Развитие российского рынка ОСАГО в новых условиях

Принятие Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»стало значимым событием не только для национального страхового рынка, но и для страны в целом.Введениеобязательного страхования автогражданской ответственности (далее ОСАГО) владельцевтранспортных средств в

России является логичным следствием и необходимым инструментом проводимых в нашей стране рыночных реформ, конечная цель которых в построении приближенных к общемировым стандартам цивилизованных отношений между обществом, государством и его гражданами.

На сегодняшний день показатели рынка ОСАГО, несмотря на большое количество поправок в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», рыночной и политической ситуации, информируют о росте этого вида страхования[1]. За период с 2013 года по 31 декабря 2015 года заключено около 125,1 млн. договоров ОСАГО, около 7,66 млн. потерпевших получили возмещение причиненного им в результате ДТП вреда, общая сумма страховых выплат потерпевшим составила 289,2 млрд. рублей. [4] .2015 год стал самым тяжелым для страховщиков за последние 3 года. Второй год подряд снижается темп прироста, и третий год подряд темп роста выплат превышает темп роста премий. Доля страховых премий ОСАГО на страховом рынке составила в 2015 году 21,4%, что на 44,6% больше чем в 2013 году [5].В 2014 году в сегменте работали 99 страховщиков, то в 2015 году их осталось 84. Страховщики со страхователями по ОСАГО заключили 39,8 млн. договоров на сумму страховых премий 220,2 млрд. руб., что по сравнению с 2013 годом больше на 62,9%. В этом же году было заявлено 2,53 млн. требований по возмещению вреда по ОСАГО соответственно были урегулированы 2,47 млн. страховых случаев[3, 4, 5].Ситуация в сегменте ОСАГОв 2014 году была критической.Крупнейшие страховщики сокращали свое присутствие на рынке так как убыточность превысила 100%-ыйуровень.Отчисления в РСА,скорректированный комбинированный коэффициент убыточности-нетто, учитывающий расходы на ведение дела, а также изменения резервов убытков и выплаты по суду, составили 103-105%. В 2014 году половина страховщиков, входящих в топ-20 компаний сегментапоказали отрицательную динамику взносов по ОСАГО.

С повышением тарифов и корректировка территориальных коэффициентов в 2015 году не только стабилизировали ситуацию на рынке ОСАГО, но и минимизировали убытки страховщиков. Реальная убыточность страховщиков, учитывающая расходы на ведение дела, отчисления в РСА, изменения резервов убытков и выплаты по суду, в 2015 году составит 101% (в случае, если бы тарифы не были повышены вслед за увеличением лимитов, значение показателя превысило бы 140%, последовал бы неконтролируемый распад рынка). Ситуация на региональных рынках ОСАГО заметно улучшилась.Трудности с приобретением полисов и получением выплат по обязательному страхованию автогражданской ответственности также сократились [2].

Увеличение общего размера страховых выплат в 2015 году обусловлено увеличением страховых сумм с 120 до 400 тыс. рублей в связи с причинением вреда имуществу потерпевших по договорам ОСАГО, заключенным с 1 октября 2014 года, и с 160 до 500 тыс. рублей в связи с причинением вреда жизни и здоровью потерпевших по договорам ОСАГО, заключенным с 1 апреля 2015 года.

При этом для договоров ОСАГО, заключенных начиная с 1 апреля 2015 года, страховая сумма в связи с причинением вреда жизни и здоровью потерпевших определена в отношении каждого потерпевшего, в то время как для договоров, заключенных до указанной даты, действовал принцип, согласно которому страховая сумма являлась совокупной для всех потерпевших [3].Кроме того, снижение курса российского рубля по отношению к основным мировым валютам привело к увеличению стоимости деталей и материалов, необходимых для ремонта транспортных средств, а также стоимости соответствующих работ, что повлекло изменение справочников средней стоимости запасных частей, материалов и норм часа работ для определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства. Указанные факторы также обусловливают увеличение средней страховой выплаты по ОСАГО [3]. Так в 2015 году средняя страховая премия по ОСАГО зафиксирована на уровне 49,3 тыс. руб., а средняя страховая выплата по ОСАГО - 64,4 тыс. руб.Лидеры рынка усилили свои позиции, но незначительно (рыночная доля ООО «Росгосстрах» увеличилась с 34,85% до 35,2%, СПАО «РЕСО Гарантия» - с 11,48% до 12,6%). А доля ОАО «ВСК» и СПАО «Ингосстрах» выросла на 3 и 2 п.п. соответственно. Усиление концентрации рынка в целом сказалось и на сегменте ОСАГО: темп роста премий у первых десяти компаний оказался значительно выше среднерыночного [4].

