Пути развития государственных банков на банковском рынке России

В реалиях современного банковского рынка России государственные банки оказывают наибольшее влияние на общий вектор развития всего сектора. Именно в силу данного обстоятельства крайне актуальным вопросом является определение оптимального уровня влияния банков с государственным участием на весь банковский рынок.

Красноречиво о тотальном превосходстве госбанков говорят следующие факты [2]:

• •    по состоянию на 01.01.2015 доля активов госбанков в совокупных активах банковского сектора составила 58,5%, а доля крупных частных банков оказалась меньше в 2 раза – всего лишь 28,3%;

• •    более 70% выданных долгосрочных кредитов приходится именно на госбанки;

• •    доля госбанков в общей структуре вкладов физических лиц составила 61% (по состоянию на 01.01.2015). Для сравнения, на крупные частные банки приходится 27% вкладов физических лиц.

Не секрет, что высокая концентрация рычагов влияния в руках узкого круга банков в совокупности с низким уровнем конкуренции, как правило, приводит к неэффективной деятельности участников рынка, создавая барьеры для входа на рынок новых игроков и искусственно ограничивая развитие наиболее эффективных действующих банков. В силу данных обстоятельств возникает резонный вопрос: “по какому пути необходимо направить развитие банков с государственным участием?” .

Можно выделить три направления развития позиции государственных банков на банковском рынке России:

• •    госбанки укрепят свои позиции и повысят степень своего влияния на весь банковский рынок;

• •    крупные коммерческие банки начнут жесткую борьбу с банками с государственным участием, в результате которой займут ведущие позиции в ряде сегментов банковского рынка;

• •    госбанки потеряют свои ведущие позиции на рынке,

уступив крупным коммерческим банкам.

В силу многофакторности сложившейся в настоящее время в России экономической ситуации, нельзя однозначно утверждать, по какому именно пути будут развиваться госбанки. Поэтому необходимо выявить основные преимущества и недостатки каждого из имеющихся вариантов развития.

Сценарий 1: госбанки укрепят позиции и повысят степень своего влияния на весь банковский рынок.

Данный сценарий развития событий представляется нам наиболее вероятным в силу следующих изменений, происходящих на российском банковском рынке:

• •    Сокращение участников банковского рынка. В период с 01.01.2014 по 01.02.2016 количество коммерческих банков снизилась на 21%: с 923 до 728.

• •    Увеличение доли активов, приходящейся на госбанки: если 01.01.2014 доля госбанков в общей структуре активов банковского сектора составляла 51%, то по состоянию на 01.01.2015 аналогичный показатель уже был равен 59%.

Количество участников банковского рынка имеет тенденцию к сокращению, что приводит к снижению уровня конкуренции, а также реструктуризации рынка в пользу наиболее крупных игроков, которыми являются госбанки [2]. Конкуренция на рынке банковских услуг в России развита недостаточно равномерно и ожидать, что в краткосрочной перспективе ситуация существенно изменится, не представляется возможным. Уход с рынка небольших убыточных банков является следствием политики Центрального Банка РФ, направленной на ужесточение политики банковского надзора.

Также весьма отчётливо на банковском рынке проявляется тенденция к концентрации капитала с последующим возрастанием роли крупных игроков данного рынка. Яркими доказательствами данной тенденции являются следующие факты:

• •    В 2014 г. на долю 5 крупнейших банков России, все из которых являются госбанками, приходилось 52,7% активов всей банковской системы. В 2013 году аналогичный показатель составлял 50,3%, а в 2012 и 2011 50,0% и 47,7% соответственно [1].

• •    На долю 20 крупнейших банков, половина из которых являются госбанками, на начало 2014 года приходилось 71,6% активов (69,8% в 2013 году и 70,2% в 2012 году) [1].

Сценарий 2: крупные коммерческие банки начнут жесткую конкурентную борьбу с банками с государственным участием, в результате которой займут ведущие позиции в ряде сегментов банковского рынка.

Данный сценарий является логическим продолжением становления и развития банковского рынка России как рыночного и конкурентного.

