Региональные банки Краснодарского края: анализ и показатели эффективности

Учитывая существующие тенденции в области невысоких темпов роста экономики, укреплении позиций крупнейших федеральных коммерческих банков (на фоне повышения концентрации активов банковского сектора среди 11 СЗКО) прогнозы рентабельности региональных банков остаются неутешительными; особенно это касается банков, ориентированных на работу в границах определенного региона с узкой группой клиентов или имеющих ограниченные источники доходов. Региональные коммерческие банки требуют отдельного исследования, поскольку региональные банковские рынки чрезвычайно важны для удовлетворения потребностей региона и неоднородны по своему характеру: численность населения, уровень доходов на душу населения, отраслевая производственная структура, особенности регионального спроса и в целом экономического состояния региона. Широко известно, что экономическое развитие регионов по стране сильно варьирует, что сказывается и на состоянии региональных банковских систем. Это наблюдается даже в неравномерности концентрации банковских ресурсов по стране: наибольшее количество банков и наиболее развитая система наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках. Есть и регионы, в которых региональные банки вовсе отсутствуют [1].

Под региональным банком, согласно позиции Банка России, понимается кредитная организация, зарегистрированная вне Московского региона. То есть региональным является банк, деятельность которого ограничена определенной территорией.

Краснодарский край представляет собой один из самых экономически развитых субъектов федерации. ВРП Краснодарского края на 27% формируется доходами от различных услуг населению, на 17% - за счет транспорта и связи, на 15% - торговлей и на 14% - промышленным производством, что накладывает свой отпечаток на финансово-банковской сфере региона. Так, корпоративный портфель банковского сектора Краснодарского края по состоянию на 01.01.2021 г. на 20% складывается за счет обрабатывающих производств, на 19% - за счет транспорта и связи, на 18% - за счет сельского хозяйства и на 15% - за счет оптовой и розничной торговли [2]. Состояние этих отраслей в определенной степени задает вектор развития всего банковского сектора края, поскольку большинство представленных на рынке банков ориентированы на удовлетворение потребностей бизнеса этих клиентов.

По состоянию на 01.01.2021 г. на территории края функционировало 6 региональных банков, 17 филиалов инорегиональных банков, а также 1207 внутренних структурных подразделений, большинство из которых представлено дополнительными офисами. Региональные банки представлены следующими организациями: «Кубань Кредит» (лидер в регионе по финансовым показателям), «Кубаньторг-банк», «Внешфинбанк», «Газтрансбанк», «Юг-Инвестбанк», «ЮМК банк». Внут- ренние структурные подразделения состоят из 858 дополнительных офисов, 68 операционных касс вне кассового узла, 188 операционных офисов, 90 кредитнокассовых офисов и 3 передвижных пунктов кассовых операций. По большинству элементов банковской системы Краснодарского края за последние два года заметно сокращение их числа. За 2020 г. лишь число операционных офисов показало противоположную динамику: их количество возросло на 22,9%, или на 35 ед.

Таблица 1. Многоуровневая институциональная структура банковской системы Крас- нодарского края

Показатель	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	Изменение
				Абсолютное, ед.		Относительное, %
				за 2019	за 2020	за 2019	за 2020
Количество действующих кредитных организаций, зарегистрированных на территории края	8	8	6	0	-2	100,0	75,0
Количество филиалов кредитных организаций, зарегистрированных в других регионах	27	23	17	-4	-6	85,2	73,9
Количество внутренних структурных подразделений на территории края, в том числе	1223	1249	1207	26	-42	102,1	96,6
дополнительные офисы	909	915	858	6	-57	100,7	93,8
операционные   кассы вне кассового узла	88	86	68	-2	-18	97,7	79,1
операционные офисы	120	153	188	33	35	127,5	122,9
кредитно-кассовые офисы	95	92	90	-3	-2	96,8	97,8
передвижные   пункты кассовых операций	11	3	3	-8	0	27,3	100,0

На начало 2021 г. региональные кредитные организации Краснодарского края составляли только около 1% от общего числа институциональных банковских единиц, в то время как на внутренние структурные подразделения приходилось более 98% от совокупного количества институциональных единиц (рис. 1).

Кредитно-кассовые офисы 7%

Операционные офисы 15%

Филиалы инорегиональных банков 1%

Дополнительные офисы 70%

Региональные кредитные организации 1%

Операционные кассы 6%

Рис. 1. Институциональная структура банковской системы Краснодарского края по состоянию на 01.01.2021 г.

Тенденция сокращения кредитных организаций проявилась и на Кубани: с начала 2020 г. число коммерческих банков, зарегистрированных в крае, уменьшилось с 8 до 6 единиц, что связано с реорганизацией банковской сети («Зенит Сочи» был присоединен к банку «Зенит», «Край-инвестбанк» – к «РНКБ»).

