Россия в системе международных интеграционных процессов: аграрный аспект

Введение. Санкции и ограничения привели к изменению карты ме^дународных отношений, разрыву торгово-экономического сотрудничества России с рядом государств, нарушению логистических цепочек, уходу с российского рынка крупных игроков и другим негативным последствиям. Ввоз товаров в рамках параллельного импорта и упрощение тамо^енных процедур позволили в определенной степени минимизировать потери, однако в сло^ившихся условиях с целью обеспечения продовольственной безопасности, научно-технического и инновационного развития аграрной отрасли, роста экспортного потенциала ключевое значение имеют укрепление связей со странами-участницами ме^дународных интеграционных объединений и расширение присутствия России на новых аграрных рынках.

Цель исследования заключается в изучении торгово-экспортной деятельности в сфере продовольствия в контексте участия России в таких ме^государственных интеграционных объединениях, как ШОС, БРИКС, Е^ЭС. Исходя из поставленной цели исследования определены следующие задачи: рассмотреть динамику объемов российского экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в страны-участницы ШОС, БРИКС, Е^ЭС и проанализировать структуру экспорта в разрезе государств, входящих в данные ме^дународные интеграционные объединения; изучить структуру российского агроэкспорта по видам продукции и ключевым странам-импортерам; определить экспортно-ориентированные сегменты отечественного агросектора и приоритетные рынки для экспорта продовольственных товаров и сельхозсырья.

Условия, материалы и методы. Научное изыскание основано на использовании монографического, аналитического и статистико-экономического методов. Эмпирическую базу исследования составили данные интернет-портала стран СНГ и официальных сайтов Федеральной тамо^енной слу^бы Российской Федерации и Евразийской экономической комиссии.

Результаты и обсу^^ение. Страны ШОС, для которых сельское хозяйство является одной из стратегических отраслей, являются ключевыми торговыми партнерами России. В последние годы отмечается стабильный рост экспортных поставок российских продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на рынки государств, входящих в данную ме^дународную организацию (рис.1).

* В 2015-2016 гг. Индия и Пакистан являлись странами-наблюдателями ШОС

Рисунок 1 - Российский экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в страны ШОС в 2015-2021 гг., млн долл. США (составлено автором по [1,2])

Крупнейшим торговым партнером России среди стран-участниц ШОС является Китай - за исследуемый период в структуре российского экспорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья на данное государство приходилось свыше 40 % от общего объема поставок в стоимостном выра^ении в 2015-2017 гг., 2020-2021 г. и более 50 % в 2018-2019 гг. Второй крупнейший покупатель - Республика Казахстан, удельный вес которой в структуре российского экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья превышал 25 % в 2019-2020 гг. и 30 % в 2015-2018 гг., 2021 г. (рис.2).

* В 2015-2016 гг. Индия и Пакистан являлись странами-наблюдателями ШОС

Рисунок 2 - Структура российского экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в разрезе стран-участниц ШОС в 2015-2021 гг., % (составлено автором по [1,2])

Государства – участники ШОС имеют разную структуру сельскохозяйственного производства, что является одним из факторов наращивания взаимовыгодной торговли, однако необходимо продол^ать совместную работу по обеспечению равноправного доступа на рынки данных стран, повышению прозрачности торговых процедур, снятию различного рода ограничений. Ва^ное значение так^е имеют обмен знаниями и накопленным поло^ительным опытом, внедрение инноваций, распространение передовых наукоемких технологий.

В рамках VII Совещания министров сельского хозяйства государств-членов ШОС, прошедшего 25.07.2022 г., была определена ва^ность популяризации агроэкологического сельскохозяйственного производства, принятия мер для запуска крупных агропроектов совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (Food and Agriculture Organization, FAO), обеспечения тесного взаимодействия ме^ду аграрными ВУЗами через подготовку высоквалифицированных кадров, осуществления взаимных инвестиций в проведение НИОКР, развития партнерских отношений в области технологий, так^е был одобрен проект Концепции взаимодействия в сфере «умного сельского хозяйства» и агроинноваций [3].

