Пищевая добавка к стоимости

ПРЯМЫЕ ИН ВЕСТИ ЦИИ / №06 (62) 2007        РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Гастроном-байтеры

Столичный розничный рынок замер в ожидании: в конце апреля из сообщений в СМИ стало известно, что крупнейший федеральный ритейлер заинтересован в приобретении столичной сети «Магнолия». Пока «Магнит» присматривается к 49% акций компании, который оценивается в $50-55 млн. «Магниту», вероятно, интересен московский рынок, а в «Магнолии» решили таким образом привлечь инвестиции на развитие бизнеса», — считает управляющий партнер сети «Гастрономчикъ» Дмитрий Потапенко. Сам «Магнит» комментировать эту информацию отказался, но на рынке упорно ходят слухи о том, что у предприятия — большие планы по созданию мультиформат-ной сети. Так что стремление «Магнита» — если это правда — вполне укладывается в стратегию развития.

Не успели владельцы «Магнита» объявить о своем намерении вложить $1 млрд. в развитие сети, как с таким же заявлением в СМИ выступило руководство «Седьмого континента». В ближайшие три года компания потратит на свое развитие $1,3 млрд., удвоив число супермаркетов и увеличив количество гипермаркетов до 50.

А вот зарубежные покупки немецкой сети Metro оказались для нее слишком дорогими — I квартал принес ритейлеру миллионные убытки. Сама Metro сообщила о том, что ее операционная прибыль за январь-март упала с 138 до 123 млн. евро в сравнении с I кварталом 2006 года. Интеграция приобретенных компаний обошлась сети в 15 млн. евро. Впрочем, оборот превзошел ожидания топ-менеджеров Metro: за год он увеличился на 12,1%, до 14,9 млрд. евро. Похоже, что в этом году свою лепту в рост оборота мирового гиганта внесут и российские магазины сети: впервые за историю нашего рейтинга Metro переместилась в средний ценовой сегмент, оставив позади очень дешевый и

дешевый, в котором была в предыдущем рейтинге.

Впрочем, в целом наша «тележка» потяжелела совсем немного: за полгода она подорожала всего лишь на 1,05%. По прогнозам МЭРТ, инфляция в январе-июне 2007 года составит 5,3%. Как посчитали в ведомстве, в мае-июне рост потребительских цен будет на уровне 0,6-0,7% в месяц.

Экономный «Утконос»

«Утконос» впервые открывает категорию самых дешевых сетей. Так смелые мысли идейного вдохновителя и совладельца сети Сергея Разумова стали реальностью. Впрочем, сам Сергей Разумов, владелец торгового дома «Эллит», через который «Северсталь» экспортировала часть проката, пуб лично еще ни разу не рассказывал о своем проекте. Но из СМИ известно, что ему виде лась сеть продуктовых магазинов, в залах которых практически нет товаров - все они хранятся на большом центральном складе. «Сделать заказ можно по телефону, через сайт «Утконоса» в интернете и через компьютерный терминал в магазине. На следующий день клиент забирает заказ, который для него сформировали на складе. За счет

Сергей

Разумов: «У «Утконоса» должно быть 1-1,2 тыс. магазинов»

экономии на арендной плате, энергозатратах и персонале цены при такой системе можно держать на 15% ниже, чем в супермаркетах». Получилось даже лучше: разница между стоимостью нашей потребительской «тележки» самой дешевой и самой дорогой сети в нашем рейтинге приближается к 300%. Впрочем, есть и проблемы: пока сеть недостаточно хорошо знакома покупателям. «Главное, что нужно преодолеть сегодня — консерватизм клиентов, — рассказал в интервью журналу «ВЕСТИ» министр потребительского рынка правительства Москвы Владимир Малышков. — Как только они убедятся, что продукты в «Утконосе» примерно на 10% дешевле, чем в остальных сетях, станут постоянными клиентами этой сети. Дешевле, потому что мы убрали длинную цепочку посредников. В наш распределительный центр продукты доставляются напрямую от производителя». Как сообщил журналу «ВЕСТИ» Владимир Малышков, в 2007 году предполагается запустить продажи лекарств — благодаря оптимизации процесса логистики они будут стоить дешевле, чем в других аптечных сетях.

«Все лекарства будут проходить обязательную проверку на фальсификацию, — рассказал он. — Специально для этих целей предполагается создать лабораторию, подготовить провизоров для изготовления лекарств. Мы понимаем, что создаем мощную конкурентную среду и одним махом — огромное количество аптек». В планах сети — начать прием заказов на изготовление лекарств по рецептам.

