Присутствие иностранного капитала в банковском секторе Российской Федерации

Отмеченный в конце минувшего года рост интереса к проблеме присутствия иностранного капитала в банковском секторе экономики был вызван тем, что Государственная Дума РФ приняла закон «О внесении изменений в статьи 16 и 18 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"» (ФЗ №372 от 14.12.2015), установивший квоту участия иностранного капитала в размере 50% от совокупного уставного капитала кредитных организаций, действующих на территории РФ.

Банки с иностранным участием – зарубежные кредитные организации, которые действуют в России. Существует только одна форма такого участия – через дочерний российский банк. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» не позволяет иностранным кредитным организациям открывать представительства и филиалы на территории РФ [4].

При этом закон требует уведомлять Банк России при покупке иностранным юридическим или физическим лицом доли в кредитной организации от 1% до 10%. А на больший пакет необходимо получить разрешение ЦБ.

По мере развития российской экономики в целом и банковского сектора, в частности укрепления рыночных механизмов, совершенствования нормативно-правовой и законодательной базы российский рынок становится все более привлекательным для международных финансовых институтов, многие из которых стремятся занять соответствующее место в российском банковском секторе. Это подтверждается увеличением доли и числа банков с иностранным участием капитала. Более подробнее рассмотрим изменения доли участия нерезидентов в банковской системе и ее уставном капитале в таблице 1 [3].

За период с 2005 по 2014 годы наблюдается увеличение количества действующих кредитных организаций с участием нерезидентов. Наибольшее их величина наблюдается в 2013г. В 2014 г. количество кредитных организаций с иностранным участием сократилось на 10,4 %( по сравнению с 2013г.) и составило 225 банков.

При этом за исследуемый период объем инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций имеет положительную динамику. В течении анализируемого периода объемы вложений иностранного капитала в банковскую систему РФ возросли на 356 млрд. руб. или в 8,2 раза. Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций на 1 января 2015 г. составила 405,6 млрд. руб. Причем можно отметить снижение интенсивности иностранных вложений, начиная с 2009 г. Так в 2014 г. средства иностранных акционеров увеличились на 0,8 млрд. руб., а темп их роста составил 100,19%.

Таблица 1 – Показатели, характеризующие участие нерезидентов в банковской системе РФ

Показатели	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2014 г к 2013 г.,%
Количество действующих кредитных организаций, всего	1409	1345	1296	1228	1178	1146	1112	1094	1071	1049	97,9
Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, всего	136	153	202	221	226	220	230	246	251	225	89,6
Инвестици и нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций, млрд. руб.	49,6	90,1	183, 5	251, 1	305,2	333, 3	336,4	366,1	404,8	405,6	100, 2
Совокупны	444,	566,	731,	881,	1244,	1186	1214,	1401,	1532,	1870,	122,

й уставный капитал действующих кредитных организаций, млрд. руб.	4	5	7	3	4	,2	3	0	6	7	1
Темп роста суммы иностранных инвестиций в уставные капиталы действующих кредитных организаций к 2005 г., %	100, 0	181, 8	370, 3	506, 7	615,9	672, 6	678,8	738,9	817,0	818,5	х
Показатели	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2014 г к 2013 г.,%

Темп роста совокупног о уставного капитала всей банковской системы к 2005 г., %	100, 0	127, 5	164, 7	198, 3	280,0	266, 9	273,3	315,3	344,9	421,0	х
Доля нерезидентов в совокупно м уставном капитале банковской системы, %	11,2	15,9	25,1	28,5	24,5	28,1	27,7	26,1	26,4	21,7	х
Доля нерезидентов в совокупно м уставном капитале без учета участия нерезидентов , находящих ся под	10,5	14,9	22,8	26,2	21,3	24,6	24,0	23,0	23,0	18,4	х

существенным влиянием резидентов РФ, %

Поступления иностранного капитала в банковскую систему России осуществляется двумя способами:

• -    оплата уставного капитала вновь образованных кредитных организаций (ООО «КЭБ БАНК РУС», ООО “Чайнасельхозбанк”)

• -    участие в дополнительных эмиссиях банка в процессе расширения масштабов его работы (ТКС Банк (ЗАО), ЗАО “Ури Банк”, ОАО “Евразийский банк” и др.)

В совокупных активах банковского сектора доля банков, контролируемых иностранным капиталом, на протяжении рассматриваемого периода постоянно менялась. В 2014 году рост совокупного оплаченного уставного капитала действующих кредитных организаций (22,06%) значительно опережал рост инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций (0,19%). В результате на 1 января 2015 года доля нерезидентов в совокупном оплаченном уставном капитале всех действующих кредитных организаций по сравнению с 1 января 2014 года уменьшилась и составила 21,68% (-4,74 процентного пункта). Динамика роста иностранных инвестиций в уставные капиталы кредитных организаций и совокупного капитала банковской системы отражена на рисунке 1.