Поло^ительную тенденцию в период с 2015 г. по 2020 г. имело развитие торговли продовольствием и сельскохозяйственным сырьем России со странами БРИКС (BRICS) (рис.3), что являлось свидетельством роста коммерческой привлекательности рынков участников данного интеграционного объединения и сни^ения технических и тарифных барьеров. По итогам 2021 г. было отмечено сокращение экспорта в стоимостном выра^ении по сравнению с предыдущим годом.

Рисунок 3 – Российский экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в страны БРИКС в 2015-2021 гг., млн долл.

СШ^ (составлено автором по [1])

Главным стратегическим партнером России в рамках данного ме^государственного объединения являлся Китай. Так, в 2021 г. почти 90 % всех российских поставок приходилось на данное государство.

В период с 2015 г. по 2021 г. отмечено более чем двукратное увеличение российского экспорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья в страны ЕЭ^С (рис.4).

Рисунок 4 – Российский экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в страны Е^ЭС в 2015-2021 гг., млн долл. СШ^ (составлено автором по [4])

Главными импортерами являлись Республики Беларусь и Казахстан – на первую страну е^егодно приходилось более 30 % поставок в стоимостном выра^ении, на вторую – свыше 45 % в 2017-2019 гг. и более 50 % в 2015-2016, 2020-2021 гг. (рис.5).

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

a ^рмения в Беларусь и Казахстан п Кыргызстан

Рисунок 5 – Структура российского экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в разрезе государств-членов Е^ЭС в 2015-2021 гг., % (составлено автором по [1])

В период с 2015 г. по 2021 г. объемы взаимной торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем в странах Е^ЭС в стоимостном выра^ении увеличились почти в 1,7 раза (табл.), что способствовало насыщению общего рынка Союза основными видами сельхозпродукции и продовольствия. Рост объемов взаимной торговли был обусловлен как увеличением физического объема поставок внутри Е^ЭС, так и ростом средних цен на товары.

В 2022 г. на фоне усиления антироссийских санкций была обеспечена бесперебойная работа товарно-финансового рынка Е^ЭС, увеличилась доля взаимных расчетов в рублях, были сформированы новые производственные и логистические цепочки.

Таблица – Объемы взаимной торговли государств-членов Е^ЭС продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем в 2015-2021 гг., млн долл. СШ^*

Страна	Год							2021 к 2015,%
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Е^ЭС, в том числе:	7 055,76	7 117,83	8 314,07	8 891,30	9 634,58	9 915,56	11 988,69	169,91
^рмения	187,30	258,49	333,48	364,77	436,53	446,68	561,75	299,92
Беларусь	3 866,04	3 819,47	4 425,25	4 539,55	4 666,51	4 609,93	5 174,69	133,85
Казахстан	474,29	444,57	493,11	594,61	638,64	655,65	745,88	157,26
Кыргызстан	106,08	109,18	127,26	105,82	136,88	153,41	178,93	168,67
Россия	2 422,05	2 486,12	2 934,97	3 286,55	3 756,02	4 049,89	5 327,44	219,96

*Объем взаимной торговли исчисляется как сумма стоимостных объемов экспортных операций государств – членов Е^ЭС во взаимной торговле

Составлено автором по [4]

Осенью 2022 г. Россия подписала План мероприятий во исполнение Ме^правительственной программы по развитию ме^регионального сотрудничества с Республикой ^рмения на 2022–2027 гг., программу экономического сотрудничества, направленную на расширение научнотехнического, инвестиционного и торгово-экономического взаимодействия с Кыргызской Республикой, а на период с 2024 по 2026 г. готовится новый интеграционный пакет документов, в котором найдут отра^ение все ключевые вопросы социального сектора и торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь. Укрепление интеграционного взаимодействия России и государств-участников ЕЭ^С позволяет расширить взаимную и внешнюю торговлю продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, осуществлять обмен знаниями, опытом, технологиями, способствует решению насущных социально-экономических проблем аграрной сферы.

В настоящее время ключевыми странами-импортерами российских продовольственных товаров и сельхозсырья являются Китай, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, с которыми Россия взаимодействует в рамках ШОС, БРИКС, Е^ЭС, а так^е Иран, Турецкая Республика и ряд других государств, представленных на рисунке 6.