За 2015 год наибольшая сумма страховых выплат по ОСАГО приходится на Москву - 14, 6 млрд руб. (12 % от общего объема выплат), Московскую область - 6, 9 млрд руб. (5,7 % от общего объема выплат), Краснодарский край -6,1 млрд руб. (4,9 % от общего объема выплат). Страховые выплаты в размере 3,5 - 5,7 млрд. руб. (2,9 - 4,7 % от общего объема выплат) осуществлены в каждом из таких субъектов Российской Федерации, как Санкт-Петербург (5,7 млрд руб.), Республика Татарстан (4,5 млрд руб.), Челябинская область (3,9 млрд руб.), Ростовская область (3,6 млрд руб.), Республика Башкортостан (3, 6 млрд руб.), Нижегородская область (3,5 млрд. руб.), Свердловская область (3,5 млрд руб.). Если рассматривать федеральные округа, то безусловным лидером по суммам собранной премии и осуществленных страховых выплат является Центральный федеральный округ - 75,6 млрд руб. (34,4 % премий) и 36,7 млрд руб. (30,1 % выплат) соответственно [3].

После введения штрафов за вызов ГИБДД на место мелкой аварии с 10% до 25% выросла доля ДТП, оформляемых через европротокол. Ограничивают дальнейшее распространение Европротокола небольшие лимиты (50 тысяч рублей). Средняя выплата по Европротоколу составила 19,2 тыс. рублей. С 1 апреля 2015 года лимиты выплат за вред жизни и здоровью увеличены со 160 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. Размер ущерба по травме рассчитывается по таблице выплат. Благодаря введению единой методики оценки ущерба, сократилось количество судебных дел. По данным РСА, максимума доля возмещений по решению судов достигла в 3 квартале 2014 года - 27,3%, и уже в 1 квартале 2015 года она составила 14,8%. Сумма судебных решений не в пользу страховщиков составила 24,6 млрд рублей в 2014 году, 18,4 млрд рублей в 2015 году. Одним из значительных этапов реформы стал запуск бюро страховых историй, позволяющий в режиме он-лайн проверить коэффициент «бонус-малус», дающий право на скидку за безаварийную езду. Именно с расчетом КБМ связано большинство жалоб страхователей в 2015 году. Еще одним пунктом в списке жалоб является навязывание дополнительных услуг (заключение договоров по добровольным видам), не прекратившееся даже после повышения тарифов. С октября 2015 года правилами профессиональной деятельности РСА предусмотрен период охлаждения для всех таких договоров[3].

Реформа ОСАГО дала определенные результаты: изменение функционирования рынка ОСАГО в результате принятых поправок будет иметь положительные последствия для граждан; выплаты будут производится по единой методике расчета ущерба;у страхователяпоявилась возможность оформить электронный полис;при небольшом ущербе автовладелец может оформить европротокол; страховщики - лидеры начали внедрять в свою практику бюро страховых историй; изменения в методике начисления КБМ сделали наиболее прозрачным страховой тариф;откроются ранее закрытые пункты по урегулированию убытков, что повлечет за собой сокращение проблем по урегулированию убытков; в любом офисе продаж страхователимогут приобрести полис ОСАГО;вырастутвыплаты потерпевшим в результате ДТП,сократится переплата за полис ОСАГО по причине навязывания страховщиками дополнительных страховых продуктов;за счет увеличения присутствия надежных компаний повысится финансовая устойчивость отечественного рынка ОСАГО. Дальнейшее расширение линейки страховых продуктов, а также применение страхового продукта как «умное страхование», развитие единой базы данных автострахования, создания каталога убытков по водителям, также будут способствовать развитию рынка ОСАГО. Таким образом, российский рынок ОСАГО пережил в 2014-2015 годы, самые серьезные преобразования с момента его введения. Изменения станут основой для перехода в будущем к свободному тарифу.