"Помидорная война" с Турцией: промежуточные результаты

В ответ на отказ во ввозе товаров с нулевыми ставками представители Минсельхоза РФ заявили, что РФ не приемлет давления и может прекратить поставки сельхозпродукции в Турцию3. Однако новые ставки пошлин и так остановят российский экспорт. Например, пошлина на ввоз российской пшеницы и кукурузы – 130%, риса – 45%, подсолнечного шрота – 13,5%, а бобовых – 9,7%.

Российские чиновники указывают, что Турция стала на нашей пшенице крупнейшим экспортером муки в мире, причем с нарушением правил ВТО. Турецкая республика в течение короткого времени действительно стала крупнейшим экспортером муки, используя механизм импортных пошлин, с одной стороны, для ограничения ввоза муки и, с другой, для поощрения ввоза пшеницы для ее производства. Введение дифференцированного подхода к экспорту привело к тому, что на цены турецких производителей зерна российские поставки не имели негативного воздействия. При этом мукомольная промышленность на импортном зерне активно развивалась, создавая рабочие места в Турции, и завоевывая экспортные позиции без расширения производства пшеницы внутри страны.

Россия – не единственный крупный экспортер, географически близкий Турции. Очевидно, что она без особого труда заменит поставщиков: Украина производит меньше зерна и растительного масла, чем Россия, но в пересчете на душу населения – в 2–2,7 раза больше. Возникающий излишек необходимо экспортировать. На внешнем рынке нет дефицита продовольствия, но есть недостаток платежеспособных покупателей, о чем свидетельствует падение цен на зерно и растительное масло4. Это понимают в Минсельхозе, рассматривая возможность продажи продукции в период переориентации на новые рынки с дисконтом5. Однако непонятно, за счет кого этот дисконт будет получен. Если за счет экспортеров или сельхозпроизводителей, то это не дисконт, а убыток. Если станет платить государство, то встает вопрос рациональности такой платы для страны.

Потеря импортера

Причина ограничения российского импорта со стороны турецкого правительства понятна: Россия не восстановила в полной мере условия взаимодействия с Турцией, которые действовали до 2016 г. До российского запрета на ввоз широкого круга продуктов из Турции доля России в турецком экспорте составляла от 16% (2012–2014 гг.) до 8,3% (2015 г.)¹. С 1 января 2016 г. под запрет попало примерно 60% импортируемого из Турецкой республики в РФ продовольствия². Турция смогла переориентировать потоки помидоров и потеряла только 10% экспорта. В страны, которые имеют с Россией особые торговые режимы – Белоруссию, Азербайджан, Казахстан, экспорт помидоров из Турции вырос многократно ( табл. 1 ).

Таблица 1

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПОРТА ПОМИДОРОВ ИЗ ТУРЦИИ

Импортеры	Тонны					2016/2015
	2012	2013	2014	2015	2016
Азербайджан	8 050	1 909	351	247	13 372	54,1
Белоруссия	6 472	6 816	16 966	11 918	86 880	7,3 ■
Грузия	6 238	9 885	20 433	16 521	56 911	3,4
Казахстан	419	131 ■	291 ■	631 ■	7 720 ■	12,2 ■
Российская Федерация	341 462	317 855	352 738	337 426	0	0,0
Сербия	3 764	3 854	4 741	3 982	6 587	1,7 ■
Украина	35 270	37 801	37 627	11 720	33 489	2,9
Итого по выбранным странам	401 675	378 251	433 147	382 445	204 959	0,5
Другие страны	158 616	104 768	152 055	158 910	281 069	1,8
Мир	560 291	483 019	585 202	541 355	486 028	0,9 ■

Источник: ComTrade.

Постепенно, по мере потепления отношений, список запрещенных продуктов сокращался: сначала вернулись цитрусовые, косточковые3. Затем – лук, цветная капуста, гвоздики и брокколи4. Однако под запретом все еще остаются некоторые продукты, среди которых главный – томаты. Это признает и Минсельхоз РФ, указывая, что разрешение к ввозу касается только продуктов, которые не играют существенной роли на продовольственном рынке страны5.

Турецкий запрет как ответный шаг выглядит для России более болезненным, чем запрет турецких продуктов Россией для Турции. Дело в том, что Россия – нетто-экспортер продовольствия в Турцию ( табл. 2 ), на ее долю приходилось от 9,9 до 13,6% экспорта РФ.

