Проблемы развития целлюлозно-бумажной промышленности в России

МИРОНОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ младший научный сотрудник отдела проблем социально-экономического развития и управления в территориальных системах

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Достижение устойчивого производства и потребления лесопромышленной продукции при максимальном раскрытии и использовании потенциала лесного сектора является одной из главных задач экономики лесного хозяйства. При этом в России огромный экономический потенциал лесного сектора остается неиспользованным, вследствие неразвитости лесохозяйственной и деревообрабатывающей инфраструктуры, высокой степени морального и физического износа производственных фондов и медленного внедрения новых технологий, в частности промышленных биотехнологий на базе возобновляемых ресурсов. Определяющее положение в развитии лесного сектора экономики принадлежит целлюлозно-бумажной отрасли, поскольку она вовлекает в производственный оборот всю биомассу древесины и выдает продукцию с высокой добавленной стоимостью. Однако, как известно, за последние 50 лет в России не построено ни одного целлюлозно-бумажного комбината. Более того, в настоящее время ряд крупнейших из них находится в стадии банкротства или финансового неблагополучия. Целью данной статьи является выявление проблем развития целлюлозно-бумажной промышленности в России. Для выполнения поставленной цели автором дана характеристика и рассмотрен технологический цикл целлюлозно-бумажного производства. Кроме того рассмотрена значимость целлюлозно-бумажной промышленности в экономическом развитии лесопромышленного комплекса. Выявлены основные проблемы, препятствующие развитию отрасли, и обозначено ее влияние на лесохозяйственную деятельность в целом. Так, автор отмечает низкий уровень инвестиций в основной капитал и, как следствие, увеличение износа основных фондов, что негативно сказывается на производственных и финансовых результатах целлюлозно-бумажной промышленности. Для решения указанных проблем автор предлагает сконцентрировать основные усилия не на модернизации существую- щих производственных мощностей, а на строительстве новых современных заводов. В заключение автор отмечает, что в настоящее время в России, впервые за последние 50 лет, анонсирован проект создания целлюлозного комбината, который при надлежащей реализации позволит увеличить роль лесного сектора в экономике региона.

Лесной комплекс, целлюлозно-бумажная промышленность, лесное хозяйство, производственные кластеры.

В области использования лесов мировое сообщество и Россия сегодня связаны единой целью, суть которой состоит в достижении устойчивого производства и потребления лесопромышленной продукции при максимальном раскрытии и использовании потенциала лесного сектора.

Россия является одним из мировых лидеров по площади лесов (46% территории) и запасам древесины (83 млрд куб. м). При этом она занимает всего лишь 8 место в мире по производству целлюлозы и 14 место – по производству бумаги и картона, а доля лесопромышленного комплекса (ЛПК) в ВВП составляет всего 1,6%.

Следовательно, огромный экономический потенциал лесного сектора остается неиспользованным, вследствие неразвитости лесохозяйственной и деревообрабатывающей инфраструктуры, высокой степени морального и физического износа производственных фондов и медленного внедрения новых технологий, в частности промышленных биотехнологий на базе возобновляемых ресурсов.

Целлюлозно-бумажная промышленность – одна из ведущих отраслей лесного комплекса – объединяет технологические процессы получения целлюлозы, бумаги, картона и бумажно-картонных изделий.

Технологический цикл отрасли четко подразделяется на два процесса – получение целлюлозы и производство бумаги. Волокна целлюлозы служат основой для производства бумаги. Главное сырье для выработки целлюлозы – древесина хвойных пород, в которой содержание целлюлозы составляет 40 – 50% от всей массы. Для выделения целлюлозы из древесины применяется термохимическая обработка – варка. Технологически допустимо добавление при варке целлюлозы лиственных пород в количестве до 10% [2].

Ведущие ученые отмечают, что определяющее положение в развитии лесного сектора экономики принадлежит целлюлозно-бумажной отрасли и в первую очередь ЦБК [5]. Только ЦБК вовлекают в производственный оборот всю биомассу древесины и выдают продукцию с высокой добавленной стоимостью (рисунок).

Особая значимость ЦБК состоит в том, что они могут стать центром формирования лесного кластера субъектов РФ. Это даст толчок к восстановлению технологических цепочек и экономических связей между всеми участниками лесных отношений (разрушенных в период экономических реформ) и на этой основе позволит поднять уровень экономики лесного сектора, его роль в формировании ВВП и консолидированного бюджета страны, так как увеличение производства целлюлозы по варке на 1% стимулирует рост лесозаготовительного производства на 4,5 – 5%.

