Россия в мировом экспорте: рост обусловлен ценовой конъюнктурой



• 2.    РОССИЯ В МИРОВОМ ЭКСПОРТЕ:РОСТ ОБУСЛОВЛЕН ЦЕНОВОЙ КОНЪЮНКТУРОЙ

  А. Кнобель, А.Фиранчук

  По результатам 2017 г. доля России в мировом экспорте всех товаров составила 2,0%, что на 0,2 п.п. больше, чем в 2016 г. (1,8%). В сравнении с докризисным 2013 г. наблюдается снижение доли российского экспорта на мировых рынках продуктов неорганической химии, минерального топлива, никеля, алюминия и меха; выросла доля России в мировом экспорте злаков, удобрений, свинца и бумаги.

Экспорт в январе-июле 2018 г. значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (см. рис. 1 ). Экспорт в стоимостном выражении в первые семь месяцев 2018 г. составил 247,9 млрд долл. (128% от уровня января-июля 2017 г. и 83% от января-июля 2013 г.). Экспорт топлива составил 159,1 млрд долл. (132 и 75% соответственно), а прочих товаров – 88,7 млрд долл. (122 и 103% соответственно). Доля экспорта топлива за первые семь месяцев 2018 г. составила 64,2%.

Продолжают синхронно увеличиваться стоимостные объемы экспорта топлива и прочих товаров. Последний раз отрицательные темпы роста (к аналогичному периоду предыдущего года) наблюдались в ноябре и октябре 2016 г. Среднемесячный рост (в годовом выражении) с января 2017 г. составил 30% для экспорта топлива и 23% для прочих товаров.

Импорт в январе-июле составил 135,8 млрд долл. (112% от уровня января-июля 2018 г. и 76% от января-июля 2013 г.). Отметим, что его рост (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) в июне и июле практически прекратился, снизившись до 1–2% (см. рис. 2 ). Это в первую очередь связано с динамикой курса рубля к доллару.

g I

■■■-■lllllll__l_

Экспорт прочих товаров, левая ось

200%

190%

180%

170%

160%

150%

140%

130%

120%

110%

100%

16(77) 2018

■ Экспорт минерального сырья, левая ось

^— Экспорт, в % к соответствующему месяцу предыдущего года, правая ось

Рис. 1. Динамика экспорта России в 2017–018 гг.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС России.

Рис. 2. Ди намика импорта России в 2017–2018 гг.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС России.

Доля России в мировой торговле

По данным ВТО1, рост стоимостных (долларовых) объемов общемирового экспорта на 11% (до 17,7 трлн долл. в 2017 г. с 16,0 трлн долл. в 2016 г.) обусловлен ростом мировых долларовых цен на многие товары (в первую очередь сырьевые). В физическом выражении объем мировой торговли в 2017 г. вырос на 4,5%, в первую очередь за счет роста физических объемов торговли промышленными товарами (+4,9%) и сельскохозяйственной продукцией (+6,7%). Экспорт стран СНГ (ВТО отдельно не выделяет Россию при оценке физических объемов экспорта) вырос в физическом выражении на 4,0%, а их импорт – на 11,6%. Следовательно, рост стоимостных объемов экспорта стран СНГ на 24% (России – на 25%) в 2017 г. примерно на 4/5 связан с изменением мировых цен на основные экспортные товары2. А рост стоимостных объемов импорта стран СНГ на 21%3 примерно в равной степени связан с увеличением цен (+8%) и ростом физических объемов импорта (+11,6%).

Изменение доли России в мировом экспорте схоже с аналогичным показателем РФ на рынке ЕС⁴ – ее крупнейшего торгового партнера. Доля России в мировом экспорте (включая торговлю внутри ЕС) менялась в XXI веке в диапазоне от 1,6 до 2,9%; а в импорте – от 0,8 до 1,8% (см. рис. 3 ). Доля России в мировом экспорте в 2016 г. (1,76%) была минимальна с 2003 г. Несмотря на ее увеличение в 2017 г. на 0,23 п.п. (до 1,99%), она остается значительно ниже докризисного уровня в 2,7% (в среднем за 2009–2013 гг.). Доля России в мировом импорте растет два года подряд, достигнув 1,32% в 2017 г. (+0,14 п.п.), однако это значительно ниже докризисного уровня в 1,7%. По доле в мировом экспорте Россия в 2017 г. поднялась на одну позицию до 16-го места, а в мировом импорте – на 4 позиции, до 20-го места.