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ МЕЖДУ РОССИЕЙ			Таблица 2 ТУРЦИЕЙ, ТЫС. ДОЛЛ.
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Январь 2017 г.
Импорт из Турции	2352580	1823476	652593,8	68865,67
Экспорт в Турцию	2479683	1971698	1860511	113736,3
Сальдо импорта-экспорта	-127103	-148222	-1207917	-44870,7
Внешнеторговый оборот	4832263	3795174	2513105	182602
Доля российского экспорта во внешнеторговом обороте, %	51,3	52,0	74,0	62,3

Источник: ФТС.

На фоне обоюдного сокращения торговых операций Турция потеряла за 2016 г. относительно 2014 г. 1,7 млрд долл. Вряд ли можно было предполагать, что она станет с этим мириться, имея в качестве ответной меры инструмент ограничения российского экспорта.

Чтобы предвидеть, в отношении каких продуктов мог быть введен механизм ответного ограничения, достаточно было взглянуть на структуру российского экспорта. Стабильно основными группами российского продовольственного экспорта (по двузначным кодам ОКВЭД) являются злаки, жиры и масла, отходы переработки пищевой промышленности – табл. 3 . Турецкие чиновники, видимо, так и сделали: решение об ограничении с 15 марта 2017 г. было принято Турцией именно в отношении продуктов из этих групп. В результате Россия потеряла одного из крупнейших импортеров этих групп продовольствия, так как Турция в 2016 г. занимала второе место в каждой из них¹.

Таблица 3

ОСНОВНЫЕ ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ЭКСПОРТА ИЗ РОССИИ В ТУРЦИЮ

	2014 г.		2015 г.		2016 г.
	тыс. долл.	%	тыс. долл.	%	тыс. долл.	%
Всего по группам 1–24 ТНВЭД	2479683	100	1971698	100	1860511	100
10 – злаки	1327106	53,5 1	826878	41,9 1	592538	31,81
15 – жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их переработки	499547	20,1	466547	23,7	431034	23,2
23 – остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных	229601	9,3	196395	10,0	227983	12,3

Итого по трем основным группам 2056254  83   1489820   76  1251556 67

Источник: ФТС.

Россия, ограничивая импорт Турции по Указу Президента РФ от 28.11.2015 г. №583, действовала примерно так же, но менее прицельно. Были запрещены продукты, стоимость импорта которых оценивалась в 1,8 млрд долл.2. Именно на такую же сумму турецкий продовольственный экспорт и сократился в 2016 г. Наряду с продуктами, занимающими десятки процентов в импорте (помидоры, цитрусовые), были запрещен импорт замороженных тушек домашней птицы и гвоздики, доля которых

Таблица 4

ОСНОВНЫЕ ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ИМПОРТА В РОССИЮ ИЗ ТУРЦИИ

ТНВЭД (2 знака)	2014 г.		2015 г.		2016 г.
	тыс. долл.	%	тыс. долл.	%	тыс. долл.	%
1–24	2352580	100	1823476	100	652594	100
07 – овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды	597367	25,4	432352	23,7	29100	4,5
0702 – томаты свежие или охлажденные	436501	18,6	330455	18,1	0	0,0
0703 – лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи,	32196	1,4	17217	0,9	15	0,0
0705 – салат-латук (lactuca sativa) и цикорий (cichorium sрр.), свежие или охлажденные	5452	0,2	3717	0,2	456	0,1
0707 – огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные	71764	3,11	35092	1,9 1	0 ■	0,0 1
0709 – овощи прочие, свежие или охлажденные	47228	2,0	40251	2,2	25081	3,8
0713 – овощи бобовые сушеные	2300	0,11	2716 ■	0,1 1	2025 ■	0,3 1
08 – съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь	825706	35,1	748325	41,0	423183	64,8
24 – табак и промышленные заменители табака	50703	2,2 1	49880	2,7 1	52735	8,1 1

Источник: ФТС.

в импорте в Россию была крайне незначительна. Основные группы импорта приведены в табл. 4.

