Проблемы реализации крупных проектов в нефтегазовой отрасли

Под нефтегазовым сектором понимаются производственные единицы, которые осуществляют деятельность в сфере производства сырой нефти и газа и продуктов их переработки, а кроме того, оказывают услуги и выпускают товары, связанные с добычей нефти и газа, их транспортировкой и продажей.

Методология . В рамках исследования применялись общенаучные методы системного и сравнительного анализа, экономико-статистические методы.

Проблемы реализации крупных проектов рассмотрены на примере наиболее крупных реализуемых проектов в нефтегазовой отрасли. Согласно Оксфордскому руководству по управлению мегапроектами (The Oxford handbook…, 2017), мегапроекты – это крупномасштабные, сложные предприятия, которые обычно стоят 1 млрд долл. США или более, на их разработку и строительство уходит много лет, в них участвуют многочисленные государственные и частные заинтересованные стороны, они являются трансформационными и влияют на миллионы людей. Однако миллиард долларов не является ограничением при определении мегапроектов. Например, в развивающихся странах проект гораздо меньшего масштаба (с бюджетом в 100 млн долл.) может представлять собой мегапроект.

Поэтому более общая дефиниция – это проекты, характеризующиеся большими инвестиционными обязательствами, значительной сложностью, особенно в организационном плане, и долгосрочным воздействием на экономику, окружающую среду и общество. Таким образом, в рамках данного исследования примем понятия «крупный проект» и «мегапроект» тождественными.

Результаты . В I квартале 2022 г. доля нефтегазового сектора в валовом внутреннем продукте России составила 21,7 %, а индекс физического объема валовой добавленной стоимости нефтегазового сектора – 120,4 %. По сравнению с показателями аналогичного периода 2021 г. доля нефтегазового сектора в ВВП страны возросла на 4,4 п. п.¹ Доля нефтегазового сектора в ВВП Российской Федерации представлена на рисунке 1.

■ I кв. ■ II кв. ■ III кв. ■ IV кв.

Рисунок 1 – Доля нефтегазового сектора в ВВП РФ в текущих ценах, %²

Figure 1 – Share of Oil and Gas Sector in Russian GDP in Current Prices, %

Рейтинг 10 стран-лидеров по подтвержденным запасам нефти в 2022 г., млн баррелей3: Венесуэла – 303 806, Саудовская Аравия – 258 600, Иран – 208 600, Канада – 170 300, Ирак – 145 019, Кувейт – 101 500, ОАЭ – 97 800, Россия – 80 000, Ливия – 48 363, США – 47 107. Статистический обзор мировой энергетики на основе отчета Statistical review of world energy 20214 транснациональной компании British Petroleum представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Рейтинг стран-лидеров по запасам и добыче нефти и газа¹

Table 1 – Ranking of Leading Countries by Oil and Gas Reserves and Production

Страна	Добыча, тыс. баррелей в день	Запасы нефти и газа, млн баррелей	Доля от мировых запасов, %	Ресурсообеспечнность, лет
США	16 476	68 900	3,2	12
Саудовская Аравия	11 039	297 600	15,7	61
Россия	10 667	107 200	6,0	26
Канада	5 135	169 700	10,1	108
Ирак	4 114	145 000	8,4	97
ОАЭ	3 657	97 800	5,8	69
Кувейт	2 686	101 500	6,0	90
Иран	2 084	155 600	9,3	110

Представленные данные по ресурсообеспеченности не значат приближение энергетического кризиса. British Petroleum прогнозирует, что уже к 2050 г. спрос на ископаемые энергоносители снизится на 85 % – им на смену придет широкое внедрение альтернативных источников энергии2.

Следует отметить, что показатели, связанные с добычей минеральных ресурсов, из-за совершенствования технологий добычи полезных ископаемых, открытия новых месторождений не могут быть абсолютными и статистически точными. Самая богатая нефтью страна – понятие весьма условное.

Десять крупнейших нефтяных производителей поставляют на мировой рынок 68 % нефти, что составляет более 80 млн баррелей в сутки. Примерно половина стран мира в той или иной степени добывает нефть. Большинство нефтедобывающих государств добывают тысячи, даже миллионы баррелей в день, при этом их общий объем производства часто ограничен рыночными силами, а не производственными возможностями. Например, цены на газ резко возросли в ответ на начало спецоперации в 2022 г., но нефтяные компании в США предпочли получать увеличенную прибыль за галлон, а не наращивать добычу (что привело бы к повышению предложения и снижению цен за галлон).

