Проблемы конкурентоспособности морских контейнерных линий
Бесплатный доступ
Одной из важнейших тенденций, оказывающих влияние на рынок морских грузоперевозок, является тенденция консолидации и объединения крупнейших судоходных компаний. В результате интеграции транспортных предприятий формируются глобальные транснациональные объединения, контролирующие значительную долю рынка и оказывающих на него непосредственное влияние. В данной статье рассмотрена конкурентная среда функционирования контейнерных линий и изучены тенденции на рынке контейнерных перевозок.
Конкурентоспособность, контейнерная линия, концентрация, развитие
Короткий адрес: https://sciup.org/140288589
IDR: 140288589 | УДК: 656.078.8
Problems of the competitiveness of container lines
One of the most important trends affecting the marine cargo transportation market is the trend of consolidation and consolidation of the largest shipping companies. As a result of the integration of transport enterprises, global transnational associations are formed that control a significant share of the market and have a direct impact on it. This article examines the competitive environment of container lines and examines the trends in the container transportation market.
Текст научной статьи Проблемы конкурентоспособности морских контейнерных линий
В области морских перевозок, как и других отраслях, происходит активная консолидация бизнеса: сокращается количество крупных игроков, основные операции и активы концентрируются в рамках все меньшего числа компаний. Так, в сегменте контейнерных перевозок совокупная рыночная доля 10 крупнейших судоходных контейнерных компаний увеличилась с 68% в 2014 году до 90% в 2019 г. [14]. При этом список лидеров достаточно подвижен за счет операций по слияниям и поглощениям. Так, в 2019 г. в десятку крупнейших вошла компания из ОАЭ, поглотившая конкурентов из стран Персидского залива. 10 крупнейших глобальных ТНК в области контейнерных перевозок в 2019 г. представлены в таблице 1.
Таблица 1 – 10 крупнейших глобальных ТНК в области контейнерных перевозок в 2019 г. [1]
|
№ |
Название |
Страна |
Характеристика |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
A.P. Moller – The Maersk Group (Maersk Line) |
Дания |
Осуществляет перевозки между более чем 120 странами, более чем 340 порта. Обладает флотом в 630 контейнерных судов, в 2018 г. перевезено 3,3 млн двадцатифутовых контейнеров . Maersk занимает 27% всего рынка контейнерных перевозок в Северной Америке, 22% — в Евроазиатском регионе, 27% — в Латинской Америке, 29% — в Африке и 21% в Океании |
|
2 |
Mediterrane an Shipping Company ( MSC ) |
Швейца рия |
занимается транспортировкой грузов в более чем 150 странах, является крупнейшей глобальной частной компанией в этой отрасли. Обладает флотом премиальных круизных лайнеров. Имеет 510 контейнеровозов, которыми в 2018 г. было перевезено более 2 миллионов стандартных контейнеров типа T.E.U. |
|
3 |
CMA CGM Group |
Франция |
Обладает 500 судами общей мощностью перевозки до 2.7 миллионов стандартных контейнеров типа TEU, Обслуживает 174 судоходных пути, которые связывают между собой более чем 150 стран мира и более чем 400 портов. |
|
4 |
China Ocean Shipping Company (COSCO ) |
Китай |
Доставляет грузы в 85 стран, в 267 портов, работает на 355 морских путях, имеет флот - 361 судна. В 2016 г. произошло слияние с China Shipping Group. Пмимо контейнерных перевозок, COSCO предоставляет услуги сухогрузов и судов снабжения. В 2018 г. имела 14.6% мирового рынка контейнерных перевозок, перевезла 2.1 миллион стандартных контейнеров типа TEU.. |
|
5 |
Evergreen Marine |
Тайвань (КНР) |
имеет более 190 судов, которые обслуживаются в 240 портах. Это старейшая в мире компания в своей области. Количество стандартных контейнеров типа TEU составляет 1.1 миллион штук , которые компания доставляет в более чем 90 стран во всём мире. |
|
6 |
Hapag-Lloyd |
Германи я |
Владельцами компании выступают 6 крупных инвесторов в тандеме с публичными держателями акций среди которых можно выделить CSAV (25.8%), Klaus Michael Kühne (25.0%), HGV Hamburger (13.9%), Qatar Investment Authority (14.5%) и Saudi Investment Fund (10.2%). Обладает флотом 235 судов, обслуживает 121 морской путь, 600 портов. в 2018 г. перевезла 1.2 миллионов контейнеров типа TEU, |
|
7 |
Hamburg Süd Group |
Германи я |
Владеет 33 суднами. Ей также принадлежит Brazil’s Aliança , суда которой плавают под бразильским флагом |
|
8 |
Hanjin Shipping |
Республ ика Корея |
Крупнейшая в Р.Корея транспортная компания, владеет 170 судами, ежегодно перевозит 100 млн т груза |
|
9 |
Orient Overseas Container Line (OOCL) |
Гонконг (КНР) |
300 судов, обслуживают 70 стран |
|
10 |
United Arab Shipping Company (UASC) |
ОАЭ |
Был образована как совместное предприятие с капиталом Бахрейна, Ирака, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ . В настоящее время зарегистрирована в ОАЭ. Суда компании обслуживаются в 240 портах |
Активно формируются альянсы между операторами терминалов, между компаниями линейных перевозок и операторами терминалов в целях совместной эксплуатации причалов.
