Россия и мировой нефтяной рынок

Ни для кого не секрет, что Российская Федерация обладает одним из самых крупных во всем мире потенциалов топливно-энергетических ресурсов. Если обратиться к истории, то мы увидим, что в 1987 году была зафиксирована самая высокая добыча нефти в одной стране за всю историю нефтяной промышленности мира (571 млн. тонн нефти) [1]. Далее последовал период резкого сокращения добычи нефти, но этот период закончился несколько лет назад и, начиная с 1999-2000 годов, добыча нефти в России стремительно растет. В нашей стране проживает менее 3% населения Земли, по площади мы занимаем приблизительно 13% сухопутной территории планеты и здесь сосредоточено около 13% разведанных запасов нефти [1]. Не правда ли, впечатляющие цифры? Давайте же разберемся, каким образом мы используем данные ресурсы, и какое влияние тем самым оказываем на мировой нефтяной рынок.

Многие исследователи считают, что экономика Россия полностью зависит от экспорта энергетического сырья, в свезись с этим распространён миф - «Россия сидит на нефтяной игле». Западная элита сравнивают Россию с «Большой Бензоколонкой». В реальности ежегодная доля производства первичных энергоресурсов в России составляет более 12% от общего мирового производства [2]. На сегодняшний день топливно-энергетический комплекс (ТЭК) можно смело назвать одним из важнейших для экономики нашего государства. На протяжении долгих лет производственные комплексы ТЭК развиваются достаточно динамично. На его долю приходится около ¼ производства внутреннего валового продукта, 1/3 объема промышленного производства около 50% доходов федерального бюджета, экспорта и валютных поступлений страны. Важно также различать долю углеводородов в ВВП - 16 % и долю углеводородов в экспорте - около 2/3 [2]. Незаметная подмена первого показателя вторым часто используется для создания впечатления, что «всё пропало». Разумеется, указанные цифры тоже немаленькие, и экспорт углеводородов имеет большое значение для России, но всё же роль нефтегазового экспорта в экономике РФ весьма далека от критической. На фоне снижения цен на нефть в 2014—2015 гг. доля нефтегаза в экономике и экспорте РФ снизилась, однако вопреки ожиданиям всепропальщиков масштаб экономических трудностей оказался сравнительно невелик — 4 % [2] падения ВВП по сравнению с 8 % падения во время кризиса 2009 г., и это с учётом антироссийских санкций и других сложностей.

Эти цифры часто вызывают критику со стороны ряда российских и зарубежных экспертов, утверждения которых гласят о том, что такая доля ТЭК свидетельствует о сильной зависимости российской экономики от добычи нефти и газа, а так же о том, что наше государство превращается в сырьевой придаток мировой экономики. Но существует и ответ приверженцам вышеуказанной точки зрения. Он гласит о том, что наличие таких обширных запасов природных ресурсов - это в первую очередь преимущество, а не недостаток. Главное в этом деле - уметь правильно распорядиться ими. Здесь можно привести отличный пример рациональных эксплуататоров природных ресурсов - это такие страны как США, Норвегия и Великобритания. Как показывает их опыт, нефтегазовая отрасль стимулирует развитие экономики государства и способствует повышению благосостояния населения. Поэтому, на мой взгляд, российский ТЭК это вовсе не «игла» для национальной экономики, а «локомотив», при правильном руководстве которого нам удастся добиться отличных показателей экономического развития. В связи со всем вышеизложенным государственное регулирование ТЭК распадается на два блока. Первый блок включает в себя обеспечение стабильного развития энергетического комплекса на всех этапах: от изучения ресурсного потенциала углеводородного сырья до его переработки и транспортировки. Второй блок включает эффективное использование данного комплекса для развития российской экономики и социальной сферы.

Не нужно быть экспертом, чтобы заметить интересность существующей на сегодняшний день ситуации на мировом рынке нефти. Стоит отметить, что данная ситуация достаточно изменчива, а в силу высоких цен на нефть на мировом рынке рост добычи превзошел прогноз, заложенный в «Энергетической стратегии России до 2020 года» [3]. И в этих условиях дальнейший прогноз уточняется и будет скорректирован. При средних ценах на российскую нефть на мировом рынке в диапазоне 25-35 долл. за баррель добыча нефти в России может достигнуть к 2020 г. 550-590 млн. т в год, и в первую очередь за счет ввода в разработку новых месторождений [3].

