Развитие экспорта масличных культур в Республике Казахстан (на примере рапса)

Рапс - масличная культура. Рапсовое масло используется в пищевой, металлургической, мыловаренной, кожевенной и текстильной промышленности. Рапсовый жмых – ценный концентрированный корм для скота. Рапсовый шрот используется в животноводстве для сбалансирования комбикормов (тонна шрота позволяет сбалансировать 10 тонн зернофуража), как пищевая основа для премиксов. Рапсовое масло также используется в качестве возобновляемого и экологически безопасного вида топлива (биодизеля).

Мировое  производство  рапса имеет нестабильный характер, обусловленный  сокращением  посевных площадей и неустойчивыми природно-климатическими условиями. При этом рапс является активно потребляемой масленичной культурой, тенденцией последний лет остается стабильный спрос на него и высокие цены. Основной причиной, обуславливающейтакой спрос на рапс, является наличие практически неограниченных рынков сбыта рапсового сырья и его продуктов.

На мировом рынке основными странами - производителями являются Канада, страны ЕС, Китай, Индия и Украина - на них приходится 88% валовых сборов. В мире производится порядка 70 млн тонн семян рапса масличного ежегодно, вторая по объемам производства культура в мире после сои которой производится около 350 млн тонн. Экспорт семян рапса в среднем составляет 15 млн тонн ежегодно. 90-97% всех объемов произведенного рапса направляется на промышленную переработку. В разных странах данный показатель различается. Так, среди стран крупных производителей ЕС, Китай, Индия, США и Пакистан весь объем выращиваемого рапса направляют на переработку.

Из-за дефицита собственного сырья промышленные предприятия США, Пакистана и Китая также используют импортируемый рапс, особенно высока импортозависимость в Пакистане и США.

Другая группа стран, таких как, Канада, Австралия, Россия, Белоруссия и Украина, отличается экпортоориентированностью производства рапса [б] .

Важно отметить, что площади возделывания рапса в Казахстане продолжают расти, однако продуктивность данной культуры в стране продолжает оставаться низкой. Посевная площадь в 2019 году составила 300 тыс. га. По объемам производства Канада является лидером с урожайностью рапса 25 ц/га. Однако более высокую урожайность можно наблюдать в странах ЕС, таких как Бельгия, Дания, Ирландия и Нидерланды, в которых урожайностьдостигает40-42 ц/га. В Казахстане же этот показатель в урожайные годы достигает лишь 10 ц/га. Сегодня рынок Казахстана имеет свободный доступ к семенам высокоурожайных и высокомасличных сортов и гибридов рапса, способным противостоять таким экстремальным условиям как весенние заморозки, засуха и болезни, что является одной из составляющих успеха при выращивании данной культуры. Однако эффективное производство тут часто зависит от наличия квалифицированных кадров, поскольку технология выращивания данной культуры является достаточно сложной.

Крупнейшие производители рапса - хозяйства, входящие в группы Атамекен-Агро и Казэкспортастык. Все можно выделить 13 основных производителей рапса: Атамекен Агро (Благовещенка) и Атамекен Агро, АФ Бурабай 2007, Зеренда Астык, Новокиенка, Токуши Grain, Журавлевка-1, Агрофирма Эксимнан, Викторовское, Фирма Котовское СК, Агроном -Тайынша, Тайынша Астык, Есиль Агро [Бюро Зерновые и масличные Казахстана] .

В 2019 году в селе Ильичёвка Тайыншинского района СевероКазахстанской области успешно реализован казахстанско -китайский проект

ТОО «Тайынша май», мощность завода составляет 365 тысяч тонн в год семян рапса [BAIGENEWS] .

Мировой рынок. По данным USDA за последние 3 месяца 2019 года цены на растительное масло заметно выросли. Поскольку мировое потребление пальмового масла выросло примерно на 6 млн тонн в 2019 году, что примерно вдвое превысило рост мирового производства, что привело к сокращению запасов (пальмовое масло является главным драйвером на рынке растительного масла), а также растущий спрос на биодизельное топливо, особенно в странах-производителях, сокращение производства масличных культур в Китае. Поставки рапсового масла также ограничены из-за невозможности значительно расширить производство в Канаде, несмотря на большие запасы семян. Все эти причины приводят к ограничению экспортных поставок как рапсового, так и других видов масел.

Соответственно, ожидается, что текущая динамика роста цен сохранится до тех пор, пока рост поставок пальмового масла не превысит спрос. По прогнозу USDA от января 2020 года на 2019/20 маркетинговый год ожидается снижение объемов производства рапса до 67,72, что на 6,4% меньше, чем в предыдущем 2018/19 маркетинговом году, производство масла сократится лишь на 2%. Ожидается что объемы экспорта рапса и рапсового масла увеличатся на 2,5% и 2% соответственно и составят 14,97 и 5,06 млн тонн.

Справочно: Маркетинговый год – это период с октября предыдущего года по сентябрь следующего, для некоторых стран – с августа по июль или с июля по июнь.

На рынке Казахстана, согласно статистическим данным экспорт семян рапса из РК за 10 месяцев 2019 года составил 88,7 тыс. тонн, что на 25% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, когда объем экспорт составил 118 тыс. тонн. Однако объем экспорта рапсового масла за тот же период увеличился в 2,7 раза и составил 56,3 тыс. тонн, в 2018 – 20,5 тыс. тонн. Основное направление экспорта – Китай, за 10 месяцев 2018 и 2019 гг. его доля составила 92% и 98% соответственно. Спрос на казахстанский рапс и продукты его переработки остается стабильным со стороны одного из крупнейших соседей Китая. В Китае прирост потребления рапса на 39% обеспечен увеличением импорта, импортирует как семена, так и масло. Одной из главных причин такого спроса в том, что Китай также как и Канада приблизился к пределу производства рапса.

Наблюдается повышение цен на рапс. Так, по данным Международного фьючерсного рынка Франции «MATIF», на 30 декабря 2019 года фьючерсы на рапс стоили 412,75 евро за тонну – это на 11% больше чем в начале года (364,5 на 2 января 2019 года) [AHDB] .

Необходимо отметить, что у казахстанского рапса есть возможности по наращиванию производства как семян, так и масла, а также по их экспорту, тому есть несколько причин:

• -    Цена на рапс менее волатильна, чем на большинство других полевых культур.

• -    Рапс в виде семян выгоднее транспортировать, чем подсолнечник, поэтому возможности для экспорта лучше.

• -    Канада приближается к пределу возможности выращивания рапса: площадь под культурой сопоставима с пшеницей.

• -    Китай также на пределе производства рапса, импортирует как семена, так и масло.

• - Ёмкость мирового рынка семян рапса выше, чем других масличных культур после сои.

Однако есть и риски:

-Рапс крайне чувствителен к уровню агротехники. Требуется несколько лет для достижения хорошей урожайности.

-Культура влаголюбивая, засуха значительно сокращает урожайность.

-Необходимы инвестиции в инфраструктуру по хранению и очистке.

-Требуется тщательно следить за остаточным содержанием химикатов в продукции.

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:

• - Рапс позволяет хеджировать рыночные риски, высокомаржинален в удачный год, но подвержен погодным рискам.

• - Из-за проблем с транспортом Казахстан всё более изолируется от европейского рынка и доступа к мировому рынку, что отразится на ценах.

• -    Китайский рынок имеет весьма высокие перспективы по всем культурам и продуктам их переработки. Прогнозы показывают опережающий производство рост потребления.