Развитие рынка банковских платежных карт в Республике Беларусь

Для начала рассмотрим непосредственно объем выпуска банковских платежных карт.

Таблица ‒ Количество банковских платежных карточек в Республике Беларусь за 2010-2016 гг., тыс. ед.

Дата	БелКарт	БелКарт/ Maestro	VISA	MasterCard	другие	Всего
на 01.01.2011	3 336,1	0	3 817,7	2 091,9	0,6	9 246,3
на 01.01.2012	4 381,7	0	3 741,9	1 739,8	0	9 863,4
на 01.01.2013	4 909,0	0	3 881,3	1 639,1	0	10 429,4
на 01.01.2014	5 278,9	0	4 492,1	2 034,0	0	11 805,0
на 01.01.2015	5 128,6	109,2	5 219,5	1 885,8	0	12 343,1
на 01.01.2016	5 119,8	210,7	5 199,9	1 814,6	0	12 345,0
на 01.01.2017	5 000,0	472,3	5 066,6	2 142,6	0	12 681,4

• ■    другие

• ■    MasterCard

• ■    VISA

• ■    БелКарт/ Maestro

• ■    БелКарт

  

  Рисунок 1 ‒ Количество банковских платежных карточек в Республике Беларусь за

  2010-2016 гг., тыс. ед.

  
  

  Из представленных данных видно, что за период с 2010 года по 2016 год объем платежных карт, находящихся в обращении в банковской системе Республики Беларусь постепенно увеличился (на 37,15 % с 2010 года по 2016 год). Основную часть на рынке за анализируемый период занимали платежные карты систем VISA (от 41,29% в 2010 году до 39,95% в 2016 году) и БелКарт (от 36,08% в 2010 году до 39,43% в 2016 году). Меньшую часть эмиссии платежных карт составляли карты платежных систем MasterCard (от 22,62% в 2010 году до 16,90% в 2016 году) и БелКарт/Maestro (эмиссия начата в 2014 году, от 0,88% в 2014 году до 3,72% в 2016 году). Карты других платежных систем находись в обращении лишь в 2010 году, а

• их доля не превысила одной сотой процента от общего количества карт, за данный год.
01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017

Рассмотрим инфраструктуру обслуживания банковских платежных карт.

Рисунок 2 ‒ Количество организаций торговли (сервиса), оснащенных платежными терминалами в Республике Беларусь за 2010-2016 гг., ед.

Согласно данным, количество организаций торговли и сервиса, оснащенных платежными терминалами увеличивалось с более 18 тысяч организаций в

2010 году до более 109 тысяч организаций в 2016 году (почти в 6 раз).

Рисунок 3 ‒ Количество платёжных терминалов в организациях торговли (сервиса) в

Республике Беларусь за 2010-2016 гг., ед.

Количество же платежных терминалов в организациях торговли и сервиса за исследуемый период увеличилось почти в 5 раз (с 29,59 тыс. ед. в 2010 году

Рисунок 4 ‒ Количество платёжных терминалов в пунктах выдачи наличных, банкоматов, инфокиосков в Республике Беларусь за 2010-2016 гг., ед.

Количество платежных терминалов в пунктах выдачи наличных, количество банкоматов и инфокиосков за анализируемый период изменялось незначительно. Однако необходимо отметить рост количества банкоматов с 2010 года по 2014 год (темп роста 42,41 %). В 2015 году и 2016 году количество банкоматов незначительно снизилось.

Следует отметить, что нагрузка на один платежный терминал в организациях торговли (сервиса) за анализируемый период постепенно снижалась и составила в 2015 и 2016 годах примерно 90 платежных карт на один терминал (предельно допустимый для нормальной работы показатель, согласно рекомендаций Национального банка, составляет 160 платежных карт на один терминал). Количество платежных карт на один банкомат за анализируемый период оставалось примерно на одном уровне. Более чем в полтора раза возросла нагрузка на платежные терминалы в пунктах выдачи наличных (с 1138,85 платежных карт на один терминал в 2010 году до 1845,29 – в 2016 году). Также более чем в полтора раза возросла нагрузка на один инфокиоск (с 2448,70 платежных карт на один инфокиоск в 2010 году до 3810,29 – в 2016 году). Следует отметить, что начиная с 2011 года наблюдается значительное превышение норматива нагрузки на один инфокиоск (2600 платежных карт, согласно рекомендаций Национального банка Республики Беларусь).

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

Hill

■ безналичные операции

■ наличные операции

Рисунок 5 ‒ Количество операций, совершенных с использованием банковских платежных карточек на территории Республики Беларусь за 2010-2016 гг., тыс. ед.

По данным рисунка 5 количество операций совершенных с помощью банковских платежных карт в Республике Беларусь за анализируемый период увеличилось почти в 2,5 раза. Увеличение при этом произошло за счет безналичных операций с карточками, количество же наличных операций за период с 2010 года по 2016 год оставалось примерно на таком же уровне. Доля безналичных операций по количеству возросла к 79,8 % в 2016 году с 49,7 % в 2010 году.

45 000 000

40 000 000

35 000 000

30 000 000

25 000 000

20 000 000

15 000 000

10 000 000

5 000 000

на         на         на         на         на         на         на

01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017

■ безналичные операции

■ наличные операции

Рисунок 6 ‒ Объём операций, совершенных с использованием банковских платежных карточек на территории Республики Беларусь за 2010-2016 гг., тыс. бел. руб.

На протяжении исследуемого периода, согласно данным рисунка 6, значительно возросли и суммы операций, совершаемых с помощью банковских платежных карт (более чем в 7 раз). При этом общая сумма совершенных наличных операций по картам увеличилась более чем в 5 раз, а сумма безналичных операций увеличилась более чем в 21 раз. Необходимо отметить, что доля безналичных операций с каждым годом постепенно увеличивается (38,6 % за 2016 год).

Вышеперечисленные факты свидетельствуют об увеличении интенсивности перевода банками клиентов на обслуживание посредством компьютерных информационных систем. В таких условиях возрастает уязвимость процесса обслуживания клиентов ввиду вовлечения в этот процесс компьютерных и мобильных устройств клиентов, защита которых не всегда находится на безопасном уровне. Также увеличивается риск потери или хищения клиентских данных в связи с увеличением масштабов и интенсивности непрерывно совершаемых операций, увеличением и превышением нормативной нагрузки на один объект инфраструктуры.

Следует отметить повышение интенсивности кибератак в информационной отрасли за последние годы, как на постсоветском пространстве, так и во всем мире. При этом существенная доля кибератак направлена на раскрытие информации финансовых институтов и главным образом конфиденциальной информации клиентов, состояния их счетов с целью последующих мошеннических действий.

В складывающейся ситуации одним из главных и наиболее существенных рисков, возникающих у банков при дистанционном обслуживании клиентов, становится операционный риск, а также киберриск или риск кибератак как составная часть операционного риска. Настал момент для пересмотра имеющихся у банков моделей управления рисками и выделение киберриска как одного из самых значимых.