Проведение цифровизации в розничном банковском бизнесе (на примере практики сбербанка)

Доходы и прибыль банковского сектора в условиях глобальной неустойчивой среды перейдут к тем банкам, которые смогли приспособиться к новым условиям. Самые продвинутые банки мира занимаются доведением до совершенства своих мобильных приложений, а также создают так называемые «хакатоны», то есть форумы специалистов из разных областей (программисты, дизайнеры, менедже-

ГРНТИ 06.73.65

Татьяна Викторовна Никитина – доктор экономических наук, профессор кафедры банков, финансовых рынков и страхования, директор Международного центра исследований актуальных проблем финансовых рынков Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Мария Андреевна Гальпер – аспирант кафедры банков, финансовых рынков и страхования, научный сотрудник Международного центра исследований актуальных проблем финансовых рынков Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Анастасия Дмитриевна Лучко – аспирант кафедры банков, финансовых рынков и страхования Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Статья поступила в редакцию 25.09.2018.

ры), работа ю щих совместно над с озданием п рорывных технологи й и изобре т ений. Пом и мо этого, банки разви в ают активное сотрудн и чество с ф и нтех-компаниями.

Именно розничный банковски й бизнес на и более подвержен пос л едним тех н ологическ и м тенденциям, согла с но мировой статистик е [8]. Лидер ы этого рынка уже успешно испо л ьзуют циф р овые технологии для автоматизации проце с сов, созда н ия новых продуктов, улучшени я соответст в ия нормативным тре б ованиям, анализа потр е бностей с в оих клиентов и преобразования к л ючевых ко м понентов цепочки соз д ания стоимости.

Статистич е ские данные и опыт С бербанка

В российском банковском сект о ре наибол е е успешный опыт в с ф ере внедр е ния цифро в ых технологий также показывают розничн ы е финансо в о-кредитн ы е организ а ции. Уже с ейчас банки, использ у ющие в качестве бизнес-модели розничное обслужива н ие с прим е нением ци ф ровых тех н ологий, а также POS- к редитование, подразу м евающее о нлайн-выдачу кредита клиента м интернет- м агазинов, показывают стремительный рост. И , по прог н озам анал и тиков, эти темпы не б удут осла б евать еще длительное в ремя [6]. Помимо это г о, услуги д ля малого и среднего б изнеса де м онстрирую т высокую привлекател ь ность для развития и х банками. С огласно да н ным Стра т егии Сбер б анка на 2014-2018 гг., 15% увеличения доли корпоративн о го кредит о вания дост и гается за с ч ет роста э т их сегмент о в на фоне снижения доли кредитования круп н ейшего би з неса.

Согласн о исследованиям McKi n sey [8], в б л ижайшие пять лет ок о ло 40% все х банковск и х доходов в розничном сегменте будут получ е ны от предоставления цифровых у слуг. Учр еж дения, ко т орые противостоят ц и фровым инновациям, б удут нака з аны клиен т ами, фина н совыми р ын ками, а и н огда и рег у ляторами. Потенциальное сокра щ ение чист о й прибыли в размере 35% ожидае т отстающих участников банковской системы, согласно исследова н иям McKi n sey. В то ж е время, п р ибыль от п роведения

■ По тенциальн ы е возможно с ти

■ Потенциальн ы е угрозы

Рис. 1 . Влияние цифровизации н а чистую пр и быль банка (розничный сегмент) [8, п еревод авт о ров]

Данный результат складывается из увеличения доходов от инновационных предложений и бизнес-моделей банка, добавляющего к прибыли 5%, увеличения доходов от новых продуктов, цифровых продаж, цифровой обработки данных для осуществления кросс-продаж, прибавляющего еще 10%. Более того, уменьшение операционных расходов от автоматизации/цифровизации банка способно доба- вить к прибыли банка еще 30%. В свою очередь, потенциальные угрозы возникают вследствие инновационных предложений конкурентов, что сокращает прибыль банка на 13%. Помимо этого, по результатам исследования, цифровизация способна сократить процентную маржу банка, что приведет к уменьшению прибыли на 16%, а возможное увеличение операционного риска отнимет еще 6%. Тем не менее, вес положительного эффекта превышает потенциальные угрозы для банка на 10%, что говорит о том, что, в целом, для банков цифровизация является актуальной задачей.