В контексте с этим следует сказать, что за последние 50 лет в России не построено ни одного ЦБК. Более того, в настоящее время в стадии банкротства и финансового неблагополучия находятся Кондопожский и Соломбальский ЦБК, Се-ленгинский ЦКК, Байкальский ЦБК, Кон-дровская БК, ЦЗ «Питкяранта» и др. [2].

При этом в последнее время наблюдается снижение и без того невысокого объема инвестиций в основной капитал действующих целлюлозно-бумажных комбинатов (табл. 1).

Рис. Структура производственного цикла лесопромышленного комплекса

Таблица 1. Инвестиции в основной капитал

Показатель	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г. к 2010 г., %
Россия, млрд руб.	9152,9	11035,6	9353,1	9208,1	100,6
Лесопромышленный комплекс, млрд руб.	73,37	120,00	99,93	81,39	110,9
в том числе:
Целлюлозно-бумажное производство, млрд руб.	40,04	55,10	43,05	36,66	91,6
Доля в ЛПК, %	54,6	45,9	43,1	45,0	-9,6 п.п.

Источник: Данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.

В 2013 году по сравнению с 2010 годом инвестиции в основной капитал целлюлозно-бумажной промышленности уменьшились на 8,4%. Их доля в инвестициях в основной капитал лесопромышленного комплекса снизилась на 9,6 п. п. до 45%.

В источниках финансирования предприятий преобладают их собственные средства (около 80%), из которых почти 31% - амортизация (табл. 2). Участие иностранных банков в инвестициях незначительно – всего 1,6%.

Эта ситуация приводит к увеличению износа основных фондов в целлюлозно-бумажной отрасли, который достиг в 2013 году почти 45% (табл. 3).

Вместе с тем стоимость основных фондов увеличивается, что свидетельствует о том, что не происходит выбытия морально устаревших и изношенных фондов. Складывается ситуация, когда целлюлозно бумажные комбинаты вынуждены работать на физически и морально устаревшем оборудовании, выпу-

Таблица 2. Структура источников финансирования инвестиций по крупным и средним предприятиям ЦБП в 2013 г.

Источники	Уд. вес, %
Собственные средства	79,84
В том числе:
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятий	46,65
Амортизация	30,72
Привлеченные средства	20,16
В том числе:
Кредиты банков	13,79
из них кредиты иностранных банков	1,6
Бюджетные средства	0,03
Средства вышестоящих организаций	0,76
Прочие	0,01
Всего	100,0
Источник: Данные информационно-коммерческого бюллетеня «ЦБК-экспресс» за 2012 и 2013 год.

Таблица 3. Состояние основных фондов предприятий целлюлозно-бумажного производства^*

Показатель	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г. к 2010 г., %
Стоимость основных фондов, млн руб.	268270	326586	348644	415307	154,8 %
Износ основных фондов, %	41,2	42,3	41,9	44,7	3,5 п. п.

* С учетом издательско-полиграфической деятельности в ценах 2013 года.

щенном в середине прошлого века, что негативно отражается на экономических результатах целлюлозно-бумажной отрасли (табл. 4).

В 2013 году сальдированный финансовый результат, сократившийся после трехлетнего периода роста по отношению к уровню 2012 года на 14 млрд руб., составил 25,2 млрд руб. Снижающийся уровень рентабельности проданных товаров составил всего 9% (в советский период нормативная рентабельность для ЦБК была 30%). Подобный финансовый результат и низкая рентабельность обусловлены снижением объемов целлюлозно-бумажного производства практически во всех сегментах, за исключением тарного картона. Так, в 2013 году произведено 7199,97 тыс. т целлюлозы, что на 6,0% меньше, чем в 2012 году и на 1,2% чем в 2010 году (табл. 5). Главной причиной такого снижения является банкротство и прекращение производства в ОАО «Кондопога», ОАО «Соломбальский ЦБК» и ОАО «Байкальский ЦБК» [9].

Основой (сырьем) для производства всех видов целлюлозно-бумажной продукции является целлюлоза по варке. В комбинатах, имеющих собственные мощности по варке целлюлозы, одна ее часть расходуется для внутреннего потребления на выпуск продукции более высоких переделов, а другая часть – товарная целлюлоза – поставляется на внешний и внутренний рынок. Поэтому падение объемов варки целлюлозы влечет за собой неудовлетворение спроса на нее. Это отразится, прежде всего, на обеспеченности сырьем отечественных производителей бумаги и картона, что, безусловно, негативно влияет на экономические результаты.

Вследствие этого происходит замедление темпов роста объема производства как в лесопромышленном комплексе в целом, так и целлюлозно-бумажной промышленности в частности (табл. 6).

