасы и в товарной массе, и в стоимостном выражении, то есть, по сравнению с вареной колбасой рынее несколько более конкурентен. Бесспорным лидером рынка является Кронштадтский завод – на него приходится 28% всех продаж в товарной массе и в стоимостном выражении. Наиболее обеспеченные горожане несколько чаще покупают продукцию Черкизовского завода, хотя самая высокая средняя стоимость купленной полукопченой колбасы у Микояновского завода.
Твердокопченая колбаса
Таблица 3. Лидеры в сегменте твердокопченых колбас
Производители |
место |
Черкизовский |
1 |
Кронштадтский |
2 |
Микояновский |
3 |
Парнас |
4 |
Пит Продукт |
5 |
Сегмент твердокопченых колбас самый маленький – на него приходится около 11% товарной массы реализации колбасных изделий и около 20% в денежном выражении. Средний вес одной покупки твердокопченой колбасы составляет 400 грамм, средняя цена одной покупки – 120 рублей. 28% покупок совершается по цене до 225 рублей за килограмм (средняя стоимость одной покупки за килограмм составляет 172 рубля). По цене более 300 рублей за килограмм совершается 40% всех покупок (средняя цена за килограмм – 371 рубль). На этот ценовой сегмент ориентированы более обеспеченные горожане, средний душевой доход покупателей этой группы составляет 6028 рублей, что существенно выше доходов покупателей в более низких ценовых сегментах. Связь доходов населения с покупками колбасы твердого копчения отчетливо прослеживается – если, в среднем по выборке, вообще не покупают эту колбасу 30% опрошенных, то в группе с душевыми доходами до 2000 рублей в месяц доля не покупателей составляет 47%.
На пять ведущих производителей приходится 60% продаж твердокопченой колбасы в товарной массе. Бесспорным лидером рынка является Черкизовский завод.
Места покупки колбасы
Рисунок 4. Формулировка вопроса: ГДЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ВЫ ПОКУПАЕТЕ РАЗЛИЧНЫЕ КОЛБАСЫ?, (процент от числа ПОКУПАТЕЛЕЙ)

Рисунок 5. Средние душевые доходы респондентов в зависимости от выбора места покупки колбасы, руб.

Наиболее популярными местами покупки колбасных изделий являются обычные продовольственные магазины, сеть магазинов «Пятерочка» и универсамы и супермаркеты. По сравнению с исследованием, проведенном в апреле этого года, доля покупателей в «Пятерочке» выросла на пять процентов, доля в обычных магазинов уменьшилась примерно на тоже значение. Приведенные данные показывают связь мест покупки колбасы с уровнем душевых доходов населения. Особенно наглядно это видно на рисунке 5: покупатели в универсамах и супермаркетах имеют самые высокие среднедушевые доходы, наименее обеспеченные горожане предпочитают делать покупки в «Пятерочке», «Копейке» и на рынках.