В настоящее время на рынке контейнерных перевозок доминируют три альянса, а на трех основных торговых маршрутах Восток-Запад развернут соответствующий транспортный потенциал. С 2014 года 10 крупнейших компаний контейнерных линейных перевозок, которые в большинстве случаев входят в эти альянсы, увеличили свою совокупную долю рынка с 68% до 90%, а свой действующий провозной потенциал – примерно с 55 млн. до 96,4 млн. ДФЭ. Сейчас контейнерные перевозки – это сектор, который характеризуется нарастающей концентрацией операций и альянсов, совокупной провозной способности флота и важнейших портов захода. Анализ данных о ежегодных показателях увеличения операторами своего провозного потенциала на тихоокеанских маршрутах в период с 2006 по 2019 год показал, что по большинству критериев уровень концентрации с течением лет повысился, что можно проследить из таблицы 4.
Таблица 4 – Показатели концентрации линейного судоходства на тихоокеанских маршрутах в 2006 и 2019 гг. [4, С. 53]
|
Показатели концентрации |
2006 |
2009 |
Тенденция |
|
Доля крупнейшей судоходной компании (в %) |
29 |
33 |
Концентрация повысилась |
|
Доля четырех крупнейших судоходных компаний (в %) |
57 |
60 |
Концентрация повысилась |
|
Индекс Херфиндаля-Хиршмана |
1253 |
1497 |
Концентрация повысилась |
|
Число компаний |
22 |
24 |
Концентрация снизилась |
|
Коэффициент Джинни |
0,53 |
0,59 |
Концентрация повысилась |
Это касается показателя доли крупнейшей судоходной компании (рост с 29 до 33%), доли четырех крупнейших судоходных компаний (рост с 57 до
60%) и увеличения Индекса Херфиндаля-Хиршмана (с 1253 до 1497). Однако по одному показателю (количество компаний) уровень концентрации снизился.
Такого же рода консолидация бизнеса наблюдается как в сфере линейного судоходства, и так и чартерных перевозок. С точки зрения грузоотправителей, являющихся клиентами того или иного альянса, участие компаний линейных перевозок в альянсе привело к большему объему морских перевозок, большему количеству судов в расчете на один маршрут, эксплуатации более крупных судов и сокращению средней продолжительности рейсов в ту и другую сторону. Это предполагает большую гибкость и адаптируемость к изменяющимся рыночным условиям.
Консолидации бизнеса в области морского транспорта способствует взятый мировым сообществом курс на экологизацию отрасли: улучшения параметров гидродинамики, создание более энергоэффективных двигателей, применение низкоуглеродных и безуглеродных видов топлива для судов. Например, консорциум Green Maritime Methanol в составе ведущих международных морских компаний, судовладельцев, верфей, производителей, портов и научно-исследовательских институтов при поддержке Министерства экономики и климатической политики Нидерландов занимается изучением возможности использования метанола в качестве экологичного альтернативного транспортного топлива в морском секторе в 2019 г.
В качестве еще одного примера можно отметить, что датская компания Maersk, специализирующаяся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов инвестировала ежегодно около 1 млрд долл. в инновации и технологии в период с 2014 по 2019 год в целях повышения технической и финансовой надежности безуглеродных решений, а также для разработки и внедрения энергоэффективных вариантов [14, С. 39]. Характерно, что на официальных сайтах всех компаний лидеров в области морских перевозок содержится указание на политику экологизации их деятельности в рамках выполнения Целей устойчивого развития ООН.
Список литературы Проблемы конкурентоспособности морских контейнерных линий
- Терешина Н.П., Резер А.В. Конкурентоспособность интегрированных транспортно-логистических систем. - М.: ВИНИТИ РАН, 2015. - 268 с.
- Убыток A.P. Moller - Maersk по итогам 2016 года составил почти $2 млрд [Электронный ресурс] / Информационное агентство России "ТАСС". - Электрон. дан. - Режим доступа: http://tass.ru/transport/4006222.
- Фадеев, Е. А. Повышение эффективности контейнерных перевозок водным транспортом в международном сообщении "Азия-Европа" [Электронный ресурс / Е. А. Фадеев // Диссертация, 2016. - Электрон. дан. - Режим доступа: https://guu.ru/files/dissertations/2016/06/fadeev_e_a/ dissertation.pdf.
- Фасхиев, Х. А. Как измерить конкурентоспособность предприятий? / Х. А. Фасхиев, Е. В. Попова // Маркетинг в России и за рубежом. - 2013. - № 4. - С. 53-68.
- Innovative Manufacturers Recognize the Potential of Industrial IoT and Digitization. - URL: http://www.industryweek.com/technology/innovative-manufacturers-recognize-potential-industrial-iot-and-digitization.
- Pressman A. ‘A.I., Captain': The Robotic Navy Ship of the Future. - URL: http://fortune.com/longform/leidos-sea-hunter-ai-navy-ship/.
- UNCTAD. World Economic Situation and Prospects 2020. - URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wesp2020_en.pdf.
- UNCTAD. World Investment Report 2019. Reforming International Investment Governance. - URL: http://unctad.org/en/Pages/DIAE/ World%20Investment%20Report/World_Investment_Report.aspx
