Развитие автомобильного рынка России

Автомобильная отрасль является одной из важных отраслей экономики любой страны. Дальнейшее развитие экономики требует налаженного транспортного обеспечения. Главной задачей транспорта является своевременное, качественное и полное удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения в перевозках.

Современный автомобильный рынок существует в условиях избыточного предложения, насыщенного спроса и сильнейшей конкуренции. На сегодняшний день, многие российские автодилеры испытывают большие проблемы: отсутствие клиентов, затоваривание складов, нехватка оборотного капитала. Одной из причин таких затруднений послужила намечавшаяся уже не первый год стагнация в экономике, приведшая к сокращению доходов, как следствие – к снижению покупательной способности населения. Именно это явилось отправной точкой в развитии негативных процессов на автомобильном рынке. Далее последовала напряженность в международной обстановке, которая впоследствии трансформировалась в экономические санкции против Российской Федерации. Довершили картину негативных факторов катастрофическое ослабление рубля из-за снижения цен на нефть и последовавший за этим резкий рост стоимости продуктов питания и промышленных товаров.

Для поддержки отечественного автопрома в столь сложных условиях источником реализации продукции автосалонов является уровень развития банковского кредитования, т.е. автокредитования. В целом это позволило бы сгладить негативный ход событий.

Российские банки сокращают поддержку продаж новых автомобилей. Об этом свидетельствует сопоставление данных о продажах автомобилей и выданных автокредитах. По итогам 2014 года доля автомобилей, проданных в кредит, составила 40,5%. При этом в IV квартале 2014 года был зафиксирован самый низкий за последние два года показатель продаж кредитных автомобилей – 35,5%. Напомним, что по итогам 2013 года данный показатель был на уровне 48,0%.

В 2014 году автокредитование демонстрирует один из самых высоких показателей снижения темпов. Это связано с более строгим отбором новых заемщиков со стороны банков. Существенный вклад в динамику внесла и волатильность на финансовом рынке, особенно в IV квартале 2014 года. Улучшению ситуации в области автокредитования могут способствовать стабилизация внешней ситуации и действия государства по стимулированию отрасли. Например, программы субсидирования ставок, а также передача НБКИ функций регистрации залоговых автомобилей для снижения риска в автокредитовании.

По итогам 2014 года российский рынок новых автомобилей снизился на 7,8% до показателя 2,34 млн. шт. Притормозить такое падение рынка помогла госпрограмма обновления парка транспортных средств и скачок курса валют, вызвавший повышенный спрос на автомобили в конце года. Автокредитование является важным инструментом поддержки автомобильной отрасли - На фоне ожиданий по снижению продаж новых легковых автомобилей в 2015 году отрасль нуждается в эффективной государственной поддержке, в том числе и через механизмы кредитования. Положительный опыт предыдущих государственных программ мог бы стать основой для введения новых инструментов, направленных на восстановление отрасли в целях улучшения всей российской экономики».

Таблица 1. Динамика продаж легковых автомобилей в 2013-2014 гг.

Легковые автомобили	2013, в тыс. шт.	2014, в тыс. шт.	% Изм.
1 квартал	548,2	555,5	1,33%
2 квартал	670,5	553,3	-17,48%
3 квартал	642,0	524,3	-18,33%
4 квартал	675,5	704,4	4,28%
ВСГО по РФ	2536,2	2337,5	-7,83%

Источник: агентство «АВТОСТАТ»

Таблица 2. Динамика выдач автокредитов в 2013-2014 гг.

Автокредиты	2013, в тыс. шт.	2014, в тыс. шт.	% Изм.
1 квартал	215,9	194,1	-10,1%
2 квартал	267,0	205,7	-23,0%
3 квартал	285,6	206,1	-27,9%
4 квартал	291,0	217,5	-25,2%
ВСГО по РФ	1059,6	823,4	-22,3%

Источник: Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) по данным

2500 кредиторов за исключением ОАО «Сбербанк России»

Таблица 3. Динамика доли автомобилей, продаваемых в кредит в 20132014 гг.

Кредитные автомобили	2013	2014
1 квартал	45,3%	40,2%
2 квартал	45,8%	42,7%
3 квартал	51,1%	45,2%
4 квартал	49,5%	35,5%
ВСГО по РФ	48,0%	40,5%

Источник: В целом по рынку РФ, расчеты НБКИ и «АВТОСТАТ»

В условиях нестабильной экономической ситуации банки повышают процентные ставки по автокредитам и ужесточают требования к заемщикам. В результате доля кредитных автомобилей неуклонно снижается, что сыграло не последнюю роль в падении рынка, которое продолжается на фоне растущих цен на машины. По словам участников отрасли, исправить ситуацию могут льготные автокредиты, но российские власти возобновлять эту программу пока не собираются.

Автокредитование, ставшее основным драйвером роста российского авторынка в последние годы, с повышением процентных ставок утратило свою движущую силу. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-сентябре 2014 года российские банки (без учета Сбербанка) выдали 605,9 тыс. автокредитов – на 21,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сокращение рынка автокредитования в 2014 году обусловлено совокупностью причин: общее падение продаж автомобилей, подорожание каско, рост процентных ставок, а также более избирательный подход кредиторов к заемщикам. Стремясь минимизировать свои риски, банки стали одобрять меньше автокредитов и повысили свои требования к кредитной истории и финансовому положению заемщика.

