Региональное потребительское кредитование: жизнь после кризиса

Автор: Ильченко Любовь Николаевна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 2, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается проблема регионального потребительского кредитования, обусловленная финансовым кризисом. Автор показывает, что данный вид кредитования зависит в большей мере от глобальных экономических и федеральных правовых факторов, чем от региональных. Хотя потребительское кредитование в регионе имеет свои особенности, связанные с формированием потребительского рынка и развитостью банковской системы.

Регион, потребительское кредитование, банковский кредит, финансовый кризис

Короткий адрес: https://sciup.org/14933144

IDR: 14933144

Текст научной статьи Региональное потребительское кредитование: жизнь после кризиса

В последнее десятилетие потребительское кредитование в России развивалось поистине стремительными темпами, и казалось, что ничто не сможет остановить этот рост. Однако в недавнем времени ситуация начала меняться. Рост рынка заметно приостановился. Это открывает возможность анализа совокупности факторов, влияющих на региональное потребительское кредитование.

Как показывает отечественная практика и зарубежный опыт, единственное объективное условие, необходимое для широкого распространения потребительского кредитования населения региона, – это нормализация политического и экономического климата в стране. Экономическая стабилизация важна с той точки зрения, что она порождает взаимное доверие кредитора и заемщика (потребителя) в контексте долгосрочной финансовой состоятельности друг друга. При сделках потребительского кредитования и для кредитора, и для заемщика важна предсказуемость другой стороны. Иными словами, выдавая кредит на покупку автомобиля в рассрочку или выдавая кредитную карточку, банк-кредитор ориентируется на уровень доходов потребителя и для него важно, чтобы этот уровень дохода с большой степенью вероятности сохранился на весь – иногда весьма продолжительный – срок кредитования. Точно так же потребитель должен быть уверен в долгосрочной финансовой стабильности банка-кредитора как фактора выполнения им своих обязательств.

Оценивая текущую экономическую ситуацию в России с этой точки зрения, можно согласиться, что эпоха стабильности в стране если и не наступила окончательно, то, по крайней мере, уже стоит у порога. Это подтверждает и статистика. Постепенно, потребительское кредитование в России приобрело массовый характер. Так, по итогам 2004 г. объем рынка потребительского кредитования России вырос почти вдвое по сравнению с 2003 г. и достиг 535,8 млрд. рублей. К началу 2005 г., по оценкам различных аналитических агентств, товары, продаваемые в кредит, составляли около 60 % от суммарного объема продаж крупных сетевых магазинов.

После настоящего бума потребительского кредитования в 2006 г., в последующие годы этот вид кредитования попал в область стагнации. Именно 2007 г. стал водораздельным для всей системы потребительского кредитования. События, произошедшие в этот период, в большой степени продолжают влиять на результаты последующего пятилетия.

Прежде всего сказался результат раскрытия эффективной ставки. Даже с учетом российского менталитета (которому приписывают пониженную рациональность, в отличие от менталитета европейского) отечественный потребитель не может не отреагировать на существенное увеличение номинальных процентных ставок. Вопрос только в степени этой реакции.

Но помимо этого нововведения, последствия которого были, в общем-то, предсказуемы, в III квартале 2007 г. случился форс-мажор в виде американского ипотечного кризиса, который в 2008 г. обернулся мировым финансовым кризисом, от которого позитивных изменений ожидать явно не приходится. Поскольку уже к тому времени суммарная доля кредитов, выданных банковской системой населению, юридическим лицам и другим хозяйствующим субъектам, находится на близком к предельному значению уровне, по достижению которого могли возникнуть сложности с общей ликвидностью банковской системы и как следствие с возможностью исполнения банками своих обязательств. А отсутствие возможности брать дешевые межбанковские кредиты за рубежом в условиях кризиса лишь усугубило эту ситуацию. Неслучайно в первую очередь из-за проблем ликвидности у банков пострадал ипотечный сегмент потребительского кредитования. До 2007 г. объем ипотечных кредитов в России увеличился более быстрыми темпами, чем в целом кредитов для населения. Теперь же и здесь произошло замедление.

