Российский экспорт в ЕС в 2016 году

160%

140%

120%

100%

80%

60%

40%

2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017

^НЭкспорт прочих товаров, левая ось

■ Экспорт минерального сырья, левая ось

—Экспорт, в % к соответствующему месяцу предыдущего года, правая ось

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС России.

Рис. 1. Динамика экспорта России в 2016–2017 гг.

О

|

iiHHL

iiiiinill

200%

180%

160%

140%

120%

100%

80%

60%

S

S

^HИмпорт, левая ось

---Импорт, в % к соответствующему месяцу предыдущего года, правая ось

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС России.

Рис. 2. Д инамика импорта России в 2016–2017 гг.

щего года (см. рис. 2 ), составив 12,78 млрд долл. (140% к январю 2016 г. и 114,1% к январю 2015 г.). Такой рост импорта объясняется значительным укреплением курса рубля к основным мировым валютам¹. Следует ожидать рост импорта по результатам I квартала 2017 г.²

Товарная структура и доля России в импорте Европейского Союза

Низкие цены на энергоресурсы оказали значимое негативное влияние на стоимостные объемы импорта ЕС из России, который в 2016 г. составил 118,78 млрд евро3. Это стало минимальным значением за последние десять лет. Кроме того, Россия в 2016 г. стала лишь 4-й страной по объему экспорта на рынке ЕС, потеряв традиционное 3-е место (после США и Китая), которое она занимала более десятилетия. Доля России в совокупном импорте ЕС снизилась до 7,0% в 2016 г. (по сравнению с 7,9% в 2015 г. и 11,5% в 2010–2014 гг.).

Импорт ЕС из России товарных групп SITC0 и 1 - «пищевые продукты, живые животные, напитки и табак» - в 2016 г. незначительно вырос: до 1,59 млрд евро, превысив рекордные показатели 2015 г. в 1,55 млрд. евро. Доля России составила 1,5% от совокупного импорта ЕС этих групп товаров (1,4% в 2015 г.).

Импорт ЕС из России товарных групп SITC2 и 4 - «сырье непродовольственное, кроме топлива; животные и растительные масла, жиры и воски» - в 2016 г. увеличился до 3,51 млрд евро, против 3,40 млрд евро в 2015 г., а доля России выросла на 0,5 п.п., до 5,2%.

Импорт ЕС из России товарной группы SITC5 - «химические вещества и аналогичная продукция» - в 2016 г. снизился до 4,44 млрд евро (с 5,44 млрд в 2015 г.). Доля России опустилась до минимальных значений (2,4%) за последние десять лет.

Импорт ЕС из России товарных групп SITC6 и 8 - «промышленные товары; различные готовые изделия» - в 2016 г. составил 15,22 млрд евро (14,37 млрд в 2015 г.), доля России составила 3,4% (3,2% в 2015 г.).

Импорт ЕС из России товарной группы SITC7 - «машины и транспортное оборудование» - в 2016 г. сократился до 2,30 млрд евро (с 2,36 млрд в 2015 г.). Доля России незначительна – 0,4%.

Импорт ЕС из России наиболее значимой товарной группы SITC3 (ТН ВЭД 27) - «минеральное топливо, смазочные масла и аналогичные материалы» - снизился до 78,14 млрд евро в 2016 г. (92,39 млрд в 2015 г. и 136,78 млрд в 2014 г.), при этом доля России выросла до 29,6%. В последние десять лет доля России в импорте ЕС этой группы товаров колебалась в пределах от 27,4% (2008 г.) до 31,5% (2010 г.). Таким образом, можно говорить, что снижение стоимостных объемов поставок российского топливного сырья на европейский рынок определяется снижением цен на энергоресурсы, а не уменьшением присутствия России на этом рынке.

Таблица 1

ДИНАМИКА ИМПОРТА ЕС ИЗ РОССИИ ПО УКРУПНЕННЫМ ТОВАРНЫМ ГРУППАМ

Название укрупненной товарной группы – код по Международной стандартной торговой классификации (SITC)	Стоимостные объемы импорта ЕС из России, млрд евро		2016 к 2015, %	Доля России в импорте ЕС, %
				В среднем за 2010– 2014 гг.	2015 г.	2016 г.
	2015 г.	2016 г.
Пищевые продукты, живые животные, напитки и табак – 0 и 1	1,55	1,59	+2,9	1,3	1,4	1,5
Сырье непродовольственное, кроме топлива; животные и растительные масла, жиры и воски – 2 и 4	3,40	3,51	+3,4	5,4	4,7	5,2
Минеральное топливо, смазочные масла и аналогичные материалы – 3	92,39	78,14	-15,4	31,1	28,1	29,6
Химические вещества и аналогичная продукция – 5	5,44	4,44	-18,3	3,8	2,9	2,4
Промышленные товары; Различные готовые изделия – 6 и 8	14,37	15,22	+5,9	3,6	3,2	3,4
Машины и транспортное оборудование – 7	2,36 ■	2,33 ■	-1,1 ■	0,4 ■	0,4 ■	0,4 ■
ВСЕГО (включая группу 9)	136,41	118,78	-12,9	11,5	7,9	7,0

