Просроченная потребительская задолженность населения и возможности ее регулирования

В настоящее время банковский сектор испытывает определенные сложности, которые оказывают непосредственное влияние, как на финансовое состояние заемщиков, так и на финансовое состояние самих банков. Актуальной проблемой в настоящее время остается финансовая загруженность населения, которую подтверждает рост просроченной задолженности в 2014 году, увеличивающейся с каждым кварталом.

Уровень просроченной задолженности по кредитам физических лиц составил порядка 25%. Этот уровень характеризует коэффициент просроченной потребительской задолженности (КП) - показатель, который рассчитывает Национальное Бюро Кредитных Историй (НБКИ) на основании информации, полученной от 2500 кредиторов. По состоянию на 01.01.2015 г. КП составлял 5,6%, тогда как на 01.01.2014 - 4,5%.[5] (Рис.1).

КП по потребительским кредитам

КП по кредитным картам

КП по ипотечным кредитам

КП по автокредитам

Соковкупный КП

Рис. 1. Динамика коэффициента просроченной потребительской задолженности (КП)

Наиболее высокие показатели просроченной задолженности наблюдаются в секторе необеспеченного кредитования. По состоянию на 01.01.2015 г. КП по потребительским кредитам, выданных на приобретение товаров, увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 7,2% , хотя еще на 01.01.2014 г. он составлял 5,7%, а КП по кредитным картам - 5,6%, что в два раза выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (2,8 %).[5]

В секторе залогового кредитования КП почти не изменился: по ипотечным кредитам на 01.01.2015 г. он снизился и составил 2,5% (на 01.01.2014 г. - 2,9%), по автокредитам показатель остался на прежнем уровне - 3,6% (по сравнению с 01.01.2014 г.). [5]

Начиная с 1.01.2015 года банки стали резко сокращать программы кредитования физических лиц, изменились и условия оставшихся программ, которые сопровождались значительным увеличением процентных ставок.

Снижение темпов кредитования ведет к ухудшению качества кредитных портфелей банков, при этом старые положительные долги амортизируются быстрее, чем образуется новая задолженность, в то время как старые отрицательные долги остаются на балансах кредитных организаций.

Решение проблемы просроченной задолженности в портфелях кредитных организаций напрямую зависит от эффективности работы кредитных организаций с заемщиками. Вместе с тем в связи с ситуацией, сложившейся на рынке, необходимо вмешательство государства, политика которого должна быть направлена на поддержание и банковского сектора, и физических лиц.

В отношении физических лиц, Госдума уже разработала Закон о банкротстве физических лиц. С 01.07.2015 вступают в силу изме нения, "Теория и практика современной науки" №2(2) 2015

внесенные в Федеральный Закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты в части регулирования реабилитационных процедур в отношении гражданина-должника». Однако это может произойти и 1 октября, т.к. банковская и судебная системы не готовы к таким изменениям.

В соответствии с законом, гражданин, имеющий крупные долги перед кредитными организациями, имеет право подать в суд заявление о собственном банкротстве, если сумма его обязательств составляет свыше 500 тыс. руб. Заявление может также подать и кредитная организация.

В случае одобрения, назначается финансовый управляющий, который составляет план выплат долгов, и может предоставить рассрочку до трех лет, причем в течение этого периода проценты по долгам не начисляются. Если должник не в состоянии погасить долги, суд дает согласие на продажу его имущества для их оплаты, после чего финансовый управляющий распределяет вырученные средства между кредиторами. По окончании процедуры банкротства невыплаченные долги считаются погашенными, а должник освобождается от их дальнейшей уплаты.

По данным НБКИ около 300 тыс. человек (0,4% от всей клиентской базы НБКИ) имеют просроченную задолженность от 120 дней и на сумму от 500 тыс. руб. По данным Федеральной службы судебных приставов количество исполнительных производств по взысканию с физических лиц задолженности свыше 500 тыс. руб. составило на конец февраля 2015 г. 418,2 тыс. дел. [5]

В отношении банковского сектора Центральный Банк разрабатывает поправки к закону о «Потребительском кредитовании» о введении ограничений ставок по розничным кредитам, которые должны вступить в силу с июля 2015 года. Эти изменения необходимы для сдерживания рынка потребительского кредитования, т.к. до 2014 года он рос ежегодно на 20– 40%. Однако во время экономического спада потребительское кредитование целесообразно поддерживать.

В соответствии с законом «О потребительском кредите», Центральный Банк должен ежеквартально рассчитывать среднее значение полной стоимости кредита (ПСК) по видам потребительских кредитов (нецелевые кредиты, POS-кредиты, кредитные карты и автокредиты). С 01.01.2015 года банки обязаны были начать придерживаться средних и максимально допустимых ставок по кредитам, рассчитанных ЦБ. Однако из-за резкого ухудшения экономической ситуации изменения были отложены до 01.07.2015 года. Кредитные организации не готовы к таким изменениям, поскольку это ограничит уровень кредитования и заемщикам придется оформлять займы в микрофинансовых организациях под очень высокие проценты. В настоящее время банки могут позволить установить данное отклонение минимум в половину от предложенных ставок, ведь Центральным Банком допускается отклонение не больше чем на одну треть.

Анализируя диапазон средних значений минимальных и максимальных ставок по кредитам можно сделать следующие выводы (см. табл. 1). [3]

Таблица 1.