Таким образом, можно говорить о том, что 2008-й стал годом выхода потребительского рынка на новый виток спирали развития, и в ближайшее время наметившиеся тенденции сохранятся. Началась продолжительная стадия оттачивания качества, на смену «навальной» и агрессивной экстенсивности приходит более затратная и вдумчивая интенсивность.

Сегодня спад на потребительском рынке вследствие финансового кризиса 2008 г. ведет к замедлению темпов роста кредитования населения. При этом кризис увеличил разрыв между покупателями центра и периферии. Компания РОМИР провела исследование, которое показывает, что жители регионов тратят на продукты питания около 80 % своих доходов, тогда как жители столиц оставляют на продукты питания лишь треть зарплаты. Брать кредиты в таких условиях очень проблематично. Это и привело к снижению объема продаж бытовой техники, являющейся одним из основных кредитуемых товаров.

В отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, в регионе не наблюдается рост потребительской активности на рынке жилья. В столицах сегодня настоящий ажиотаж – сметается дешевое жилье. И это объяснимо, поскольку налицо отложенный спрос. Люди, сохранившие некоторые сбережения, дождались ценового дна и теперь на низком рынке решили прикупить недвижимость. В регионах, в том числе Курской области, такого не наблюдается. Хотя уже к концу 2009 г. доля сделок с привлечением кредитных средств возросла до 10–12 % в Москве и до 6–8 % на региональных рынках. Большинство банков существенно сократили ипотечные программы, выдача новых займов поддерживалась лишь за счет нескольких крупнейших банков. Практически полностью прекратилось кредитование новостроек. В ипотечных программах банков отразилась тенденция смещения потребительского спроса на жилую недвижимость в сторону вторичного сегмента (особенно за счет значительного – почти в 1,5 раза по сравнению с докризисным уровнем – роста доли альтернативных покупок).

На всех остальных региональных рынках – автомобильном, обувном, одежном, мебельном и бытовой техники – траты строго по потребности, по делу [1]. О каком-то импульсивном поведении покупателей можно забыть на ближайшее время. Правда, многие неудовлетворенные потребности россиян и их природное неумение жить посредствам никуда не делись. При малейшем восстановлении доходов в 2009 и 2010 г. уже наблюдается новый виток агрессивного потребления, и вряд ли европейская модель сдержанного потребления станет нашим образцом – даже с учетом уроков кризиса. Так, по расчетам DISCOVERY Research Group, основанным на данных ЦБ РФ, общий объем кредитного портфеля физическим лиц в 2009 г. 4,53 трлн. руб., показав рост в 13 %. При этом объем выданных кредитов, наоборот, сократился на 30 %. По результатам 2010 было выдано кредитов физическим лицам на 40 % больше прошлого года. В 2009 г. 86,6 % всего объема кредитов, выданных физическим лицам пришлось на кредиты на неотложные нужды (то есть все ссуды за исключением автокредитов и жилищных кредитов), в 2010 году – 83 %.

Условия кредитования населения региона в большей мере определяют центральные столичные банки, которые ведут политику активного поглощения банков Курска. Сейчас в Курсе действует лишь один местный банк – «Курскпромбанк», история которого насчитывает уже 20 лет. Это крепкая организация, основанная, как, в общем-то, и должен быть основан банк, крупными промышленными предприятиями города и региона. Иногородние банки представлены шестнадцатью филиалами, среди которых, разумеется, Сбербанк, Балтийский Банк, Банк Москвы, Райффайзенбанк, «Юниаструмбанк». Как видно, большинство из них – столичные банки. Кстати говоря, убыль количества местных банков вызвана отнюдь не экономическими кризисами, а поглощением и агрессивной политикой баков из столицы своих региональных коллег.

