Проблемы и барьеры входа на страховой рынок Тюменской области

Барьеры входа на рынок - такие факторы субъективного объективного или объективного характера, из-за которых новым фирмaм трудно, а подчaс и невозможно начать свое дело в выбранной отрасли. К таким же результатам приводит и наличие бaрьера выхода из отрaсли. Если выход из отрасли в случае неудачи на рынке сопряжен со значительными издержками - следовательно, высок риск деятельности в отрaсли, - вероятность входа на рынок нового продавца относительно невысока.

Именно наличие барьеров для входа в сочетании с высоким уровнем концентрaции производителей в отрасли дает возможность фирмам поднимать цены выше предельных издержек и получать положительную экономическую прибыль не только в крaткосрочном, но и в долгосрочном периодах, что и обусловливает рыночную власть этих фирм.

Одним из aдминистративных барьеров входа на рынок стрaховых услуг является необходимость лицензирования страховой деятельности. Лицензия выдается на осуществление добровольного, обязательного, имущественного страхования. В лицензии обязательно указываются конкретные виды страхования, которые страховщик вправе осуществлять.

По законодательству в России действует 25-процентная квота на участие капитала нерезидентов в суммарном уставном капитале российских страховщиков. Весной 2011 года квота была полностью исчерпана, в результате иностранцы не могут выйти на российский рынок, a те, что уже здесь работают в партнерстве с российскими компаниями, не имеют возможности увеличить уставный капитал.

Также «Законом об организации страховой деятельности в РФ» устанавливаются квалификационные и иные требования к штату создаваемой страховой компании.

Еще одним барьером выступает уставный капитал страховой компании. С 1.01.2012 вступaли в силу поправки к закону “Об организации страхового дела в РФ” согласно которым, страховые организации к началу 2012 года привели уставной капитал к указанной норме.

Уставной капитал у страховых компаний, занимающихся обязательным медицинским страхованием должен – 60 млн. руб. (ранее 30 млн. руб.), страховые компaнии занимающиеся личным страхованием, имущественным страхованием, страхованием ответственности, кроме страхования жизни – 120 млн. руб. (ранее 30 млн. руб.), страховые компании занимающиеся страхованием жизни – 240 млн. руб. (ранее 60 млн. руб.), страховые компании имеющие лицензию на перестрахование – 480 млн. руб. (ранее 120 млн. руб.).

Таким образом, на начало 2012 года страховой рынок существенно почистился, страховой рынок компаний сократился на 42%.

К барьеру экономического характера можно отнести уровень расходов на ведение дел страховщиков, отношение суммы расходов по ведению страховых операций и управленческих расходов к страховым взносам.

Барьеры выхода с рынка осуществляются при уходе с рынка страховой компании: до истечения шести месяцев после вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии субъект страхового дела обязан: принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности; исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям; осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (страховой портфель), и (или) расторжение договоров страхования, договоров перестрахования, договоров по оказанию услуг страхового брокера.

При выходе страховщик с рынка, например, в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии, в течение месяца со дня вступления уведомляет страхователей об отзыве лицензии, о досрочном прекращении договоров страхования, договоров перестрахования и (или) о передаче обязательств, принятых по договорам страхования (страхового портфеля), с указанием страховщика, которому данный страховой портфель может быть передан. При этом уведомлением признается также опубликование указанной информации в периодических печатных изданиях, тираж каждого из которых составляет не менее 10 тысяч экземпляров и которые распространяются на территории осуществления деятельности страховщиков.

Последствия кризиса в той или иной мере сказались на каждой компании. Только сильнейшие получили возможность развития. Да, российский страховой рынок вырос — на 6, 5%. Но увеличение объема премий стимулировали, прежде всего, возобновление объемов кредитования (а следовательно — объемов страхования залогового имущества), обязательные виды страхования. Но есть тренды, которые внушают оптимизм — предприятия, возвращают ДМС в социальный пакет сотрудников, существенный прирост показывает накопительное страхование жизни, добровольное страхование автогражданской ответственности (ДСАГО).

Сборы по добровольным видам уменьшились. В целом по стране падение составило 9,5%, в Тюменской области - 29%. Страховой рынок развивался в тесной увязке с производством и финансовой системой, снижение премий по добровольному страхованию связано с сокращением прибыльности организаций и платежеспособности населения. Наибольшее падение сборов по добровольным видам за счет средств граждан было отмечено по каско автотранспорта, в страховании жизни, страховании пассажиров от несчастного случая. В страховании имущества физических лиц, ситуация, наоборот, вполне благополучная - количество договоров по этому виду практически не изменилось.

Многие страховщики столкнулись с проблемой неплатежеспособности. Не только мелкие, но и средние компании покидали рынок. В прошлом году с уральского рынка ушли 43 компании, из них 23 — в результате отзыва лицензии. Процесс шел очень активно. Российский союз автостраховщиков (РСА), который занимается выплатами по ОСАГО пострадавшим по вине компаний-банкротов, завален исками. В ближайшее время процесс очищения рынка будет еще более динамичным, поскольку скоро вступят в действие законодательные требования по увеличению уставного капитала страховщиков.

С 2010 году обострилась проблема недобросовестного поведения страховых посредников — вывод на черный рынок бланков полисов ОСАГО, невозврат страховщикам денег от продажи полисов. Все это подрывает авторитет как добросовестных брокеров и агентов, так и самих страховщиков. На законодательном уровне уже взялись за решение этой проблемы. Федеральная антимонопольная служба подготовила проект закона, направленный на то, чтобы сделать более эффективным регулирование рынка посредников. Предполагается, что брокеры будут работать в соответствии со стандартом услуг, будет введено лицензирование брокеров, сертификация страховых агентов.

