Россия в мировом экспорте: 2015–2016 гг.
Автор: А. Кнобель, А. Фиранчук
Журнал: Мониторинг экономической ситуации в России @monitoring-esr
Статья в выпуске: 14 (32), 2016 года.
Бесплатный доступ
Экспорт России в 1-ом полугодии 2016 г. снизился до 129,7 млрд долл., что составляет 71,3% от соответствующего показателя аналогичного периода 2015 г. и 50,8% от 2014 г. По результатам 2015 г., доля России в мировом экспорте всех товаров составила 2,1%, что на 6 п.п. меньше ее доли в 2014 г. (2,7%). Наблюдается также уменьшение доли российского экспорта на мировых рынках злаков, продуктов неорганической химии, удобрений, каучука, резины, древесины, черных металлов, никеля. Немного выросла доля России на мировых рынках минерального топлива и некоторых цветных металлов (медь, алюминий, свинец). Сократилось присутствие российского экспорта практически на всех значимых товарных рынках (ЕС, Китай, ЕАСТ), за исключением ЕАЭС.
Короткий адрес: https://sciup.org/170176637
IDR: 170176637
Текст научной статьи Россия в мировом экспорте: 2015–2016 гг.
Что касается импорта, то в июне 2016 г. его объем стабилизировался, составив 98% от уровня июня 2015 г. (см. рис. 2 ). В стоимостном выражении в 1-ом полугодии 2016 г. он составил 78,9 млрд долл. (90,8% от уровня 2015 г. и 55,4% от уровня 2014 г.). Можно говорить о стабилизации
^Экспорт минерального сырья, левая ось
^^^^еЭкспорт, в % к соответствующему месяцу предыдущего года, правая ось
Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС России.
Рис. 1. Динамика экспорта России в 2015–2016 гг.
Источник : расчеты авторов на основе данных ФТС России.
Рис. 2. Динамика импорта России в 2015–2016 гг.
импорта во II квартале 2016 г. (на уровне 94–98% от значений соответствующих месяцев 2015 г.).
Опубликованные в докладе ВТО данные по мировой торговле позволяют оценить изменение позиций России на мировых рынках в 2015 г.1.
Сокращение стоимостных (в долларах) объемов общемирового экспорта на 12% (с 18,93 трлн долл. до 16,48 трлн долл.) обусловлено снижением мировых долларовых цен на многие товары (укреплением доллара США по отношению к другим мировым валютам). В физическом выражении, по данным ВТО, объем мировой торговли в 2015 г. увеличился на 2,7%.
На долю России в мировой торговле, безусловно, оказало влияние снижение цен на энергоресурсы (на 45% по данным ВТО), на которые в 2014 г. приходилось около 70% российского экспорта. Во многом из-за этого доля России в мировом экспорте всех товаров в 2015 г. снизилась на 24% по сравнению с 2014 г. и на 31% по сравнению с 2013 г. (при рассмотрении изменений позиции России на мировых рынках использовались данные об импорте практически всех стран2).
Доля российского экспорта в 2015 г. незначительно изменилась (не более чем на 0,1 п.п.) относительно 2013 г. на мировых рынках: минерального топлива, бумаги и картона, алюминия, «прочих недрагоценных металов». Снизилось присутствие России (потеря от 0,1 до 0,6 п.п.) на мировых рынках: каучука и резины, древесины и изделий из нее, драгоценных металов и камней, черных металов. Более значительно (от 0,7 п.п. до 1,4 п.п.) уменьшилась доля на рынках: продуктов неорганической химии, удобрений, натурального и искуственного меха. Самое значимое сокращение доли России произошло на рынке никеля (на 3,5 п.п.). Укрепились позиции России на рынках ряда металлов: меди (+0,6 п.п.) и свинца (+0,14 п.п.). Доля страны на рынке злаков в 2015 г. возросла относительно 2013 г., но снизилась относительно 2014 г.
По данным ВТО3, в 2015 г. доля России в мировом экспорте товаров снизилась до 2,1% (до 2,6% без учета торговли между странами ЕС).
