Роль российского угля в современной мировой энергетике

Ростовский государственный экономический университет, Ростов-на-Дону, Россия, ,

передачу энергии до конечного потребителя, вне зависимости от территориального расположения последнего.

Страна имеет колоссальные запасы первичных ископаемых энергетических ресурсов всех видов. Ввиду ее территориального расположения в нескольких климатических зонах, в число доступных первичных энергоресурсов также входят возобновляемые источники энергии всего известного науке спектра: солнце, ветер, вода и даже энергия тепла планеты.

Широкий выбор источников энергии послужил основой формирования энергетического баланса России как одного из самых чистых в мире благодаря развитию областей потребления природного газа, атомной и гидроэнергетики.

В свою очередь, российский внутренний спрос на уголь имеет устойчивую тенденцию к снижению. Кроме того, отрасль не играет существенной роли в бюджете государства. Так, доля поступлений НДПИ от угледобычи за январь-май 2024 г. составляет всего 11,8 млрд рублей – 0,2 %1.

Тем не менее угольная отрасль играет немаловажную роль на мировом рынке. Согласно отчету International Energy Agency о функционировании мирового рынка угля за 2023 г., спрос на уголь может достичь пика в течение этого десятилетия при нынешних политических условиях, однако остается открытым вопрос, как быстро начнет снижаться потребление, если пик спроса будет достигнут2.

Исходя из вышеуказанного, основная цель исследования – выявить проблемы угольной промышленности России и возможности наращивания ее внешнеэкономического потенциала.

Достижение поставленной цели осуществлено через решение следующих задач:

• –    дать характеристику современному состоянию мирового рынка угля и определить положение России;

• –    сформировать основные проблемы угольной отрасли страны как одного из ключевых экспортеров на мировом рынке;

• –    выявить пути наращивания экспорта угля из РФ в текущих условиях.

В целях объективной значимости отрасли, используя методы анализа и синтеза данных, их агрегирования, проведем исследование запасов, добычи и экспорта угля Российской Федерации. Информационной базой данного исследования послужили статистический обзор мировой энергетики BP Statistical Review of World Energy и данные Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации.

Согласно отчетным данным, совокупный мировой запас угля равен 1 074 108 млн тонн.

Первое место по запасам угля занимает США (248 941 млн тонн – 23,2 %), третье – Австралия (150 227 млн тонн – 14 %), четвертое и пятое место занимают Китай и Индия (143 197 млн тонн – 13,3 % и 111 052 млн тонн – 10,3 % соответственно)3.

Запасы российского угля составляют 15 % от мирового объема (162 166 млн тонн), и по данному показателю страна находится на втором месте в мире.

Помимо общих запасов, значение также имеет и качество угля.

Классификация угля в зависимости от содержания влаги, углерода и летучих веществ влияет на его конечное применение (металлургическая отрасль, энергетика, химическая промышленность) и величину эффективности добычи.

По степени метаморфизма уголь подразделяется на бурый, каменный, лигнит и антрацит.

Бурому углю свойственно минимальное содержание углерода (менее 76 %), по мере приближения к антрациту содержание углерода увеличивается (до более чем 97 %). В то же время параллельно уменьшается выход летучих веществ примерно с 40 % до менее 3–5 %, что делает каменный уголь и антрацит преимущественно используемыми в энергетике.

Текущий общий мировой запас угля по его видам представлен в следующем распределении по 5 странам с наибольшими природными объемами данного ресурса в таблице 1.

По добыче угля Россия занимает 5 место в мире – 439 млн тонн, уступая мировому лидеру – Китаю, а также Индии, Индонезии и США.

Несмотря на столь внушительные показатели по запасам высококачественного ресурса в США, добыча угля в данной стране составляет всего 0,2 % от доказанных запасов. Экспорт же составляет порядка 6,1 % от общемирового.

Таблица 1 – Страны-лидеры по запасам угля¹

Table 1 – Leading Countries in Coal Reserves

Страна	Каменный уголь и антрацит (млн тонн)	Бурый уголь и лигниты (млн тонн)	Сумма (млн тонн)	Доля от мирового объема (%)
США	218 938	30 003	248 941	23,2
Российская Федерация	71 719	90 447	162 166	15,1
Австралия	73 719	76 508	150 227	14,0
Китай	135 069	8 128	143 197	13,3
Индия	105 979	5 073	111 052	10,3

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации о промышленном производстве по итогам 2023 г., в стране отмечается снижение добычи данного ресурса на 1,1 %2 и составляет 0,3 % от доказанных запасов, на экспорт приходится уже порядка 16,5 %.