В 2013 году темп роста целлюлозно-бумажного производства (94,8%) отставал от темпов роста деревообрабатывающего

Таблица 4. Динамика прибыли и рентабельности предприятий ЦБП

Вид продукции	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 к 2010 гг.
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток), млрд руб.	34,7	36,2	39,2	25,2	-9,5 п. п.
Рост к предыдущему периоду, %	189,6	104,6	108,3	64,3	72,6
Рентабельность проданных товаров, %	11,3	11,5	10,1	9	-2,3 п. п.

Таблица 5. Динамика производства целлюлозно-бумажной продукции в России*

Вид продукции	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г. к 2010 г., %
Целлюлоза и прочие волокнистые материалы, тыс. тонн	7284,5	7360,7	7656,3	7199,9	98,8
В % к предыдущему периоду	-	101,1	104,0	94,0
Целлюлоза товарная, тыс. тонн	2 204,7	2 299,7	2331,5	2060,7	93,5
В % к предыдущему периоду	109,5	104,3	101,4	88,4
Бумага всех видов, тыс. тонн	4 673,8	4 672,2	4754,8	4702,3	100,6
В % к предыдущему периоду	119,3	99,9	101,8	98,9
Картон всех видов, тыс. тонн	2 689,5	2 734,5	2815,7	2871,3	106,8
В % к предыдущему периоду	83,2	101,7	102,3	102,0
Объем отгруженной продукции, млрд. руб.	636	680	743	739	116,2
В % к предыдущему периоду	127,4	106,9	109,2	99,5
Источник: Данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Таблица 6. Темпы роста производства ЛПК в 2010 – 2013 гг., % к предыдущему году

Отрасль	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г. к 2010 г., %
Промышленность в целом	108,2	104,7	102,6	100,8	108,3
Лесозаготовительная	109,5	103,1	95,5	97,2	95,7
Деревообрабатывающая	111,4	104	103,3	101,4	108,9
Целлюлозно-бумажная	105,9	104,4	102,1	94,8	101,0
Источники: Сычев М.Ф., Селименков Р.Ю., Миронова З.С., Тукмачева А.И. Экономика воспроизводства лесов. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2010. – 146 с.; Данные Росстата. С учетом издательской и полиграфической деятельности.

(101,4%). Это обусловило снижение объемов лесозаготовок, что связано в первую очередь с низким спросом на часть заготавливаемой древесины, а именно, на низкосортную и лиственную, которая может служить первосортным сырьем для ЦБК.

Таким образом, огромный экономический потенциал остается неиспользованным. Более того, использование потенциала лесного сектора экономики сдерживается неразвитостью лесохозяйственной и деревообрабатывающей инфраструктуры, высокой степенью морального и физического старения производственных фондов и медленной замене их на новые технологии, направленные на развитие промышленных биотехнологий на базе возобновляемых ресурсов.

Ключевой проблемой лесной отрасли страны в настоящее время является снижение объемов и рентабельности лесоза- готовок, что связано в первую очередь с низким спросом на часть заготавливаемой древесины, а именно на низкосортную и лиственную древесину. На лесных делянках страны ежегодно остается 25 – 30% никем не востребованной низкосортной древесины, что серьезно ухудшает экологию в районах лесозаготовок, а также экономику лесозаготовительных предприятий, которые в большинстве окраинных муниципальных районов являются единственными плательщиками налогов в бюджет района и региона и единственными работодателями [10]. Эта древесина является первосортным сырьем для ЦБП.

На наш взгляд, для преодоления стагнации необходимо наряду с применением наилучших современных технологий, позволяющих обеспечить снижение себестоимости и рост экологической без- опасности производства, изыскать нетрадиционные пути инвестирования в производство новых продуктов с высокой добавленной стоимостью на базе биоре-файнинга (химическая переработка древесины). В связи с этим приоритетными проектами следует признавать не просто замену старых бумагоделательных машин на более современные, а именно строительство целлюлозно-бумажных комбинатов, соответствующих мировым стандартам технологичности и экологичности. В первоочередном порядке (на основе ЧГП) изыскать средства для замены устаревших мощностей по варке целлюлозы и вводить новые мощности (заводы) по выпуску сульфатной целлюлозы.

На вложение таких крупных инвестиций необходимы финансовые и сырьевые гарантии со стороны государства. Порядок предоставления таких гарантий необходимо утвердить постановлением Правительства РФ.

В районах размещения новых заводов стимулировать развитие инфраструктуры и в первую очередь строительство лесовозных дорог, что даст возможность увеличить объем лесозаготовок для удовлетворения потребности в сырье вновь вводимых ЦБК.