Темп роста совокупного уставного капитала всей банковской системы

Темп роста суммы иностранных инвестиций в уставные капиталы действующих кредитных организаций

Рисунок 1 - Динамика темпов роста иностранных инвестиций в уставные капиталы российских банков, %

В 11 кредитных организациях со 100-процентным участием нерезидентов в уставном капитале на принимаемые ими решения существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации. 22 банка со 100-процентным участием нерезидентов имеют на территории Российской Федерации 89 филиалов. За 2014 год количество таких филиалов уменьшилось на 6.

По данным информационно-аналитической службы Банки.ру, по итогам 2014 года «дочки» иностранных банков в России увеличили свои активы примерно на 27,5%. Но аналитики указывают, что цифры весьма условны. Основная причина роста – переоценка валютных активов.

Рассмотрим наиболее крупные банки со 100-процентным участием иностранного капитала в таблице 2 [3].

Таблица 2 – Кредитные учреждения со 100-процентным участием иностранного капитала

Название банка	Объем активов на 1 января 2014 г., млрд. руб., %	Объем активов на 1 января 2015 г., млрд. руб., %	Изменение объема активов в 2015 г. по сравнению с 2014 г., %
АО ЮниКредит Банк	920,7	1393,3	+ 51,3
ПАО АКБ "РОСБАНК"	742,7	995,7	+ 34,1
ЗАО "Райффайзенбанк"	718,5	917,3	+ 27,7
АО "Нордеа Банк"	279,9	413,8	+ 47,8
ЗАО КБ "Ситибанк"	371,6	405,0	+ 8,9
ООО "ХКФ Банк"	379,0	345,3	-8,9
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО"	221,9	323,7	+ 45,9
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	163,4	173,7	+6,3
ООО "Дойче Банк"	141,2	113,8	- 19,4
АО "ОТП Банк"	177,1	208,1	+ 17,5

Из материалов информационного агентства banki.ru зарубежные банки активно работают над оптимизацией расходов, а некоторые игроки уже объявили о сокращении своего присутствия в России [1]. Первой «ласточкой» стало сообщение Райффайзенбанка в марте 2015 г. о прекращении выдачи автокредитов и закрытии отделения в малоперспективных городах в целях повышения операционной эффективности бизнеса в России.

Было произведено сворачивании в России бизнеса Bank of Cyprus, вследствие чего банк недополучил 299 млн. евро. Некоторая часть банков с иностранным участием вносят коррективы в свои бизнес программы. Так банк Нордеа намерен сосредоточиться на обслуживании крупного корпоративного бизнеса скандинавских и международных компаний, работающих в России.

Банковский рынок Российской Федерации, некогда отличавшийся высокими темпами роста, исторически привлекал зарубежные банки, которые, пользуясь поддержкой материнских структур с доступом к дешевому иностранному капиталу, достаточно агрессивно занимали заметные позиции на российском рынке. В текущей ситуации (замедления экономики и санкций, введенных против России), вероятно, изменится степень участия иностранных кредитных организаций в банковской системе России.

Значительная девальвация национальной валюты и ускорившаяся инфляция привели к сокращению в 2014-2015 гг. реальных доходов населения и, как следствие, падению платежеспособного спроса. Это приводит к замедлению темпов роста, увеличению рисков, в результате сокращается доходность российских «дочек» иностранных кредитных организаций. Санкции против Российской Федерации создают определенные политические риски для банков с иностранным участием, которые в случае дальнейшей эскалации ситуации могут остаться без доступа к материнскому финансированию.

Впрочем, эксперты указывают, что свою операционную деятельность оптимизируют практически все кредитные организации, а не только игроки с иностранным капиталом, поскольку 2015 год вряд ли можно назвать годом роста и прибыли для банков. «Дочки» зарубежных банков работают как российские юридические лица, у них абсолютно та же позиция, что и у российских банков. Так же ведут работу над сокращением штата, сокращением региональной сети, корректируют свою стратегии в сторону комиссионных доходов, рассчетно-кассового обслуживания»,

Трендом 2015 года является повышение требований к заемщикам, а также переориентация на получение комиссионного дохода, поскольку этот сегмент бизнеса является для банков наименее рискованным. Оправданным выглядит и интерес к инвестициям в технологическую составляющую, работу по повышению лояльности клиентов и предложению им различных пакетных решений в рамках наиболее устойчивых сегментов рынка, таких как ипотека, private banking. Именно эти направления станут ключевыми как для иностранных «дочек», так и для российских банков в России.