Развитие информационных технологий в банках России

Банковский сектор в России развивается уже около 20 лет и за это время банки столкнулись с несколькими внутренними и мировыми кризисами. В последние несколько лет кризисные явления, обусловленные мировым экономическим кризисом, усилились введением экономических санкций в отношении России, что особенно глубоко проявилось в банковской сфере: резко сократилось количество банков.

Так, если по состоянию на 01.01.2004г. в России функционировало 1329 банков, то к 01.10.2017 года их осталось только 574. Наибольшее количество банков закрылось или были закрыты ЦБ в 2015 году (101 банк) и в 2016 году (110 банков). За девять месяцев 2017 года Банк России отозвал лицензии у 49 кредитных организаций [17].

К основным проблемам банков относятся: нехватка капитала, рост просрочки и повышенных отчислений в резервы, к ним еще добавилось более жесткое регулирование со стороны Центрального Банка России. В таких условиях они ведут трудную борьбу за выживание, успешность которой во многом определяется эффективностью рабочих процессов. Важную роль в их поддержке играют информационные технологии (ИТ).

Информационные технологии — приемы, способы и методы применения средств вычислительной техники при выполнении функций сбора, хранения, обработки, передачи и использования данных [4].

Процесс внедрения информационных технологий в банковскую деятельность осуществлялась в несколько этапов.

Для решения задачи управления финансовыми потоками, протекающими между представительствами банков в режиме on-line, были внедрены такие технологии, как расчетные системы и системы электронного документооборота на базе Internet, использование которых позволяет кредитным организациям свести число внутренних платежных документов до минимума.

Расширение числа и форм реализации расчетно-клиринговых систем выразилось в расширение числа платежных систем с использованием банковских карт, появлением виртуальных банковских Интернет-карт, сертифицированных в международных и российских платежных системах, а также в официальном представлении факторинговых систем и их модификаций.

Развитие систем дистанционного обслуживания привело к созданию различных по объему и формам предоставления банковских услуг систем: Интернет-банк, Интернет-клиент, Домашний банк, Телебанк, Мобильный банк или WAP-сервис. С помощью этих систем выполняются практически любые, кроме кассового обслуживания, требования клиентов банка.

Система электронной коммерции включает в себя два направления: В2В bisness-to-bisness, в котором банки работают в качестве основного исполнителя и продавца финансовых услуг и В2С- bisness-to-customer (продажа товаров и услуг частным лицам), в котором кредитные организации выступают в роли посредника [18].

В настоящее время рынок программных продуктов для кредитных организаций представлен широким спектром систем, различающихся как функциональной частью, так и технической реализацией. Однако любая банковская информационная система обязательно должна отвечать следующим требованиям: возможность сетевой работы многих пользователей; реализация всего комплекса банковских операций по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитно-депозитной деятельности, валютным операциям; гибкая настройка для доступа конечных пользователей; поддержка нескольких аппаратных платформ; автоматизированное формирование большей части отчетных форм, возможность их перенастройки и т. д. Этим требованиям сегодня удовлетворяют большинство систем для финансовых организаций, представленных на рынке IT-продуктов [5]..

Информационные технологии стали неотъемлемым сопровождающим элементом банковской сферы. Развитие интернета, потребность в ускорении процесса перевода финансовых средств, обеспечении должной безопасности движения денег и сохранности их на счетах мотивируют банки находиться в постоянном поиске технологий. Уровень развития ИТ-продуктов в банке теперь строго оценивают его потенциальные клиенты.

Этапы развития ИТ-отрасли IDC представляет в виде трех платформ. Первая платформа была построена на базе мейнфреймов и терминалов, на которых работали тысячи приложений и пользователей. В основе Второй платформы лежат традиционные персональные компьютеры, Интернет, клиент-серверная архитектура и сотни тысяч приложений. Третья платформа характеризуется стремительно растущим количеством постоянно подключенных к Интернету мобильных устройств в сочетании с широким использованием социальных сетей и развитой облачной инфраструктуры, применяемой для решения комплексных аналитических задач. [6]

С точки зрения внутренних и внешних издержек банковский сектор является потребителем огромного объема того, что называется информационными технологиями. Однако между суммой денег, потраченной на них, и реальной пользой в результате их применения, нет прямой зависимости. Эти расходы составляют от 15 до 20 % совокупных операционных издержек банка. Они охватывают аппаратные средства, коммуникации, профессиональные услуги (разработка, консультации, системная интеграция, обучение и т. д.), системное программное обеспечение, прикладные банковские программы и программное обеспечение менеджмента электронных отношений и менеджмента отношений с клиентами [14] (таблица 1).