По нашему мнению, особая значимость вводимых ЦБК состоит в том, что они могут стать центром формирования лесного кластера субъектов РФ. Это даст толчок к восстановлению технологических цепочек и экономических связей между всеми участниками лесных отношений (разрушенных в период экономических реформ) и на этой основе позволит поднять уровень экономики лесного сектора, его роль в формировании ВВП и консолидированного бюджета страны.

В этой связи следует сказать, что 4 октября 2013 года в Москве было подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству первого за последние 50 лет целлюлозного завода. Инвестиции частных инвесторов составят 90% стоимости проекта. Участие государства состоит в содействии строительству инфраструктуры, в том числе транспортной и энергетической, предоставлении налоговых льгот и гарантий по банковским кредитам. Ввод завода запланирован на 2020 год, производственная мощность составит более 1 млн тонн беленой сульфатной целлюлозы. Объем инвестиций 60 млрд руб., из них 5 млрд руб. – на строительство инфраструктуры. Значимость данного проекта состоит в том, что построенный целлюлозный завод может стать центром формирования лесного кластера Вологодской области [10].

Необходимо отметить, что реализация данного проекта может столкнуться с рядом проблем. Во-первых, планируемая мощность данного предприятия превышает емкость внутреннего рынка в России. Потребность в целлюлозе будет снижаться, по всей видимости, ввиду отсутствия роста выпуска бумажно-беловой продукции в России. Уже в 2013 году, в связи с нехваткой в России мощностей по глубокой переработке целлюлозы, 1803 тыс. тонн или 87% произведенной в России товарной целлюлозы было направлено на экспорт (табл. 7).

При этом мировой целлюлозный рынок нестабилен. Его перспективы напрямую зависят от темпов роста потребления в Китае. Отметим, что Китай – единственная страна, которая сейчас увеличивает потребление целлюлозы. В перспективе рост потребления возможен в Индии. Во всех остальных странах идет сокращение потребления ЦБП или стагнация [9].

Во-вторых, для производства беленой сульфатной целлюлозы в Вологодской области наблюдается недостаток доступного хвойного сырья.

При этом большинство лесопромышленных предприятий области ориентиро-

Таблица 7. Производство, потребление, экспорт, импорт и внутреннее потребление целлюлозно-бумажной продукции в России

Наименование продукции Производство Экспорт Импорт Потребление Целлюлоза товарная 2012 г., тыс. тонн 2331,5 2003,3 104,5 432,7 2013 г., тыс. тонн 2060,7 1803 137 394,7 2013 к 2012 г., % 88,4 90,0 131,1 91,2 Бумага и картон, всего 2012 г., тыс. тонн 7773,2 2306,6 2097,7 7561,3 2013 г., тыс. тонн 7741,0 2360,1 2162,2 7543,1 2013 к 2012 г., % 99,6 102,3 103,1 99,8 Бумага газетная 2012 г., тыс. тонн 1815,6 1220,6 4,5 599,5 2013 г., тыс. тонн 1584,7 1039,7 5,8 550,8 2013 к 2012 г., % 87,3 85,2 128,9 91,9 Потребление в расчете на душу населения, кг Бумага и картон 2012 г. 54,2 16,1 14,6 52,7 2013 г. 53,9 16,4 15,1 52,5 2013 к 2012 г., % 99,4 101,9 103,4 99,6 Бумага газетная 2012 г. 12,7 8,5 0 4,2 2013 г. 11,0 7,2 0 3,8 2013 к 2012 г., % 86,6 84,7 90,5 Источник: Данные информационно-коммерческого бюллетеня «ЦБК-экспресс» за 2012 и 2013 год. ваны на переработку хвойной древесины, и появление столь крупного потребителя может вызвать дефицит данного ресурса [8]. Более целесообразно развивать производство, ориентированное на потребление низкосортных лиственных балансов, сбыт которых в Вологодской области затруднен. Но как, показал опыт ЦБК «Кама», данная технология не до конца отлажена, что вызывает определенные риски [9].

В-третьих, продукция даже высоких переделов к моменту реализации данных проектов может оказаться невостребованной на внутреннем рынке.

Таким образом, исходя из сложившейся конъюнктуры рынка целлюлозно-бу- мажной промышленности в России, необходимо отметить, что проект ГК «Свеза» по строительству нового ЦБК в Вологодской области требует тщательной пред-проектной подготовки в части анализа сырьевой базы в районе строительства, а также анализа экологических рисков строительства целлюлозного комбината на берегу Рыбинского водохранилища. Для этого обязательным является привлечение общественных и научных организаций с целью общественного контроля за строительством целлюлозного завода, поскольку интересы собственников не всегда совпадают с интересами развития регионов.