Известно, что суммарный объем инвестиций в проект — уже более $100 млн. На реализацию следующего этапа — до середины 2008 года — планируется выделить $120-150 млн. Пока с финансированием проекта Сергея Разумова проблем нет — структуры, близкие к акционерам «Северстали», охотно инвестируют в «Утконос», называя его своим венчурным проектом. Но для венчурного проекта сеть развивается очень серьезными темпами: к концу 2007-го — началу 2008 года в столице количество магазинов увеличится до 400. Правда, Разумову и этого мало. Должно быть не меньше 1-1,2 тыс. магазинов, считает он. Ассортимент в сети способен дешеветь — в сравнении с предыдущим рейтингом его потребительская «тележка» потеряла 1,52%.

Чуть меньше чем на два рубля отстает «Ашан» (-2,57%), а замыкает категорию неожиданно подешевевший «Рамстор». Столь ощутимое снижение цен в сети — на 12,87% — можно объяснить лишь продажей продуктов из нашей «тележки» под собственной торговой маркой. А под ней, как известно, в любой сети продукты продаются по самой низкой цене и располагаются на самых лучших полках.

Возможно, по этой же причине удалось подешеветь и «Билле» — снизившиеся на 21,73% цены побили рекорд «Рамстора», а сама «тележка» потянула на 799,8 руб. Нынешний рейтинг демонстрирует необъяснимый парадокс: сети, считавшиеся вовсе не эконом-классом, вдруг попали в один список с дискаунтерами. Так, в категории дешевых традиционно располагаются «Копейка» с «тележкой» в 813,4 руб. (+14,43%), «Дикси», катящая «тележку» в 834,4 руб., замыкает категорию «Авоська», продуктов в которую мы набрали на 896 руб. (+14,73%).

Не хватает там только «Квартала» — именно эта сеть открывает сегмент средних. Это неудивительно: подорожал «Квартал» более чем заметно — на 12,11% («тележка» — 901,49 руб.). Вместе с ним из категории недорогих сетей вылетел и «Мосмарт» — но там об этом вряд ли сожалеют. Сеть заняла то место в иерархии ценового рейтинга, в котором она реально позиционируется. С «тележкой» в 947,27 руб. и уже традиционным ростом для этого рейтинга в 12,18% «Мосмарт» дышит в затылок «Патэрсону». Позиционировавшийся ранее как дискаунтер торговля

«Патэрсон»прочно утвердился среди сетей с довольно высокими ценами. Ему удалось покинуть категорию дорогих («тележка» тянет на 1003,1 руб.), но исключительно потому, что в этом рейтинге цены в сети выросли лишь на 1,15%.

Это не идет ни в какое сравнение с остальными участниками рейтинга. Особенно — со взлетевшими до небес ценами в «Метро» — сразу на 42,2%! Такой бурный рост обеспечил сети предпоследнее место в категории средних сетей. Перед собой «Метро» (1006,85 руб.) пропустил лишь «Седьмой ^ континент», загрузивший «тележку» продуктами на 1085,56 руб. (+2,87%).

Меньше всего изменился состав последней — самой дорогой — категории. Заметно подешевевшая сеть «12 месяцев» (13,08%) открывает сегмент с «тележкой» в 1108,1 руб. Снижение цен объясняется просто: нашим корреспондентам в этот раз удалось найти на полках более дешевые продукты. Выяснить, что именно изменила сеть — ценовую политику или состав поставщиков, — не удалось, но мы обязательно расскажем об этом в следующий раз. Оставшиеся сети вполне логично распределились в самой дорогой категории. За «Алыми парусами», снизившими цены 6,2% («тележка» потянула на 1125 руб.), следуют «Гроссмарт» (+19,50%) и «Крестовский» (+10,49%). С «тележками» в 1140,87 и 1294,90 руб. соответственно они даже не приблизились к абсолютному лидеру рейтинга сети, «Азбуке вкуса». Как и «Метро», она не только побила все мыслимые рекорды по росту цен, но и впервые преодолела порог в 2 тыс. руб. Так, цена продуктов, положенных в нашу «тележку», достигла 2,025 тыс. руб., что на 48,31% больше, чем в предыдущем рейтинге! Удивляться тут нечему: сеть на порог не пускает производителей дешевых продуктов. Так, даже картофель стоит там 130 руб. за 1 кг, а самая недорогая говядина — 370 руб. «Олейна», самое дешевое подсолнечное масло, которое нашлось в сети, продается по 51 руб., тогда как в «Патэрсоне» оно стоит чуть больше 44 руб. Та же ситуация с соком, минеральной водой, пивом, водкой и кофе.