В 2021 г. Россия наладила поставки в ^л^ир и расширила свое присутствие на рынках Ирана, Пакистана и Сирии, а согласно оценке Федерального центра «^гроэкспорт» потенциал увеличения поставок российского продовольствия в Турцию к 2030 г. оценивается более чем в 4 млрд долл. СШ^. [5].

Наибольшую долю в структуре российского экспорта ^ПК в 2021 г. традиционно составили зерновые культуры – 30,8 %. Значительный удельный вес пришелся на экспорт масло^ировой продукции – 19,6 %, рыбы и морепродуктов – 18,0 %. Продукция пищевой и перерабатывающей промышленности в структуре экспорта составила 14,0 %. Наименьший удельный вес пришелся на мясную и молочную продукцию – 2,7 % и 1,6 %, соответственно (рис.7).

Больше всего зерновых в 2021 г. Россия поставила в Турцию (21,1 %), при этом на экспортируемую пшеницу приходилось 75 % от общего объема поставок, на ячмень и кукурузу 13 % и 11 %, соответственно. Практически весь объем поставок зерновых в Египет так^е составила пшеница. Другими крупными покупателями были страны Европейского союза (5 %), закупавшие пшеницу, кукурузу, горох, и Саудовская ^равия (4 %).

2020 г.

2019 г.

Китай

Турция

Казахстан

Египет

Ю.Корея

Беларусь

Иран

Нидерланды

Украина

Сауд.^равия

Рисунок 6 – Структура российского экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья по ключевым странам-импортерам в 2019-2021 гг., % (составлено автором по [1])

• □    Зерновые

• □    Продукция масло^ировой отрасли

• □    Рыба и морепродукты

Q Продукция пищевой и перерабатывающей промышленности

В Прочая продукция ^ПК

• □    Мясная продукция

• ■    Молочная продукция

  Рисунок 7 – Структура российского экспорта ^ПК по видам продукции в 2021 г., % (составлено автором по [5])

Лидерами среди покупателей российской масло^ировой продукции в 2021 г. стали Турция (17,8 %), Китай (13 %) и страны ЕС (11,5 %). В Турецкую Республику Россия поставляла подсолнечное масло, растительный шрот и ^мых, эта страна являлась лидером среди покупателей российского подсолнечного масла. Страны EC закупали рапсовое и подсолнечное масло, Китай так^е являлся покупателем данных видов масел. В 2021 г. ведущими покупателями российской мясной продукции стали Китай, на долю которого пришлось более трети поставок – 34,4 %, и Вьетнам – 16,1 %. Объемы экспорта российской молочной продукции на мировой рынок по-пре^нему незначительны. В 2021 г. главными покупателями молочной продукции выступили страны СНГ, при этом более трети объема экспорта приходилось на Казахстан – 37,8 % [5].

Российский экспортный центр составил актуальную карту приоритетных направлений для экспорта, выделив 4 группы стран (рис.8).

Страны, с которыми у^е нала^ены торгово-экономические отношения. Уверенные позиции у российских экспортеров. Очень хорошие перспективы дальнейшего роста. Растущие плате^еспособные рынки бывших республик СССР:

^зербайд^ан, Беларусь, Казахстан, Узбекистан

Традиционные «дру^ественные» торговые партнеры России. Рост поставок возмо^ен за счет освоения новых сегментов и роста рынка. Крупные страны ^зии, Бли^него Востока: Китай, Индия, Вьетнам, Турция, Египет, ^л^ир, Иран

Крупные рынки стран ^фрики, Латинской ^мерики и Юго-Восточной ^зии. Высокий потенциал роста. Бразилия, Мексика, Ю^Р, Бангладеш, О^Э, Индонезия, Нигерия, Сирия, Таиланд, Филиппины, ^ргентина, Ирак, Малайзия, Израиль, Пакистан

Небольшие страны, имеющие точечный потенциал наращивания российских поставок: Сербия, Марокко, ^нгола, Гана, Эфиопия, Кот-д'Ивуар, Кения, Сенегал

Рисунок 8 – Приоритетные направления российского экспорта по данным Российского экспортного центра (составлено автором по [6])

Эксперты Россельхозбанка определили 20 стран с наиболее быстрорастущими рынками ^ПК, используя такие показатели, как темпы роста численности населения и прироста ВВП на душу населения до 2030 г. В список вошли такие страны, как: Египет, Сирия, Пакистан, Саудовская ^равия, Филиппины и 15 африканских стран – Нигер, Бенин, Демократическая Республика Конго, Гвинея, Танзания, Мозамбик, Того, Эфиопия, Сенегал, Кения, Мавритания, Д^ибути, Центральноафриканская Республика, Гамбия, Руанда.

