Продукты и услуги на банковском рынке России

В банковской деятельности важное место занимают проведение операций и предоставление услуг. Вся деятельность банков направлена на удовлетворение потребностей клиентов. Поэтому главным моментом является качественное предоставление банковских услуг. Под банковскими услугами в целом понимают комплекс операций для клиентов и потребителей банка, который позволяет получать прибыль на рынке банковской деятельности.

Банковские услуги предоставляются клиентам на длительный период, они могут носить доверительный характер, исполняются согласно нормативным и законодательным актам. Предоставляемые банком продукты и услуги активно развиваются. К ним относятся: открытие разнообразных счетов, различные виды кредитов и де- позитов, переводы и размещение денежных средств, выпускаемые банком карты, дистанционное банковское обслуживание, электронная коммерция и др. Наибольший объем операций в настоящее время приходится на электронные банковские услуги. Важно отметить, что сегодня это актуально, поэтому банкам необходимо дальнейшее развитие данного вида услуг.

Российский рынок банковских продуктов и услуг постоянно изменяется. Это связано с развитием информационных технологий, появлением новых инструментов, повышением качества обслуживания, возникновением конкурентных преимуществ.

В первом полугодии 2019 г., несмотря на слабый приток привлеченных средств, наблюдался рост кредитования. Драйверами роста как в розничном, так и в корпоратив-

Фотиади Н.В. Продукты и услуги на банковском рынке России ном сегменте выступили госбанки. Однако в гарантийном бизнесе частные банки были активнее государственных и увеличили долю рынка с 8 до 12% за последние два года [2].

В первом полугодии 2019 г. госбанки показали наибольший рост как розничного, так и корпоративного кредитования. Так, портфель корпоративных кредитов госбанков в среднем вырос на 11% в годовом выражении против 8% за 2018 г. (рис. 1), однако их розничное кредитование пока- зало в среднем замедление (+16% в годовом выражении по итогам первого полугодия 2019 г. против 28% в 2018 г. (рис. 2)). В то же время у частных банков снизились средние темпы прироста не только розничного, но и корпоративного кредитования (+9% по итогам первого полугодия 2019 г. против 11% за 2018 г.). Несмотря на рост кредитования у всех анализируемых групп банков, по итогам первого полугодия 2019 г. отмечается стагнация или даже сокращение ресурсной базы [2].

2016 г.           2017 г.          2018 г. первое полугодие 2019 г.

■ Государственные Частные ■ Иностранные ■ Окологосударственные

Рис. 1. Темпы роста корпоративного кредитования по группам банков, % [2]

2016 г.           2017 г.           2018 г. первое полугодие 2019 г.

■ Государственные Частные ■ Иностранные ■ Окологосударственные

Рис. 2. Темпы роста розничного кредитования по группам банков, % [2]

106 в ыпуск 3/2020

В первом полугодии 2019 г. у большинства банков темпы роста розничного кредитования замедлились на фоне сужения базы качественных заемщиков. Наибольшее замедление кредитования физических лиц произошло у розничных банков (средний темп прироста составил 8% за 1-е полугодие 2019 г. против 22% по итогам 2018 г.), в то время как универсальные банки в среднем сохранили высокие темпы роста (+16% за первое полугодие 2019 г. против 17% за 2018 г.), что позволило им удержать маржу на уровне 2018 г. (4,8%). По итогам первого полугодия 2019 г. портфель кредитов физлиц почти не увеличился, только у расчетно-инвестиционных банков (средний темп прироста составил 1,2% в первом полугодии 2019 г. против 13% за 2018 г.), в результате чего уровень их маржи снизился с 3,5 за 2018 г. до 2,7% за первое полугодие 2019 г. в годовом выражении. На фоне замедления розничного кредитования банки стали менее активно привлекать вклады физлиц. По итогам первого полугодия 2019 г. привлеченные средства физических лиц незначительно выросли только у универсальных (+5% в годовом выражении против 15% за 2018 г. в среднем по группе) и розничных банков (в пределах 1,5% (рис. 3), у корпоративных и расчетно-инвестиционных банков в среднем наблюдался отток вкладов физлиц [2].

2016 г.               2017 г.           2018 г.       первое полугодие 2019 г.

