Производство молочной продукции в Орловской области

В статье рассматриваются проблемы снижения объемов производства молока в Орловской области, исследуется конкурентоспособность производителей молочной продукции в области, а так же актуальность открытия собственного мини-завода по производству молочной продукции в Орловской области и делается попытка спрогнозировать результаты открытия.

Тенденция к усилению экономической концентрации на региональных рынках переработки молока имеет место и в Орловской области.

Организационно-имущественная     зависимость     предприятий, осуществляющих переработку молока в Орловской области, выглядит следующим образом. Из 23 перерабатывающих предприятий 6 предприятий находятся под прямым контролем вертикально-интегрированой структуры ОАО АПК «Орловская Нива», которая имеет долю в их уставных капталах 50%, одно предприятие (ЗАО «Верховский МКЗ») входит в группу лиц ЗАО «Главпродукт» (г. Москва), 100% пакетом акций ОАО «Молочный комбинат «Орловский» владеет ООО «Компания ЮниМилк» (г. Москва), акции остальных 15 предприятий находятся у физических и юридических лиц.

В январе 2014 года в местном СМИ была опубликована статья о том, что Орловская область находится в критической ситуации. Поголовье молочного скота в регионе сократилось на 5%.

О том, что молочное животноводство в России сейчас переживает кризис, известно уже давно. И хоть есть в стране регионы, довольно благополучные по этому направлению, в Орловской области аграрии жалуются на недостаток внимания со стороны государства.

Производители дружно указывают на недостаток государственной поддержки. Как объяснили в областном минсельхозе, на 2014 год, для стабилизации ситуации в отрасли молочного животноводства, было запланировано закупить 1 тыс племенных КРС. Но губернатор недавно заявил, что подобных мер недостаточно и отрасли необходимы более кардинальные методы поддержки.

По словам Козлова, средства в областном бюджете есть. Поэтому количество племенных животных для закупки, по его инициативе, будет увеличено вдвое. Помимо этого, правительство региона планирует выделить 75 млн руб. на возмещение агропредприятиям так называемых коротких кредитов, поддержку племенного животноводства и страховые премии .

Также в Орловской области взяла старт целевая программа «Развитие производства, переработки и реализации продукции сельского хозяйства области на 2014 - 2016 годы».

В правительстве региона рассказали, что она является частью госпрограммы развития приоритетных подотраслей областного АПК. Объем финансирования составит без малого 505 миллионов рублей. Авторы документа ставят несколько задач, в том числе полное обеспечение местных сельчан продовольствием собственного производства.

Добиться этого планируют за счет увеличения числа сельхозкооперативов, модернизации технологий производства и переработки сельхозпродукции, и продвижения товара не только на региональном уровне, но и на национальном и мировом потребительских рынках.

Программа также предусматривает совершенствование механизма управления и господдержки, — рассказали в правительстве. — А одним из основных мероприятий станет развитие материально-технической базы сельхозкооперативов всех видов и организаций потребительской кооперации.

В частности, власти обещают на конкурсной основе выдавать гранты и субсидии. Возмещать будут часть расходов на покупку оборудования, включая транспорт, создание логистических центров, снабженческих пунктов и сельскохозяйственных кооперативных рынков.

Программа также предусматривает возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам. Кроме того, в регионе пройдут совещания и семинары для представителей сельхозкооперации.

Наибольшую активность в кооперации проявляют крестьянско-фермерские (КФХ) и товарные хозяйства населения, — считают в правительстве. — Однако в условиях присоединения к ВТО и ужесточения конкуренции на рынках продовольствия важно вовлечение в кооперативные отношения всех жителей села.

Поэтому, по оценкам авторов программы, ее потенциальными участниками являются все сельские жители, а также 242 действующие в регионе сельхозорганизации и 1258 КФХ.

По информации из администрации Орловской области, например, в нашем регионе принимаются все меры по стабилизации отрасли молочного скотоводства. В 2014 году запланировано строительство трех молочных комплексов общей численностью 2760 коров.

В течение этого года также планируется провести реконструкцию и модернизацию не менее 15 объектов молочного скотоводства. Размер субсидий на эти цели из федерального бюджета составит 29,975 млн. рублей, из областного — 6 млн. рублей. Львиную же долю (не менее 70 млн. рублей) по традиции из собственных средств должны выделить на модернизацию непосредственно производители.