Объемы добычи нефти по странам по состоянию на 1 июля 2022 г., по данным JODI Oil World Database3, можно рассмотреть на рисунке 2. Мировым лидером является США, где добывалось 12,04 тыс. баррелей в сутки. На втором месте в списке находится Российская Федерация. Объемы добычи нефти в нашей стране на указанную дату составили 10,66 тыс. баррелей в сутки. Нужно отметить, что Россия является также одним из основных экспортеров нефти в мире.

Рисунок 2 – Добыча нефти в РФ и ведущих странах – экспортерах нефти в 2022 г., тыс. баррелей в день⁴

Figure 2 – Oil Production in Russia and Leading Oil Exporting Countries in 2022, Thousand Barrels Per Day

Средний размер проекта, млрд долл.

Количество проектов

Инвестиции, млрд долл.

■ Геологоразведка и добыча ■ СПГ ■ Трубопроводы ■ Переработка

Рисунок 3 – Инвестиции и количество проектов по сегментам отрасли¹

Figure 3 – Investments and Number of Projects by Industry Segment

В ходе анализа обнаружено, что большинство проектов сталкиваются с отставаниями или возрастанием затрат и эти перерасходы распространены во всех сегментах и географических регионах (рисунки 4, 5). Основная часть проектов отставали от графика реализации либо имели перерасход средств по сравнению с оценками, сделанными на начальных этапах жизненного цикла проекта. 64 % проектов превышают бюджет, 73 % – отстают от графика выполнения работ. 78 % мегапроектов по добыче полезных ископаемых столкнулись либо с перерасходом средств, либо с несоблюдением сроков, что является ухудшением по сравнению с показателями 2003 г., когда 50 % проектов были выполнены с превышением бюджета или отставанием.

■ Азиатско-Тихоокеанский регион ■ Ближний Восток

■ Африка

• ■    Европа

• ■    Латинская Америка

• ■    Северная Америка

Рисунок 4 – Доля проектов, сталкивающихся с перерасходом средств, задержкой графика реализации и средним превышением бюджета, по регионам, %

Figure 4 – Percentage of Projects Experiencing Cost Overruns, Schedule Delays and Average Budget Overruns, by Region, %

1 Рисунки 3–5 составлены авторами на основе данных следующего источника: Our case studies.

Доля проектов, столкнувшихся с задержкой графика

Доля проектов, столкнувшихся с перерасходом средств

Среднее превышение бюджета проекта

■ Переработка ■ Трубопроводы ■ СПГ ■ Геологоразведка и добыча

Рисунок 5 – Доля проектов, сталкивающихся с перерасходом средств, задержкой графика проекта и средним превышением бюджета, по сегментам, %

Figure 5 – Percentage of Projects Experiencing Cost Overruns, Project Schedule Delays and Average Budget Overruns, by Segment, %

Оценка эффективности мегапроектов осуществлялась по двум критериям – стоимости и срокам, чтобы определить долю проектов, которые, по прогнозам, не будут реализованы в соответствии с бюджетом и графиком. Из 365 мегапроектов данные по затратам были доступны по 205 проектам, по срокам – по 242.

По 205 проектам, по которым имелась информация о расходах, текущие предполагаемые издержки на этапе завершения были в среднем на 59 % выше первоначальной оценки. Эта проблема распространена во всех сегментах (см. рисунок 5) и географических регионах.

Хотя увеличение затрат до принятия окончательного инвестиционного решения важно, поскольку сметная стоимость проекта часто влияет на выбор и утверждение проекта, но именно на этапе его реализации риск значительно возрастает. Из выборки, состоящей из 20 крупнейших проектов, после окончательного принятия инвестиционного решения 65 % столкнулись с перерасходом. Увеличение затрат в среднем составило 23 % от утвержденного бюджета.

Данные о деятельности отрасли свидетельствуют о том, что факторы, приводящие к перерасходу бюджетных средств или задержкам графика, являются общими для нефтегазовых проектов. Однако из-за масштаба, сложности и стоимости эти факторы оказывают более глубокое воздействие на мегапроекты.

Рассмотрим более детально самые крупные проекты, выделив наиболее общие элементы – экономические, социальные, экологические и технологические аспекты.