В 2009 году средневзвешенная ставка по рублевым кредитам снизились до 14,5 %, сохранившись на этом уровне и в 2010 г. Но в то же время ситуация с процентными ставками очень неоднозначна. Если потребительское кредитование рассматривать в совокупности с ав- токредитованием и ипотекой, то цифры в регионе укладываются в интервал от 9 до 27 %. Если взять потребительское кредитование на неотложные нужды, то тут интервал будет 14–35 % и даже выше (есть несколько предложений по 45–50 % годовых), потому что кредиты здесь краткосрочные, по суммам небольшие и потому трудоемкие. Процент будет падать, безусловно, понемногу он уже падает – из-за снижения ставки рефинансирования, которая в большей мере обеспечивает дешевизну автокредитов. Словом, проценты изменяются не так быстро, как хотелось бы, в силу инерции после кризиса, да и риски на данном этапе оцениваются как высокие. Тем более что рост процентной ставки отражает не только увеличение рисков на рынке кредитования, но и ускорение инфляции.

Сегодня потребительский кредит в Курске и Курской области представляют 19 банков, предлагающих 116 форм такого рода кредитов, в том числе вполне экзотические: кредит на развитие и поддержание хозяйств садоводов с процентной ставкой 16 % – 18,4 % годовых, кредит на мобильный телефон со ставкой по кредиту в 49 % годовых. Также в регионе 11 ипотечных банков предлагают заемщикам 66 ипотечных программ для приобретения жилья как на первичном, так и на вторичном рынках недвижимости. Ставки по ипотеке в области находятся в диапазоне 9,5–17,0 % годовых по рублевым кредитам. Минимальный первоначальный взнос по ипотеке – 0 %. Срок ипотечного кредитования может достигать 50 лет. Автокредитование представлено 80 предложениями со ставкой по кредиту от 9 до 27 % годовых.

Нужно понимать, что риски всегда в ставке отражаются: если есть вероятность невозврата, то она всегда будет заложена в процент. А просроченная задолженность в конце 2009 г. выросла до 10–12 %. Объем просроченной задолженности по кредитам физических лиц на 1.04.2009 г. составил – 182,1 млрд. рублей. Общая доля просрочки по кредитам физических лиц на 1.04.2009 года – 4,7 % (на 1.04.2008 – 3,3 %). За первые три месяца 2009 г. прирост просрочки составил 22,6 %. Хотя, начиная с 2010 г., должники стали чаще возвращать кредиты, но темпы возврата не достаточно высоки. Просроченная задолженность по потребительским кредитам, рост которой фигурирует как в официальный источниках, так и в публикациях коммерческих организаций, уже заставляет крупнейшие банки прибегать к помощи коллекторских агентств, повышать требования к кредитополучателям и рисковать при этом либо прибылью, либо долей рынка, либо и тем и другим вместе.

В 2010 г. банки продали коллекторам почти в полтора раза больше проблемных кредитов, чем годом ранее. Однако ипотечные кредиты банки в прошлом году предпочитали оставлять на своем балансе, потому что их качество начало улучшаться [2]. Совокупный портфель долгов, выставленных банками на продажу, составил в 2010 г. $3,5 млрд. против $2,5 млрд. за 2009 г. и $1,3 млрд. за 2008 г., свидетельствуют данные коллекторского агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн». Согласно данным исследования, сумма среднего долга составила 88,65 тыс. руб., что более чем в 2,5 раза превышает этот показатель для прошлого года, когда средний долг был около 33,45 тыс. руб. Рост средней суммы долга связан с большей долей штрафов и пеней в общей сумме задолженности, накопившихся в течение двух лет после кризиса, в разгар которого и была выдана большая доля проблемных кредитов.

Кроме того, выросла частота продажи долговых портфелей, а также число банков, проводивших тендеры по продаже долгов. Если в 2009 г. тендеры по продаже долгов провели 25 банков, то в 2010 г. — 30. Количество состоявшихся в прошедшем году тендеров достигло 80, тогда как в 2009 г. их было около 50. На долю автокредитов в 2010 г. пришлось 10 % от общего объема выставляемой задолженности, остальное — потребительские кредиты и кредитные карты. По ипотечным кредитам банки приостановили продажу коллекторам из-за того, что плохие долги более активно реструктурируются, качество ипотечного кредитного портфеля в целом улучшается.

