Развитие нефтяной промышленности в России. Статистика и прогноз

Ни для кого не секрет, что Россия богата природными ресурсами, особенно нефтью и газом. Инвестиции в нефте- и газодобывающую отрасль на протяжении всего их существования сулили баснословную прибыль и тем самым привлекали к себе инвесторов. Но как же сейчас обстоят дела на нефтяном рынке? Выгодно ли вкладывать огромные средства в нефтяную промышленность? Возможно ли получить хорошую отдачу от вложенных средств, как, например, двадцать лет назад?

Решения об инвестировании в нефтяную промышленность, как и в любую другую, принимаются, исходя из экономических соображений. Риск и доходность имеют для инвесторов решающее значение, при выборе области вложения инвестиций:   нахождение новых нефтяных месторождений, альтернативные источники энергии или неэнергетические области. Если риск вложения инвестиций в нефтяную промышленность слишком высок или недостаточно велика их доходность, деньги инвестора будут направлены в другие сферы деятельности.

Нефтяная промышленность сейчас сталкивается с серьезной проблемой – обеспечение достаточного количества инвестиций для удовлетворения растущих мировых потребностей в энергии.

По данным The Organization for Economic Cooperation and Development’s (OECD), а также International Energy Administration (IEA) общий объем вложений в энергетику с 2005 по 2030 года должен составить 20 триллионов долларов, а нефтяные и газовые инвестиции должны увеличиться на сумму более 8,2 триллиона долларов.

Необходимо учитывать, что поиск новых нефтяных и газовых месторождений требует большого количества инвестиционных вложений, в то время как, реальная добыча ресурсов будет возможна только после нескольких лет планирования и проектирования. Нефтяная и газовая промышленность, помимо экономических и операционных рисков сталкивается также с геополитическими и экологическими рисками, связанными с нахождением новых источников и добычей ресурсов.

Хотя за последние 30 лет инвестиции в нефтяную промышленность росли, несмотря на все риски и проблемы данной отрасли, сейчас она переживает серьезный спад, поэтому важно рассмотреть истории. отрасли и ее инвестиций.

Что же касается нашей страны, то первый завод по очистке нефти был построен в России в 1745 году, в период правления Елизаветы Петровны, на Ухтинском нефтяном промысле. В Санкт-Петербурге и в Москве тогда пользовались свечами, а в малых городах – лучинами. Но уже тогда во многих церквях горели неугасаемые лампады. В них наливалось горное масло, которое было не чем иным, как смесью очищенной нефти с растительным маслом. Купец Набатов был единственным поставщиком очищенной нефти для соборов и монастырей. В конце XVIII столетия была изобретена лампа, работающая на керосине. Этот шаг стал первым в истории России, как нефтяной державы [1].

С появлением двигателя внутреннего сгорания и транспортных средств, использующих его как основную движущую силу, спрос на нефть взлетел до невероятных высот. Бензин, дизельное топливо, керосин требовались автомобилям, кораблям и самолетам. Началась интенсивная разработка нефтяных месторождений по всему миру. Из-за нефти развязывали войны. Особенно часто на ближнем Востоке и в арабских странах. Запасы нефти в этих регионах просто колоссальны (таблица 1).

Таблица 1 Страны с крупнейшими запасами нефти (млрд. баррелей) (по данным BP Statistical review of world energy 2011)

Анализируя таблицу 1, можно сделать вывод, что именно арабские страны занимаю лидирующие позиции по запасам нефти. Нефтяные конфликты не угасают в этих странах до сих пор.

Основное развитие нефтяная промышленность в России получила в ХХ веке. Особенно интенсивными темпами она стала развиваться в период становления СССР. Научная и культурная революции в начале века дали толчок для формирования нефтедобывающей промышленности в СССР. Стали формироваться нефтяные гиганты в Сибири и на Кавказе. Объёмы добычи и переработки нефти в этот период росли с геометрической прогрессией. Связано это было с широким финансированием государства, так как все предприятия принадлежали именно ему. Но с распадом Советского Союза ситуация изменилась коренным образом. Большая часть предприятий была распродана частным лицам и компаниям. Многие западные инвесторы были заинтересованы во вливании своих капиталов в российскую нефть, которая стала добываться в невероятных масштабах и приносить баснословную прибыль. Но ресурсы, к сожалению, восполняются в течение долгого периода времени. Нужны средства с прибыли, которые бы шли на восстановление полезных ископаемых. Мало кто из инвесторов был заинтересован в отчислении более чем 10% прибыли на этот процесс, и поэтому постепенно нефтяной бизнес начал приходить в упадок в нашей стране.

Сейчас инвестиции в добычу нефти в России теряют привлекательность, большинство месторождений на 3-4 стадии разработки, присутствует высокий фактор обводненности, новых месторождений практически не открыто, коэффициент замещения основных средств близок в единице, в основном используются старые технологии добычи.

Истощение запасов нефти на суше и приближение к мировому пику добычи стимулирует нефтегазовые компании приступать к активной работе по освоению месторождений на шельфах. Это приводит к появлению следующих ключевых рисков: снижение показателей эффективности проектов, снижение качества прогнозирования проектов, трудности при ликвидации аварий, изменение законодательной базы, сложности при проектировании [3].

Существенное удорожание проектов на шельфах и увеличение набора рисков не прибавляют инвестиционной привлекательности нефтяным компаниям России, не говоря о том, что природные условия освоения гораздо хуже, чем у зарубежных конкурентов.

Статистика и прогнозы геологических компаний показывает, что в ближайшие 5 лет будет достигнут пик мировой добычи нефти, что может подтолкнуть цены на нефть вверх, тем самым это даст импульс для развития газовых проектов и проектов альтернативной энергетики. В ближайшие 5-10 лет газ станет основным энергоресурсом в мире. Уже сейчас частично существует необходимая газовая инфраструктура для замещения нефти, газ значительно дешевле, количество газовых проектов увеличивается, решена проблема универсальной транспортировки газа с приходом технологии СПГ. Газ уже сейчас конкурирует с нефтью и его потребление растет.

В целом можно сказать, что «нефтяная эра» как в России, так и во всем мире, подходит к своему концу. Все менее и менее привлекательными для инвесторов становятся нефтеразработка и нефтедобыча. Большие риски, крупные вложения, все меньшая отдача отталкивают людей от инвестиций в эту отрасль промышленности. Безусловно, денежные вливания в нефть все еще очень привлекательны и весьма доходны, но, учитывая текущие тенденции, это «лебединая песня» нефтяной промышленности.