16(77) 2018

Россия незначительно изменила свои позиции во внешнеторговом обороте услуг: экспорт вырос до 57 млрд долл. (1,1% от мирового, 26-е

16(77) 2018

место) в 2017 г. по сравнению с 50 млрд долл. (1,0% от мирового) годом ранее; импорт в 2017 г. увеличился до 8,7 млрд долл. (1,7% от мирового, 16-е место) с 73 млрд долл. (1,6%, 18-е место) в 2016 г.1.

По ряду товарных групп Россия входит в число крупнейших экспортеров: сохраняет 1-е место по объемам экспорта топлива и полезных ископаемых2 (если не считать ЕС). Экспорт этой категории товаров составил 196 млрд долл. с долей в 7,5% (7,4% в 2016 г., 9,2% – в 2010 г.). Отметим, что в 2016 г. стоимостные объемы экспорта России этой категории товаров упали значительнее всего (-33%), а в 2017 г. рост оказался наименьшим (+11%) среди всех крупнейших экспортеров. Россия сохранила 5-е место среди крупнейших экспортеров железа и стали с долей 4,8%, что на 0,6 п.п. больше ее доли в 2016 г., но значительно ниже докризисного уровня (5,6% в 2010 г.).

Россия поднялась с 10-го на 8-е место в рейтинге импортеров сельскохозяйственной продукции с долей в 1,7% (+0,1 п.п.). Более того, Россия сохранила свои позиции как один из крупнейших импортеров продуктов питания с долей в 2017 г. в 1,9% (+0,2 п.п.).

Доля России в мировом экспорте для отдельных товарных групп (двухзначных кодов ТН ВЭД) представлена в табл. 1 .

Из-за того, что экспорт части стран, включая такие, как Саудовская Аравия и ОАЭ, за 2017 г. еще отсутствует в базе данных COMTRADE, в табл. 1 также указана общая доля 112 государств (по которым доступны данные за 2017 г.) в мировом экспорте в предыдущие годы (2015 г.). Доля России в табл. 1 скорректирована, т.е. предполагается, что общая доля стран, по которым доступны данные, в 2017 г. в данной категории товаров сохранилась на уровне 2015 г.

Как следует из табл. 1 , доля России в 2017 г. выросла по большинству крупных товарных групп, за исключением продуктов неорганической химии, никеля, свинца и прочих недрагоценных металлов. Наиболее значительно увеличился этот показатель в мировом экспорте злаков (+1,4 п.п.), минерального топлива (+1,5 п.п.)³, древесины (+0,5 п.п.) и удобрений (+0,5 п.п.).

При сравнении с долей России на мировом рынке в докризисный период (2013 г.) выделяется почти двукратное снижение доли в экспорте продуктов неорганической химии (с 4,5 до 2,5% мирового экспорта) и меха (с 2,2 до 0,9%). Также снизились доли в мировом экспорте никеля

3,0%

2,5%

2,0%

1,5%

1,0%

0,5%

Экспорт

Импорт

Рис. 3. Динамика д оли России в мировом экспорте 2000–2017 гг. Источник: расчеты авторов на основе данных ВТО.

• 3    Из-за отсутствия данных по экспорту ряда крупных экспортеров, данная вели

чина может быть существенно скорректирована.

