Результаты импортозамещения в России (оценка на конец 2020 года)

С 2015 года импортозамещение стало главным фактором развития национальной экономики и новой реальностью для нашей страны [1-5 и др.]. Однако стоит понимать, что данная проблема существовала и ранее, но была не столь актуальна, как в настоящее время. Она нашла отражение в ряде положений, содержащихся в 7 указах Президента РФ и около 200 федеральных законах, которые регулируют вопросы национальной безопасности. Для решения проблемы импортозамещения очень важно выстроить системный подход и четко следовать ему. Данный подход должен опираться на уровень развития национальной экономики, а также влиять на конкурентоспособность и качество российской продукции. Для всего вышеперечисленного и нужна существенная, а что самое важное, научно-обоснованная национальная программа импортозамещения [8].

В августе 2014 года Российская Федерация ввела запрет на ввоз продуктов из стран Евросоюза, Соединенных Штатов Америки, Канады, Австралии, Норвегии и ряда прочих стран в ответ на ранее введенные этими странами антироссийские санкции из-за вхождения Крыма в состав РФ, а также из-за ситуации на Донбассе. Под ввозным запретом находятся мясные и молочные продукты, рыба, овощи и фрукты [7]. Продовольственное эмбарго изменило структуру российского импорта.

Так, в 2019 г. при сравнении с досанкционным 2013 г. объем импорта данных видов сельскохозяйственной продукции сократился на 41%, до 13,4 млрд долл. США (с 22,8 млрд долл. США). В объемном выражении по итогам прошлого года импорт снизился на четверть, до 10,1 млн тонн по

ГРНТИ 06.91.00

Анастасия Сергеевна Кемейшо – аспирант кафедры общей экономической теории и истории экономической мысли Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

сравнению с 2013 г. По итогам истекших 9 месяцев 2020 г. уменьшение объемов импорта «санкци-онки» продолжилось, составив 5% г/г в стоимостном и 4% г/г в объемном выражении. Это происходило на фоне пандемии COVID-19 и ограничений трансграничных поставок, а также снижения курса рубля к иностранным валютам [6]. Эти данные иллюстрируются рис. 1.

Источник: ФТС, данные международной торговли ООН.

Рис. 1. Динамика российского импорта санкционной продукции

По всем видам санкционной продукции (за исключением рыбы) за семь лет сокращение импорта в стоимостном выражении превысило сокращение в объемном выражении. Это может объясняться смещением импорта в сторону более дешевой продукции из стран внесанкционного списка на фоне двукратного снижения курса национальной валюты России к доллару США (рис. 2).

■ В долл. CHIA % ■ В тыс. тонн %

Источник: данные международной торговли ООН.

Рис. 2. Падение импорта в РФ за период 2013-2019 гг. в стоимостном и объемном выражении

По итогам 2019 г. наиболее существенно (на 70%) сократился импорт мяса и мясосодержащей продукции – до 1 961 млрд долл. США с 6 497 млрд долл. США в 2013 г. В весовом выражении было импортировано на 65% меньше объема в прошлом году, чем в 2013 г. В среднем на 35% в стоимостном выражении за «подсанкционный» период сократился импорт рыбной, сыро-молочной и овощной продукции, падение импорта фруктов было наименее значительным (всего на 20%) [9]. За счет более медленного снижения объемов импорта фруктов по сравнению с другими категориями санкционной продукции в объемном выражении доля импорта последних увеличилась практически на 10% (см. табл.).

Таблица

Доли категорий в совокупном объеме импорта в РФ, млн тонн						[10]
Показатели	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Рыба	6,5	6,0	4,6	4,7	5,3	4,7	5,3
Молочная продукция	9,5	9,2	9,1	13,7	12,3	9,0	10,2
Овощи	21,9	26,7	25,3	24,0	27,0	23,2	21,6
Фрукты	46,7	44,9	49,6	44,3	44,0	55,8	55,7
Мясная продукция	15,4	13,3	11.3	13,3	11,3	7,3	7,3
Импорт	13,6	12,7	10,2	7,6	9,2	10,6	10,1

По итогам истекших трех кварталов 2020 г. сформировавшиеся с 2013 г. тенденции в целом сохранились – импорт мяса сокращался максимальными темпами (на 21% г/г в стоимости и на 16,3% г/г в объемах), ввоз рыбы и овощей в среднем упал на 10% и 9%, соответственно, тогда как импорт фруктов увеличился на 3% г/г по стоимости и остался практически без изменений в объемах. Опираясь на квартальные показатели текущего года, по объемам совокупного импорта санкционной продукции, можно сделать вывод о том, что, вероятнее всего, он сократится, как и в прошлом году, примерно на 4-5%, до 12,7-13 млрд долл. США и 9,5-9,7 млн тонн [9].