Австралия добывает около 2,9 % от доказанных запасов, примерно 26,0 % мирового экспорта угля приходится именно на долю данного государства. Мировым лидером по экспорту данного ресурса в 2022 г. стала Индонезия, где добывается порядка 2,0 %, а экспортируется 28,3 %.

В таблице 2 представлены страны-лидеры по экспорту и импорту угля в мире в 2022 г.

Таблица 2 – Крупнейшие страны-экспортеры и страны-импортеры угля

Table 2 – The Largest Coal Exporting and Importing Countries

Экспортеры (EJ)		Импортеры (EJ)
Индонезия	9,19	Китай	5,83
Австралия	8,39	Индия	5,01
Россия	5,36	Япония	4,82
США	2,25	Южная Корея	3,34

Межгосударственные связи в части экспортно-импортных отношений не статичны и меняются преимущественно в зависимости от решений импортеров по формированию внутристрано-вого энергетического баланса, а также от объемов собственной добычи ключевыми компаниями отрасли.

Относительно показателей 2022 г. следует отметить, что основное влияние на формирование экспортно-импортных связей оказали мировые геополитические разногласия, ввиду чего сложились следующие торговые отношения, как указано на рисунке 1.

Рисунок 1 – Ключевые межгосударственные экспортно-импортные связи поставок угля (EJ)

Figure 1 – Key Interstate Export-Import Coal Supply Links (EJ)

Основным импортером и потребителем данного ресурса является Азиатско-Тихоокеанский регион. В свою очередь, Северная Америка и Европа придерживаются тренда постепенного отказа от угля на фоне глобальной экологической повестки, где потребление угля в 2022 г. снизилось по отношению к 2021 г. на 7 и 3 % соответственно.

Уголь продолжает удерживать лидирующие позиции на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря доступности и низкой цене, преимущественно за счет Китая и Индии, что компенсирует снижение спроса на данный ресурс в другой части мира.

Касаемо стороны экспортеров, с 2021 г. США нарастили объем экспортных поставок на мировой рынок на 5 %. В частности, поставки в ЕС выросли на 40 % в то время как в страны Азиатско-Тихоокеанского региона совокупно снизились примерно на 10 %.

Снижение экспорта Австралией составило в 2022 г. порядка 13 % по отношению к 2021 г. Основное отрицательное значение показателей отмечается по данным экспорта в Японию – 0,6 %, Южную Корею – 68,0 %, Индию – 50,0 %.

В 2022 г. Индонезия значительно увеличила экспортные поставки – более чем на 6 %. Это было достигнуто, в первую очередь, за счёт увеличения экспорта в Индию, который составил более 30 % от общего объёма. При этом страна потеряла около 23 % китайского рынка, а также 36 % совокупного остального рынка региона.

При сравнении потребления угля Индонезией в 2021 и 2022 гг. отмечается увеличение данного показателя на 59,4 %. Это означает, что стране придется направить часть добываемого угля для покрытия внутренних потребностей.

Основным покупателем российского угля выступает Азиатско-Тихоокеанский регион, прежде всего Китай и Южная Корея.

Сравнивая динамику предшествующего года, следует отметить, что совокупный экспорт угля из России в 2022 г. снизился более чем на 10 %.

Основное снижение (порядка 30 %) отмечается в ЕС, поставки же в Китай увеличились на 20 %.

Важнейшими регионами Российской Федерации, богатыми высококачественным углем, востребованным в энергетике и металлургии, являются Сибирский, Северо-Западный и Южный федеральные округа. Основным из них является Сибирский федеральный округ. На его долю приходится 76,3 % от общего объема добычи угля в стране1, преимущественно из Кузнецкого бассейна, запасы которого хорошо изучены и отличаются высоким качеством, а также из Канско-Ачинского угольного бассейна.

Кроме того, значительными запасами качественного коксующегося угля обладает Печорский угольный бассейн в Северо-Западном федеральном округе, однако его добыча осложнена расположением месторождения в тяжелых климатических условиях.

Залежи высококачественного коксующегося угля также расположены в Донецком угольном бассейне Южного федерального округа. Рентабельность добычи на данном месторождении находится под вопросом ввиду потери ключевых европейских партнеров, с которыми была выстроена оптимальная логистическая система.

На территории страны располагаются месторождения угля, которые отличаются низким уровнем изученности и освоения, глубиной залегания, но достаточно высоким потенциалом. Например, Тунгусский бассейн находится в малоосвоенном районе, где сложно добывать уголь. В Ленском и Таймырском бассейнах процесс освоения затруднен из-за сложных климатических условий местности, а также неразвитости транспортно-логистических маршрутов, что приводит к высокой себестоимости добычи ресурса.

Наряду с продолжением развития традиционных центров угледобычи идет освоение новых месторождений в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке: Улуг-Хемский бассейн, Эльгинское угольное месторождение в Южно-Якутском угольном бассейне, а также в Арктической зоне страны.

