Российский фармацевтический рынок: состояние и перспективы развития в рамках интеграционных процессов

В развитии экономики на современном этапе определяющую роль в формировании капитала и производства играют процессы интеграции. Необходимость интеграционных процессов (ИП) обуславливается стремлением сократить издержки производства, распределением и сбытом произведенной продукции, и дальнейшим увеличением прибыли и повышением конкурентоспособности организации.

Интеграция организационно-хозяйственных структур представляет собой объективный процесс объединения в системную целостность прежде обособленных хозяйствующих субъектов. Интеграция предполагает ряд преимуществ перед неигтегрированными фирмами, например, такие как эффект объединения ресурсов, возможность привлечения инвестиций, получение кредитов на льготных условиях, экономия от масштаба производства, применение новых технологических процессов и продуктов и др.

Тенденция к интеграционным процессам была определена еще в XVII веке. Фармацевтические фирмы объединялись с теми же целями, что и сегодня: сокращение расходов на разработку, производство, клинические испытания и исследования. На ранних этапах толчком к формированию взаимовыгодных отношений послужило столкновение с трудностями, которые связаны с длительностью процесса разработки и высокими требованиями к клиническим испытаниям ЛС, осуществляемых на контрактной основе.

Отследить количество и результаты интеграционных процессов среди мелких фармацевтических компаний представляется практически невозможным. Рассмотрим ИП среди фармацевтических компаний из рейтинга Топ-20, чтобы определить наиболее применимые формы интеграции. Рейтинг Топ-20 фирм-производителей в течение периода стабилен и перемещения по рейтингу происходят в переделах 1–2 позиций.

Интеграционные процессы отечественных фармацевтических компаний Рейтинга Топ-20 фирм-производителей по объему продаж с 2008–2014 гг.

С 2010 г. появилось понятие фармацевтический кластер. Механизм функционирования до сих пор понятен не всем либо интерпретируется по-разному. Отсюда возникла проблема недостаточного развития кластерной структуры фармацевтической сферы (отсутствие ряда вспомогательных и причастных кластеров). В рамках «Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года» (утверждена Приказом Министерства промышленности торговли Российской Федерации от 23.11.2009 № 965) и федеральной целевой программы «Развития фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» (Концепция утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2010 № 1660-р) о создании фармацевтических кластеров было заявлено более чем в 30 регионах РФ. Наиболее крупные из них в настоящий момент это: Санкт-Петербург (площадки «Ново-Орловское» и «Нойдорф»), Калужская область (индустриальные парки «Грабцево», «Ворсино»), Московская область (биофармкластер «Фармополис», «Северный»), Ярославская область («Новоселки»), Ставропольский край (технопарк «Фармацевтика»). Из числа представленных фармкластеров 10 смогли привлечь крупных иностранных инвесторов [7]. В рамках деятельности института развития ОАО «Особые экономические зоны» созданы четыре фармкластера, которые расположены на территории Санкт-Петербурга, Томска, Дубны (Московская область) и Москвы. Активно реализуется кластерная политика в Москве (Зеленоград), Волгограде, Белгородской, Новосибирской и других областях, Красноярском и Алтайском краях.

В 2011 г. на интеграционные процессы повлияло внедрение стандартов GMP (Good Manufacturing Practic). Все отечественные производители должны были к 2014 г. перейти на стандарты GMP, но из-за недостатка финансовых средств мелкие компании вынуждены приостановить производство либо подвергнуться процедуре поглощения более крупной, конкурентоспособной компанией. Все интеграционные процессы привели к положительному результату, кроме одного, произошедшего в конце 2013 г. – реструктуризация компании «Фармстандарт», который входил в тройку лидеров рейтинга Топ-20

фирм-производителей по объему продаж ЛС. «Фармстандарт» выделил бизнес по производству безрецептных брендовых препаратов ОАО «Отисфарм», в результате чего «Фармстандарт» потерял свои позиции и разместился на 21 строчке рейтинга, при этом «Отисфарм» занял 14 место в топ-рейтинге 2014 г. Данный процесс подтверждает эффективность слияний, получая в результате конкурентоспособную организацию с различными направлениями в разработке и производстве препаратов, сокращая при этом транзакционные издержки за счет масштабов.