Вклад региональных банков в банковскую систему Краснодарского края невелик, их доля за последний год сократилась. Это объясняется увеличением присутствия на финансовом рынке края федеральных участников, а также сокращением числа функционирующих региональных кредитных организаций, зарегистрированных на территории края, и, как следствие, абсолютным совокупным сокращением вели- чины активов и пассивов региональных банков Кубани. На начало 2021 г. всего десятая часть всех вкладов физических лиц в крае концентрировалась именно в региональных банках Кубани, что связано с низким уровнем доверия населения к данным участникам банковского рынка на фоне тенденции сокращения числа банковских единиц.

Особенно заметное изменение коснулось величины средств предприятий и организаций: вклад региональных банков по этой статье уменьшился за последний год на 24,9% и по состоянию на начало 2021 г. составил 20,2%. Во многом это объясняется уходом с рынка регионального игрока – «Крайинвестбанка» – крупного кредитора юридических лиц в крае.

Таблица 2. Вклад региональных банков в банковскую систему Краснодарского края

Все банки, представлен- Региональные банки Крас- Доля региональных банные в Краснодарском Показатель                           нодарского края, млрд руб.         ков, % 01.01.202,0  01.01.2. 021   01.01.2020   01.01.2021   01.01.2020  01.01.2021	∆, %
Объем    вкладов   829,4       906,0        113,6         86,1         13,7         9,5 физических лиц	-4,2
Средства   пред приятий и органи-    135,1        177,0         61,0         35,8         45,2         20,2 заций	-24,9
Кредитный порт-   1670,4      1856,3        108,7         81,1          6,5          4,4 фель	-2,1
Кредиты физиче-    598        685,5        29,1         19,1         4,9         2,8 ским лицам	-2,1
Кредиты   пред приятиям и орга-   1072,4      1170,8        79,5          64,9         7,4          5,5 низациям	-1,9

В условиях неоднозначной макроэко- роста активов банковского сектора на номической ситуации, усилении регуля- фоне уменьшения доли активов регио-тивных требований со стороны мегарегу- нальных банков в их общей совокупности лятора наблюдается замедление темпов (рис. 2).

Если до начала 2020 г., несмотря на отзывы лицензий у некоторых кредитных организаций, в целом можно было наблюдать рост активов регионального банковского сектора (за исключением небольшого снижения в 2018 г.), то за один только 2020 г. их величина уменьшилась на 54,39 млрд руб., или на 26,18%. Прежде всего, связано с прекращением деятельности двух региональных коммерческих банков в качестве самостоятельных участников финансового рынка в течение прошедшего года.

Чистая прибыль региональных банков Краснодарского края показывала неоднозначную динамику в период с 2015 по 2018 гг.: резкое сокращение почти в 3,5 раза в 2016 г. (тогда региональные банки в совокупности показали убыток размером в

2,22 млрд руб., который был обеспечен отрицательным финансовым результатом «Крайинвестбанка») сменилось почти трехкратным приростом в 2017 г. (рис. 3). На протяжении последующих трех лет темпы прироста прибыли замедлялись и по итогам 2020 г. составили 19,83%, что выше показателя по России на 24,36% (совокупная чистая прибыль российского банковского сектора за прошедший год сократилась на 4,53%) [4]. Региональные банки края в кризисный год показали одни из лучших результатов по стране, обеспечили больший объем прибыли по сравнению с докризисным 2019 г., который по величине полученных банковской системой финансовых результатов стал рекордным (чистая прибыль по итогам 2019 г. составила 1,68 млрд руб.).

400,00

300,00

200,00

100,00

0,00

-100,00

-200,00

-300,00

2015         2016         2017         2018         2019         2020

^^^^^^Темп прироста чистой прибыли (убытка) банков Краснодарского края г     Темп прироста чистой прибыли (убытка) всего банковского сектора

Рис. 3. Темпы прироста чистой прибыли (убытка) банков Краснодарского края и всего банковского сектора, %

Рентабельность активов за последние пять лет колебалась в пределах от -1,6% до 2,7% и не всегда повторяла движение рос- сийского банковского рынка. Так, в 2016 г., несмотря на рост рентабельности по стране, этот показатель для региональ- ных банков вовсе был отрицательным, что связано с ростом прибыли в этом году по большей части только у крупных банковских единиц.

На протяжении периода с 2017 по 2020 гг. рентабельность активов региональных банков Кубани постоянно возрастала, хотя количество действующих кредитных организаций сокращалось, что свидетельствует об оздоровлении и повышении эффективности функционирования региональной банковской системы: с рынка уходили малоприбыльные, убыточные и недобросовестные участники. По итогам 2020 г. региональные банки впервые за несколько лет показали более высокую рентабельность по сравнению со РФ: 2,7% против 1,7% (рис. 4).