Ужесточение требований к заемщикам со стороны банков и снижение уровня одобрения автокредитов наблюдается, невзирая на то, что это залоговые, то есть менее рисковые кредиты. В связи с этим желающим в ближайшее время приобрести автомобиль в кредит стоит внимательно оценить свои шансы и возможности.

Стоит отметить, что глубину падения рынка автокредитования обеспечивает высокая база прошлого года. Напомним, во второй половине 2013 года действовала госпрограмма льготного автокредитования, значительно увеличившая долю кредитных продаж новых автомобилей.

Таблица 4. Показатели рынка автокредитования на 1 октября 2014 года (без учета Сбербанка)

Показатели	На 01.10.2014 г.	На 01.10.2013 г.	Изм. к АППГ, %
Общий объем действующих автокредитов (млн руб.)	1 560 581	1 296 725	20,4

Количество действующих автокредитов (шт.)

2 905 053

2 573 950

12,9

Источник: Национальное бюро кредитных историй (НБКИ)

Действительно, на фоне падения российского авторынка на 13% за 9 месяцев 2014 года доля кредитных продаж, по оценкам НБКИ, сократилась с прошлогодних 45 до 35 процентов. Причем в сегменте автомобилей стоимостью до миллиона рублей эта доля сократилась еще сильнее. Одна из причин снижения кредитных продаж – падение курса рубля, что привело к росту сделок за наличный расчет. Таким образом, граждане действуют по принципу “надо покупать сегодня – завтра будет дороже”, пытаясь застраховать себя от возможного дальнейшего повышения рублевых цен и ставок по кредитам.

Только в текущем году автокредиты подорожали на 1,5-2% в связи с ростом стоимости фондирования для самих банков, а также из-за увеличения кредитных рисков. Как говорят в Сбербанке, рост стоимости денег напрямую отражается на стоимости кредитов для клиентов. Между тем банки стали внедрять дифференцированный подход к заемщикам: имеющим хорошую кредитную историю предлагаются лучшие условия, в том числе и меньший размер ставок.

Несмотря на более чем 20-процентное снижение выдачи автокредитов в январе-сентябре 2014, в денежном выражении рынок автокредитования сократился лишь на 12,5%, до 339,1 млрд руб., подсчитали в НБКИ.

Так, за 9 месяцев 2014 года она выросла на 11% и составила 559,7 тыс. руб., гласят данные НБКИ. До конца года эта цифра может достигнуть 600 тысяч.

Средний размер автокредитов растет вслед за повышением цен на автомобили, а также из-за большего падения спроса в сегменте бюджетных машин. Согласно данным Сбербанка, средняя сумма кредита на отечественные автомобили практически не изменилась, а на иномарки выросла примерно на 15%. Это связано с ростом цен на автомобили, а также увеличением стоимости страхования каско, которое зачастую оплачивается за счет заемных средств.

Чаще всего россияне берут кредит на покупку бюджетных иномарок, а также отечественных Lada. Впрочем, ситуация в различных банках отличается в зависимости от наличия партнерских программ. В УРАЛСИБе наибольшим спросом у заемщиков пользуются кредиты на автомобили таких марок, как Lada (23,7%), Hyundai (13%), Volkswagen (9,4%), Honda (9,4%), Skoda (7,4%). Это связано с тем, что автомобили данных марок доступны по цене, а также с тем, что на них есть специальные кредитные предложения в банке. Клиенты ВТБ24, который выдает автокредиты на покупку автомобилей любых марок, в том числе подержанных, чаще всего выбирают модели Kia, Hyundai, Chevrolet и Lada. Среди заемщиков группы Сбербанка России наибольшим спросом пользуются автомобили Lada, Hyundai и Ford, а наиболее популярные модели – Lada Granta, Priora и Largus. А вот в рейтинге Русфинанс Банка преобладают иномарки – Hyundai Solaris, Kia Rio, Mazda CX-5, Lada Granta и Skoda Octavia.

С учетом сложной экономической ситуации на финансовом рынке банки не исключают дальнейшего повышения ставок до конца этого года. В следующем году они могут вырасти еще на 2-3% в зависимости от стоимости фондирования для кредитных организаций. При этом банки будут еще более внимательно относиться к оценке заемщиков и одобрению кредитов.

Таблица 5. Динамика выдачи автокредитов за 9 месяцев 2014 года (без учета Сбербанка)

Показатели	9 мес. 2014 г.	9 мес. 2013 г.	Изм. к АППГ, %
Общий объем выданных автокредитов (млн руб.)	339 155	387 743	-12,5
Количество выданных автокредитов (шт.)	605 907	768 591	-21,2
Средний размер выданных автокредитов (руб.)	559 748	504 485	11

Источник: Национальное бюро кредитных историй (НБКИ)

Для заемщиков выбор банков определяется набором параметров и один из важнейших – уровень ставок. Очевидно, что у заемщиков с хорошей кредитной историей будет существенно больший выбор среди кредиторов и они будут желанными клиентами и в специализированных, и в универсальных банках.

Делая выводы, можно сказать о том, что проанализированное в исследуемом периоде снижение продаж на авторынке может привести к уходу с российского рынка ряда брендов, а также можно ожидать банкротства некоторых автодилеров. Для смягчения сложившейся ситуации, целесообразно рассматривать такую меру стимулирования спроса, как автокредитование.