На данный момент в Российской Федерации открыто и разведано более 3000 месторождений углеводородного сырья [1], разрабатывается примерно половина из них. В основном эти месторождения расположены на материке. Более половины российской нефтедобычи сосредоточено в районе Урала и Западной Сибири. Стоит отметить, что отличительной чертой месторождений сосредоточенных в этом районе является достаточно быстрая выработка и поэтому нам необходимо развивать какие-либо альтернативные районы добычи. В перспективе такими приоритетными регионами являются Восточная Сибирь и Дальний Восток. Их развитие представляется особо важным как с социально-экономической точки зрения, так и исходя из стратегических интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Большое значение имеет раз-витие таких центров добычи углеводородного сырья, как шельф острова Сахалин, Баренцева, Балтийского и Каспийского морей.

Итак, обратим наше внимание непосредственно на мировой нефтяной рынок и роль России на нем. Как отметил известный российский государственный деятель Александр Новак, отвечая на вопрос о том, нужно ли России и ОПЕК совместно решать проблему снижения мировых цен на нефть: «Проблема снижения мировых цен на нефть глобальная.

Искусственными методами не получится решить проблему. Сегодня ОПЕК (Организация стран-экспортёров нефти — международная межправительственная организация, которая создана нефтедобывающими странами в целях стабилизации цен на нефть) не является той структурой, которая регулирует рынок». Комментируя необходимость сотрудничества РФ и ОПЕК, Новак высказал мнение, что «это не даст эффекта» [4]. «При искусственном повышении цены на нефть добыча сланцевой нефти (в США) будет еще больше, и эта нефть займет свою нишу дополнительную», - сказал он. «ОПЕК не меняла квоту с 2008 года, и ту роль, которую она играла в 1970–1980 годах, - ее уже нет. И вообще стоит вопрос о целесообразности ка-кой-то координации России с ОПЕК», - отметил Александр Валентинович [4]. Так же, им было выражено следующее мнение: что сокращение инвестиционных программ нефтяных компаний в любом случае приведет к снижению мировой добычи нефти. «Выход в том, что нужно подождать, пока сбалансируется рынок. Инвестиционные программы, которые начали сокращаться, в любом случае приведут к тому, что количество добываемой нефти снизится. Это мы уже видим, потому что добыча (сланцевой нефти) снизилась уже на 500 тысяч баррелей в сутки», -сказал он [4].

В середине декабря 2015 года цена нефтяной «корзины» ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) снизилась на 0,79 доллара или на 2,44% и составила 31,49 доллара за баррель, опустившись к уровню 31 марта 2003 года, когда ее цена также составляла 31,49 доллара за баррель [5]. На цены на нефть влияет то, что лидеры американского Конгресса достигли договоренности о снятии действующего с 1975 года запрета на экспорт нефти из Соединенных Штатов. Перед этим цены на нефть снижались на фоне доклада Международного энергетического агентства о мировом спросе на нефть в 2015–2016 годах[5]. В настоящее время объем добычи нефти членами ОПЕК оценивается в 31–32 млн. баррелей сутки.

Предыдущая квота находилась на уровне 30 млн. баррелей сутки. 15 декабря 2015 года международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило на 17% прогноз цен на нефть в 2016 году. Аналитики агентства ожидают, что марка WTI в следующем году будет стоить 40 долларов за баррель против ранее прогнозировавшихся 48 долларов за баррель. Оценка для Brent была снижена до 43 долларов за баррель с 53 долларов за баррель [5].

Для представления более полной картины сложившейся ситуации на мировом рынке нефти обратимся к еще одному проведенному в 2015 году опросу консалтинговой компанией VYGON Consulting среди экспертов, чиновников, представителей российских нефтяных компаний и профильных аналитиков[6]. Опрос проводился в рамках исследования «Мировой рынок нефти: от «ручного управления» к «невидимой руке». Внутренний прогноз цен нефтяных компаний на краткосрочный период находится в диапазоне $60–65 за баррель, а долгосрочных пока нет[6].

Опрошенные вышеуказанные респонденты предложили три сценария изменения нефтяных цен в кратко-, средне- и долго-срочной перспективе: оптимистичный, средний и пессимистичный. Однако средние цифры, полученные в ходе исследования, находятся в диапазоне $60–80 за баррель. Консенсус-прогноз цены нефти в 2015 году – $59 за баррель, с ее восстановлением до уровня $78 за баррель к 2017 году и свыше $90 за баррель в 2035 году (в ценах 2015 года)[6]. Отвечая на вопрос об основных причинах кризиса, большинство участников опроса назвали перепроизводство нефти в мире, нежелание ОПЕК снижать добычу и стремление картеля остановить распространение сланцевой добычи в мире. Лишь малая часть респондентов отметила в качестве причин кризиса различные варианты «теории заговора»[6].