Источник: данные Eurostat )

Рынки отдельных товаров

Физические объемы поставок (трубного) природного газа из России в ЕС в 2016 г. увеличились на 17%¹ (рост поставок в страны Европы, по данным «Газпрома», составил 12,5%²). Отметим, что общие поставки природного газа в ЕС выросли на близкие 12%. Совокупная доля России в импорте природного трубного газа ЕС (за исключением торговли внутри ЕС) увеличилась до 42% (по сравнению с 40% в 2015 г.). Такое смещение в сторону российского газа связано, в том числе с привязкой долгосрочных контрактов к цене на нефть. Снижение цен на нефть в начале 2016 г. привело к тому, что цены на российский природный газ, привязанные к средним ценам на нефть в предыдущих кварталах, к концу 2016 г. оказались ниже котировок газовых хабов ЕС.

Основной рост поставок природного газа из России пришелся на IV квартал 2016 г. (+22%). В 2016 г. они шли через Украину – 43% от общих физических объемов поставок в ЕС (на 5 п.п. больше, чем в 2015 г.), «Северный поток» – 28% и Белоруссию – 26%. Поставки через Украину увеличились на 30% (по сравнению с 2015 г.) – в основном за счет газопровода, идущего в Словакию; поставки по «Северному потоку» выросли на 17%; через Белоруссию – на 2%.

По данным Европейской комиссии³ (DGofEnergy), поставки сырой нефти из России в ЕС в 2016 г. выросли до 1 198,9 млн барр. (или на 6,3% по сравнению с 2015 г.) Доля России увеличилась в 2016 г. до 31,8% (на 2,4 п.п. по сравнению с 2015 г.) от совокупных поставок сырой нефти в ЕС (исключая торговлю внутри ЕС).

Динамика поставок зерна, удобрений и металлов представлена в табл. Динамика импорта ЕС из России по отдельным товарным группам . Следует отметить рост физических поставок зерна (пшеницы и

Таблица 2

ДИНАМИКА ИМПОРТА ЕС ИЗ РОССИИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ТОВАРНЫМ ГРУППАМ

Название товарной группы – код по ТН ВЭД (HS)	Стоимостные объемы импорта ЕС из России (млн евро)		Изменение объемов 2016 к 2015, %	Изменение физических объемов 2016 к 2015, %	Изменение средней цены в евро в 2016 к 2015, %	Доля России в импорте ЕС, %
	2015	2016				2015	2016
Пшеница и меслин – 1001	120	112	-7	10	-15	7,5	8,9
Удобрения минеральные азотные – 3102	608	498	-18	10	-26	30,5	28,8
Удобрения минеральные калийные – 3104	316	239	-24	-15	-11	46,2	38,8
Удобрения минеральные смешанные – 3105	669	548	-18	5	-22	38,9	39,2
Черные металлы – 72	4167	3600	-14	1	-14	16,1	15,2
Медь – 74	1709	1719	1	20	-16	17,1	18,6
Никель – 75	675	741	10	63	-33	16,1	20,6
Алюминий – 76	2673	2613	-2	13	-13	13,5	13,9
Свинец – 78	65	82	26	21	4	10,1	11,6
Прочие недрагоценные металлы – 81	324	362	12	15	-3	9,6	10,8

Источник: расчеты авторов на основе данные Eurostat .

меслина) на 10%, удобрений (кроме калийных) на 5–10%, металлов – на 63% (никель). При этом в некоторых случаях такая динамика не совпадает с динамикой совокупного российского экспорта1: совокупные объемы российского экспорта никеля и меди (во все страны) в 2016 г. снизились, а импорт ЕС из России – увеличился.

Цены (в евро) на все приведенные товары (кроме свинца) снизились, что в большинстве случаев превысило положительные эффекты от роста физических объемов поставок. Исключением является никель: доля России в импорте никеля Европейским союзом превысила показатели 2013 г.2