Проект газопровода Запад – Восток (Китай) – один из крупных проектов транспортировки природного газа, предназначенный для освоения западных регионов КНР. Предполагается строительство четырех газопроводов, соединяющих восточные рынки страны с западными ресурсами, чтобы обеспечить взаимное и устойчивое развитие государства. Работа над проектом транспортировки газа с запада на восток началась в 2002 г., идет процесс строительства.

Экономический аспект. Таримский бассейн площадью 560 000 кв. км имеет ресурсы газа около 8,4 млрд куб. м с доказанными запасами 532,9 млрд куб. м и перспективными запасами в

1 трлн куб. м1. Общая протяженность газопровода составит 20 416 км. Он рассчитан на добычу 30 млрд куб. м газа в год при давлении 10–12 МПа. Общая стоимость проекта 24,1 млрд долл. США2.

Технологические аспекты . I очередь газопровода оснащена IP-сетями Nortel для мультимедийной и голосовой связи по всей длине трубопровода. В июне 2010 г. компания Honeywell была выбрана в качестве поставщика систем безопасности и управления для трубопровода II очереди. Компания установила систему информирования о процессах Experion® PKS (Process Knowledge System) и решениях для управления безопасностью проекта II очереди.

Экологический аспект. Ввод II очереди трубопровода заменяет сжигание около 76,8 млн т угля в год, что приведет к сокращению примерно 130 млн т выбросов углекислого газа CO 2 и 1,44 млн т диоксида серы SO 2 ³.

Социальный аспект. Газ, поступающий на внутренний рынок топлива в Восточном Китае, стимулирует развитие местного производства и строительства, только в Шанхае, провинциях Цзянсу и Чжэцзян 17 млн домохозяйств нуждаются в природном газе⁴.

Нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс в городе Ляньюньган (Китай) – крупный комплекс по производству высокотехнологичных нефтехимических продуктов компании Shenghong Refining & Chemical (Lianyungang) Co⁵. Веден в эксплуатацию в 2022 г., мощность переработки 16 млн т нефти в год (320 тыс. баррелей в сутки), что составляет почти 3 % импорта сырой нефти в страну. Площадь проекта 15 кв. км.

Экономический аспект. Инвестиции – 67,7 млрд юаней (около 10 млрд долл. США). Система государственно-частного партнерства.

Технологические аспекты . Проект имеет крупнейшую в стране установку атмосферно-вакуумной перегонки нефти. Доля отечественного оборудования превышает 90 %, компания выбрала передовую технологию гидрокрекинга в кипящем слое катализатора H-Oil, установку очищенной терефталевой кислоты мощностью 1,5 млн т в год⁶. Используется система для производства водорода из газов этилена, метанола и синтез-газа частичного окисления.

Экологические аспекты. Инвестиции в охрану окружающей среды проекта Ляньюньган 4,3 млрд юаней, что составляет почти 6 % от общего объема вложений в проект⁷. Отработанный газ, сточная вода и остатки рециркулируются с помощью устройств рекуперации или сжигаются для получения пара высокого давления.

Социальный аспект. Проект помогает удовлетворить внутренний спрос на более чистые продукты, а также создает потенциал для содействия будущему развитию региональной нефтехимической промышленности.

Газовый проект Скарборо/Плутон 2 (Австралия) – Woodside планирует пробурить скважины и освоить морское газовое месторождение Скарборо к западу от Австралии для добычи газа. По построенному трубопроводу газ будет направляться на материк на расстояние 375 км для переработки и сжижения на заводе «Плутон». Большая часть продукта проекта будет ориентирована на спрос в Азии.

Экономические аспекты. Австралийская компания Woodside Petroleum и BHP Group в ноябре 2022 г. планирует вложение 12 млрд долл. США в разработку газового месторождения Скарборо в Западной Австралии и расширение завода по производству сжиженного природного газа «Плутон». Первая партия отгрузки СПГ ожидается в 2026 г.

Экологические аспекты. По мнению представителей движения зеленых, переработка газа с месторождения негативно повлияет на экологию Австралии и Большого Барьерного рифа и добавит 1,37 млрд т парниковых газов в атмосферу в последующие 25 лет.