Основные существующие, потенциальные и разрабатываемые центры угледобычи представлены на рисунке 2.

Начало активной разработки новых месторождений сопровождается необходимостью обеспечения машинами и горно-шахтным оборудованием.

Проблема угольного машиностроения не является новой для Российской Федерации и освещалась в научных трудах Г.Л. Краснянского и М.А. Ревазова (2017). Также данный вопрос затронут в работах В.И. Ефимова, Н.И. Абрамкина и П.П. Стась (2019), касающихся разработки крутонаклонных угольных пластов, характерных для перспективных регионов угледобычи на востоке страны.

На текущий день проблема угольного машиностроения так и не решена. Россия в основном экспортирует специализированную технику и оборудование угледобычи. В условиях геополитических волнений это создает препятствия для наращивания мощностей добычи.

Рисунок 2 – Центры угледобычи Российской Федерации

Figure 2 – Coal Mining Centers of the Russian Federation

Кроме того, особенностью угольной промышленности является концентрация добычи ресурса вблизи потенциальных рынков сбыта, что обусловлено невысокими затратами на его транспортировку. Данный факт оказывает наибольшее влияние на наращивание добывающих мощностей на востоке страны.

При этом для увеличения экспортных мощностей на восток требуется развитие транспортно-логистической инфраструктуры, в том числе портовых мощностей. Это касается таких портов, как Восточный, Ванино, Посьет, Находка, Мурманск, Усть-Луга и др.

Реализацию экспортного потенциала страны сдерживает также ограничение пропускной транспортной способности на отдельных участках железных дорог, прежде всего Восточного полигона.

Вместе с тем отмечается колоссальное снижение показателей добычи угля в Южном федеральном округе. Фактором, повлиявшим на нисходящую динамику данного показателя, явились сложности с реализацией угольной продукции на фоне введения санкций со стороны недружественных государств и запрет Евросоюза на приобретение угольной продукции из России.

Отдаленность региона от перспективных рынков сбыта является существенным минусом, характерным для отрасли. Однако уголь, добываемый здесь, преимущественно антрацит, представляет собой не только высококачественное топливо для энергетики, но и ценное технологическое сырье, которое применяется в металлургической и химической промышленности.

В результате его переработки можно получить такие ценные продукты, как карбид кремния, карбид кальция, термоантрацит и пр. Однако их производство предполагает применение технологий глубокой переработки антрацита. Ввиду отсутствия конкурентоспособных технологий в нашей стране, основная часть столь ценного сырья отправлялась за границу.

Таким образом, проведенное исследование показывает, что, несмотря на существенные изменения на глобальном энергетическом рынке, снижение внутреннего спроса, страна не теряет лидирующих позиций по ключевым направлениям деятельности в отрасли, занимая:

• •    второе место в мире по запасам угля;

• •    пятое место – по добыче;

• •    третье место – по экспорту.

В условиях меняющегося рынка основными проблемами, стоящими перед угольной отраслью России, являются:

• 1.    Развитие собственного угольного машиностроения как для добычи сырья, так и технологии его глубокой переработки.

• 2.    Разработка наиболее эффективных угольных месторождений, добыча на которых осложнена особенностями их расположения.

• 3.    Развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения поставок на мировой рынок: развитие и обновление инфраструктуры Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей, портовых мощностей в соответствии с прогнозируемым ростом спроса в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, а также перспектив Ближнего Востока и Африки.

Несмотря на определенные сложности, концентрация угледобычи на востоке России способна обеспечить оптимизацию производства угольной продукции, приблизив её к рынкам сбыта, и привести к укреплению позиции страны в перспективном направлении.

С другой стороны, перераспределение добывающих мощностей на восток страны сопровождается разработкой более труднодоступных месторождений. Последствия этого до настоящего времени недостаточно изучены.

Так, согласно прогнозу социально-экономического развития страны до 2027 г., предвидится изменение значений дефлятора по добыче угля. В 2023 г. его значение было на уровне 80,8 %, а в 2024 г. ожидается увеличение до 105,1 %. Индекс цен производителей на энергетический каменный уголь, который в основном экспортируется, в 2023 г. составил 86,9 %. Предполагается, что в 2024 г. этот показатель будет не ниже 104,6 %1.

Складывающаяся тенденция, при сохранении прочих факторов, свидетельствует о потенциальном удорожании добычи угля и способна привести к росту стоимости на рынке.

Кроме того, стремительное снижение добычи на юге страны нанесет весомый урон экономике региона, в связи с чем необходимо рассмотреть возможность развития деятельности по глубокой переработке ресурса и реализации не столько сырья, сколько его продуктов переработки.