Хотя в посткризисных условиях банки стали гораздо осторожнее и внимательнее выдавать кредиты физическим лицам, что повлекло за собой сокращение кредитования. Сейчас многие готовы брать кредиты, но далеко не всегда реально оценивают свои возможности по их возврату. В отличие от столицы в регионе невозвраты кредита обусловлены в большей мере финансовой неграмотностью заемщиков, нежели последствиями потери работы в следствии кризиса. Например, гражданин, решив получить кредит и просчитав, сколько надо будет платить ежемесячно, не всегда учитывает, что должен погашать не только проценты, но еще и «тело» кредита. Чтобы избежать подобных ситуаций, нужно проводить разъяснительную работу и с заемщиками, и с представителями банковского сообщества. Банк должен правильно оценивать, сможет ли клиент погасить заем, и не выдавать кредиты всем без разбору.

После кризиса руководители банков заметно пересмотрели системы управления рисками, поэтому 2010 г. был отмечен ужесточением требований к заемщикам. Если раньше можно было получить кредит фактически по паспорту, то сегодня такая практика почти полностью исчезла.

Например, банки, оставшиеся на рынке ипотеки, стремились к минимизации рисков неплатежей, усложняя процедуры андеррайтинга. Последняя должна включать анализ не только доходов, но и расходов потенциальных заемщиков. Если до влияния кризиса одобрялось 70–80 % всех заявок, то в 2009 г. – уже не более 40 %. Около 90 % ипотечных кредитов в регионах выдавались Сбербанком РФ, однако и он заметно ужесточил условия кредитования. Ситуация напоминает старую шутку: чтобы получить кредит в банке, нужно доказать, что он тебе не нужен. Но в то же время за последние три-четыре года банки сумели создать некую базу так называемого добросовестного клиента. Так, в некоторых Интернет-магазинах появляются предложения online-кредита.

Сегодня и государство предпринимает реальные шаги для помощи ипотечным заемщикам, попавшим в сложную финансовую ситуацию. Воплощает эти шаги в жизнь Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов (АРИЖК), которое также занимается оказанием помощи заемщикам в период кризиса. Реструктуризация ипотечного кредита с участием АИЖК предполагает изменение графика ежемесячных платежей для заемщика, которое позволит ему осуществлять обслуживание ипотечного кредита, исходя из текущей платежеспособности. А также принятие закона «О банкротстве физических лиц», согласно которому россиянин, столкнувшийся с невозможностью вернуть банковский кредит, имеет право объявить себя несостоятельным. В этом случае выплата долга может быть растянута на пять лет, при этом все штрафные проценты и пени «замораживаются».

Таким образом, сейчас, когда четко обозначились тенденции общей экономической и политической стабилизации, появляются необходимые предпосылки для более широкого применения технологии потребительского кредитования при продаже товаров и услуг населению. С юридической стороны необходимо усилить ответственность обеих сторон в случае нарушения кредитного договора, создать налаженную региональную систему кредитных бюро для сбора информации о заёмщиках. Это приведет к постепенному заполнению регионального рынка потребительского кредитования игроками, предоставляющими потребителям кредитные услуги на выгодных ценовых условиях. Для улучшения и развития системы потребительского кредитования необходимо учитывать региональную специфику, связанную со сроками и объемами кредитования, уровнем доходов заёмщика.

Ссылки:

  • 1.    Грамматчиков А. Кухни без окон и туфли из кожзаменителя. Обзор состояния потребительского рынка в России (1 квартал 2010) // «Эксперт». 2010. № 14 (700).

  • 2.    Нантай В. Ипотека ушла от коллекторов // РБК: личные финансы:    Недвижимость. URL:

/ipoteka/2011/01 /25/

Список литературы Региональное потребительское кредитование: жизнь после кризиса

  • Грамматчиков А. Кухни без окон и туфли из кожзаменителя. Обзор состояния потребительского рынка в России (1 квартал 2010)//«Эксперт». 2010. № 14 (700).
  • Нантай В. Ипотека ушла от коллекторов//РБК: личные финансы: Недвижимость. URL: /ipoteka/2011/01/25/165944.shtml' target='_new' rel='nofollow'>http://lf.rbc.ru/news>/ipoteka/2011/01/25/165944.shtml.
Статья научная