Таблица 1

ДОЛЯ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА ТОВАРОВ В МИРОВОЙ ТОРГОВЛЕ*

о Т S О. S га =Г “ ^ О го •- О с£ 1= О 2d	Название товарной позиции	5 В о i	5 В о i .	Доля российского экспорта в мировой торговле, % (по данным COMTRADE)			Изменения доли России на мировых рынках, п.п. (по данным COMTRADE)
				2013	2016	2017	2017 к 2013	2017 к 2016
10	Злаки	5,6	7,5	3,8	5,9	7,2	+3,4	+1,4
27	Топливо, минеральное сырье	134,7	212,0	13,3	10,4	11,9	-1,4	+1,5
28	Продукты неорганической химии	2,4	2,7	4,5	2,6	2,5	-1,9	-0,1
31	Удобрения	6,6	7,2	14,8	15,0	15,4	+0,6	+0,5
40	Каучук, резина	2,5	3,1	1,9	1,6	1,7	-0,2	+0,2
43	Натуральный и искусственный мех	0,1	0,1	2,2	0,8	0,9	-1,3	+0,1
44	Древесина и изделия из нее	6,5	7,9	5,8	5,3	5,9	+0,1	+0,6
48	Бумага и картон	2,1	2,6	1,2	1,3	1,5	+0,3	+0,2
71	Драгоценные металлы и камни	8,9	11,0	1,7	1,4	1,8	+0,1	+0,4
72	Черные металлы	14,1	18,8	5,1	4,8	5,1	+0,0	+0,3
74	Медь	3,3	4,7	3,1	3,1	3,4	+0,2	+0,3
75	Никель	2,0	2,1	14,4	11,5	11,4	-3,0	-0,1
76	Алюминий	6,0	6,7	4,4	3,9	3,9	-0,5	+0,0
78	Свинец	0,2	0,3	2,7	3,5	3,2	+0,5	-0,3
81	Прочие недрагоценные металлы	0,7	0,8	5,1	5,5	4,9	-0,2	-0,6
Всего		285,5	359,2	2,9	1,8	2,0	-0,8	+0,2

* Всех 112 стран, по которым доступны данные за 2015–2017 гг. в базе COMTRADE (в 2015–2016 гг. на эти страны приходилось 89,5-89,6% мирового экспорта). Сделанная поправка на отсутствие экспорта для ряда стран объясняет расхождение с данными представленными в табл. 1 в статье: Кнобель А., Фиранчук А. Россия в мировом экспорте в 2015–2016 гг. // Экономическое развитие России, 2016, № 9 (23). С. 9–13.

Источник : расчеты авторов на основе данных COMTRADE по экспорту 112 стран.

(с 14,4 до 11,4%), алюминия (с 4,4 до 3,9%) и минерального топлива (с 13,3 до 11,9%). При этом почти в два раза увеличился этот показатель в мировом экспорте злаков (с 3,8 до 7,2%). Также повысились доли российского экспорта свинца (с 2,7 до 3,2%) и удобрений (с 14,8 до 15,4%).

16(77) 2018

Разнонаправленная динамика присутствия России на мировых рынках указывает на то, что рост российского экспорта в 2017 г. во многом связан с конъюнктурой мировых цен. Например, экспорт продукции машиностроения (группы «Машины, оборудование и транспортные средства») в 2017 г. составил 28,1 млрд долл., т.е. для достижения целевого уровня в 50 млрд долл. к 2024 г. требуется рост на 78% или на 10% ежегодно. В 2017 г. рост экспорта данной группы товаров составил 15,5%, но он во многом был связан с увеличением мировых цен на металлы. Экспорт группы «Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)» в 2017 г. достиг 20,7 млрд долл., а целевой уровень к 2024 г. в соответствии с указом президента составляет 45 млрд долл. Более чем двукратный рост за 6 лет требует среднегодовых темпов увеличения экспорта в 13%. В прошедшем году экспорт данной группы товаров увеличился на 21,5%. Однако это было связано не только с ростом физических объемов поставок, но и с положительной динамикой мировых цен на сельскохозяйственные товары (зерно). Соответственно, выполнение целевых параметров, обозначенных в указе президента № 204, предполагает реализацию мер по стимулированию экспорта.ф