Технологические аспекты. Разработка месторождения Скарборо включает в себя 13 подводных скважин, полупогружную плавучую добычную установку и подводный экспортный трубопровод для Pluto LNG. Разработка планируется к реализации в 2 этапа, на первом должно быть пробурено 8 скважин. Будут установлены производственные мощности для получения 8 млн т СПГ в год и 180 ТДж в сутки бытового газа1.

Газовое месторождение Джафура (Саудовская Аравия) – материковое месторождение, по оценкам специалистов, содержит около 200 трлн куб. футов запасов влажного газа, считается крупнейшим в мире месторождением сланцевого газа за пределами США.

Экономические аспекты. Месторождение будет разрабатываться и эксплуатироваться государственным нефтяным гигантом Saudi Aramco. В феврале 2020 г. компания получила одобрение регулирующих органов на разработку месторождения Джафура стоимостью 110 млрд долл. США².

Месторождение планируется ввести в эксплуатацию в 2024 г. Ожидается, что попутная добыча этана на месторождении к тому времени достигнет примерно 425 млн куб. футов в день, что составляет примерно 40 % текущего совокупного производства этана в Саудовской Аравии. Saudi Aramco также планирует добывать 550 тыс. баррелей в сутки газожидкостного конденсата на этапе пиковой добычи на месторождении3.

Нефтяной проект на озере Альберта (Уганда) – нефтепровод (East African Crude Oil Pipeline Project – EACOP), по которому нефть, добываемую на месторождениях оз. Альберта, планируется транспортировать в порт Танга в Танзании. 80 % трубопровода будет проходить по ее территории: подземный 24-дюймовый трубопровод с теплоизоляцией и шестью насосными станциями (две в Уганде и четыре в Танзании), заканчивающийся в Танге терминалом и причалом.

Экономические аспекты. Проект предусматривает внутренние инвестиции в размере около 4 млрд долл. США.

Социальные аспекты. В Танзании 9 513 лиц, затронутых проектом, из них 331 (3,5 %) человек были физически перемещены, им предлагался выбор между заменой жилья или денежной компенсацией. В Уганде – 3 648 перемещенных лиц, из них 203 человека (5,5 %) выбрали новое жилье, строительство которого продолжается. Основные принципы подразумевают выплату компенсации по полной стоимости утраченного жилья, гарантировано право на временную продовольственную поддержку и доступ к программам восстановления средств к существованию⁴.

Экологические аспекты. Компания EACOP стремится соответствовать требованиям Стандарта деятельности (PS6) Международной финансовой корпорации (IFC) по сохранению биоразнообразия и устойчивому управлению живыми природными ресурсами. В Уганде маршрут трубопровода не проходит через леса, являющиеся средой обитания шимпанзе⁵.

Обсуждение . Несомненно, что нефтяная промышленность играет жизненно важную роль в фундаменте национальной экономики многих стран (Иваненко, Пустовит, 2021; Кусов, Поварова, 2019; Сафина, 2017). Нефтяным и газовым компаниям приходится расходовать огромные суммы в течение длительного периода окупаемости. При хорошем исполнении рассматриваемые проекты создают конкурентное преимущество и повышают стоимость предприятия, однако при плохой реализации результатом может стать проект, который экономически неконкурентоспособен.

Правительства и местная общественность в большинстве случаев заинтересованы в реализации проектов, поскольку они обладают потенциалом для стимулирования экологического и экономического развития региона. Следовательно, для обеспечения экономически привлекательного финансирования, прав доступа к ресурсам и корпоративных одобрений необходим высокий уровень прозрачности. Эти предпосылки особенно важны для успешного выполнения мегапроектов в срок и в рамках бюджета.

Исследование опыта реализации мегапроектов и обзор текущих показателей отрасли позволяют утверждать, что успешность реализации проектов снижается, особенно в таких сегментах отрасли, как глубоководные проекты, где технологическая сложность значительно выше.

Выводы . В дальнейшем мы планируем рассмотреть особенности применения индикаторов к оценке возникающих синергетических эффектов и эффективности управления крупным проектом в нефтегазовой отрасли с учетом факторов риска и неопределенности. Апробация методики оценки эффективности проектов позволит экспертным образом оценить проблемы, связанные с реализацией мегапроектов в нефтегазовой отрасли в условиях риска и неопределенности изменений внешней среды, выдвинуть ряд предложений для усиления взаимосвязи индикаторов и обеспечения повышения эффективности проекта.