Таблица 1

Статьи расходов и приблизительная оценка доли затрат на каждую статью

Статьи расходов	Доля затрат на каждую статью
Внутренний банковский персонал Внешние поставщики — FDC, Fidelity, EDC, LogicaCMG...	35,00%
Компании, занимающиеся системной интеграцией: IBM, EDC, Accenture, LogicaCMG. Консультанты: McKinsey, IBM, Delloite Подрядчики – множество	20,00%
Поставщики основного IT-оборудования IBM, Unisys, SUN, HP поставщики прочего IT-оборудования Dell, Toshiba...	20,0%
Телекоммуникации	10,00%
Системное программное обеспечение	5,00%
Банковские программы	5,00%
Прочие программы- управление электронными сетями, управление электронными связями с клиентами, программные средства управления базой данных

Источник:

Развитие банковских ИТ сейчас является неотъемлемой частью стратегии любой кредитной организации, так как от этого зависит и удержание клиентов, и оптимизация работы самого банка, и необходимость постоянного повышения уровня безопасности систем.

• [5] . При этом банкиры постоянно повышают планку требований к ИТ-системам и тратят многомиллионные средства на высокие технологии.

Несмотря на физическое уменьшение банков в России, идет уверенный рост затрат, направленный на развитие информационных технологий в банковском секторе.

Анализируя тенденцию изменений ИТ-бюджетов банков в российском банковском секторе в 2016 году, можно сделать вывод о том, что в первой тройке по расходам на информационные проекты являются ПАО «Сбербанк России» (далее Сбербанк), ПАО «ВТБ» и ПАО ВТБ 24 [12]. В таблице 2 приведена динамика их расходов на ИТ за период с 2009 по 2016 г.г.

Таблица 2

Затраты банков России на информационные технологии за период 2009-2016г.г. (ИТ-бюджет), млрд.руб.

Период	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ПАО «Сбербанк России»	22,7	25,9	26,8	66,8	50,6	65,5	86,6	89,3
ПАО «ВТБ»	3,81	2,53	3,05	2,74	4,12	10	10,53	7.47
ПАО ВТБ 24	-	-	-	-	13,8	10	10,53	11,35

Источник:       TAdviser,       отчетность       Сбербанка       [3,8], [15],

TAdviser, на основе данных из отчетных документов банка ПАО ВТБ, ПАО ВТБ 24 [2]; [16].

Лидер в данной группе - Сбербанк, который в период мирового финансового кризиса не только не сократил свой ИТ-бюджет, но и значительно его увеличил. Все остальные банки значительно уступают ему по этому показателю.

Затраты Сбербанка на информационные технологии за весь период внедрения инноваций составили 2433,9 млрд. рублей, из них в 2016 году поставлен рекорд -  89,3 млрд рублей, что на 3,5% превысило аналогичный показатель 2015 года. Затраты ПАО «ВТБ» и ПАО ВТБ 24 в 2016 году по сравнению с аналогичным показателем Сбербанка соответственно в 8,4 и 7,9 раза ниже.

По сравнению с 2014 годом затраты на ИТ возросли у Сбербанка на 36,4%, ПАО ВТБ 24 на 13,5%, у ПАО «ВТБ» - снизились на 23,5%

За три квартала 2017 года крупнейший российский банк вложил в ИТ 60,4 млрд рублей, что на 16% превышает аналогичные затраты 2016 года [7].

Следует отметить, что основными поставщиками ИТ технологий и инфраструктуры для Сбербанка являются российские фирмы:

• -     «Сбербанк-Сервис» осуществляет поставку услуг технической поддержки  автоматизированных рабочих мест  и оргтехники

Центрального аппарата и территориальных банков Сбербанка, занимается  обслуживанием ИТ-инфраструктуры,  банкоматов и терминалов Сбербанка [7];

• -     «СбербанкТенологии» оказывает услуги по выполнению работ в области информационных технологий, при чем объемы работ увеличиваются год от года. Сумма контрактов в 2017 году составила 31,1 млрд. рублей, что на 163,7% выше 2016 года [7].

На формирование бюджетов для информатизации финансовых институтов большое влияние в первую очередь оказывает прибыль банков.

Поскольку ключевыми доходами банков от основной деятельности являются процентные и комиссионные доходы, проведем анализ ИТ- расходов к этим доходам (таблица 3).