Стараясь повысить объемы производства и конкурентоспособности молока, в регионе выплачивают субсидии из федерального и областного бюджета за высший сорт – 1 рубль 66 копеек за 1 кг реализованного молока, за первый сорт – 60 копеек. Общая сумма субсидий из федерального бюджета составит 97,815 млн. рублей, из областного – 18 млн. рублей.

Впрочем, ряд местных производителей заявляет о том, что на самом деле меры поддержки крайне скудны, особенно по сравнению с европейской политикой. Протянутая местным фермерам соломинка вряд ли поможет выживанию в сложившихся нелегких условиях. Некоторые аграрии в кулуарах областной администрации перешептываются о том, что сокращение производства, а значит, убытки могут привести к массовому забою скота и разорению ферм.

Молочники уже не первый год бьются за то, чтобы размер субсидий из бюджетов составлял 3 рубля за литр, а не рубль, как сейчас. Но пока безрезультатно.

Главный фактор снижения объемов производства молока как в стране в целом, так и в Орловской области в частности, уверены опрошенные «ОВ» участники этого сектора экономики, вступление России в ВТО. Отечественный рынок попал под сильное влияние иностранных конкурентов. Став членом Всемирной торговой организации, наша страна снизила ввозные пошлины. Итог — засилье зарубежного сырья, а, следовательно, и молочной продукции на полках магазинов, потеснившей российские товары. Ссылаясь на Минсельхоз РФ, агентство «Интерфакс» сообщило, что с 1 января по 24 апреля в Россию импортировано примерно на 12 процентов больше молока, на 5 процентов творога, на 85,4 процента сливочного масла.

Впрочем, как уверяет пресс-служба губернатора Орловской области, не все так плохо в нашем регионе. Молоко местных производителей представлено во всех торговых сетях области. А предприятия молочной промышленности являются постоянными участниками проводимых ярмарок выходного дня в Орле. Но так ли широк предложенный ассортимент товаров местных компаний по сравнению с зарубежными? И что в итоге выберет потребитель? Вот в чем вопрос…

Еще один фактор, больно ударивший по отечественным производителям и сыгравший на руку иностранным инвесторам, — засуха, постигшая Россию в 2012 году. В результате этого цены на корма для молочного стада выросли в разы. Давайте проследим нехитрую цепочку: дефицит кормовой базы, производство падает, себестоимость сырого молока растет. Итог — уже в первом полугодии 2013-го, сообщает Росстат, компенсируя нехватку сырья, переработчики импортировали на 50 процентов больше сухого молока. Немалую роль в этом сыграло и снижение пошлин на эту позицию с 25 до 15 процентов. Например, после засушливого лета 2010 года спрос на импортное сухое молоко был ниже из-за заградительных мер. Но в прошлом году засуха совпала со вступлением России в ВТО. И руки у нашего правительства оказались связанными. По прогнозам, объем дешевого импорта в следующем году может увеличиться еще на 20 процентов [1].

Стоит отметить одного из крупнейших отечественных производителей молочной продукции ООО «Компанию Danone-Юнимилк». В одну группу лиц с ООО «Компания Danone-Юнимилк» входят следующие хозяйствующие субъекты, осуществляющие переработку молочного сырья: ООО «МИЛКО» и ОАО «ТОНУС-2 (г.Красноярск), ОАО «Самаралакто» (г.Самара), ОАО «Санкт-Перербургский молочный комбинат №1 «ПЕТМОЛ» (г.Санкт-Петербург), ОАО «Молочный комбинат «Орловский» (г.Орел), ОАО «Ялуторовскмолоко» (Тюменская область), ОАО «ЛипецкМолоко» (г.Липецк), ОАО «Молочный комбинат «Саранский» и ОАО «Надежда» (Республика Мордовия). Учитывая, что территориально участники группы лиц ЮНИМИЛК находятся в более чем 5 субъектах Российской Федерации, то в соответствии с Законом о конкуренции можно констатировать факт выхода указанной группы лиц на рынке переработки молока на федеральный уровень [2].