По словам Сергея Ежова, главного экономиста VYGON Consulting, три последних периода обвала мировых цен на нефть так или иначе были связаны с действиями ОПЕК. В 1985 году увеличилась добыча Саудовской Аравией, в 1997 и 2008 годах росли квоты стран – участниц ОПЕК. Кризис 2014 года впервые случился на фоне пассивной позиции ОПЕК, отстранившейся от регулирования предложения: картель не менял квоту в 30 млн. баррелей в сутки с 2011 года [6]. Основным фактором дисбаланса мирового рынка, по мнению эксперта, стала добыча нефти плотных пород (сланцевой нефти) в США, выросшая в 5 раз за последние четыре года. Таким образом, изменения цен на нефть в среднесрочной перспективе также будут зависеть от динамики добычи сланцевой нефти в США, где при падении цен ниже $50 за баррель прогнозируется серьезное снижение объема бурения новых скважин и инвестиций в отрасль[6].

Оптимистичный сценарий динамики нефтяных цен в мире предполагает показатель $58,3 за баррель в 2015 году, $76,7 за баррель в 2017 году, $120 за баррель в 2035 году[3]. Пессимистичный прогноз предполагает рост цены в текущем году до $61,7 за баррель, ее подъем в 2017 году до $82,5 и стремительное падение к 2035 году до $67,5 за баррель нефти сорта Brent.

По мнению аналитиков VYGON Consulting, средний сценарий с ценой, стремящейся к отметке в $80 за баррель, можно использовать как базовый для формирования инвестиционных программ и построения прогнозов для ключевых стратегических отраслевых документов, которые разрабатывает Минэнерго России. Оптимистичный сценарий (на уровне $100–120 за баррель) – для реализации перспективных проектов по освоению арктического шельфа. А пессимистичный сценарий на уровне $60 за баррель – для стресс-анализа отдельных инвестиционных проектов. Все опрошенные источники в нефтяных компаниях оптимистично замечают, что при уровне цен на нефть от $60 за баррель проекты отрасли, за исключением арктического шельфа и разработки, трудно извлекаемых запасов остаются рентабельными. Они говорят, что долгосрочных прогнозов цен на нефть на 2035 год в компаниях не составляют, а помимо средних ценовых сценариев есть еще и пессимистические с ценой на нефть $45 за баррель. В кратко- и среднесрочных прогнозах нефтяники радикальнее аналитиков. Так, Игорь Сечин на IP-week в Лондоне озвучивал, что бизнес-план «Роснефти» на 2016 год рассчитан, исходя из цен на нефть в $50 за баррель. «Ее превышение будет направлено на те проекты, которые мы посчитаем необходимыми», - сказал Игорь Сечин, добавив, что считает равновесной ценой нефти в 2015-2016 годах $60-80 за баррель[7].

В пресс-службе ЛУКОЙЛа сообщили, что в первом квартале текущего года, по расчетам экономистов компании, цена на нефть составит $50, а к концу года поднимется до $60–70. Ранее президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов предупреждал, что цена на нефть в течение года может опускаться вплоть до $25 за баррель. Представитель «Газпром нефти» на запрос не ответил, в «Башнефти» от комментариев отказалась, ссылаясь на коммерческую тайну таких расчетов. Генеральный директор Ассоциации независимых нефтяных компаний «Ассонефть» Елена Корзун сообщила, что малые нефтяные компании считают рентабельность своих проектов при трех сценариях. При этом реалистичным считают $60–70 за баррель в 2015 году. С такими ценами компании не будут снижать инвестиции[7].

Итак, попробуем подвести итог и обозначить роль Российской Федерации на мировом нефтяном рынке. Как мы видим, ситуация в данном рыночном сегменте изменчива, а потенциал России достаточно велик. А это означает, что, как уже упоминалось выше, при грамотном использовании имеющихся ресурсов нашу страну ждет успешное будущее и рост экономики государства, который подразумевает, в том числе, и повышение уровня жизни населения. На сегодняшний день Россия занимает позицию не самого последнего по значимости игрока на нефтяном рынке, а главное является очень перспективной.