Рис. 4. Рентабельность активов регионального банковского сектора Краснодарского края, %

Рентабельность собственных средств (капитала) за 2020 г. также показала положительную динамику и составила 18,5%, увеличившись за год более чем в два раза (для сравнения – рентабельность капитала по всей банковской системе снизилась на

4,0%), что вновь подтверждает факт того, что в прошлом году региональные банки функционировали даже более эффективно, чем в предыдущие периоды, продемонстрировав успешность применяемой биз-нес-модели (рис. 5).

25,0

Рис. 5. Рентабельность собственных средств регионального банковского сектора Краснодарского края, %

Банковский сектор показал положительные результаты в прошедшем году во многом благодаря регуляторным послабления Центрального банка: даже в самый разгар кризисных явлений банки продолжали вести деятельность, проводить рас- четы и выдавать кредиты, хотя объем последних в крае в 2020 г. снизился на 10,80% по сравнению с 2019 г. Всего за 2020 г. по стране было предоставлено около 2 трлн руб. кредитных средств, по-прежнему рынок стимулировало кредито- вание розничных клиентов. Объемы кредитов, предоставленных в Краснодарском крае населению, за 2020 г. достигли 520,50 млрд руб., что выше показателя 2019 г. на 11,10% и выше общероссийского уровня (здесь драйверами стали ипотечные программы, которые вследствие снижения ключевой ставки стали более привлекательны) [3].

Большое внимание в сложившихся кризисных условиях уделялось поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, которые первыми попали под удар введенных ограничительных мер. Региональные банки Кубани приняли участие в государственных мероприятиях по поддержке бизнеса (например, на основе Постановления Правительства РФ №422 от 02.04.2020 г. и Постановления Правительства №696 от 16.05.2020 г. – о выдаче кредитов на неотложные нужды для продолжения экономической деятельности и сохранения уровня занятости).

Анализ соотношения прибыльных и убыточных региональных коммерческих банков Кубани также позволяет сделать вывод о том, что банковская система края в последние три года представляется более финансово здоровой на фоне сокращения числа кредитных организаций: по результатам 2018 г. все банки региона показали положительные финансовые результаты, по итогам 2019 и 2020 гг. – менее 80% банков отразили убыток по результатам своей деятельности (учитывая количество функционирующих на эти даты банков, убыточной по итогам года оказывалась только одна кредитная организация) (рис. 6).

■ Удельный вес прибыльных банков, %    = Удельный вес убыточных банков, %

Рис. 6. Доли прибыльных и убыточных региональных банков Краснодарского края, %

По российскому банковскому сектору можно наблюдать схожую динамику, но при рассмотрении по годам видно, что процент кредитных организаций, отражавших убыток, как правило, был больше, чем по Краснодарскому краю (рис. 7).

= Удельный вес прибыльных банков, %   ■ Удельный вес убыточных банков, %

Рис. 7. Доли прибыльных и убыточных банков Российской Федерации, %

Стоит, однако, отметить, что показанные банками высокие финансовые результаты в отчетности за прошедший год отча- сти связаны с послабляющими мерами Банка России в учете проблемных кредитов (просроченной задолженности) и по- терь от операций с ценными бумагами. Реальный эффект от этих мер будет заметен на среднесрочном временном промежутке. Ряд аналитиков вовсе прогнозируют снижений чистой прибыли банковского сектора на 20-30% по итогам 2021 г. по сравнению с кризисным 2020 г., что будет связано с отрицательной валютной переоценкой, доначислением резервов в связи с ухудшением качества реструктурированных и льготных кредитов, выданных юридическим лицам [5].

Проведенный анализ позволил выделить следующие тенденции развития региональных банков края:

– сокращение числа региональных кредитных организаций на протяжении последних лет, как и общего количества институциональных единиц в крае и стране;

– уменьшение вклада региональных банков в формирование активов и пассивов банковской системы Краснодарского края;

– увеличение совокупной чистой прибыли региональных кредитных организаций на фоне снижения темпов ее прироста;

– рост рентабельности активов и собственных средств региональных бан-

– усиление темпов диджитализации и цифровой трансформации банковского сектора [6].

Учитывая вышеизложенное, можно говорить о повышении эффективности деятельности региональных кредитных организаций Краснодарского края, которые в кризисный 2020 г. по средним показателям рентабельности и темпам прироста финансовых результатов превзошли средние значения по стране. Однако наблюдаемые тенденции свидетельствуют о том, что присутствие региональных банков на финансовом рынке Кубани сокращается, что видно и по абсолютным, и по структурным показателям. Противостоять данной проблеме в условиях современной цифровой экономики можно лишь современными методами - наращивая степень диджитали-зации банковских услуг и развивая дистанционные сервисы взаимодействия с клиентами. Подспорьем в решении данного вопроса для региональных банков могут стать цифровые инфраструктурные решения Банка России (Цифровой профиль, Мастерчейн, Система быстрых платежей и пр.).

ков края;