Проа н ализируем теперь финансовый ре з ультат за 2 017 год ли д ера росси й ского рын к а банковских услуг – П АО «Сбербанк России » . Несмотр я на то, что банк являе т ся универ с альным, розничный бизнес являе т ся существенным сег м ентом его деятельности и, как м ы видим по результата м отчетности, основным источником роста прибыли. Со г ласно данным отчета о прибыля х и убытка Сбербанка за 2017 год, рост годовой чистой п рибыли за 2017 год п о отношен и ю к показ а телю пред ы дущего года составил 35,3%. По итогам 2017 года она д о стигла отм е тки 748,70 млрд руб. [ 2 ].

В таблице 1, составленной а вторами ст а тьи на основе офици а льных дан н ых Сберба н ка [1], представлены основные компоненты финансов о го результата банка. М ы видим, что чисты е процентные доходы в о зросли, как и чистые к омиссионн ы е доходы, составив 1 4 52,1 млрд р ублей и 394,2 млрд рублей, соответственно. Комиссио н ные дохо д ы банк на р астил, в т о м числе, б л агодаря и с пользованию цифровы х технологий в части п р едложени й клиентам о нлайн-сер в исов и пр и л ожений. Помимо этого, банк сокращает операционные р асходы, та к же за счет автоматиза ц ии и цифр о визации с в оих внутренних и вн е шних процессов. Так и м образом, анализ пр а ктики Сбе р банка под т верждает гипотезу о положитель н ом эффекте цифровизации на пр и быль банка.

Таблица 1

Основные составляющие финансового результата Сбербанка, млрд рублей

	201 6 год	2017 год
Чистые процентные доходы	136 2 ,80	1452,10
Чистые комиссионн ы е доходы	349,10	394,20
Операционные расх о ды	-67 7 ,60	-672,80
Чистая прибыль	541,90	748,70

По итогам 2017 года чистый процентны й доход банка увеличи л ся относи т ельно пред ы дущего года на 7,7% и превысил 1,4 трлн ру б лей. Главн ы ми источ н иками дан н ого резуль т ата были с н ижение процентных с тавок по привлеченн ы м средств а м клиентов и рост р о зничного к р едитного п ортфеля [7]. Чистый комиссионный доход увеличился н а 12,5% до 394 млрд р у блей. Осно в ными дра й верами роста были опе р ации с банковскими картами (пл ю с 25,4%) и банковско е страхован и е (плюс 2 2 ,7%). За 2017 год Сбер б анк выдал клиентам в общей сло ж ности 13,5 трлн рублей кредитов – на 27% б о льше, чем за 2016-й. Д и намика кредитования продемонс т рирована н а рисунке 2 .

Рис. 2. Динамика выданных к р едитов корп о ративным и частным кл и ентам, 2013 - 2017 гг., тр л н руб. [3]

В Ы ДАНО ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ

Начиная с 2015 года, объем выданных кредитов как корпоративным клиентам, так и частным лицам, растет и на конец 2017 года составляет 11,4 трлн рублей и 2,2 трлн рублей, соответственно. Причем за 2017 год корпоративные кредиты выросли на 25%, а объем кредитов, выданных частному сектору, увеличился на 37%.

В соответствии с мировыми тенденциями и подтверждая исследования McKinsey, на которые мы ссылались ранее, именно розничный бизнес приносит Сбербанку рост доходов, и цифровизация используется банком для обеспечения повышения конкурентоспособности и эффективности в данном сегменте. Если рассматривать структуру розничного бизнеса, то, согласно официальным данным [1], он состоит из жилищных кредитов, потребительского кредитования, кредитных карт и овердрафтов, а также автокредитования. Максимальный рост показывает сегмент жилищного кредитования (16%) (см. табл. 2).