Таблица 1
ДОЛЯ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА ТОВАРОВ В МИРОВОЙ ТОРГОВЛЕ
|
JS о T s ex s га =Г “ ^ О m •- О xe |
Название товарной позиции |
Экспорт России в 2014 г., млрд долл. (по данным ФТС) |
Экспорт России в 2015 г., млрд долл. (по данным ФТС) |
Доля российского экспорта в мировой торговле (в %, по данным COMTRADE) |
Изменения доли России на мировых рынках (в п.п., по данным COMTRADE) |
|||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2015 к 2013 |
2015 к 2014 |
||||
|
10 |
Злаки |
7,09 |
5,65 |
4,1 |
6,2 |
5,7 |
+1,67 |
–0,45 |
|
27 I |
Топливо минеральное |
346,12 ■ |
216,16 |
16,1 ■ |
16,0 ■ |
16,1 ■ |
+0,01 ■ |
+0,101 |
|
28 |
Продукты неорганической химии |
7,36 |
6,39 |
4,9 |
5,1 |
4,2 |
–0,77 |
–0,92 |
|
31 I |
Удобрения |
8,99 ■ |
8,85 ■ |
16,8 ■ |
16,8 ■ |
15,9 ■ |
–0,94 ■ |
–0,96 ■ |
|
40 |
Каучук, резина |
3,02 |
2,50 |
2,1 |
1,8 |
1,7 |
–0,44 |
–0,09 |
|
43 |
Натуральный и искусственный мех |
0,12 |
0,10 |
2,3 |
0,9 |
0,9 |
–1,40 |
–0,07 |
|
44 |
Древесина и изделия из нее |
7,76 |
6,32 |
6,4 |
6,3 |
5,8 |
–0,57 |
–0,55 |
|
48 I |
Бумага и картон |
2,26 ■ |
1,83 ■ |
1,3 ■ |
1,4 ■ |
1,3 ■ |
+0,00 |
–0,13 ■ |
|
71 |
Драгоценные металлы и камни |
11,85 |
7,89 |
1,9 |
1,9 |
1,4 |
–0,42 |
–0,46 |
|
72 I |
Черные металлы |
20,56 ■ |
15,25 ■ |
5,6 ■ |
5,5 ■ |
5,2 ■ |
–0,40 ■ |
–0,34 ■ |
|
74 |
Медь |
4,91 |
4,47 |
3,6 |
3,8 |
4,1 |
+0,59 |
+0,38 |
|
75 I |
Никель |
4,02 ■ |
2,66 ■ |
14,9 ■ |
14,4 |
11,4 |
–3,51 ■ |
–2,97 ■ |
|
76 |
Алюминий |
6,33 |
6,95 |
4,9 |
4,1 |
4,8 |
–0,02 |
+0,75 |
|
78 1 |
Свинец |
0,19 ■ |
0,18 ■ |
3,0 ■ |
2,9 ■ |
3,2 ■ |
+0,14 |
+0,22 ■ |
|
81 |
Прочие недрагоценные металлы |
0,80 |
0,74 |
5,4 |
5,1 |
5,3 |
–0,03 |
+0,22 |
|
Всего* |
497.83 |
343,60 |
2,9 ■ |
2,7 ■ |
2,1 ■ |
–0,80 |
–0,63 |
|
* С учетом данных по торговле ВТО – World Trade Statistic Review 2016 (WTO). Источник : расчеты авторов на основе данных COMTRADE.
Резкое сокращение стоимостных объемов российского экспорта топлива и полезных ископаемых достигло 44%, позволив в 2015 г. сохранить 2-ое место в мире по экспорту данного сырья (6,9% от мирового экспорта). Такое падение российского экспорта топлива и полезных ископаемых оказалось одним из наиболее значимых после Саудовской Аравии – объем их экспорта уменьшился в среднем на 33,8%.
Сокращение стоимостных объемов экспорта черных металлов России составило 38%, что заметно хуже среднего показателя среди 10 крупнейших экспортеров (–22,8%); более значимое падение среди крупнейших экспортеров было только у Украины (–39%). В 2015 г. Россия была шестым крупнейшим экспортером черных металлов (в 2014 г. – пятым) с долей в 4,0% мирового экспорта.
Отдельно следует сказать о важнейшем для России рынке трубного природного газа Европы1. Доля России на этом рынке в 2015 г. составила 39,8% (159,8 из 401,4 млрд м3) против 40,8% в 2014 г. и 41,0% в 2013 г.2.