Спор о закрытом грунте

Как видно из перечня основных продуктов, которые остались под запретом, помидоры занимали на нем главное место. Для российского потребителя этот продукт был важен, так как 43% всех импортных помидоров были турецкими1.

Государство оперативно обеспечило поддержку овощеводства закрытого грунта (2016 г.), внеся этот пункт в Госпрограмму поддержки сельского хозяйства. Еще до этого – в декабре 2015 г. – было одобрено 11 инвестиционных проектов по строительству тепличных комплексов2. В других источниках говорится об отборе 20 проектов с расчетным объемом субсидий в размере 5,7 млрд руб.3.

Турция настойчиво просила отменить запрет, но Минсельхоз РФ, основываясь на том, что программа импортозамещения уже профинансирована правительством и бизнесом, просьбу отклонил. Затраты государства и бизнеса можно легко подсчитать: по протоколу Минсельхоза об одобрении проектов видно, что субсидии составляют 20% от сметной стоимости объектов. Если принять, что всего было отобрано 20 объектов, то получается, что затраты бизнеса (без НДС) составляют 28,5 млрд рублей, а общие затраты государства и бизнеса – 34,2 млрд руб. или примерно 570 млн долл. (перевод по курсу 60 руб./долл.) против 508,3 млн долл. (по оценке экспорта 2014 г.) турецкого экспорта томатов и огурцов в Россию.

Вопрос о выборе приоритетного направления государственной аграрной политики – поддержки овощеводства закрытого грунта – весьма дискуссионный. Решение было принято без научной дискуссии и тщательного изучения. Во-первых, не были выделены те регионы, где в теплицах можно получить конкурентные по цене с турецкими – самыми дешевыми¹ из импортных – томаты. Во-вторых, критерии продовольственной безопасности не установлены в отношении овощей в целом и закрытого грунта в частности, что сокращает круг оснований использования специальной меры. В-третьих, международное разделение труда продолжает действовать в силу разных причин, одна из главных – природные условия, позволяющие дешевле производить продукт в теплом климате. В-четвертых, закрытие рынка для турецких томатов, выделение государственных субсидий для российских производителей происходят в условиях функционирования ЕАЭС. Южный Казахстан, Киргизия, Армения имеют более благоприятные условия для тепличного производства. Этот факт, как и то, что Узбекистан, Азербайджан имеют упрощенный выход на российский рынок, повышает риски инвестирования в тепличную отрасль России. С большой долей вероятности можно говорить, что производители овощей закрытого грунта будут оказывать давление на правительство с тем, чтобы обеспечить возможности функционирования теплиц. Чтобы выжить, они будут требовать от правительства преференций по энергии, газу, закрытия рынков от соседей по ЕАЭС и СНГ. На то, что цена российских томатов закрытого грунта выше, чем импортных, указывают данные, приведенные на рис. 1 .

На рисунке видно, что российский потребитель находится в весьма невыигрышном положении. Во-первых, цена в магазине превышает до 3-х раз цену, по которой томаты ввозят в Россию. Во-вторых, отпускная цена российского тепличного хозяйства значительно превышает сред-

Импорт из всех стран

Средние потребительские цены

Импорт из Турции в ЕС

Закрытый грунт, цена с фермы РФ Импорт из Турции

Источник: Росстат.

Рис. 1. Средние цены на томаты закрытого грунта в России, руб./кг нюю цену ввоза импортных томатов, рассчитанную по всем импортерам. В-третьих, если бы и сейчас продолжался импорт томатов защищенного грунта из Турции, то их цена была бы ниже, чем поставки в Россию из других стран.

Российский потребитель платит завышенную цену в магазине, потому что она ориентирована на высокую цену российских поставок томатов.

Таким образом, торговая война с Турцией из-за зимних томатов принесла в жертву экспорт зерна, масла, отходов масложировой и сахарной промышленности на сумму 1,3–1,5 млрд долл., судьба которого с точки зрения переориентации на другие рынки не ясна. Пострадали российские потребители, которые лишились возможности покупать дешевые турецкие помидоры. Выигрыш российской стороны – освобождение для собственного производства ниши стоимостью в 508 млн долл. за счет запрета ввоза турецких томатов и огурцов. Вопрос о том, смогут ли ее занять российские производители с ценой, удовлетворяющей покупателя, остается открытым.ф