По каждому виду санкционной продукции от 50% до 90% поставок в Россию приходится на три страны (рис. 3). По итогам 9 месяцев 2020 г. тринадцать стран-экспортеров обеспечили 77% поставок санкционной продукции в РФ (7 млрд долл. США), а пять крупнейших экспортеров в Россию – чуть менее 55% российского импорта указанной продукции. Крупнейшей страной-поставщиком в настоящий момент является Белоруссия, на долю которой в совокупности приходится четверть импорта санкционной продукции по итогам 9 месяцев 2020 г. (9,1 млрд долл. США). За указанный период объем ввоза продуктов питания из этой страны составил 2,2 млрд долл. США. На втором и третьем местах по объему ввоза в Россию оказались Турция и Эквадор, обеспечивающие в совокупности порядка 20% импорта санкционной продукции. Аргентина и Китай вместе обеспечили чуть более 10% [там же].

ПАРАГВАЙ БЕЛАРУСЬ БРАЗИЛИЯ

ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ КИТАЙ          БЕЛАРУСЬ

ЧИЛИ          АРГЕНТИНА

ЕГИПЕТ КИТАЙ АЗЕРБАЙДЖАН

ЮЖНАЯ АФРИКА

ТУРЦИЯ ЭКВАДОР

Источник: данные международной торговли ООН.

Рис. 3 . Крупнейшие страны-поставщики санкционной продукции в РФ по итогам 9 месяцев 2020 г., в стоимостном выражении

В 2013 г. три крупнейшие страны-поставщика также обеспечивали львиную долю импорта каждого вида продукции в РФ, при этом наибольшая доля поставок приходилась на ЕС, из которого в Россию экспортировалась почти треть всей ввозимой продукции. Российский импорт из Белоруссии составлял всего 12%, таким образом, доля белорусских поставок в РФ на текущий момент возросла ровно в два раза, а в абсолютном выражении по итогам текущего года может вырасти в пределах 10% (относительно 2019 г.) до 2,9-3 млрд долл. США при сокращении совокупного объема импорта.

После введения санкций в отношении России изменился состав основных стран поставщиков продуктов питания. С 2013 г. по сентябрь 2020 г. российский импорт рыбы и рыбной продукции сместился из Норвегии на Фарерские острова и в Чили (доля этой страны в российском рыбном импорте увеличилась в два раза). Поставки сыро-молочной продукции из ЕС и Украины в Россию переместились в Белоруссию, как основную страну отправления. Доля Белоруссии в российском импорте сыро-молочной продукции двукратно увеличилась (с 40% до 80%) в стоимостном выражении. В поставках плодоовощной продукции доля китайских поставок выросла в два с половиной раза, а ввоз из ЕС был заменен египетскими и азербайджанскими поставками. Экспорт фруктов из ЕС переместился в Эквадор как основную страну-отправитель. Белоруссия также «забрала» на себя весь объем мясных поставок на российский рынок, ранее приходившийся на ЕС [9].

Анализ движения указанных товаров в объемном и стоимостном выражении между российскими бывшими и настоящими поставщиками санкционной продукции в 2013 и 2019 гг. показывает, что экспорт фруктов из ЕС в Эквадор вырос в более чем семь раз в объемном (и, соответственно, в стоимостном выражении). При этом доля российского импорта фруктов из Эквадора составила почти треть (от общей стоимости ввезенных фруктов) по итогам 9 мес. 2020 г., тогда как в 2013 г. Эквадор не входил в число основных поставщиков фруктов в Россию [там же].