Таблица 2

Розничный кредитный портфель (Группа Сбербанк, МСФО), млрд руб.

Год	2013	2014	2015	2016	2017
Розничный кредитный портфель:	3748	4847	4966	5032	5717
жилищные кредиты	1569	2270	2555	2751	3191
потребительские кредиты	1673	1868	1682	1574	1726
кредитные карты и овердрафты	349	539	587	587	679
автокредиты	157	170	142	120	121

Согласно отчету Сбербанка за 2017 год, жилищное кредитование показывает увеличение доли благодаря внедрению платформы «ДомКлик». В ноябре 2017 года, по результатам аналитического сервиса SimilarWeb, эта услуга заняла пятое место среди сайтов по работе с недвижимостью в России. Сервис объединяет клиентов, сотрудников и партнеров Сбербанка – застройщиков и агентств недвижимости, что существенно упрощает процедуру выдачи кредита (клиенты, получающие зарплату через Сбербанк и зарегистрированные в приложении Сбербанк-онлайн, освобождаются от необходимости заполнять анкету для получения кредита) и покупки недвижимостью через ипотеку.

Предложения по проведению цифровизации в банках

Итак, розничное кредитование, а также малый и средний бизнес являются целевыми сегментами для извлечения дополнительной прибыли банком, а цифровизация выступает в качестве инструмента их развития.

В глобальном мире аналитики указывают на ключевой тренд в развитии потребительского спроса на финансовые услуги – это развитие интернет-коммерции и вместе с этим экосистем вокруг онлайн-платформ, включающих и финансовые услуги. Поэтому банкам предлагается развивать четыре основных направления для использования цифровых технологий в процессе создания ценности.

• 1.    Цифровые технологии используются для связи с клиентами, партнёрами, а также сотрудниками банка.

• 2.    Цифровые технологии позволяют анализировать не только финансовое положение, но и психологический тип клиента, его предпочтения и образ жизни. На основании этой информации банк делает ему персонифицированные предложения, начиная от специфического дизайна продукта, до его содержимого (кредитование на различные цели – ипотека, путешествия, образование, и др.) и цены.

• 3.    Автоматизация низкорискованных, повторяющихся однотипных процессов. Эти процессы могут быть переведены в мобильные приложения, что может увеличить продуктивность и облегчить комплаенс.

• 4.    Цифровизация является средством содействия инновациям в банковских продуктах и бизнес-моделях. Примерами этого могут являться социальный маркетинг и краудсорсинг, а также «бизнес-модели с цифровой ориентацией» [7].

Выводы

• 1.    Прибыль Сбербанка увеличивается в основном за счет роста процентной маржи.

• 2.    Процентные доходы показывают рост доли розницы, причем максимальные результаты показывает жилищное кредитование, где за 2017 год был внедрен онлайн-сервис ДомКлик.

• 3.    В сегменте корпоративного бизнеса наблюдается наиболее активный рост в кредитовании малого (за 2017 год общее число активных клиентов малого и микробизнеса увеличилось на 17%) и среднего бизнеса с использованием технологической платформы (цифровые технологии позволяют создавать экосистему вокруг развития малого и среднего бизнеса и получать дополнительные доходы).

• 4.    Розница и малый и средний бизнес – те сферы, где внедрение цифровых технологий обосновано и показывает наибольшие результаты (сервис ДомКлик обеспечивает на март 2018 года уже 17% всей ипотеки Сбербанка, в Москве этот показатель достигает 33%. За 2017 год объем выданных жилищных кредитов через платформу «ДомКлик» вырос на 51% по сравнению с 2016 годом и составил 10,8 млрд руб. [5]). Данные сферы характеризуются большим влиянием маркетинга, наличием однотипных низкорискованных операций и представляют огромный потенциал в развитии онлайн-сервисов в связи с ростом спроса населения на цифровые услуги и развитием малого (включая микробизнес) и среднего бизнеса, интернет-коммерции. Таким образом, по мнению авторов, для банков всех типов проведение цифровизации целесообразно начинать именно с данных сегментов.