В отличие от столичного рейтинга, в региональном звание самой дорогой сети традиционно мигрирует от одного ритейлера к другому.

На «Перекрестке» цен

В наш очередной региональный рейтинг вошли 29 магазина федеральных и местных сетей из 15 российских городов. Как обычно, участники разделились по тем же самым четырем категориями, что и столичные.

Категорию самых дешевых открывает курский супермаг «Европа». Звание лидера досталось ему несмотря на то, что «тележка» потяжелела на 11,05%. Поэтому на сей раз торговля

отсчет мы начали не с прошлогодних 574,4 руб., принадлежавших калининградскому «Седьмому континенту» (сегодня он — на 5-м месте с тележкой в 764,19 руб.), а с нынешних курских 697,4 руб. — такова стоимость «тележки» в «Европе».

Свое лицо категория изменила довольно сильно, но осталась вполне узнаваемой. По-прежнему в ней присутствуют и калининградская «Виктория» с «тележкой» в 735,35 руб. (+14,77%), оренбургский «Магнит» (749,2 руб. и рост цен всего лишь на 1,1%). А калининградский «Вестер» и самарский «Патэрсон» переместились в следующую категорию с ощутимо потяжелевшими «тележками» — в 831,18 руб. (+35%) и 850,4 руб. (+21%) соответственно.

Звание самой недорогой сети в категории дешевых получила питерская «Пятерочка» — продуктов набралось на 814,89 руб., что выше прошлогоднего результата на 7,78%.

Пермская «Семья» с результатом в 879,2 руб. (рост на 0,3%) замыкает эту категорию. Благодаря этому едва заметному росту на фоне остальных сетей «Семье» удалось переместиться с первого места в самой дорогой категории. Вместе с «Семьей» в катего рию дешевых из средних переехало и «Метро», катя перед собой «тележку» в 825,34 руб. (+2,31%). Право возглавить следующую категорию — средних сетей — «Метро» уступило казанскому «Рамстору».

«Тележка» казанского варяга прибавила в весе целых 14,57%, составив 893,94 руб. Удивительно, но на прежнем месте остался питерский «Привоз» (896,6 руб.) — несмотря на то, что потяжелел на 10,21%. В своей категории осталась и ульяновская «Симбирка» (902,4 руб., рост на 4,05%), в прошлый раз замыкающая этот сегмент. В этот раз такое право оставил за собой курский «Супермаг», с «тележкой» в 832,1 руб. переместившийся на две позиции вперед — видимо, по причине роста цен на 7,95%.

Ощутимое подорожание на 19,67% буквально вышибло нижегородский «Перекресток» из категории дешевых сетей в самое начало дорогих. С продуктами в «тележке» на 952,6 руб. сеть открывает заключительную категорию. Свои места в ней сохранили хабаровская сеть «24 часа» и томская «Лама» с тележками в 990 руб. (+4,76%) и 992,10 руб. (+6,76) соответственно.

Абсолютный рекорд в нашем рейтинге — включая обе его части, столичную и региональную — поставил краснодарский «Таб-рис». Непостижимым образом с четвертой позиции категории самых дешевых ему удалось ворваться в дорогую и занять там практически последнюю позицию! Рост цен на 65,86% объясняет такую фантастическую миграцию, но оставляет наш вопрос без ответа. Возможно, сеть меняет поставщиков и условия работы с ними.

Замыкает рейтинг региональных сетей питерский «Перекресток». Его «тележка» потяжелела на 33,51%, и из начальной позиции категории средних сетей «Перекресток» оказался замыкающим в самой дорогой. Его «тележка» потянула на 1090,92 рубля.

Где у нее кнопка?