Совокупный объем производства запрещенной к ввозу на рынок РФ продукции вырос с 2013 по 2019 гг. на 12,3% до 25,2 млн. тонн, тогда как объем импорта той же продукции за аналогичный период сократился на 25,4% до 10,1 млн тонн. Если по итогам 2013 г. совокупный объем внутреннего производства в РФ в 1,6 раза превышал совокупный объем импорта данных категорий продуктов, то в 2019 г. превышение производства над импортом составило 2,5 раза и возросло до 2,7 раза по итогам 9 месяцев 2020 г. За последние три квартала на фоне сокращения совокупного импорта на 4,1% объем собственного производства в РФ вырос на 2,1% г/г до 19,2 млн т (см. рис. 4).

зо                                                                                                                  зо*,

^е Производство, млн томи ИМПОРТ, мл и томи ^Ф* Динамике производства, % г/г ^^■Динами на импорта, % г/г

Источник: ФТС, Росстат, данные международной торговли ООН, НРА.

Рис. 4. Динамика производства и импорта санкционной продукции в РФ, млн тонн

Но при всем этом, размер доли импорта в совокупном предложении санкционных продуктов на рынке сократился. Однако данное сокращение оказалось не слишком значительно, как можно было бы прогнозировать. По итогам текущего года на фоне сокращения импорта на 4-5% и двухпроцентного роста внутреннего производства возможно ожидать сохранения доли импорта на текущем уровне - чуть более 27%. По мясной, рыбной и сыро-молочной продукции наблюдается крат- ное превышение объемов производства над объемами импорта, которое в среднем составляло 5,2 раза в 2013 г., а по итогам 9 месяцев 2020 г. возросло до 12 раз. Иными словами, доля импорта данных трех категорий продукции в совокупном объеме предложения (производство + импорт) в 2013 г. составляла 16%, а по итогам сентября 2020 г. сократилась до 7,7% [9].

По сравнению с вышеприведенной динамикой импорта по категориям санкционной продукции за период 2013-2019 гг., внутреннее производство мясной продукции выросло на треть до 10,2 млн тонн (при сокращении импорта на 65%), производство рыбной продукции сократилось на 7% до 4,5 млн тонн (тогда как импорт - на 39%), сыро-молочной продукции увеличилось на 5% до 10,4 млн тонн (импорт сократился за период на 20%). По фруктам и плодоовощной продукции наблюдается обратное соотношение объемов производства и импорта. В силу климатических условий Россия является нетто-импортером данных категорий сельхозпродукции, и доля внутреннего производства несоизмеримо мала по сравнению с объемом импорта. При этом производство овощей и фруктов российскими компаниями демонстрирует рост, этот показатель вырос с 2013 по 2019 гг. в два с половиной раза, тогда как объем импорта сократился на 16% (в объемах). За девять месяцев 2020 г. внутренней предложение выросло в полтора раза, объем импорта сократился на 4,3% в годовом исчислении.

Таким образом, несмотря на активно проводимую уже шесть лет политику импортозамещения, а также на рост темпов внутреннего производства различных категорий продуктов питания, полного импортозамещения в России не произошло. Объем ввоза санкционной продукции за период 2013-2019 гг. сократился на четверть в реальном и на 40% в стоимостном выражении. При этом объем российского производства данных категорий продуктов вырос на 12,3% [9]. Многие крупнейшие действующие поставщики в РФ существенным образом нарастили объем импорта из ЕС, что, скорее всего, не обусловлено столь же значительным ростом внутреннего потребления, а, как можно предположить, увеличением объемов реэкспорта в Россию. Белоруссия заменила ЕС в качестве основного поставщика в РФ (с долей в 25% от совокупного российского импорта санкционной продукции).

Статистические данные позволяют констатировать, что полного импортозамещения в России за семилетний период не произошло. Ограниченная реализация государственной политики, принятой в 2014 году, обусловлена рядом факторов: климатические условия, не позволяющие замещать импорт овощей и фруктов продуктами собственного производства; отсутствие достаточного поголовья скота для производства мясной продукции; ценовые преимущества экспорта российской рыбы над поставками внутри страны; недостаточно развитые технологии и мощности для производства сыров и молочной продукции [11].

Подвоя итог, отметим, что политика импортозамещения имеет положительную динамику, а при условии пролонганции текущих санкций по отношению к Российской Федерации в будущем можно ожидать полного импортозамещения по ряду видов продукции (мясная продукция и сыро-молочная).