Несмотря на обещания некоторых участников рынка, по-прежнему актуальна проблема демпинга. Это касается, в первую очередь, страхования крупных рисков, имущества юридических лиц и автокаско. Все это, в конечном итоге, сказывается на платежеспособности компании, использующей подобный способ конкурентной борьбы.

Демпинг – это необоснованное занижение тарифов. Особенно опасен демпинг в страховании, поскольку чрезмерное снижение цены страховой услуги может привести к нехватке страховых резервов и неисполнению страховщиком своих обязательств по договору страхования. Общеизвестно, что для обеспечения платежеспособности цена страховой услуги должна быть адекватной принимаемому на страхование риску, при этом риск обычно оценивается на основе статистики по аналогичным рискам за прошлые периоды страховой деятельности с помощью актуарных расчетов.

Поскольку каждый страховщик использует собственную статистику убытков и проводит актуарные расчеты самостоятельно, то величина себестоимости у различных страховщиков может заметно отличаться, и установить демпинговое занижение цены страховой услуги непросто.

В российском законодательстве понятие демпинга не определено. В ст. 4 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 №135 ФЗ, в действующей редакции, содержатся определения необоснованной и конкурентной цены

Необоснованно высокая цена финансовой услуги, необоснованно низкая цена финансовой услуги – цена финансовой услуги или финансовых услуг, которая установлена занимающей доминирующее положение финансовой организацией, существенно отличается от конкурентной цены финансовой услуги, и (или) затрудняет доступ на товарный рынок другим финансовым организациям, и (или) оказывает негативное влияние на конкуренцию;

Конкурентная цена финансовой услуги – цена, по которой финансовая услуга может быть оказана в условиях конкуренции.

Демпинг является центральной проблемой страхового рынка на сегодняшний день. Основной вид страхования, где наблюдается демпинг, – это автострахование. Кроме того, хотя и в меньшей степени, демпинг поразил такие сферы, как страхование корпоративного имущества, и другие виды страхования.

Основной причиной роста убыточности страховых компаний явилась недобросовестная ценовая конкуренция. Развитие кризиса обострило внутренние проблемы страхового рынка, предпосылки которых были заложены в период его бурного роста и привели к появлению финансовых пирамид – демпингующих компаний, осуществляющих выплаты за счет страховой премии, собираемой с новых страхователей. Неминуемый уход этих компаний с рынка приведет к кризису доверия к страховым компаниям и к дальнейшему падению добровольного спроса на страхование, росту страхового мошенничества.

Тарифы не только не предусматривали повышенный уровень риска, но вовсе снижались до уровня ниже себестоимости. Публичных примеров открытого демпинга в тендерах, когда победители выставляли цены в несколько десятков раз ниже уровня рынка, страховая отрасль за минувший год увидела предостаточно. Практикуя демпинг, страховщики усилили проблему снижения уровня премий, что, в свою очередь, не способствовало укреплению основ страхового рынка.

Такие примеры есть и в нашей области. Два страховщика Тюменской области нарушили антимонопольное законодательство. Участвуя в торгах на оказание услуг ОСАГО, компании занижали коэффициент страховых тарифов. Благодаря этому предлагали наиболее низкую цену контракта и становились победителями конкурсов. С заявлением о недобросовестных действиях в управление Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области обратились другие участники торгов.

Еще одна важная проблема на страховом рынке нашего региона – проблема открытости информации.

Проблема асимметричности информации, степени ее открытости становится все более актуальной.

Сегодня российский страховой рынок по уровню информационной открытости крайне неоднороден. Пожалуй, можно выделить две группы страховщиков, сильно отличающихся по транспарентной. Первая — лидеры рынка: движутся в сторону информационной открытости, понимая, что совсем скоро это станет их конкурентным преимуществом. На сайтах двадцати ведущих страховых компаний с вероятностью более 50% можно найти информацию о структуре собственности, руководстве компании, годовые отчеты и ежеквартальную отчетность. При этом почти половина всех ведущих страховщиков раскрывают информацию об аффилированных лицах, существенных фактах и решениях на собраниях акционеров и размещают на своих сайтах корпоративные документы и стандарты.

Таким образом, уровень транспарентности лидеров страхового рынка соответствует среднему уровню информационной открытости российских компаний. Вторая же группа, включающая в себя средние и небольшие компании, в большинстве случаев все еще не заинтересована в публикации информации о своей деятельности.

Кроме того, информационная прозрачность может стать решающим фактором в привлечении крупных корпоративных клиентов: обязательным условием большинства страховых контрактов или открытых тендеров стало предоставление страховщиком финансовой отчетности не только в стандартах РСБУ, но и МСФО.

Вопрос информационной прозрачности актуален и для страховщиков, работающих в розничном сегменте. Ведь позитивные сведения о компании в СМИ и доступность финансовой и операционной информации совсем скоро наверняка станут факторами конкурентного преимущества в борьбе за клиентов.

Но в нашей области прозрачность страхового рынка все-таки остается на низком уровне. Причинами является и снижение затрат, и сокрытие «черной» зарплаты, и низкая жесткость законодательных требований. Также еще одной причиной информационной асимметрии является низкий уровень страховой культуры жителей Тюменской области.