На сегодняшний день на фармацевтическом рынке интеграционные процессы широко распространены. На уровне интеграции организации существует два принципиально различных вида интегрирированных компаний. К первому относятся компании, в которых ИП проходят по вертикальному принципу, к компаниям второго вида – горизонтально интегрированные.

Под вертикальной интеграцией понимается слияние на финансово-экономической основе разных стадий технологически взаимосвязанных производств. В первую очередь это предприятия, относящиеся к последовательным стадиям технологического процесса. Крупные фармацевтические корпорации гораздо чаще осуществляют вертикальную интеграцию, работая в разных сегментах одновременно. Компании более мелкие нередко фокусируют свой взгляд на специфических аспектах фармацевтики – разработке лекарственных формул или отдельных лекарственных компонентов [3] (см. рис.).

Рис. Вертикальная и горизонтальная интеграции в фармацевтической отрасли

Горизонтальная интеграция представляет собой объединение, в состав которого входят предприятия, выпускающие схожую продукцию, но не связанные между собой технологическими цепочками, используя при этом схожую технологию [6]. При горизонтальной интеграции появляется ряд преимуществ, например, экономия на масштабах производства, тем самым появляется возможность сократить средние издержки на производство продукции; технических и управленческий опыт направлен на использование недостаточно эксплуатируемых фондов. Но с другой стороны, слияния прямых конкурентов приведет к координированию хозяйствующих субъектов своих решений в области объема выпускаемой продукции и ценообразования. Кроме того, концентрация политической и экономической мощи в ограниченном количестве центров влияния будет препятствовать проникновению на рынок новых фирм.

Мировая практика показала, что необходимость горизонтальной интеграции возникает обычно на начальном этапе развития фармацевтических компаний, что связано с необходимостью становления экономики посредством формирования малого бизнеса как основы формирования рыночной экономики. В дальнейшем под воздействием рыночных сил компании, пройдя через серию слияний и продаж своих дочерних предприятий, приходят к необходимости создания вертикально-интегрированных структур, позволяющих повысить эффективность производства. На рисунке представлены возможные варианты вертикальной и горизонтальной интеграции в рамках одной организационнохозяйственной структуры.

Кроме представленных форм интеграции выделяют также смешанную форму, фактически включающую в себя вертикальную и горизонтальную интеграции одновременно, а также диверсификацию и комбинированные формы укрупнения масштабов компании.

В случае смешанной интеграции грань между ними условна. Стоит отметить, что происходит процесс одновременного использования способов вертикальной и горизонтальной интеграции, при этом компания максимально расширяет перечень основных отраслей своей деятельности (диверсификация) или расширяет свою деятельность в основной и непосредственно связанной с ней отраслью (комбинирование). Преимущества рассматриваемой формы интеграции очевидны: либо повышение эффективности бизнеса за счет снижения издержек, либо обретение монополистических сил. Но имеются и минусы, во-первых, усложняется структура управления; во-вторых, компания может пройти порог оптимального бизнеса, за которым следует снижение, а не рост эффективности; в-третьих, снижение восприимчивости и динамизма; в-четвертых, вероятность антимонопольного преследования государством.

Интеграционные процессы в фармацевтической отрасли часто неизбежны хотя бы потому, что у мелких компаний сравнительно низкая инвестиционная привлекательность, вследствие низкого уровня их финансового и инновационного потенциала. Многие отечественные фирмы реализуют свою деятельность в сегменте дженериков и низкомаржинальных устаревших препаратов, в результате чего для «выживания» на рынке фирмам приходится участвовать в ИП [5]. В настоящих условиях получение кредитов является сложной процедурой по причине высоких процентных ставок, высокая степень риска результатов разработок новых ЛС, что оказывает негативное влияние на решение банка [1]. Одним из ключевых факторов, влияющих на жизнеспособность мелких и средних производителей, является устойчивая тенденция роста степени монополизации российского фармацевтического ранка: 20 ведущих фирм-производителей контролируют более 50 % доли рынка по объему продаж. Усиление конкурентоспособности организаций представляется одним из главных направлений реализации Стратегии развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2020 г., которая утверждена приказом министра промышленности и торговли РФ от 23.10.2009 № 965. В рамках целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.02.2011 г. № 91, предполагается перевооружение технологического плана на 75 предприятиях фармацевтической отрасли [4].