Диапазон средних значений минимальных и максимальных ставок по категориям кредитов в рублях за период с 01.04. по 01.06.2015 гг., в %

Категория кредита	Апрель		Май		Июнь
	Max	Min	Max	Min	Max	Min
Кредит наличными	42,11	24,78	41,81	24,26	40,94	23,63
Кредитные карты	36,89	26,74	37,02	26,77	37,71	27,42
Ипотечные кредиты	23,19	14,48	22,31	13,03	21,75	12,27
Автокредиты	31,55	19,42	30,60	12,62	30,32	12,15

Данные по тарифам 29-и банков, суммарная рыночная доля которых равна 73,58% (по портфелю на 1.05.2015г.) показывают, что по кредитам, предоставленным наличными деньгами, прослеживается тенденция снижения процентной ставки. Так, по состоянию на 01.05.2015г. ее снижение в максимальной градации составило 0,30 пп., в минимальной 0,52 пп., на 01.06.2015 – 0,87 и 0,63 пп. соответственно. [3]

На основе данных по тарифам 28-ми банков, суммарная рыночная доля которых равна 82,46% (по портфелю на 1.05.2015 г.) по кредитным картам отмечается тенденция увеличения процентной ставки: по состоянию на 01.05.2015г. в максимальной градации произошло увеличение на 0,13 пп., в минимальной на 0,03 пп., на 01.06.2015г. еще на 0,69 и 0,43 пп. соответственно. [3]

Данные по тарифам 27-и банков, суммарная рыночная доля которых равна 90,76% (по портфелю на 1.04. 2015г.) по ипотечным кредитам также наблюдается снижение процентных ставок. На 01.05.2015г. снижение составило в максимальной градации 0,88 пп., в минимальной – 1,45 пп. По состоянию на 01.06.2015 снижение составило 0,56 и 0,76 пп. соответственно в максимальной и минимальной градациях. [3]

Данные по тарифам 27-и банков, суммарная рыночная доля которых составляет 71,78% (по портфелю на 1.04.2015г.) по автокредитам также наблюдается понижение ставок. По состоянию на 01.05.2015г. снижение составило в максимальной градации 0,95 пп., в минимальной – 6,98 пп. По состоянию на 01.06.2015 снижение составило 0,28 и 0,47 пп. соответственно в максимальной и минимальной градациях. [2]

Таким образом, Центральным Банком была установлена максимальная процентная ставка 55,9% годовых (рис. 2). [2]

Максимальная ставка

Минимальная ставка

Максимаьная ставка по ЦБ

Рис. 2. Средние минимальные и максимальные ставки по кредитам наличными, % годовых

Как видно из представленных данных, за границы среднего порога выходят «Альфа-Банк», «Восточный Экспресс», «Русфинанс», «УБРиР».

Если изменения, предложенные Центральным Банком, не вступят в силу, банки не смогут поддерживать уровень кредитования на прежнем уровне, объем кредитования может составить от 30 до 70% прежних объемов.

Если заемщики не смогут реструктурировать свои кредиты, им придется, либо выходить на просрочку и объявлять себя банкротами, либо осуществлять заимствования в микрофинансовых организациях, что может привести к оттоку банковских заемщиков в микрофинансовые организации (далее МФО), которым на законодательном уровне позволено начислять проценты до 800% годовых.

Значительного перетока клиентов в МФО не следует ожидать, т.к. в МФО процентные ставки существенно выше, нежели в банках, а суммы займов меньше, соответственно не все заемщики согласны оформлять займы на небольшие суммы под высокие проценты, либо заемщикам придется совсем отказаться от кредитов. Вместе с тем такая ситуация может усугубить рост размера просроченной задолженности и финансовой загруженности части населения, которая имеет возможность кредитоваться.

Следовательно, перенос сроков по применению ограниченной ПСК, позволил бы банкам сохранить приемлемый уровень маржи в рознице, при высоком уровне ставок по вкладам. В противном случае банки начнут терять значительную часть своих основных доходов, что приведет к убыткам в розничном кредитовании. Так или иначе, банки вынуждены снизить процентные ставки по ряду кредитных продуктов, т.к. новая максимально допустимая ставка делает их убыточными.

По данным Банка России, с начала 2015г. наблюдается сокра щение "Теория и практика современной науки" №2(2) 2015

потребительского кредитования на 3%. Наиболее крупное снижение показателя во всей системе наблюдается у «Альфа-Банка»: за первый квартал 2015 г. портфель уменьшился на 6%, у Сбербанка снижение составило 1%, у ВТБ 24 — 2,75%, у банка «Хоум Кредит» — 10%, у банка «Тинькофф» — 2%, у ОТП Банка — на 9,7%. [2]

По данным Центрального Банка, с начала года портфель потребительских кредитов без обеспечения сократился на 4,4%. По отчетности МСФО, убыток «Русского стандарта» составил 16 млрд. руб., «Ренессанс Кредита» — 15,6 млрд. руб., «Восточного экспресса» — 10,7 млрд., «Связного» — 7,6 млрд., «Хоум Кредита» — 4,5 млрд., ОТП Банка — 1,8 млрд. руб. Прибыльными оказались только «Тинькофф Банк» (3,5 млрд. руб.) и «Совкомбанк» (1 млрд. руб.). [2]

Несмотря на перечисленные проблемы, Центральный Банк считает, что оснований для предоставления отсрочки нет. С начала 2015 года прослеживается тенденция снижения процентных ставок по кредитным продуктам. В третьем квартале 2015г. уже планируется введение ограничений ПСК, исходя из среднерыночных значений, рассчитанных Банком России на основе данных отчетности кредиторов за первый квартал.

Таким образом, в условиях возрастания потребностей населения, растет и потребность в кредите, поскольку при соответствующем уровне цен и среднем заработке населения возможности приобретения дорогостоящего товара за наличный расчет нет. В нынешней ситуации при сокращении доходов населения, увеличении ключевой ставки, и следом за ней, удорожании кредитов, росте просроченной задолженности, рынок банковского кредитования не способен сам найти выход из сложившейся ситуации и потому необходимо вмешательство государства и регулятора.