Таблица 3

Сравнение соотношения ИТ- расходов банков к чистой прибыли за 2016 год

Рейтинг по прибыли на 01.01.2017	Наименование банка	ИТ-бюджет 2016 год, млрд.рублей	Чистая прибыль на 01.01.2017 г., млрд.рублей	Отношение затрат на ИТ к чистой прибыли, %
1	ПАО Сбербанк Москва	89,б3	516.987	17,4
3	Банк ВТБ ПАО Санкт-Петербург	11,35	70.006	16,00%
4	ВТБ 24 ПАО Москва	7,47	43.129	17,3

Источник: [13]

Как видно из таблицы 4, доля расходов на ИТ в чистой прибыли банков колеблется от 16 до 17,4%, что значительно выше среднего показателя за 20072014 г.г. (6.6%) [1].

Расходы на ИТ с каждым годом увеличиваются, при этом для российских компаний характерна большая динамика, чем для западных. Увеличение расходов банков на информационные технологии мера вынужденная. С одной стороны, это необходимо для получения конкурентных преимуществ, получающихся при расширении банковских услуг. С другой стороны, увеличение расходов на ИТ должно быть компенсировано снижением других расходов банка. Таким образом, растущие расходы на информационные технологии свидетельствуют об обостряющейся борьбе в банковском секторе — банки делают ставку на свое выживание.

Кардинально повлиять на ИТ-бюджет кредитной организации могут только «облачные» технологии, которые снижают уровень затрат на ИТ в пределах 30-50%.

Облачные платформы лежат в основе Третьей Платформы, поскольку они представляют удаленный доступ к информационным ресурсам, осуществляемый, в том числе, посредством разнообразных мобильных устройств. Облачные сервисы позволяют получить экономию за счет стандартизации оборудования, виртуализации новых принципов совместного потребления программных приложений, а также новой формы оплаты тех ресурсов, которые клиент действительно потребляет.

Основные модели «облачных» услуг:

• 1.    «Программное обеспечение как услуга» - это модель продажи и использования программного обеспечения, при которой поставщик разрабатывает web-приложение и самостоятельно управляет им, предоставляя заказчикам доступ к ПО через Интернет.

• 2.    «Инфраструктура как услуга» - это предоставление клиенту разнообразной компьютерной инфраструктуры: серверов, систем хранения данных, сетевого оборудования, а также ПО для управления этими ресурсами. Одно из главных преимуществ данного подхода для клиентов заключается в том, что они избавляются от необходимости приобретения дорогостоящего оборудования, часть из которого может просто простаивать или работать вхолостую - заказчик платит только за то, что ему в данный промежуток времени необходимо.

• 3.    «Платформа как услуга» - предоставление платформы с определенными характеристиками для разработки, тестирования поддержки web-приложений и др. Благодаря этому весь перечень операций по разработке, тестированию и разворачиванию web-приложений можно выполнять в одной интегрированной среде, тем самым исключив затраты на поддержку отдельных сред для

При этом затраты на поддержку работоспособности поставщик берет на себя, пользователь же оплачивает сам факт использования «облачного» ПО. Таким образом, пользователю не нужно оплачивать большую сумму денег на приобретение лицензии, а разработчик защищен от несанкционированного использования и распространения своего продукта.

конкретных этапов. Это позволяет существенно снизить затраты как на приобретение и поддержку оборудования, так и на обслуживание самого сервиса.

Однако существуют и проблемы с применением «облачных» технологий» в банковской сфере и связаны они, в первую очередь, со сложностью предметной банковской области. Интеграция внутренних систем в банках очень сложна по сравнению с социальными сетями, а для обеспечения безопасности конфиденциальной информации необходимы серьезные доработки законодательства.

Долгое время банки, инвестиционные компании, фонды и т.д. строили инфраструктуру и IT-системы во многом независимо друг от друга в надежде укрепить свое лидерство на рынке, решать задачи быстрее и эффективнее конкурентов. В итоге изолированность и закрытость финансовых институтов в этом вопросе стала тем толчком, благодаря которому зародилась принципиально новая модель, стоящая между сектором высоких технологий и финансами, — финтех.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что российские банки, так же, как и банки всего мира, наращивают инвестиции в ИТ. В 2016 году мировые банковские ИТ-расходы составили 275 млрд. долларов и по прогнозу IDC будут ежегодно расти на 4,5% в течение пяти лет. При этом IDC отмечает, что наиболее сильно на ИТ-бюджеты банков будут влиять основные компоненты цифровой трансформации, такие, как облачные и мобильные технологии, Bid Data и аналитика (BI) [10].