Прогнозирование инновационного развития промышленности на основе показателей динамики конкуренции

В современных рыночных условиях критерием выживания и развития компании является ее способность создавать конкурентные преимущества в долгосрочной перспективе. Цели и пути их достижения, необходимые для соответствия данному критерию, отражаются в стратегии развития компании.

В условиях рыночной экономики одним из ключевых факторов принятия стратегических решений является неопределенность внешней среды. В связи с этим, в основу стратегии ложится анализ и прогнозирование динамики характеристик внешней среды с целью уменьшения фактора неопределенности и повышения качества принимаемых стратегических решений.

На изменение параметров внешней среды руководство и собственники компании могут повлиять лишь частично и не во всех случаях.

Прогнозирование развития отрасли позволяет руководству и собственникам компании получить информацию о характере изменений параметров отрасли и скорректировать собственную стратегию с целью ее максимальной адаптации к изменяющимся условиям.

Прогнозирование на основе системы опережающих индикаторов исходит из предположения о том, что на основе информации об изменении факторов, оказывающих влияние на объект, можно делать выводы о тенденциях, характеризующих состояние самого объекта [3]. Данный подход позволяет отойти от прямой экстраполяции существующих трендов, включить в рассмотрение несколько факторов, как уже подтвердивших свое влияние, так и предполагаемых. При этом составление набора опережающих индикаторов может осуществляться как с использованием инструментария количественных методов, так и с привлечением экспертных оценок. Система опережающих индикаторов может быть дополнена инструментами сценарного подхода так, что в границах рассматриваемых сценариев можно будет рассчитывать индикаторы не только на текущий момент, но и через некоторое время в будущем. Таким образом, указанный подход лишен значительной части недостатков количественных и качественных методов прогнозирования. В то же время, нельзя не отметить, что абсолютная точность прогнозов, полученных с помощью опережающих индикаторов, может быть получена только в случае учета всех факторов, оказывающих влияние на изменение параметров объекта.

Теоретическая база для исследования степени влияния структуры отрасли на характер конкуренции и ее прибыльность, сформирована в теории структуры отраслевых рынков.

Эволюция представлений о структуре отрасли тесно связана с развитием взглядов на конкуренцию.

Современный подход к моделированию изменений структуры отрасли предложен профессором Гарвардской школы бизнеса М.Портером [2]. В основу теории профессора М.Портера заложена идея о том, что эволюция отрасли имеет важное стратегическое значение, поскольку она несет с собой изменения в структурных характеристиках конкуренции.

Состояние конкуренции в отрасли и, как следствие, структура отрасли, зависит от угрозы появления в отрасли новых конкурентов, интенсивности конкуренции в отрасли, параметров ее технологического развития.

Одним из ключевых факторов усиления конкуренции в отрасли является угроза появления на рынке новых игроков. При анализе данного фактора необходимо учитывать, что появление в отрасли новых конкурентов связано с определенными предпосылками. Во-первых, отрасль должна иметь относительно высокий уровень прибыльности, чтобы привлечь потенциальных инвесторов. Во-вторых, ожидаемые выгоды от вхождения в отрасль должны превышать потери, связанные с преодолением барьеров входа. Соответственно, чем труднее войти в отрасль, тем меньше конкуренция и выше ожидаемые доходы.

В общем, барьеры входа на рынок можно охарактеризовать как любые факторы, препятствующие новым агентам вступить на данный товарный рынок и на равных конкурировать с уже действующими там участниками.

Учитывая всю совокупность факторов, которые необходимо учесть при анализе отраслевых барьеров, сопоставляемые показатели для измерения их величины должны учитывать прибыль, которую действующие игроки уже генерируют, а потенциальные конкуренты смогут получать в случае входа в отрасль, и размер инвестиций, осуществленных действующими игроками, и необходимых для создания аналогичных компаний потенциальными конкурентами.

Предполагается, что вероятность появления в отрасли новых игроков прямо пропорциональна рентабельности инвестированного капитала для новых компаний на рынке и обратно пропорциональна величине отраслевых барьеров, измеряемой как разница между рентабельностью инвестированного капитала действующих предприятий и недавно созданных компаний [1].

Другим возможным инструментом получения дополнительных преимуществ в конкурентной борьбе является консолидация активов. Данный инструмент предполагает реализацию стратегии горизонтальной интеграции с целью получения компанией дополнительных инструментов конкурентного давления, основными видами которых являются захват рынков сбыта и использование различных проявлений эффекта масштаба.

В рамках данного исследования предполагается, что вероятность отраслевой консолидации активов крупными игроками находится в прямой зависимости от степени распределения компаний по уровню выручки, выраженной коэффициентом Джини, и в обратной зависимости от уровня закредитованности предприятий в целом по отрасли, характеризующего доступность финансовых ресурсов, и выражающегося коэффициентом Долг/EBIT.

Одним из наиболее значимых факторов конкуренции и аспектом конкурентоспособности является инновационная активность игроков отрасли. Опыт крупнейших компаний, функционирующих на мировых динамично развивающихся рынках (в первую очередь, высокотехнологичные отрасли), наглядно демонстрирует важность незамедлительного реагирования на колебания технологических трендов и способности предвидеть тенденции динамики инновационной активности.

Исследователи динамического подхода к анализу конкуренции приводят аргументы в пользу наличия связи между динамикой конкуренции и инновационной активностью игроков отрасли [4, 5]. В соответствии с динамической теорией конкуренции, развитие отраслей имеет циклический характер относительно изменений конкурентной структуры и динамики инновационной активности. Данные предположения находят подтверждение в многочисленных эмпирических исследованиях зарубежных авторов.

Анализ отечественной практики исследования взаимосвязи динамики конкуренции и инновационной активности в отраслях экономики России выявил недостаток теоретических и эмпирических материалов по данной теме. В связи с этим актуальность разработки подходов к исследованию указанных взаимосвязей представляется достаточно высокой.

В ходе проведенного на примере пищевой отрасли в регионах РФ исследования удалось установить наличие связи между показателями конкуренции в отрасли, такими, как величина рыночных барьеров и вероятность появления новых конкурентов, и индикаторами динамики инновационной активности, характеризующейся затратами организаций производства на технологические инновации и объемами выпуска инновационной продукции.

Выявленные взаимосвязи позволяют использовать предложенный подход к анализу динамики конкуренции для целей прогнозирования инновационной активности в отрасли.