В ряде сегментов банковского рынка крупные коммерческие банки с переменным успехом ведут борьбу с банками с государственным участием. Ярким примером данного утверждения является самый инновационный и быстрорастущий сегмент банковского рынка - сегмент банковских карт. До 2008 года в данном сегменте безоговорочно царил банк “Русский Стандарт”, на долю которого приходилось более 40% рынка кредитных карт [3]. Тем не менее, в 2008 году Сбербанк выбрал рынок банковских карт как наиболее приоритетный для развития и за 2-3 года сумел догнать “Русский Стандарт”. Двоевластие на рынке длилось до 2013 года, пока за развитие бизнеса кредитных карт не взялся банк «Тинькофф» [3]. Сейчас же на рынке банковских карт имеется 5-8 сильных игроков, способных влиять на общий вектор развития. Данный пример весьма ярко подчеркивает способность крупных коммерческих банков вести успешную конкурентную борьбу в отдельно взятых сегментах банковского рынка.

Тем не менее, ожидать, что частные банки сумеют навязать борьбу банкам с государственным участием в наиболее капиталоёмких сегментах банковского рынка (таких как корпоративное кредитование, инвестиционный банковский бизнес и др.) не представляется возможным в перспективе ближайших 7-10 лет в силу низкого уровня капитализации частных банков.

Потому в рамках данного сценария наиболее привлекательной выглядит ситуация выбора крупными коммерческими банками узкого круга сегментов, для завоевания ведущих позициях на которых наличие крупных финансовых инвестиций не является обязательным условием, и дальнейшая реализация поступательных мер по освоению данных сегментов банковского рынка.

Сценарий 3: госбанки потеряют ведущие позиции, уступив крупным коммерческим банкам.

Данный сценарий развития банковского рынка России является наименее вероятным в краткосрочной перспективе, но наиболее логичным в долгосрочной перспективе, поскольку именно такая схема обеспечивает максимальную конкуренцию на рынке.

Наиболее ярко преимущества конкурентного рынка проявляются при присутствии на рынке большого количества банков примерно одинаковых размеров. Но необходимо уточнить, что крупные банки, как правило, конкурируют с банками, сопоставимыми с ними по размеру и возможностям. Конкуренция даже с одним крупным банком может являться существенным барьером для средних и небольших банков.

С другой стороны, при данном сценарии нивелируются не только основные недостатки банков с государственным участием (и прежде всего -недостаточная конкуренция на рынке), но и теряются основные преимущества, свойственные госбанкам. Таким образом, нарушается стабильность и надежность банковского сектора, снижается ликвидность платежной системы в кризисные периоды, усложняется финансирование тех секторов экономики, которые являются потенциально невыгодными или слишком рискованными для частных банков.

Таким образом, рассмотрев три различных сценария развития банков с государственным участием на банковском рынке России, можно утверждать, что наиболее ожидаемым является следующее развитие событий:

• •    в краткосрочной перспективе (до 5 лет) - госбанки укрепят свои позиции и повысят степень своего влияния на весь банковский рынок;

• •    в среднесрочной перспективе (5-10 лет) - крупные коммерческие банки вступят в конкурентную борьбу с банками с государственным участием, в результате которой они смогут занять ведущие позиции в ряде сегментов банковского рынка;

• •    в долгосрочной перспективе (более 10 лет) - госбанки потеряют ведущие позиции на банковском рынке, уступив их крупным коммерческим банкам.

Каждый из данных сценариев развития способен оказать на российский банковский рынок определённое положительное и отрицательное влияние. Тем не менее, наиболее оптимальным сценарием для развития всего банковского сектора России видится сценарий №2, при котором весомое влияние госбанков соседствует с высоким уровнем влияния крупных коммерческих банков. Такой сценарий развития позволит в полной мере использовать преимущества банков с государственным участием, нивелирую недостатки концентрации экономического влияния в руках узкого круга банков.

В результате банковская система России не потеряет стабильности и надежности, которая свойственна государственным банкам, не снизится уровень ликвидности платежной системы (что особенно актуально в кризисные периоды), и сохранится возможность финансирования отдельных секторов экономики, которые потенциально невыгодны или слишком рискованны для частных банков.