В конце 2006 года известная столичная газета опубликовала статью, где как-то вскользь сообщила: на российские прилавки уже поступила наноеда. По словам журналистов, первыми на отечественный рынок пришли сухие соки, в которых содержатся наночастицы окиси титана. Частицы выполняют роль своеобразного разрыхлителя для слипшихся молекул концентрата. Однако коррес-

ЦЕНЫ НА ПЯТЕРОЧКУ

Анализ цен на некоторые товары в московских торговых сетях на 1 июня 2007 года

Магнит Рамстор Билла Копейка Дикси Пятерочка Авоська Квартал

Утконос

Очень дешевые

Потребительская «тележка»:

батон, min; сливочное масло 200 г, min; подсолнечное масло 1 л, min; молоко 3,2% 1 л min; сосиски 1 кг, min; говядина 1 кг, min; картофель (Россия) 1 кг; водка 0,5 л, min; пиво светлое 0,5 л, min; кофе растворимый 100 г, min;

сырокопченая колбаса 1 кг, min; сок апельсиновый 100% 1 л, min; вода минеральная негазированная 1,5 л, min; печенье 126 г.; лимоны 1 кг

706,76

Дешевые                                                       Средние

705,00

% к стоимости «тележки» в прошлом полугодии

98,48    97,37

799,88

813,40

834,40

834,83

896,00

901,49

78,27    114,43

102,77   111,13

114,73

112,11

Мониторинг цен в магазинах сетей, расположенных в «спальных» районах, проводился в последней декаде мая корреспондентами журнала «ВЕСТИ» * Сеть участвует впервые реальный сектор | прямые ин вестиции / №06 (62) 200?| пондентам журнала «ВЕСТИ» не удалось обнаружить ни наноеду, ни ритейлеров, которые знали бы об этом. Мы сумели лишь выяснить, что в России есть некие НИИ, готовые заняться разработкой наноеды, если им дадут на это деньги. Например, из фонда венчурных инвестиций. К счастью, на страже этих денег стоят российские чиновники.

А вот немецкая компания Kraft Foods разработала технологию, позволяющую производить газировку, обладающую уникальными свойствами. По словам сотрудника компании Мануэля Маркеса-Сантоса, люди смогут по своему желанию менять вкус, цвет и запах воды — достаточно только нажать на соответствующую кнопку на бутылке.

Американский ученый Филип Коэн разработал несколько принципиально новых видов шоколада: один — для очистки кожи, другой — успокаивающий, а третий — с кальцием для укрепления костей.

Французская компания Noreva изобрела мармелад, содержащий производное от ботокса вещество, которое вызывает локальное расслабление мускулатуры и разглаживает морщины. Разработчики всерьез уверяют, что при употреблении этого мармелада в пищу в течение месяца признаки старения уменьшаются почти на 30%.

Есть свои инновации и в молочной отрасли. Например, концерн Parmalat производит молоко и йогурт с витамином Е и коэнзимом Q-10. Считается, что эти вещества борются со свободными радикалами, разрушающими ДНК клеток. Напиток, который сжигает калории и увеличивает грудь, есть у Coca-Cola. К счастью, пока он продается только в Японии. Еще один «антивозрастной» продукт—карамель с коллагеном — делает японская марка Eiwa. Конфеты способствуют увеличению коллагена в тканях.

Отличные от других

«Инновационные продукты — это продукты, обладающие особыми свойствами, отличающими их от других. Эти свойства в той или иной степени обещаны производителем и так или иначе влияют на потребителя. По отношению к инновациям я бы выделил несколько моментов, — рассказал журналу «ВЕСТИ» управляющий партнер CVS Consulting (агентство маркетинговых коммуникаций) Михаил Мищенко. — На рынке есть продукция, позиционируемая производителем как инновационная, но на самом деле ею не являющаяся. Например подсолнечное масло. В качестве конкурентного преимущества этого продукта производителем был выдвинут тезис о том, что оно не содержит холестерина. И это выделено как особое свойство данного продукта. А ведь на самом деле любое подсолнечное масло не содержит холестерина. Таким образом, здесь произошло своего рода введение потребителя в заблуждение. И таких случаев достаточно. И, наконец, сейчас инновационными принято считать натуральные органические продукты, которые пятьдесят лет назад казались обычными».

В России многие производители пошли по пути смешения ингредиентов, поэтому их продукты можно назвать скорее экзотическими, чем новаторскими. В холдинге «Юнимилк» инновационным называют продукт под маркой «Актуаль» — сыворотку с грейпфрутом, морковно-апельсиновым или яблочным соком. Его в холдинге начали выпускать три года назад, еще тогда почувствовав, куда ветер дует. Со временем инновационные продукты переходили в разряд функциональных, и сегодня многие из них считаются просто торговля

11       12       13

Перекресток Мосмарт    Патэрсон

14       15

Метро       Седьмой континент

16       17        18        19         20

12 месяцев Алые паруса Гроссмарт     Крестовский    Азбука вкуса

Дорогие