С большинством стран из представленного списка Россия имеет торговые отношения. В 2021 г. экспорт продукции российского ^ПК в данные страны составил в дене^ном выра^ении 3,3 млрд долл. СШ^ или 9 % от общего агроэкспорта страны, по прогнозам аналитиков в бли^айшие годы данный показатель мо^ет увеличиться до 15-20 %. Самые высокие объемы поставок агропродукции пришлись на Египет – 1,8 млрд долл. СШ^ или 55 % от общего объема поставок в вышеуказанные страны в 2021 г., Саудовскую ^равию – 686 млн долл. СШ^ или 21 %, Пакистан – 208 млн долл. СШ^ или 6 %. В Египет и Саудовскую ^равию экспортируются пшеница, ячмень и другие зерновые культуры, масло подсолнечное, мясо птицы и говядина, при этом наиболее высокими темпами растут поставки нута, подсолнечного масла и мяса птицы, по поставкам в Пакистан лидируют такие культуры, как пшеница, горох и нут. Экспорт в исламские страны обладает высоким потенциалом роста, при этом наша страна у^е ведет активную торговлю халяльными мясными продуктами.

В страны ^фрики с наиболее быстрорастущими рынками ^ПК Россия экспортирует в основном пшеницу, подсолнечное масло, дро^^и, мясо птицы, при этом отмечен рост экспорта индейки и подсолнечного масла. Диверсифицировать поставки возмо^но за счет моро^еной рыбы. В указанных странах растет интерес к российской продукции и, по мнению экспертов, спрос на нее будет только увеличиваться, что будет обусловлено не только приростом населения в бли^айшие годы, но диверсификацией потребления [7].

Перспективным направлением является развитие экспорта органической продукции, пре^де всего в тех сегментах ^ПК, которые у^е интегрированы в ме^дународную торговлю. Фактором, определяющим возмо^ность развития органического производства в том или секторе является наличие высокой доли малых форм хозяйствования, которые по сравнению с крупными товаропроизводителями обладают большей гибкостью для адаптации производства к выпуску «органики». В России фермерский сектор занимает значительный удельный вес в производстве подсолнечника, зерновых и зернобобовых культур, хозяйства населения являются лидерами в производстве овощей и картофеля и вносят существенный вклад в производство молока. К экспортно-ориентированными сегментам в растениеводческой отрасли мо^но отнести производство зерновых, зернобобовых, масличных культур, овощей, картофеля, а высокая инвестиционная активность в молочном скотоводстве создает перспективы для роста спроса на органическое молоко и выход на зарубе^ные рынки. Свиноводство и птицеводство имеют значительно меньшие перспективы ввиду того, что производство мяса и мясной продукции осуществляется преимущественно на крупных предприятиях, которым сло^но быстро перестроиться на выпуск органической продукции, кроме того, как правило, они изначально ориентированы на производство недорогих продуктов питания. Так^е экспорт органической свинины ограничен в связи с существующими религиозными запретами на употребление данного вида мяса в мусульманских странах.

Выво^ы. Проведенное исследование показало, что наша страна не только укрепляет и развивает взаимодействие со странами-участницами таких ме^дународных интеграционных объединений, как ШОС, БРИКС, Е^ЭС, но и обладает значительным потенциалом для дальнейшей интеграции в мировую агропродовольственную систему, при этом в условиях усиления антироссийских санкций сохраняется высокая роль сотрудничества со странами Латинской ^мерики, ^зии, ^фрики и Бли^него Востока.

https://www.exportcenter.ru/press_center/rossiyskiy-eksportnyy-tsentr-sostavil-aktualnuyu-kartu-prioritetnykh-napravleniy-dlya-eksporta/ (дата обращения: 02.05.2023)