■ Универсальные ■ Розничные ■ Корпоративные ■ Расчетно-инвестиционные

Рис. 3. Средний темп прироста привлеченных средств физических лиц, % [2]

С целью развития розничного бизнеса банки развивают и расширяют услуги, предлагаемые населению. Огромное значение сегодня имеют продукты и услуги для предприятий малого и среднего бизнеса. Это новое направление в деятельности банков, которое получает поддержку со стороны государства.

Фотиади Н.В. Продукты и услуги на банковском рынке России 107

тесты для потенциальных соискателей. Помимо сервисов, растет и количество продуктов, которые могут предложить банки на своих сайтах и их сателлитах. На смену сотрудникам приходят онлайн-ча-ты, в которых можно обсудить достаточно большое количество вопросов-обращений клиентов банка, онлайн-кредиты, вклады, которые можно открыть и пополнить картой, погасить задолженность различных инстанций, а также перевести денежные средства своим родственникам, заменяют поход в банк. Мобильные приложения, функционал которых растет ежегодно, также являются неотъемлемой частью любого digital-продвижения продуктовой линейки [3].

Самыми распространенными функциями мобильного банка сегодня стали такие, как онлайн-чаты с сотрудниками банков, привязка карт сторонних банков к текущему счету, авторизация по отпечатку пальца, оплата на кассах с помощью телефона, распознавание лиц для авторизации и оплаты, скан квитанций и штрихкодов.

Обзор интернет-сайтов показал, что начиная с 2019 г. некоторые крупные банки подключились к системе быстрых платежей (СБП) Центрального банка Российской Федерации. Это означает, что деньги можно переводить на счет клиента без номера карты – по номеру его мобильного телефона. К этой системе с 2019 г. подключились такие банки, как ВТБ, «Альфа-банк», «Райффайзенбанк», «Тинькофф Банк», Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-Банк, Совкомбанк, «Ак Барс Банк», Газпромбанк, «КИВИ Банк» и др. Сбербанк заинтересован в разработке своей системы быстрых переводов.

Банк России, который является оператором СБП, в первый год работы системы установил нулевые комиссии для банков, а с 2020 г. они составят от 1 до 6 руб. в за- висимости от суммы перевода. Максимальная сумма одной операции – 600 тыс. руб. Готовность присоединиться к СБП в будущем выразили еще 40 банков. Сам ЦБ хочет сделать участие в ней обязательным для всех банков, в том числе для Сбербанка, который не согласен сделать это в добровольном порядке. Соответствующий законопроект в настоящее время находится на рассмотрении в Госдуме [4].

Также среди услуг, предоставляемых банками, станет удаленное обслуживание клиентов по их биометрическим данным. Немногие банки пока могут позволить предоставление данного вида услуг. В Москве это можно сделать более чем в 40 отделениях крупнейших банков. Однако представители банков считают, что услуга по сбору биометрии может окупиться только для крупных банков, в первую очередь Сбербанка. Поэтому говорить о массовом использовании биометрии в российских банках пока рано. Тем не менее эксперты ожидают, что с 2020 г. новая услуга станет одним из драйверов развития банковской системы. В борьбе за клиента выиграет тот, кто сможет привлечь его интересной услугой, обеспечив при этом максимальную защиту данных. «Альфа-банк» уже предлагает депозитарий с доступом по рисунку вен ладони, а «Тинькофф Банк» запустил в регионах присутствия «биометрических курьеров» [5].

С учетом представленных данных можно подвести итог. На 1 августа 2019 г. в России действовало 456 кредитных организаций. Рост активов кредитных организаций в июле в значительной мере произошел за счет увеличения их депозитов и средств на корреспондентских счетах в Банке России. Расширение кредитования в основном обеспечил розничный сегмент. В динамике показателей корпоративного креди-

108 в ыпуск 3/2020

тования сохранялись разнонаправленные тенденции. Продолжился умеренный рост рублевых корпоративных кредитов, которые увеличились на 0,4%. Прибыль (нетто) банковского сектора за семь месяцев 2019 г. составила 1 178 млрд руб., за семь месяцев 2018 г. – 776 млрд руб. [1].

Предлагаемые на рынке банковские продукты и услуги непосредственно за- висят от реальных доходов населения и возможностей банков. Наибольший удельный вес приходится на крупнейшие госбанки. Среди предлагаемых активных операций спросом пользуются ипотечные и потребительские кредиты, безналичные способы расчетов с использованием новейших банковских продуктов и технологий.