В сфере экспорта коммерческих услуг российские показатели были заметно ниже среднемировых: при падении общего объема рынка на
Таблица 2
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ТОРГОВЛИ И ДОЛЯ РОССИИ НА РЫНКАХ РАЗЛИЧНЫХ СТРАН
|
Регион/ страна |
Доля региона / страны в экспорте России (по данным ФТС), в % |
Доля России в импорте региона / страны*, в % |
Изменения доли России на рынке, в п.п. |
Изменения доли России на рынке, в п.п. |
||||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2013 |
1 2014III |
2015 |
2015 к 2013 |
2015 к 2014 |
|
|
СНГ, в том числе: |
14,0 |
12,9 |
13,0 |
36,1 |
37,0 |
34,8 |
–1,3 |
–2,2 |
|
ЕАЭС** |
7,8 |
1 7,4 |
1 8,2 |
41,1 |
1 40,1III |
41,7 1 |
+0,5 |
+1,5 ■ |
|
Украина раина |
4,5 |
3,4 |
2,7 |
30,9 |
31,4 |
24,8 |
–6,2 |
–6,6 |
|
ЕС |
53,8 |
1 52,0 |
1 48,1II |
12,6 |
1 11,4III |
8,2 ■ |
–4,4 |
–3,1 ■ |
|
ЕАСТ*** |
1,8 |
0,9 |
1,0 |
2,3 |
1,2 |
1,0 |
–1,3 |
–0,2 |
|
CША |
2,1 |
1 2,1 |
1 2,8II |
0,5 |
1 0,4III |
0,4 ■ |
–0,1 ■ |
+0,0 ^H |
|
Китай |
6,8 |
7,5 |
8,3 |
1,8 |
1,9 |
1,7 |
–0,1 |
–0,2 |
|
Япония |
3,7 |
1 4,0 |
1 4,2 II |
2,4 |
1 2,4 III |
2,2 ■ |
–0,1 ■ |
–0,2 ■ |
|
Южная Корея |
2,8 |
3,7 |
3,9 |
2,9 |
3,5 |
3,1 |
+0,2 |
–0,4 |
|
Турция |
4,8 |
1 5,0 |
1 5,6 II |
10,1 |
1 10,3 III |
9,3 |
–0,8 |
–1,0 ■ |
* поток товаров из РФ в страну (по данным ФТС) делился на общий объем импорта региона/страны (по данным COMTRADE, ВТО).
** Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия.
*** Швейцария, Исландия, Норвегия, Лихтенштейн.
Источник : расчеты авторов на основе данных COMTRADE, ВТО, ФТС.
6% объем российского экспорта услуг уменьшился на 16%, что связано, в том числе с резким изменением курса российской валюты. В абсолютных объемах наибольшее падение произошло в сфере транспортных услуг: их экспорт уменьшился на 3 млрд долл. до 16,8 млрд долл., что составляет 1,9% от общемирового экспорта этого вида услуг.
Географическая структура российского экспорта показывает устойчивый тренд «разворота на Восток». Доля ЕС в российском экспорте (по данным ФТС) снизилась с 53,8 до 48,1%, что во многом связано с преобладанием топливной составляющей в экспорте в данный регион1. Кроме того, сократилась доля стран ЕАСТ и Украины. Отметим, что присутствие России на рынках Украины, ЕС и ЕАСТ также значительно уменьшилось за 2013–2015 гг. (соответственно на 6,2 п.п., 4,4 п.п. и 1,3 п.п.). В то же время доли российского экспорта, отправляемого нашим «восточным» партнерам (Китай, Япония, Корея, Турция), увеличились. Однако нарастить свое присутствие Россия смогла только на рынке Южной Кореи (+0,2 п.п.).
Доля ЕАЭС в структуре российского экспорта и доля России на рынках стран – партнеров по ЕАЭС сократились в 2014 г. относительно 2013 г., но в 2015 г. полностью отыграли снижение и превзошли показатели 2013 г. Доля СНГ в экспорте России сочетает как положительную динамику, обусловленную ростом доли ЕАЭС, так и отрицательную, связанную со снижением доли Украины.•