Доминирующее положение на областном рынке оптовой торговли цельномолочной продукцией в 2013 году занимало ООО «Компания Danone-Юнимилк».

Соответственно, на областном товарном рынке закупок сырого молока доминирующее положение в 2013 году занимал ОАО «Молочный комбинат «Орловский», входящий в группу лиц ООО «Компания Danone-Юнимилк», его доля составила 41,4 %.

Доля остальных участников рассматриваемого товарного рынка в 2013 году колебалась от 0,2 до 14,4 %.

ООО «Компания Danone-Юнимилк» в лице филиала ОАО «Молочный комбинат «Орловский» закупает сырое молоко в 22 районах Орловской области, доминируя в 15 районах: Должанском, Залегощенском, 3наменском, Колпнянском, Корсаковском, Краснозоренском, Ливенском, Малоархангельском, Мценском, Новодеревеньковском, Новосильском,

Сосковском, Урицком, Хотынецком и Шаблыкинском районах. Его доля в указанных районах в 2008 году составила от 45,1 до 100 %.

В Болховском районе доминирует ОАО «Болховский сырзавод»; в Верховском районе – ЗАО «Верховский молочно-консервный завод»; в Кромском районе – ОАО «Кромской маслодельный завод»; в Малоархангельском районе – ООО «Маслозавод»; в Орловском районе – ООО «Маслово»; в Покровском районе – ОАО «Завод сыродельный Ливенский»; в Свердловском районе – ОАО «Глазуновский маслозавод»; в Троснянском районе – ОАО «Троснянский молочный завод»; в Урицком районе – ООО «Урицкий молокозавод», в Хотынецком районе– ОАО «Хотынецкий маслозавод». Кроме того, ОАО «Троснянский молочный завод» осуществляет закупки сырого молока в Глазуновском районе, где его доля составляет 62,1 %.

Значения коэффициента рыночной концентрации CR3 на областном товарном рынке закупок сырого молока в 2013 году составили 66,1 % и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана НН1 – 2035, что свидетельствует о высоком уровне концентрации товарного рынка.

Динамика показателей концентрации на местных районных товарных рынках услуг по закупке сырого молока в 2013 году свидетельствует о том, что местные товарные рынки оптовых закупок сырого молока характеризуются высокой степенью концентрации (диапазон значений коэффициента концентрации на местных товарных рынках за анализируемый период составил CR3 = 44,4 % – 100 %; индекс Герфиндаля-Гершмана ННI = 4234 - 10000).

Основная часть местных товарных рынков закупок сырого молока представляет собой олигопсонические типы товарных рынков, характеризующиеся наличием незначительного числа покупателей, контролирующих спрос на данный товар (сырое молоко) при большом числе продавцов.

В 2013 году предприятиями молочной промышленности было закуплено (ввезено) сырого молока для производства собственной готовой молочной продукции около 13 % от общего объема ресурсов региона (сырое молоко было закуплено в Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Липецкой, Воронежской, Тверской и Рязанской областях).

В качестве негативных аспектов во взаимоотношениях между производителями молочного сырья и перерабатывающими организациями следует отметить:

• — неразвитость рыночной инфраструктуры (нехватка специальных транспортных средств и специального холодильного оборудования для охлаждения молока);

• — сезонные колебания цен, что снижает заинтересованность хозяйств-производителей молочного сырья в наращивании объемов производства продукта;

— доминирование предприятий-переработчиков молока.

Задачами по развитию конкуренции на рынке услуг, предоставляемых молочными комбинатами и иными хозяйствующими субъектами поставщикам сырья (сырого молока) для производства молочной продукции в Орловской области являются:

— развитие инфраструктуры (специальных транспортных средств и холодильного оборудования для охлаждения молока);

— экологизация производства продукции;

— развитие служб по оказанию маркетинговых, консалтинговых, информационных, лизинговых и иного рода услуг;

— обеспечение равных условий взаимодействия производителей молочного сырья и переработчиков молока [3].

Тема производства молочной продукции, в настоящее время, является весьма актуальной и интересной. На основании этого, мы решили в программе Prime Expert, спрогнозировать результаты открытия мини-завода по производству молочной продукции в Орловской области.